ARCHER - Verdien av Archer - DUMMIES
For å finne verdien av Archer på bakgrunn av Q3, kreves det en viss analyse, da tallene må gjennomgås inngående.
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Det som teller er cashflow til eier, og vi kan lese følgende av Q3 tallene:
-De reduserte NIBD med 1 mill. USD i kvartalet.
-De brukte 2 mill. USD mer enn de i snitt bruker og har sagt de skal bruke på Capex.
-De hadde 3 mill. USD i exceptional charges.
Overnevnte tilsier at ved normal drift så ville Archer betalt ned samlet 6 mill. USD på sin gjeld NIBD pr. kvartal, tilsvarende NOK 205 mill. pr. år, som utgjør over NOK 1,- pr. aksje fullt utvannet. Uten å ta hensyn til bedring i Argentina gir dette avkastning på 20 % på dagens kurs på NOK 5,-. Kursen kunne fint vært NOK 10,-, og aksjonærene ville hatt avkastning på 10 %.
Dersom Ebitda fra Argentina, kommer tilbake til 2/3 av nivået det lå på før Corona, og bidrar med 3 mill. USD mer Ebitda enn ved Q3, vil det øke cashflow med NOK 0,5 pr. aksje. Ved avkastningskrav på 10 %, forsvarer dette en aksjekurs på NOK 15,-.
Ovennevnte er uten annen forventet vekst og bedring i marginer. Imidlertid vil det kunne være fornuftig å regne inn effekten av inflasjon, som ved inflasjon på 2% av Archers NIBD på 4,4 mrd. utgjør ca. Nok 0,5 pr. Aksje.
Archer vil ved overnevnte betraktninger gi 40 % avkastning på dagens aksjekurs, og 10 % avkastning om kursen er NOK 20,-.
Tallene for exceptional charges er benyttet fullt ut som besparelse, da det vurderes å ligge svakere marginer i well service enn ved normalisert drift, som vil øke Ebitda noe, som kompenserer at de alltid antatt vil ha noe exceptional charges.
Husk en viktig og avgjørende ting, dette er cash og avkastning som Archer genererer i dag ved litt forventet bedring i Argentina. 40 % årlig avkastning på dagens kurs er vanvittig bra. Masse drit på OSE som ikke tjener penger som prises spinnvilt.
Her er det bare å sitte å vite at dette kommer til å materialisere seg i kursen. Kurs på 5,- i dag er faktisk meget lavt, selv uten noe som helst bedring utover dagens drift.
Jeg vurderer Archers gjeld til å beskytte min formue mot inflasjon, da Archer har mye gjeld som «spises» opp i større takt en pengene som plasseres i Archer. Denne effekten får du på grunn av gearingen (andel gjeld) som er i Archer. Det er ingen fare for at Archer ikke kan betjene sin gjeld, da de vil tåle at renten på deres gjeld stiger fra dagens 5% til over 10%. Slik økning i rentenivå vil de tåle, men sannsynligheten for at det skjer er 0. Archer har også sikret rentekostnaden på store deler av gjelden. Jeg ønsker høyere inflasjon velkommen😃 Archers gjeld forsvinner og inntektene øker, det vil også kostnadene gjøre, men den store gjeldsandelen vil gangne investorene an mass. Håper inflasjon egentlig er på ca 4 %, som utgjør nok 1,- i redusert gjeld pr år pr aksje, ca. 20 % pr år på dages aksjekurs.😃😃
Er du redd for at pengene dine skal bli borte med dagens faretruende inflasjon, da bør du sette pengene i Archer.
🚀🚀🚀🚀🚀
Redigert 06.11.2021 kl 10:34
Du må logge inn for å svare
Er ikke det en sannhet med modifikasjoner? Det var ikke rare reduseringen av gjeld i 2021. De varslet $18 millioner nå før Q4. Det er ikke kraftig reduksjon når gjelden er såpass stor.
Det som dog er positivt, er at det er tegn til bedring fremover. Håper da Archer klarer å vise at de kan fortsette trenden fra Q4. Da kommer nok også kursen.
Det må vises frem mer enn mange ansatte og høy omsetning, avkastningen er helt klart problemet. Det er bare dumt å fornekte dette.
