QFR-tråd 2022
Jeg avsluttet QFR-tråd 2021 med en liten oppsummering. Velkommen til QFR-tråd 2022. Håper på et godt samarbeid hvor alle bidrar med sin bit informasjon, kunnskap og synsing. Sammen kan vi forhåpentligvis danne oss et bilde av utviklingen innen Q-free.
Redigert 23.12.2021 kl 08:56
Du må logge inn for å svare
Bra for Kapsch. Samtidig var dette ikke en kontrakt som man forventet at Q-free skulle få. Når man ser på Q-free sin Q2 presentasjon, side 26, så er Sverige (Gøteborg) ikke med i Q-free sin oversikt over mulige kontrakter i 2022. https://www.q-free.com/wp-content/uploads/2022/04/QFR-Q2-2022-PRESENTATION.pdf
BogusBill
18.07.2022 kl 17:52
4130
Jepp, Sparebank 1.
Ser forøvrig at Kapsch stikker av med 10-årskontrakt i Gøteborg.
https://www.itsinternational.com/its1/news/kapsch-sets-gothenburg-free-flow
Ser forøvrig at Kapsch stikker av med 10-årskontrakt i Gøteborg.
https://www.itsinternational.com/its1/news/kapsch-sets-gothenburg-free-flow
oljeboom55
18.07.2022 kl 09:55
4202
E24 børs har satt kursmål for QFR ned til 7.00 kr. Er det Sparebank 1 som har nytt kursmål?
oljeboom55
15.07.2022 kl 11:44
4378
Bare at økt omsetning og nye medarbeidere fører til økt resultat.
I et tøffere aksjemarked vil aksjer med en høy andel ARR (årlig gjentakende inntekter) antakelig bli mere interessant. Q-free orienterte ved Q2 om at de nå har ARR på 299 millioner kroner. Over en tredjedel av inntektene er altså nå årlig gjentakende inntekter - og andelen er voksende.
oljeboom55
14.07.2022 kl 18:57
4445
Slettet brukerskrev Håper å se deg igjen senere rufus01. Ha en fin sommer.
Det som er litt skremmende er at jeg fatter ikke hva som kan løfte kursen til QFR. Reagerer nesten ikke på melding om nye kontrakter. Inside kjøpene ble gjort på 7 og 8-tallet i kurs uten at det hjalp. Q3 tallene kommer i slutten av oktober. Rentene stiger. Verden er på vei inn i en resesjon. Blir tøffe tak til vinteren. Er det kun ett bud på selskapet som kan løfte kurs?
oljeboom55 skrev 3.57 var kurs 1 april 2020. Hva blir bunn nå?
Begredelig dag som avslutter med 6,34. Minner om at innsidekjøpene siden slutten av november 2021 var i område mellom 6,85 og 8,40.
Hovedaksjonæren Rieber for eks kjøpte slik:
Rieber 19.11.21 377 932 8,00
Rieber 06.12.21 498 560 8,00
Rieber 17.02.22 2 000 000 7,25
Rieber 15.03.22 555 267 6,85
Rekylen kommer, men når??
Hovedaksjonæren Rieber for eks kjøpte slik:
Rieber 19.11.21 377 932 8,00
Rieber 06.12.21 498 560 8,00
Rieber 17.02.22 2 000 000 7,25
Rieber 15.03.22 555 267 6,85
Rekylen kommer, men når??
Håper å se deg igjen senere rufus01. Ha en fin sommer.
Redigert 14.07.2022 kl 18:42
Du må logge inn for å svare
rufus01
14.07.2022 kl 18:21
4325
Samme her, "frykter" at kursen går rett opp nå etter at jeg har solgt. Men uansett det unner jeg dere :)
Tror det er en god starategi og gjør det samme. Med innsidekjøpene vi har sett det siste året, rekordstor ordrebok på 1,5 millarder kroner og salgssatsingen i bl.a USA er det riktig å sitte stille.
Dan
14.07.2022 kl 15:46
4348
Jeg har trodd at bud er nært nå i ett år. Så hvis jeg selger mine aksjer så kan du ta deg faen på at det kommer et bud inn som lyn i fra klar himmel. Jeg sitter med mine aksjer ut året i første omgang vertfall! Får jo ned snittet endel disse dager. Så får håpe at det fortsatt er en god strategi. Kjøper nye aksjer hver lønningsdag.
oljeboom55 skrev 3.57 var kurs 1 april 2020. Hva blir bunn nå?
I de siste månedene har nr. 3 på listen, Sonstad A/S, plukket tålmodig og økt sin beholdning. Har ikke forundret meg om dette fortsetter.
rufus01
14.07.2022 kl 15:35
4334
Kommer tilbake dersom jeg finner en grunn til det, men nå går pengene inn i noe der det er litt større interesse og høyere marginer.
oljeboom55
14.07.2022 kl 15:26
4340
Takk for laget. Bunnen er nær tipper jeg. Bud er nært, tror jeg. Blir under 14.40……,,
rufus01
14.07.2022 kl 15:20
4318
oljeboom55 skrev 3.57 var kurs 1 april 2020. Hva blir bunn nå?
