Norske Skog - Kursmål 70.


Fra tidligere i måneden

Oslo (Infront TDN Direkt): Pareto Securities oppjusterer sitt kursmål på Norske Skog-aksjen til 70 kroner fra 60 kroner og opprettholder kjøpsanbefaling.
Det fremgår av en oppdatering tirsdag.

Med stramt marked for publikasjonspapir og stigende priser som mer enn kompenserer økte råvare- og energikostnader har meglerhuset oppjustert sine estimater for 2021 og 2022, mens estimatene for 2023 er lite endret.
---

Om de får rett er det pen oppside herfra. Sist omsatt på 43 tallet.
Redigert 26.01.2022 kl 08:16 Du må logge inn for å svare
Bassefix
28.01.2022 kl 13:26 17552

NSKOG: CARNEGIE OPPJUSTERER KURSMÅL TIL 80 (70)
Oslo (Infront TDN Direkt): Carnegie oppjusterer sitt kursmål på Norske Skog til 80 kroner fra 70 kroner og gjentar kjøpsanbefaling, ifølge en analyse fredag.
Meglerhuset venter at selskapets ebitda i fjerde kvartal 2021 vil mer enn doblet seg til 230 millioner kroner sammenlignet med foregående kvartal.

Videre tror analytikerne i Carnegie at en økning i materialkostnaden vil bli mer enn utlignet av høyere papirpriser.

Meglerhuset skriver i analysen at papirmarkedet er stramt, og en rekke nedleggelser, høye energipriser og den finske streiken bidrar til det stramme markedet. Meglerhuset har økt sine ebitda-estimater for 2022 og 2023 med henholdsvis 56 og 3 prosent.

Junaid Razak finans@tdn.no Infront TDN Direkt, +47 22 00 11 55
omans
29.01.2022 kl 00:42 17415

Det er bra, noe virker å være på gang. Kursen har brutt opp av toppene ved 43-44 fra januar 2020 rett etter børsintroduksjonen av " Nye Norske Skog" Nå virker covid perioden være tilbakelagt, og det blir spennende periode fremover. 70-80 target nå, det er betryggende i tillegg til at momentum er på plass. Jeg har tro på de vil komme med utbytte igjen i år.

Fabrikkene er der og konverteringen er i rute, dette har jeg veldig troen på. Neste trigger er 1.April, da starter energigjenvinningsanlegg i Bruck. Energibehovet vil reduseres kraftig og det blir ett overskudd på 150 000 CO2 kvoter.
sveipen
29.01.2022 kl 13:21 17229

Undres på hva kollapsen i Circa kursen får å si for kursen i Norske Skog?
omans
30.01.2022 kl 02:30 17037

Har ikke fulgt med på den du nevner, men ser ingen kollaps i kursen slik du antyder. Tvert imot ser den bra ut, med mulighet for oppgang forut, basert på teknisk bilde.
golf`ern
01.02.2022 kl 15:32 16459

Carnegie-analytiker tror Norske Skog sitter på 1.8mrd i kontanter.
Spennende.....
Bassefix
01.02.2022 kl 16:57 16372

Ja det bliver spændende til på fredag og for ikke at snakke om fremtiden
Bassefix
04.02.2022 kl 07:25 15974

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2022/02/04/7812479/resultathopp-for-norske-skog?internal_source=sistenytt

NORSKE SKOG: EBITDA-RESULTATET BLEV 422 MLN NOK (EST 266)
STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Det norska skogsbolaget Norske Skog redovisar ett ebitda-resultat på 422 miljoner norska kronor för det fjärde kvartalet 2021. Det var klart över förväntade 266 miljoner, enligt Infronts sammanställning av fyra analytikers estimat.
Intäkterna kom in på 3.092 miljoner norska kronor, vilket var strax över väntevärdet.

Nettoresultatet blev 400 miljoner norska kronor. Väntat här var 119 miljoner.

Norske Skog bedömer att energi- och råvarumarknaderna fortsatt kommer vara volatila och osäkra under 2022. De höga prisökningarna för insatsvaror visar för tillfället inga tecken på att minska, skriver bolaget i bokslutsrapporten.