Det som dog er positivt, er at det er tegn til bedring fremover. Håper da Archer klarer å vise at de kan fortsette trenden fra Q4. Da kommer nok også kursen.
Det må vises frem mer enn mange ansatte og høy omsetning, avkastningen er helt klart problemet. Det er bare dumt å fornekte dette.
Redigert 16.02.2022 kl 12:02
Du må logge inn for å svare
hofa
16.02.2022 kl 11:54
2887
Du har helt klar ikke føling med tingene. Med 5.000 ansatte og flere rigge og andet produktionsudstyr er der naturligvis også gæld, det har de fleste virksomheder. Archer har ingen problemer med gælden og nedbetaler kraftigt hvert år, så jeg ser slet ikke det problem du fremhæver. Archer har stort overskud og det burde de bedømmes på og ikke alene på gælden, som du og andre baisere altid gør.
Troll_Leff
16.02.2022 kl 11:50
2897
Equinor tildeler ikke store kontrakter på 5 milliarder til selskaper som ikke har økonomien i orden. Det er slutt på den tiden, at Equinor eller andre operatører tar slik risiko, og tildeler kontrakter de kan tape på selv. Er det noe som er viktig før de inngås kontrakter, er at selskapene har ryddig økonomi, da de ligger en stor risiko i slike kontrakter, som eks. kan risikere at stopp og nede tid i operasjonen, går på kontraktøren sin bekostning. Slutt på at oljeselskapene tar noe risiko, detter er skjøvet over på kontraktøren. Man får heller ikke spekulere i å gi et lavt bud, kun for å få kontrakten, for igjen å reforhandle seg til bedre avtaler i etterkant i kontraktsperioden. Det er ingen tvil at Archer klarer å betjene gjelden, og har økonomien i orden, noe av det første bl.annet Equinor ser på, å tro noe annet er jo helt dustete. Personen i DNB burde fa.. fått en skikkelig smekk, men han har satt seg selv med fullt navn i "gapestokk" Det er jaggu mange skrullinger her.
Redigert 16.02.2022 kl 12:00
Du må logge inn for å svare
julepølse
16.02.2022 kl 11:39
2917
Har ikke så mye å si på prisingen, siden markedet forventer forlenging på disse kontraktene.
Troll_Leff
16.02.2022 kl 11:32
2946
Man skal vel ikke være så forb.. smart for å skjønne at man betjener enklere et lån, men en ordrereserve på 20 milliarder enn å stå uten. Markedet priser selskapet til det samme uansett om det står med en ordrereserve på nærmere 30 milliarder enn de står med 0. Mye rar prising som pågår på OSE, her lager man regler og setter MC, alt ettersom man er posisjonert i de ulike selskapene, og ikke minst hvilken person man er, og jobber for. .
Du betjener kanskje et boliglån bedre uten å ha en jobb.
Du betjener kanskje et boliglån bedre uten å ha en jobb.
Redigert 16.02.2022 kl 11:37
Du må logge inn for å svare
danmark1
16.02.2022 kl 11:18
2953
Det er ikke til at sige, hvornår der kan betales udbytte, men en ting står klart, indtjeningen bliver højere i de kommende år.
julepølse
16.02.2022 kl 11:01
2951
Er vel minst 10 år til de er i posisjon til å betale utbytte. Først må de betale kraftig ned på gjelden.
danmark1
16.02.2022 kl 10:35
3005
Der skal ikke meget udbytte til, for at investeringen til så lav kurs giver en meget høj procent i afkast.
julepølse
16.02.2022 kl 10:27
3030
De sitter igjen med lite når renter og avdrag på det skyhøye lånet er betalt. Risikoen er høy og det vil ta 10-20 år betale ned dette lånet. Blir ikke mye igjen på bunnlinja til aksjonærene. Så syns ikke dette er så veldig rart.
Redigert 16.02.2022 kl 10:28
Du må logge inn for å svare
Troll_Leff
16.02.2022 kl 09:54
3110
I begynnelsen av denne måneden meldes det forlengelse av kontrakt i Argentina estimert 3,6 - 5 milliard og 15 dager senere ny forlengelse med Equinor til 5 millarder, og selskapet prises til det samme ca. 600 mill, HALLO hva er det som skjer på OSE?
