Nordic Nanovector har engasjert ABG Sundal Collier, Carnegie og DNB Markets for å gjennomføre en emisjon hvor det hentes 250 millioner kroner i bruttoproveny.

Den endelige størrelsen på emisjonen og antall aksjer som skal utstedes bestemmes av selskapets styre etter en bokbyggingsprosess. Emisjonen vil være rettet mot norske og internasjonale institusjonelle investorer.

Nettoprovenyet fra emisjonen vil brukes til følgende formål:

Utarbeidelse av aktiviteter som kreves for den regulatoriske søknaden for Betalutin og forhåndsgodkjenningsinspeksjoner.
Forberedende aktivitetene for fase 3-studien, inkludert produksjon av klinisk materiale og forberedelse til markedslansering.
Generelle bedriftsformål.

https://finansavisen.no/nyheter/helse/2022/01/19/7805073/emisjon-i-nordic-nanovector

Stakkars Nano aksjonærer. Hvor mange emisjoner og hvor mange år har de nå brukt for å komme seg et lite stykke videre. Var selv aksjonær for noen år siden og gjorde et skup den gangen, men himmel og hav så mye rot det har vært de siste 5 åra. Håper virkelig at selskapet lykkes da verden trenger deres forskning og produkter. Kan vi se kurser ned mot kr 15. Hva tror "ekspertisen" her inne?

Kjapt regnestykke tilsier rundt lav 13 kr.
Ut i fra det som kommer fram i børsmld.

Deler av «ekspertisen» sa i Juni 2021 at det var plankekjøring til 100 innen 31.12.2021

Nordic Nanovector ASA - Contemplated private placement of new shares
19.01.2022 16:54
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA, NEW ZEALAND, JAPAN OR THE UNITED STATES, OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL

Nordic Nanovector ASA - Contemplated private placement of new shares

Oslo, 19 January 2022. Nordic Nanovector ASA (OSE: NANOV) ("Nordic Nanovector" or the "Company"), a clinical-stage biotech company focused on CD37-targeted therapies for haematological cancers and immune diseases, announces an intention to carry out a private placement of new shares (the "Offer Shares" and the "Private Placement") to raise gross proceeds of approximately NOK 250 million. The final size of the Private Placement and the number of Offer Shares to be issued is contemplated to be resolved by the Board of Directors of the Company following a book building process. ABG Sundal Collier ASA, Carnegie AS and DNB Markets, a part of DNB Bank ASA are acting as joint bookrunners (the "Joint Bookrunners") in connection with the Private Placement.

The net proceeds of the Private Placement will be used for the following purposes:

Preparation of activities required for the regulatory filing of Betalutin® and pre-approval inspections
Continue the preparatory activities for the confirmatory Phase 3 trial including production of clinical material and preparation for market launch
General corporate purposes
The proceeds from the Private Placement are expected to ensure financing past the Company's value inflection point targeted for H2'2022 (preliminary 3-month data readout from PARADIGME) and for at least an additional three months into 2023 to enable the Company to maximize shareholder value from the PARADIGME clinical trial.

The Private Placement will be directed towards Norwegian and international institutional investors, in each case subject to and in compliance with applicable exemptions from relevant prospectus or registration requirements.

The subscription price and allocation of shares in the Private Placement will be determined through an accelerated book building process, but the discount is expected to be somewhat wider than normal based on indications received in wall-cross procedures. The book building period commences today at 16:30 CET and will close at 08:00 CET on 20 January 2022. The book building may, at the discretion of the Company and the Joint Bookrunners, close earlier or later and may be cancelled at any time and consequently, the Company may refrain from completing the Private Placement. If the book building is shortened or extended, any other dates referred to herein may be amended accordingly. The Company expects to announce the final number of Offer Shares placed and the final subscription price in the Private Placement in a stock exchange announcement expected to be published before the opening of trading on the Oslo Stock Exchange tomorrow, 20 January 2022. Completion of the Private Placement is subject to final approval by the Company's Board of Directors (the "Board").

The minimum subscription and allocation amount in the Private Placement will be the NOK equivalent of EUR 100,000, provided that the Company may, at its sole discretion, allocate an amount below EUR 100,000 to the extent applicable exemptions from the prospectus requirement pursuant to applicable regulations, including the Norwegian Securities Trading Act and ancillary regulations, are available.

Notification of allotment and payment instructions is expected to be sent to the applicants on or about 20 January 2022 through a notification to be issued by the Joint Bookrunners. The allocation will be determined at the end of the book building period and final allocation will be made at the Board of Directors' sole discretion, following advice from the Joint Bookrunners.