Anthony Livebrant +46 8 5191 7906 Nyhetsbyrån Direkt
Redigert 04.02.2022 kl 07:28 Du må logge inn for å svare
golf`ern
04.02.2022 kl 09:03 15791

Brukbar åpning.
Måtte det vare......
Bassefix
04.02.2022 kl 09:16 15747

Nu 11% oppe🚀🚀🚀🚀🚀🚀
Nanoq
04.02.2022 kl 10:19 15654

Denne skal mye høyere

utrolig billlig på nøkkeltall som P/E og P/S

i tillegg i et papirmarked som er i framgang og hvor også salg av CO2-kvoter vil bidra pent.

En av de mest sikre og beste investeringene på OSE i denne tid.
omans
04.02.2022 kl 11:10 15572

Blei bra dette. Lite motstand oppover pga nybrotts-lende. Blir vel å finne en midlertidig topp, som foreløpig kan anses som første motstand teknisk. Snart kommer trolig nye oppdateringer fra meglerhus som following up til rapporten. Fra før er de høyeste 70 og 80, Dnb hadde på 50 tallet, det er innfridd nå. Bra volum, som er indikasjon på sterke kjøpere tro på mer oppgang.
Redigert 04.02.2022 kl 12:53 Du må logge inn for å svare
Nanoq
04.02.2022 kl 11:36 15512

Selskapets fokus på biokompositter er meget interessant fordi det om kort tid kan bli et meget stort og profitabelt marked innenfor bl.a. byggeri, emballasje og interiør.

Teknologier som er kjent fra bl.a. plastindustrien, kan lett modificeres for å passe til disse nye biokompositt-materialene.

Dette bør også bli en viktig del av den grønne omstillingen, en grønn omstilling som jo også har stort fokus hos ledelsen i Norske Skog.

Framtiden ser lys ut for dette selskapet.

Som de bl.a. skriver i dagens Q4-rapport børsmelding:
"Norske Skog jobber aktivt for å realisere verdier fra industrianleggene ved å
utvikle eksisterende infrastruktur og bransjekompetanse. Arbeidet med å utvikle
biokompositter (CEBICO) viste god fremdrift i kvartalet. Investeringen i en
ekstruder på NOK 25 millioner, som muliggjør en omfattende økning i testvolumer
for potensielle kunder, ble fullført i fjerde kvartal 2021."

Link til NSKOG aksjekurs og børsmeldinger:
https://live.euronext.com/en/product/equities/NO0010861115-XOSL
Redigert 04.02.2022 kl 11:37 Du må logge inn for å svare
Mr Å
04.02.2022 kl 13:21 15375

Mr Å
30.09.2021 kl 21:28
4124
Klarer ikke og dy meg, legger ut denne her fra 30.09.2021 og tar et glass vin til kvelds i dag hvis kursen står seg ;)

Jeg dro på godt i Storebrand fra kurs 35,-til 60,- da jeg skjønte at dette bare måtte bli gull, det samme i Aker fra 200 opptil 500.
Har lett etter selskap med samme potensial, og jeg tror nå at Norske skog er blant de aller beste mulighetene på Ose nå, med størst oppside og minst nedside, slår prognosene og estimatene inn så kan selskapet levere en Ebita i 2025 på like mye som selskapet har som verdi i dag, sjelden har jeg sett et bedre vekst case med så stort potensiale, vet jeg er vell euforisk nå og at dette kan virke for godt til og være sant, jeg startet kjøp på mandag og fortsatt hver dag hele uka, og etter en etter en times samtale med investor kontakt Even på Ns i dag så dro jeg på enda litt til.