Fra Pareto:
The estimated value to Archer is NOK ~5bn in 2023-24, which is up ~67% from
the prior four year period, indicating significantly higher drilling activity under
the platforms it is operating, while the implied activity is lower for KCA and
Odfjell Drilling
The estimated value to Archer is NOK ~5bn in 2023-24, which is up ~67% from
the prior four year period, indicating significantly higher drilling activity under
the platforms it is operating, while the implied activity is lower for KCA and
Odfjell Drilling
Sinnsykt at denne prises så lavt, det kommer for en dag da archer handles mye høyere. 5 mrd kontrakt er ikke småtteri.
Troll_Leff
16.02.2022 kl 09:27
3161
Ja, burde faktisk ikke vært mulig, de har kontrakter godt over 20 milliarder. Dette forteller meg svært mye om personen i DNB, og meglere og analytikere generelt, og ikke minst handelen som pågår på OSE og prisingen av selskaper.
16.2.2022, 08:13 · TDN Finans
EQNR: FORLENGET BORETJENESTEKONTRAKTER FOR 8 MRD
Oslo (Infront TDN Direkt): På vegne av partnerskapene utøver Equinor opsjoner til en verdi av 8 milliarder kroner med Archer, KCA Deutag og Odfjell Drilling, ifølge en melding fra Equinor onsdag.
Kontraktene inkluderer boring, komplettering, intervensjonstjenester, plugging, vedlikehold og modifikasjoner på 19 av Equinors faste installasjoner.
Avtalene ble inngått i 2018 med varighet på fire år. Opsjonsutøvelsen gjelder i to år fra slutten av 2022 og omfatter samme arbeidsomfang som tidligere er kontraktsfestet.
TDN Direkt finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70
16.2.2022, 08:13 · TDN Finans
EQNR: FORLENGET BORETJENESTEKONTRAKTER FOR 8 MRD
Oslo (Infront TDN Direkt): På vegne av partnerskapene utøver Equinor opsjoner til en verdi av 8 milliarder kroner med Archer, KCA Deutag og Odfjell Drilling, ifølge en melding fra Equinor onsdag.
Kontraktene inkluderer boring, komplettering, intervensjonstjenester, plugging, vedlikehold og modifikasjoner på 19 av Equinors faste installasjoner.
Avtalene ble inngått i 2018 med varighet på fire år. Opsjonsutøvelsen gjelder i to år fra slutten av 2022 og omfatter samme arbeidsomfang som tidligere er kontraktsfestet.
TDN Direkt finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 16.02.2022 kl 09:30
Du må logge inn for å svare
klassisk
16.02.2022 kl 08:44
3272
Og dette selskapet er priset til 600 mill med dagens kurs!!!!!!!! Forstå det den som kan…
hofa
16.02.2022 kl 08:21
3333
Analytiker bommer 100 %, skrev finansavisen forleden, spørgsmålet er, hvor længe JFs regnedrenge kan holde kursen nede i samarbejde med Ose. Omsætning i går på 1/3 af min portefølje er latterlig og nem at styre. Det kan selvsagt ikke blive ved.
X-43 scramjet
16.02.2022 kl 08:14
3364
Håper dere Archer aksjonærer får en veldig bra oppgang idag. Sist gang 3.5 milliarder kontrakt rørte kursen seg knapt. Lykke til denne gangen.
Rakettrally
16.02.2022 kl 07:55
3357
Mathias skrev https://newsweb.oslobors.no/message/553886
Kontraktene ruller inn. Archer klarer fint å betjene lånet. Stakkars han klovnen fra DnB som sto frem i Finansavisen og påsto noe annet. Han må føle seg smart nå
Mathias
16.02.2022 kl 07:32
3387
Troll_Leff
15.02.2022 kl 21:32
3541
Med riktig melding, som garantert vil komme, kan Archer gå over 100% på en dag for så å fortsette flere hundre prosent på kort tid.
Tålmodighet er en dyd. Det meste av oljeservice er på vei opp, så skal mye til for at archer ikke vil komme etter. Når denne først begynner å gå så vil den gå skikkelig.