The Private Placement is contemplated to be carried out by (i) issuing up to 19,053,745 Offer Shares in the Company (equal to approx. 19.99% of the shares outstanding) in a tranche of shares within the current board authorisation granted by the Annual General Meeting on 28 April 2021, to be delivered to investors on or about 21 January 2022, which will be tradeable on the Oslo Stock Exchange after the share capital increase has been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises ("NRBE"), expected on 21 January 2022, and (ii) issuing a number of additional Offer Shares ("Additional Offer Shares"), if any, in excess of such amount in a separate tranche of new shares which will not be delivered until approval of issuance of such Additional Offer Shares by the extraordinary general meeting of the Company, and which will not be listed on the Oslo Stock Exchange until the publication by the Company of a listing prospectus.

The Offer Shares allocated in the Private Placement are expected to be settled through a delivery versus payment transaction. The Offer Shares (other than any Additional Offer Shares) will be tradable from registration of the share capital increase in the NRBE, expected to be on or about 21 January 2022. The Joint Bookrunners are expected to pre-fund the Offer Shares to facilitate a swift registration of the share capital increase in the NRBE. The completion of the Private Placement, including issue of Offer Shares is subject to (i) the corporate resolutions of the Company required to implement the Private Placement, including issue of the Offer Shares, being validly made, and (ii) the share capital increase pertaining to the issuance of the allocated Offer Shares being validly registered with the NRBE and the allocated Offer Shares being validly issued and registered in the VPS. Items (i) and (ii) in the foregoing are referred to as the "Conditions". Further, the completion of the issuance and delivery of any Additional Offer Shares, if applicable, is conditional upon the approval of the EGM of the Company, expected to be held on or about 14 February 2022.

The Company has agreed with the Joint Bookrunners to a lock-up on future share issuances for a period of 180 days from the closing date of the Private Placement, subject to customary exceptions. The Company's Board and Executive Management have all agreed with the Joint Bookrunners to a lock-up on existing shareholdings for a period of 365 days from the closing date, subject to customary exceptions. In addition, the Company's largest shareholder, HealthCap VI L.P. has agreed with the Joint Bookrunners to a lock-up for a period of 90 days from the closing date, subject to customary exceptions.

The Board has considered alternative structures for the raising of new equity. Following careful considerations, the Board is of the view that it will be in the common interest of the Company and its shareholders to raise equity through a private placement setting aside the pre-emptive rights of the shareholders. By structuring the transaction as a private placement, the Company will be in a position to raise capital in an efficient manner, with a lower discount to the current trading price and with significantly lower risks compared to a rights issue. In addition, the Private Placement is subject to marketing through a pre-sounding and a publicly announced book building process. Accordingly, a market based subscription price will be achieved.

The Company may, subject to completion of the Private Placement, consider to conduct a subsequent share offering of new shares (the "Subsequent Offering"). If carried out, the size and structure of the Subsequent Offering shall be in line with market practice. Shareholders being allocated shares in the Private Placement will not be eligible to participate in a Subsequent Offering. The Company reserves the right in its sole discretion to not conduct or cancel the Subsequent Offering.

The Company's latest company update presentation is available at www.nordicnanovector.com in the section: Investors & Media/Reports and Presentation.

Advokatfirmaet Selmer AS is acting as legal advisor to the Company in connection with the Private Placement and Advokatfirmaet Thommessen AS is acting as legal advisor to the Joint Bookrunners in connection with the Private Placement.

For further information, please contact:

IR enquiries

Malene Brondberg, CFO

Cell: +44 7561 431 762

Email: ir@nordicnanovector.com

Media Enquiries

Mark Swallow/Frazer Hall/David Dible (Citigate Dewe Rogerson)

Tel: +44 203 926 8535

Email: nordicnanovector@citigatedewerogerson.com

Jeg kom meg ut på 30 med gevinst . Tragisk hvordan vi lures og bedras. Jeg har mange andre vekstselskaper med store tap

Det er full pott på SomSa, det ble både forsinkelse + emisjon. Det er trist at noen ble lur av haussere.
Jeg bad dere mange ganger ikke ta toget, toget skulle stoppe på emisjonsstasjonen, men ble kalt ditt og datt..... Jeg hadde også begrunnet hvorfor Nano trengte fryktelig mye penger, nå henter de bare lommepenger. Fra børsmeldingen ser det sånn ut at de må hente mer penger, kanskje i løpet av året:

"I en børsmelding fremgår det at provenyet fra emisjonen forventes å sikre finansiering gjennom selskapets paradigme-avlesning som ventes i andre halvdel av 2022, og minst et kvartal inn i 2023"

https://finansavisen.no/nyheter/helse/2022/01/19/7805073/emisjon-i-nordic-nanovector

---------
Det er idiotisk å hente penger før presentasjonen av kvartalsresultatet og avklaring om når FDA søknaden kan sendes og hva betyr for selskapet at Bayer er et skritt foran dem.......