Det for briste eller bære, jeg var med på konkursen sist så dette har sittet langt inne, men F heller kurs i 2025 100.- + og stabile gode utbytter i tillegg.
Vi snakker en guidet Ebita i 2022 på rundt 1,6 Mrd.
Fra 2023 400 mill til på energi kost, og holder papp prisen seg, 2 Mrd til,
Ebita på 3,4 Mrd, verdier i andre selskaper, karbon kvoter salg og tilskudd ja jul og nyttår på en gang 👍🤩
omans
05.02.2022 kl 11:13 15070

Snilt av Oceanwood å selge 13,5 millioner aksjer til kurs 38 i desember, slik at flere kunne få ta del i oppturen. De gikk glipp av 190mill i oppgang på det siden da, men heldig for dem at de fortsatt sitter med 28.5%.

https://www.dn.no/marked/storste-eier-i-norske-skog-benytter-seg-av-hoy-aksjepris-solgte-seg-ned-for-en-halv-milliard/2-1-1111678
Water
05.02.2022 kl 12:28 15009

Vil dette føre til at kursen går ned eller blir det kanskje bare en kortvarig dipp?
DN i går: OBS 2. mars! Se opp for et takras av aksjer for 1,5 milliarder

https://www.dn.no/borskommentar/norske-skog/obs-2-mars-se-opp-for-et-takras-av-aksjer-for-15-milliarder/2-1-1163334?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=oppsummert&utm_campaign=2022-02-04&deliveryName=DM104138

"Dette er fantastiske nyheter for det britiske hedgefondet Oceanwood som eier 28,5 prosent av aksjene i selskapet etter flere nedsalg de siste årene. Oceanwood har hatt en engels tålmodighet med Norske Skog som hedgefondet plukket opp fra ruinene etter konkursen i 2017, og nå ligger an til en meget anstendig avkastning på prosjektet. Oceanwood tok kontroll over den pantesikrede gjelden, tvang frem en konkurs og vant frem med et bud på 2,3 milliarder for innmaten.
Man trenger ikke være rakettforsker for å se at Oceanwood kommer til å dumpe sin siste aksjepost ved aller første anledning. Den anledningen kommer trolig 2. mars.
Oceanwood solgte nemlig i starten av desember i fjor 13,5 millioner aksjer (tilsvarende 14,3 prosent av selskapet) til kurs 38 kroner. Samtidig forpliktet Oceanwood seg til ikke å selge flere aksjer før det var gått 90 dager (lockup).
90 dager fra 2. desember blir 2. mars. Så nå er det bare for tilretteleggerne Pareto og Carnegie å sette et rødt kryss i kalenderen.
Så vet vi også at slike forpliktelser om ikke å selge ytterligere aksjer ofte ikke er verdt papiret det er skrevet på. Det har hendt mer enn en gang at tilrettelegger lar aksjonærene selge aksjer likevel. Det kan meget vel skje denne gangen, hovedsakelig fordi aksjen har steget så mye. Et nytt storsalg vil neppe ødelegge dramatisk for de som kjøpe Ocanwoods aksjer i desember. Kjøperne har jo allerede 45 prosent avkastning på aksjen de kjøpte til kurs 38 kroner.
En lockup er en frivillig avtale mellom selgende aksjonærer og tilretteleggerne. Formålet er å dempe prispresset som en frykt for ytterligere salg kan medføre."

Bare bra at de har solgt seg ned. Likviditeten har økt og nye eiere har fått bra avkastning.
Nye utenlandske eiere ønsker seg flere aksjer.
omans
05.02.2022 kl 17:54 14779

Tar alt TCJ skriver med klype salt. Et selskap prises ift hva de leverer, ikke på hvem som eier aksjene. Man så effekten etter salget på kr 38, det ble som ventet kortvarig negativitet, når selskapet leverer tall er det sannhetens time.
Redigert 05.02.2022 kl 17:56 Du må logge inn for å svare
Bassefix
05.02.2022 kl 18:36 14733

Det var da et meget godt Q4 som kom i fredags. Mon ikke vi kan forvente et godt år måske ser vi 70-80 inden sommerferien. Man kan da håb. For ikke at snakke om fremtiden meget positivt
Nanoq
05.02.2022 kl 20:16 14630

Det er jo litt interessant at Carnegie i en analyse for et par uker siden kom med nytt kursmål på 80 kr, opp fra 70 kr. Og hvor Carnegie regnet med EBITDA i Q4-2021 på 230 mill. kr, mer enn en fordobling fra det siste kvartalets 111 mill. kr.