Slettet brukerskrev Archer har sovet lenge. Har mistet troen på noen opptur. Håper jeg tar feil🤔
Omvendt psykologi du driver med ? :) alle bør kjøpe nå :)
SjonkelRolf skrev Hysj! Archer sover
Archer har sovet lenge. Har mistet troen på noen opptur. Håper jeg tar feil🤔
Klxe fortsetter oppgangen. Mens archer ligger i stabilt sideleie, får satse på at det løsner fremover og forsøke å laste så mye som mulig mens den ligger her nede.
Troll_Leff
15.02.2022 kl 14:40
3705
Troll_Leff skrev https://finansavisen.no/forum/thread/4215/view
Klippet fra en annen tråd.
cirkus
28.03.2018 kl 11:20
2217
jeg postet denne i en annen Archer tråd.... og synes det er rart det ikke måtte børsmeldes fra Archer. Dette stod å lese under nyheter, investorer på Archer sin hjemmeside. Og det virker som om man nå er kommersielt klart med produktet :-)
03/22/2018 -
Stavanger, Norway
Archer and IKM joint venture opens up cost-effective pathway for world’s longest horizontal wells
C6 Technologies AS, the oilfield technology company specialising in the development of innovative solutions for well intervention and conveyance, today announces the successful completion of a world-first application of its ComTrac technology, in conjunction with its parent company, Archer.
ComTrac is the only system in the world that comprises a reel of spoolable 12mm diameter semi-stiff carbon composite rod with electrical conductors. To date the technology has been proven to operate at lengths of up to 8km. Now C6 Technologies plans to extend this significantly with applications exceeding 12km.
The two-week project in the Norwegian North Sea – which was operated by Archer – is the first time the composite rod has been used with a tractor. This enables intervention far beyond capabilities of conventional wireline technology in terms of length and load, particularly for horizontal wells. The scope included fishing, fluid saturation logging and perforating with long sections of high shot density guns.
The low friction, stiffness and almost non-existent stretch of the carbon composite rod eliminate the problem of “stick and slip” experienced with wireline cables. This enables ComTrac to deliver exceptional data quality and repeatability, particularly for high resolution logging services such as fluid saturation logs.
The ComTrac system also demonstrates superior strength and lift performance when carrying heavy loads, allowing for longer tools and perforation guns to be deployed.
Hans Kristian Hegland, CEO of C6 Technologies, said: “ComTrac is now available as a commercial solution and Archer is in the process of rolling out a number of new applications worldwide. Wells are getting deeper and longer and today there are limits to how far current intervention technology can go. The latest project with Archer demonstrates the versatility of ComTrac and its ability to perform on a wide range of applications and environments. The next step is to expand the operation limits of the technology to 12km and beyond.”
C6 Technologies is a joint venture between Archer and IKM. The ComTrac system is designed and manufactured by C6 Technologies and operated by Archer.
About C6 Technologies
C6 Technologies is an oilfield technology company offering new solutions for well intervention and conveyance utilising composite materials. We are dedicated to introducing innovative concepts with performance beyond what established technology in the oilfield can provide today. We develop these concepts through to field-ready solutions and supplies full systems to the end user.
C6 Technologies was established in 2010 and is owned jointly by Archer Ltd and the IKM Group. We work closely with our owners and benefit greatly from their resources, global footprint and expertise:
For further information, please contact:
Hans Kristian Hegland
HansKristian.Hegland@C6Technologies.com
C6 Technologies AS
M +47 913 40 812
cirkus
28.03.2018 kl 11:20
2217
jeg postet denne i en annen Archer tråd.... og synes det er rart det ikke måtte børsmeldes fra Archer. Dette stod å lese under nyheter, investorer på Archer sin hjemmeside. Og det virker som om man nå er kommersielt klart med produktet :-)
03/22/2018 -
Stavanger, Norway
Archer and IKM joint venture opens up cost-effective pathway for world’s longest horizontal wells
C6 Technologies AS, the oilfield technology company specialising in the development of innovative solutions for well intervention and conveyance, today announces the successful completion of a world-first application of its ComTrac technology, in conjunction with its parent company, Archer.
ComTrac is the only system in the world that comprises a reel of spoolable 12mm diameter semi-stiff carbon composite rod with electrical conductors. To date the technology has been proven to operate at lengths of up to 8km. Now C6 Technologies plans to extend this significantly with applications exceeding 12km.