Svaret på siste setning er vel at det er derfor de ikke henter mer. De skal klare seg frem til Paradigme med dette noe de som var med sist emi fikk høre. Så ble det forsinkelser.

Gratulerer med full pott SomSa, regner med korken har gått i taket og festen er i gang ;-)

Urolig trist. Nok engang må de stakkars hardt prøvede aksjonærene bla opp for at NANO ikke klarer å levere det de forespeiler. Emisjon følger utsettelse følger emisjon og slik går årene. Hvor langt ned skal NANO nå?

Trist? Det er da en gledens dag, nå slipper vi mas om at de skal ha en emisjon vertfall i to uker fremover. Tipper emisjonsmaset er i gang om tre uker for ser SomSa allerede legger opp til det. Samme det, studieresultater er det som betyr noe og er man i selskap som lever av emisjonspenger så må man faktisk regne med at det kommer. Takler man ikke det så bør man kjøpe selskaper som tjener penger.

Uansett er det trist, mage nye investorer har kjøpt aksjen uten vite mye om selskapet og når de pleier å hente penger........ Jeg lurer på hvorfor har de hatt hastverk med emisjonen og kunne ikke vente noen uker til? Selskapet har ikke behov for penger nå og kunne vente 2-3 måneder til? Man kan spekulere at enten det skal komme en drittpakke eller de vil hente penger før aksjemarkedet kollapser.........

Har noen tenkt på hva kan skje med mDOR data og pasientdata hvis flere behandlede pasienter (spesielt i USA) vil nekter å kommer på videre undersøkelse? .................

Aksjemarkedet for tiden er skummelt så det er en plausibel grunn. Om de skal komme med en drittpakke så burde de vel kjørt emisjonen før de medelte markedet om utsettelsen?

Dør de som er med i en studie f.eks ved at de får et fly eller en elefant i hodet så har studien et problem. Det gjelder jo i alle studier :-)

Når det gjelder å nekte å komme til undersøkelser så er det vel noe en forplikter seg til om man sier ja til å være med? I USA kan man sikkert saksøke de som evt bryter kontrakten med de konsekvensene det får for pasientene. Så tenker kanskje at det blir litt hypotetisk eller?
Skal ikke avskrive det som en mulighet men har ikke hørt om slikt før.

Er da helt vanlig i bio. Frem til produktet er ute i markedet så må man hente penger. Ikke noe stress det her. Er astronomiske summer å tjene i andre enden. Og det nærmer seg. Vi ser nok ikke så veldig røde tall imorgen. Her snakker vi om siste innspurt!!

Vi ser nok aksjen på litt over kr 14 om emisjonskursen settes til kr 14. Ingen grunn til å forsøke å rosemale dette ved å hevde at det ikke blir så rødt i morgen. Det er vanlig i bio med slike emisjonsfall noe de fleste vet.

det er da en katastrofe. har selv aktier og for kort tid siden holdt man fast i read-out og itererede at det var et value inflection point hvis positive resultater. Føj for en ko-vending på den lovning. Har selv aktier og føler mig ført bag lyset. Det har giver brandudsalg til private placement og big time udvanding. Føj.

Artig hvis et Big Pharma selskap tar hele emien da. Et lite D moment det…

Ja, et intressang poeng det. Tvilsomt, men hadde vært artig :-)

* Emisjonskursen er satt meget lavt.

* Emisjonen ble overtegnet på et blunk.

* Nanov er bare 14 Pax unna ferdigstillelse.

* Så nært målet blir det kamp om å få billige aksjer.

* Ingen emisjoner legger nå lenger en klamp om aksjekursen.

* Baisserne er ikke uventet nå gått tomme for argumenter som har med kapitalsiden å gjøre.

* NanoV har aldri hatt problemer med å skaffe kapital. Det har tydeligvis ikke markedet forstått.

* De som deltar på emisjonen gjør et varp!

Hvorfor setter de emikursen lavt, når det er nok kapital å hente?

Dette styrer nok personer som OM.Holding og andre store. Nå kan de snitte kraftig ned nok en gang og jeg tipper han deltar med titalls millioner. Gutteklubben grei finnes i alle selskap. Med Corona som eksploderer i hele verden tipper jeg tidsskjema for de siste pasientene vil bli utsatt igjen og igjen.

Hvorfor faller aksjekursen til emisjonskurs når verdien på selskapet egentlig øker med 250 millioner? Det er merkelig at ingen lurer på dette. Om verdi på de 250 mill er kr 250 millioner skulle kursen falle til kr 19 i morgen med dagens sluttkurs som utgangspunkt.