Som vi nå vet etter at tallene for Q4 kom ut, så ble EBITDA i Q4 på imponerende 422 mill. kr, . Og ca. 200 mil. kr. høyere enn Carnegies EBITDA-estimat for Q4.

Hvis denslags kvartals-EBITDA på pent over 300 mill. kr blir en vane i selskapet framover, så skal jo selskapet reprises meget kraftig. Da ligner dagens selskapsverdi på ca. 3,6 milliarder kr. en dårlig joke.

NSKOG: CARNEGIE OPPJUSTERER KURSMÅL TIL 80 (70)
Oslo (Infront TDN Direkt): Carnegie oppjusterer sitt kursmål på Norske Skog til 80 kroner fra 70 kroner og gjentar kjøpsanbefaling, ifølge en analyse fredag.
Meglerhuset venter at selskapets ebitda i fjerde kvartal 2021 vil mer enn doblet seg til 230 millioner kroner sammenlignet med foregående kvartal...

Q1 tallene blir bedre ,og fra Q2 blir de mye bedre pga. energianlegget som driftsettes 1. April.
100 kr er også lite her ,mener den bør opp til 200 kr.
Fiv24
06.02.2022 kl 23:49 14064

Har forsøkt å sette meg inn norske skog, og etter euforiske tall fra q4 blir denne aksjen enda mer interresant.

Har forsøkt å grovt sammenligne denne med en annen stor industribedrift, altså borregaard. Med q4 lagt til grunn, har norske skog omtrent dobbel omsetning, og dobbel ebidta av hva borregaard har.
Norske skog ebidta 422mill og 3000mill drift. Kurs 52kr
Borregaard ebidta 263mill og 1600mill drift. Kurs 207kr

Det er helt klart to forskjellige bedrifter som produserer ulike varer, men mye av råvaren er den samme, altså skog.
Garantert mye annet jeg ikke har sett og sammenlignet med disse to. Men har vi en mulig oppside i nærheten av hva borregaard er tro?
Eller er jeg helt på tur ut i norske skoger for å plukke bær?


Siderius
07.02.2022 kl 00:57 13993

Da disse nok ikke har like mange utestående aksjer bør du sammenligne markedsverdi ikke aksjekurs.

Hvor Borregård har 20.7mrd mens Norske Skog har 4.9mrd.

Men så har vel Borregård prestert jevnt godt mens Norske Skog har variert en del.

Men ingen tvil om at Norske Skog skal opp fra hvor de er nå om de fortsetter å levere.
Mr Å
07.02.2022 kl 07:25 13863

Slik det ser ut nå etter siste kvartal så ligger Ns an til og levere 2 Mrd i resultat i 2022, etter konvertering av maskiner og full drift i 2025 er estimatene 1 til 2 Mrd til avhengig av prisen på bølgepapp og returpapir, økte tilskudd på co2 kvoter på 150 mill, en investering i energi anlegge som kutter energi kost med 400 mill i 2023 mot 2021.
Verdiene på Circa group kan også øke betydelig.
Finnes det et bedre verdi og vekst case på Ose, vil vi se kurs på minst 200,- om få år ?
Nanoq
07.02.2022 kl 07:38 13838

Ja, Circa Group er meget interessant.

26,2% av Biotech-selskapet Circa Group eies av Norske Skog som også er største aksjonær.

https://circa-group.com/

Kan se at selskapet nettopp har mottatt 8,2 mill. EUR av den franske regjeringen som tilskudd til etablering av en pilotfabrikk i det østlige Frankrike. Selskapet har likvide midler på godt 400 mill. NOK.

Ellers foregår det nå tester av produkter fra selskapet i flere land i Europa, i USA, Canada, Japan, India og Australia.