Da er iallefall jeg ute, lykke til til dere tålmodige sjeler!
rufus01
14.07.2022 kl 13:02
4353
Dette har blitt en tragisk kjedelig aksje. Teller på knappene om jeg skal dumpe alt til kjøperen på 6.50. Finnes det gode argumenter for og fremdeles sitte i denne. Når ingenting påvirker kursen i positiv rettning?
Det kan godt hende at Rieber plutselig gjennomfører en avtalt omsetning av en større post og krysser 50% , med påfølgende lavt bud.
Tror ikke at det kommer et skambud utenfra. Når vi tenker på budet som kom i 2021 og reaksjonen fra hovedaksjonæren Rieber bør et nytt bud utenfra i 2022 har bedre betingelser enn det fra 2021.
Enig i at aksjen er veldig død for tiden. Samtidig er det en tålmodig kjøper som venter på billige aksjer (6,50) fra utålmodige sjeler.
Tror ikke at det kommer et skambud utenfra. Når vi tenker på budet som kom i 2021 og reaksjonen fra hovedaksjonæren Rieber bør et nytt bud utenfra i 2022 har bedre betingelser enn det fra 2021.
Enig i at aksjen er veldig død for tiden. Samtidig er det en tålmodig kjøper som venter på billige aksjer (6,50) fra utålmodige sjeler.
oljeboom55
14.07.2022 kl 09:09
4414
Aksjen er «død». Noen svake dager på Oslo Børs og den jam falle videre ned. Får vi skam bud snart?
Alt som vanlig før børsstart i dag. 500 postene (robot??) er på plass på kjøps- og salgsgssiden.
Ja, slik skal det lyde oljeboom55.
oljeboom55
12.07.2022 kl 13:52
4528
Nå var det spennende dager som QFR aksjonær. Q3 i slutten av oktober. Spennende.
oljeboom55 skrev Hva er dette for slags tull analyse?
Du kan heller se på ABG sin grundige analyse fra mai i år, som Osvaldsen postet tidligere her. Den har en fair value range fra 8-14 kroner.
https://cr.abgsc.com/contentassets/f3f5478313994bd69a758334964ec455/pdf/good-start-to-the-year-solid-outlook.pdf
https://cr.abgsc.com/contentassets/f3f5478313994bd69a758334964ec455/pdf/good-start-to-the-year-solid-outlook.pdf
oljeboom55 skrev Hva er dette for slags tull analyse?
Rufus01 har antakelig uttrykt seg litt komplisert angående prosentene fordi det blir helt ulik prosentandeler avhengig av om du regner ned eller opp. Hvis du har en fair value på 14,92 og regner deg ned 54,4% derfra kommer du til ca. 6,80. Men når du skal fra 6,80 opp til fair value på 14,92 må aksjen stige ca. 120%. Så antakelig er det lettere forståelig å si: For å nå fair value på 14,92 må aksjen stige 120% fra dagens pris på 6,80.
rufus01
09.07.2022 kl 15:18
3327
Simplywall mener Qfr er underpriset med 54,4%. Og mener fair value burde vært 14,92kr pr aksje. Håper markedet snart våkner her slik at man får en mer rettmessig prising av selskapet! :)
https://simplywall.st/stocks/no/tech/ob-qfr/q-free-shares#valuation
https://simplywall.st/stocks/no/tech/ob-qfr/q-free-shares#valuation
Fint med et positivt oppslag i Finansavisen: https://finansavisen.no/nyheter/finans/2022/07/08/7896761/ordrereserven-var-er-historisk-hoy
Ja rufus01, ikke noen stor reaksjon i markedet. Jeg synes det er rart at ikke flere fond etterhvert får opp øyne for Q-free. Dagens kurs må da representere en veldig god inngang.
ABG sin anlayse har en fair value privce på 8 - 14 kroner. I analysen drøftes også vedsettingen av Q-free sammenlignet med verdsetting av konkurrenten Yunex. Hvis man tar tallen fra Yunex og oppkjøpet av Yunex som utgangspunkt implikerer dette en aksjepris av 11.1 til 14,4 kroner aksjen for Q-free. (se side 10 i rapporten)
https://cr.abgsc.com/contentassets/f3f5478313994bd69a758334964ec455/pdf/good-start-to-the-year-solid-outlook.pdf
ABG sin anlayse har en fair value privce på 8 - 14 kroner. I analysen drøftes også vedsettingen av Q-free sammenlignet med verdsetting av konkurrenten Yunex. Hvis man tar tallen fra Yunex og oppkjøpet av Yunex som utgangspunkt implikerer dette en aksjepris av 11.1 til 14,4 kroner aksjen for Q-free. (se side 10 i rapporten)
https://cr.abgsc.com/contentassets/f3f5478313994bd69a758334964ec455/pdf/good-start-to-the-year-solid-outlook.pdf
Det var forresten interessant å høre hva Christensen hadde å si om kontraktsforhandlinger innen Traffic Management i Ukraine. Forhandlingene hadde stoppet opp p.g.a. krigen men Ukrainerne signaliserer nå at de ønsker at forhandlingene restartes igjen. De har også betalt litt av beløpet som Q-free har utestående i Ukraina.Jeg antar at dette kun er et mindre beløp, men det er en viktig symbolsk handling.
hør ca. 33:00 i presentasjonen https://www.q-free.com/ir/reports-and-presentations/web-cast/
Jeg håper at Q-free kan bli en god samarbeidspart for Ukraina i en kommende oppbyggingsperiode av landet.
hør ca. 33:00 i presentasjonen https://www.q-free.com/ir/reports-and-presentations/web-cast/
Jeg håper at Q-free kan bli en god samarbeidspart for Ukraina i en kommende oppbyggingsperiode av landet.