The two-week project in the Norwegian North Sea – which was operated by Archer – is the first time the composite rod has been used with a tractor. This enables intervention far beyond capabilities of conventional wireline technology in terms of length and load, particularly for horizontal wells. The scope included fishing, fluid saturation logging and perforating with long sections of high shot density guns.
The low friction, stiffness and almost non-existent stretch of the carbon composite rod eliminate the problem of “stick and slip” experienced with wireline cables. This enables ComTrac to deliver exceptional data quality and repeatability, particularly for high resolution logging services such as fluid saturation logs.
The ComTrac system also demonstrates superior strength and lift performance when carrying heavy loads, allowing for longer tools and perforation guns to be deployed.
Hans Kristian Hegland, CEO of C6 Technologies, said: “ComTrac is now available as a commercial solution and Archer is in the process of rolling out a number of new applications worldwide. Wells are getting deeper and longer and today there are limits to how far current intervention technology can go. The latest project with Archer demonstrates the versatility of ComTrac and its ability to perform on a wide range of applications and environments. The next step is to expand the operation limits of the technology to 12km and beyond.”
C6 Technologies is a joint venture between Archer and IKM. The ComTrac system is designed and manufactured by C6 Technologies and operated by Archer.
About C6 Technologies
C6 Technologies is an oilfield technology company offering new solutions for well intervention and conveyance utilising composite materials. We are dedicated to introducing innovative concepts with performance beyond what established technology in the oilfield can provide today. We develop these concepts through to field-ready solutions and supplies full systems to the end user.
C6 Technologies was established in 2010 and is owned jointly by Archer Ltd and the IKM Group. We work closely with our owners and benefit greatly from their resources, global footprint and expertise:
For further information, please contact:
Hans Kristian Hegland
HansKristian.Hegland@C6Technologies.com
C6 Technologies AS
M +47 913 40 812
Noen har startet veldedighet med å gi bort aksjene sine nå..
Lure på ka pris de fikk kjøpt dette selskapet for. Siden d ikke blir børsmeldt, så regner jeg med de har fått d for en billig peng. Kan se ut som ziebel og comtrac/archer logging kan passe hånd i hanske. Igjen ett bra oppkjøp !!
Lure på ka pris de fikk kjøpt dette selskapet for. Siden d ikke blir børsmeldt, så regner jeg med de har fått d for en billig peng. Kan se ut som ziebel og comtrac/archer logging kan passe hånd i hanske. Igjen ett bra oppkjøp !!
Billyjojimbob
14.02.2022 kl 22:13
2691
Tingebri skrev Er det KLXE som har kjøpt Ziebel??
Ryktet sier Archer wireline.
SjonkelRolf
14.02.2022 kl 18:48
2863
La det for guds skyld ikke stemme.
Klarer ikke mere News nå……..
Klarer ikke mere News nå……..
Ziebel ser ut som kan vært smart å kjøpe hvis d stemme. Fiberoptisk logging? Er d d samme som det comtrac? D ligner ihvertfall på bildene de har på hjemmesiden
Billyjojimbob
14.02.2022 kl 17:07
3001
Slettet brukerskrev Nå ble jo deepwell kjøpt opp. Er d andre selskaper som kan bli kjøpt opp?
Ryktet sier de overtok det Houston baserte Ziebel,fiberoptisk logging og intervensjons company i dag.👍
hofa
14.02.2022 kl 16:34
3052
Slettet brukerskrev Nå ble jo deepwell kjøpt opp. Er d andre selskaper som kan bli kjøpt opp?
Det ved kun mafiaen og det er den der styrer kursen, at en virksomhed med en ordrebog på langt over 10 milliarder prises til 1/2 milliard, det kan kun ske på OSE og med manipulation.
Nå ble jo deepwell kjøpt opp. Er d andre selskaper som kan bli kjøpt opp?
klassisk
14.02.2022 kl 08:14
3381
Rakettrally skrev Med en markedsverdi under 600 millioner
Og oljepris 95+…
Tipper vi på innsidekjøp i løpet av 14 dager?
Tipper vi på innsidekjøp i løpet av 14 dager?