De trykker ca. 17.857.140 nye aksjer på 14 kroner per aksje og henter 250 mil. Noen lykkejegere og finansgriber får 14 kroner per aksje uten å ha hatt aksjer mens det skal deles ut 3,571,429 aksjer blant nåværende aksjonærer. Finansgriber pleier å dumpe sine aksjer ganske raskt og ta gevinst. Dette fører til at aksjekurser faller ned mot emisjonskursen/under . .............Etter emisjonen skulle TRVX´s kursen være ca. 2,8 men aksjen dumpet som aldri før og nå er rundt 2.....

Tenkt på at du ikke er interessert i Nano og har mye penger. Du får tilbud om å få aksjer på 14 kroner. Hvis du selger på 14,5 får du en avkastning på ca. 3,5% innen kort tid mens bankrenten er 0,2%- 0,5% i året.

Problemet er at de hentet lommepenger og rett etter readout må hentes mer penger. Forberede salgsapparat, produksjon...... koster mye.

Aksjekursen går normalt under emi kurs. Tipper man kan plukke på 12 kr i dagens børsklima

Skjønner den.

Men nå må de jo sitte på aksjene som jeg skjønner i minst 12mnd?
Vi får jo håper at kursen er høyere om 12 mnd, så hvorfor setter de den så lav nå. Være noen tunge siste måneder i NANOV haha...

Og ja, det er en liten emisjon. Sist hentet de vel nærmere 450 mill hvis jeg husker korrekt?

SomSa skrev:
Problemet er at de hentet lommepenger og rett etter readout må hentes mer penger. Forberede salgsapparat, produksjon...... koster mye.

Nano kommer ikke til å stå for dette selv. De er helt avhengig av å få er partner med kapital eller bli kjøpt opp.
Nano driver med forskning og utvikling. Ikke butikk.

Fatter ikke hvorfor du klager du kan no kjøpe for 14 og kanskje undrer også …….

Oslo, 20. januar 2022

Det vises til børsmeldinger fra Nordic Nanovector ASA
(«Nordic Nanovector» eller «Selskapet») 19. desember 2022 om gjennomført
rettet emisjon («Den private emisjonen») hvor Selskapet allokerte
17.857.143 nye. aksjer ("De Nye Aksjene") til en tegningskurs på NOK 14 per
aksje ("Tegningskursen").

I forbindelse med den Rettede Emisjonen ble følgende personer som
ivaretok lederansvar ("Primærinnsidere") tildelt Nye Aksjer
i den Rettede Emisjonen til Tegningskursen:

· Jan Egberts, styreleder, ble tildelt 3.571 Tilbudsaksjer.
· Karin Meyer, styremedlem,
· Styremedlem Solveig Hellebust ble tildelt 1.786 Tilbudsaksjer.
· Erik Skullerud, administrerende direktør, ble tildelt 3.571 Tilbudsaksjer.
· Malene Brondberg, finansdirektør, ble tildelt 3.571 Tilbudsaksjer.
· Sandra Jonsson, Chief Operational Officer, ble tildelt 3.571 Tilbudsaksjer.

Primærinnsidemeldinger i henhold til markedsmisbruksforskriften artikkel 19
er vedlagt.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

IR-henvendelser

Malene Brondberg, CFO

Ser ut til at NanoV ble nesten 50% overtegnet og at kursen kunne vært satt adskillig høyere. Så her er det bare å kaste seg på billigsalget nå!

Sånn, da skaffet jeg 20% nye aksjer under emisjonskursen. Utvanning?? Hvilken utvanning!?

Det var ingen som ville betale mere en 14kr og lenger ned skal den

Ja, jeg skjønner ikke poenget med å gi så stor rabatt når det er nok penger å hente. Kursen går jo som vi ser straks ned og under emisjonskursen, og veldig mange av oss ryker på et stort papirtap.

Na har de penger til rekruteringen er fri for Covid, så burde være fin tid å gå inn?

I Nano er det alltid salg på fredager, den skal garantert lengre ned

Jeg tenkte mer langsiktig. Nå burde de vel ha nok penger til driften frem til data fra neste fase.

Da var min beholdning doblet og klar

Den første timen i dag er det solgt aksjer for 40mill kroner for mellom 13,70 og 14,30. må da være enorme tap som er realisert her. Folk er rare.

Takk for nye akser på 14. Nå er det bare å vente. Ser vi 20 tallet raskt etter rep emi tenker jeg :)
250 mill, hva er det for noe da sett i det store bildet. Hvor mange mrd er det nanov blir solgt for? =D
Betalutin blir medisin, kan ikke tro noe annet!

hehe sikkert endel med belåning som = tvangs salg == økt short

Au! Ikke var det mye midler til å snitte ned heller. Tømte det som var. Får håpe det blir medisin. Til dere som koser dere med andres tap, det er ikke det vi trenger i verden…….