Styrelederen (og vi) kan være tilfreds nå. Oppskaleringen og fase tre i omstillingen er igang. Vi har en ordrebackogg på 1,5 milliarder og ARR er stadig økende.
Dette forteller meg at Rieber ikke har det travelt med å godta hvilket som helst bud - hvis det foreligger eller skulle komme. Utviklingen vi ser nå har styrket deres forhandlingsposisjon.
Dette forteller meg at Rieber ikke har det travelt med å godta hvilket som helst bud - hvis det foreligger eller skulle komme. Utviklingen vi ser nå har styrket deres forhandlingsposisjon.
BogusBill
08.07.2022 kl 09:52
3484
Noterer at styreleder er opptatt av å fortsatt holde konsolideringsvinduet åpent…
rufus01
08.07.2022 kl 08:55
3569
Takker for tilbakemeldingen fra dere som har lengre fartstid i dette selskapet enn meg selv. Da blir det spennende å høre hva de sier under presentasjonen :).
Det var en solid presentasjon de leverte idag syns jeg. Som vanlig mottatt med ett stort gjessssp fra markedet, men forhåpentligvis får vi en positiv repons etterhvert med tanke på god guiding og lyse utsikter :)
Det var en solid presentasjon de leverte idag syns jeg. Som vanlig mottatt med ett stort gjessssp fra markedet, men forhåpentligvis får vi en positiv repons etterhvert med tanke på god guiding og lyse utsikter :)
Redigert 08.07.2022 kl 09:46
Du må logge inn for å svare
Selv om Portugal er inkludert, har de allerede nå en orderintake på 861 millioner inkludert de to USA kontrakter som det mangler signering på, mot 989 i hele 2021 - og du sier "ikke veldig imponerende". Jeg synes det er veldig imponerende når man nærmer seg hele ordreintake for 2021 allerede i juli i år.
clanz
08.07.2022 kl 08:46
3575
Ordreinngangen i q2 ser ut til å være inkludert 148 millioner fra Portugal... så ikke veldig imponerende, men akkurat der de må være.
Osvaldsen
08.07.2022 kl 08:27
3569
Ser man på Q2 - 22 mot Q2-21 så er det bedring ja. Inntektene går litt ned grunnet komponent mangel, men EBITDA marginen er 15% (14,8%) noe som en innenfor målet på 15-20%. Både RR (75mill) og ARR (299mill) øker, RR øker 31% mot samme periode i fjor. Ordreboken viser nå tett opp mot 1,5mrd noe som er historisk høyt.
Så jeg synes de leverer. Komponentmangelen er midlertidig og forskyver litt på inntektene, så når den biten er på plass igjen kommer inntektene til å stige og jeg tror de når målet om 1,3-1,5mrd i omsetning før 2025. Målet for EBITDA marginen har de allerede nådd, så da kan de bruke tiden å finpusse slik at denne kommer opp mot 20% eventuelt høyere.
Osvalden
Så jeg synes de leverer. Komponentmangelen er midlertidig og forskyver litt på inntektene, så når den biten er på plass igjen kommer inntektene til å stige og jeg tror de når målet om 1,3-1,5mrd i omsetning før 2025. Målet for EBITDA marginen har de allerede nådd, så da kan de bruke tiden å finpusse slik at denne kommer opp mot 20% eventuelt høyere.
Osvalden
Dette var som forventet. Omlegging til ARR modell og fremdeles noe komponentmangel påvirker resultatet midlertidig. Dette har Q-free signalisert tidligere. Likevel ser en positiv EPS og order backlog er solid. Etter ordreinngangen i Q2 som er opp 84% fra tilsvarende kvartal i fjor har vi nå en ordrereserve på 1,5 milliarder.
I hele 2021 var orderintake på 989 millioner kroner. Nå, i juli 2022 har vi allerede nådd 934 millioner. (Q1 +Q2 +148 fra Portugal). I realiteten ligger vi allerede nå over ordreinngangen for hele 2021. Det finnes nemlig fremdeles to USA kontrakter på tilsammen ca. 70 millioner, som er tildelt men ikke underskrevet. Dette går rett vei.
I hele 2021 var orderintake på 989 millioner kroner. Nå, i juli 2022 har vi allerede nådd 934 millioner. (Q1 +Q2 +148 fra Portugal). I realiteten ligger vi allerede nå over ordreinngangen for hele 2021. Det finnes nemlig fremdeles to USA kontrakter på tilsammen ca. 70 millioner, som er tildelt men ikke underskrevet. Dette går rett vei.