PS.: Jeg eier ikke selv aksjer i dette selskapet, men eier aksjer i NSG. (Circa-Group selskapet er jo notert på OSE i Euronenext Growth, med ticker CIRCA, hvor aksjekursen p.t. er ca. 8 kr.).
Mr Å
07.02.2022 kl 08:39 13735

Aksjen ble spådd opp 10 x gangeren av P. Hermann Rud sparbank 1 markeds i okt da sto kursen rundt 18,-
Kan trygt si at de har gått på en smell :) :)

Dette utalte de den 25 mars 2021:
Dette er et ekstremt spennende case, og treffer alle krav for en 10-dobling
PFRA 17 TIL 200 KRONER:
Peter Hermanrud konkluderer sammen med Thomas Næss med at Circa-aksjen kan gå ti-gangeren hvis oppskaleringen av produksjonskapasitet for miljøvennlige kjemikalier går som planlagt.
Hermanrud og Thomas Næss har laget SpareBank 1s første analyse av Circa Group.
De er så «bull» at de tror at en 10-dobling er mulig.

Hvis dette erforiske kurs målet på Circa skulle slå inn, vill det si at kursen i Circa skal gå 20 gangeren nå fra dagens kurs og verdsette selskapet til nesten 20 Mrd
Det vil si at aksje posten Norske skog har nå i Circa, tilsvarer hele verdien på Norske Skog pr i dag hvis dette skulle slå inn :)
La oss håpe at Petter Herman Rud og Thomas Næss for rett :)

Nå kan det vel hende de angrer litt på denne analysen, men hvem vet, da Circa er oppe og går og leverer etter prognosene, kanskje det blir gull :)



Mr Å
07.02.2022 kl 08:40 13741

Står feil øverst ikke okt er 25 mars
Volga
07.02.2022 kl 08:49 13793

Resultatene var strålende og nå kommer en ytterlige kraftig revisjon oppover av estimatene; DnB Øker kursmålet fra 55 til 80.
sikim
07.02.2022 kl 09:05 13766

Og Pareto øker kursmålet fra 70 til 90 kr!!!
Bassefix
07.02.2022 kl 09:32 13717

NSKOG: FLERE MEGLERHUS OPPJUSTERER KURSMÅL
Oslo (Infront TDN Direkt): På bakgrunn av Norske Skogs resultatrapport for fjerde kvartal oppjusterer Pareto Securities, DNB Markets og Sparebank 1 Markets sine kursmål på aksjen, ifølge oppdateringer gjennom helgen.
Pareto oppjusterer til 90 kroner pr aksje fra tidligere 70 kroner, Sparebank 1 Markets til 80 fra 50 og DNB Markets til 80 fra 55. Alle meglerhusene gjentar sine kjøpsanbefalinger.

DNB skriver at kvartalsrapporten var godt over deres forventninger, der papirprisene økte med 27 prosent kvartalsvis. Med et papirmarked som sannsynligvis vil fortsette å være stramt resten av året, har de et mye mer positivt syn på 2022.

Kvartalsrapporten var ifølge Pareto fantastisk, med ebitda tilbake midtsyklusnivåer. Og med en stram markedsbalanse og volatile energipriser, bør prisene på trykkpapir forbli høye. De løfter sitt estimat for justert ebitda i 2022 med 44 prosent og med 19 prosent for 2023. Videre skriver Pareto at aksjen er et røverkjøp, og handles til en selskapsverdi på 2,8 ganger ebitda basert på deres 2022-estimat.

Sparebanken 1 Markets argumenter også for at den nåværende markedsbalansen i vesteuropeisk trykkpapir er stram, noe som resulterer i et marked der Norske Skog er i stand til å øke prisene til å oppveie økte produksjonskostnader, og vel så det. De poengterer at det er annonsert kapasitetsstenginger i markedet for 2022 og 2023, og Norske Skog forventer derfor at driftsratene vil forbli høye for bransjen langt inn i 2022, noe som gir større rom for selskapet til å oppnå høyere marginer.

Petter Jensen Petter.Jensen@tdndirekt.com Infront TDN Direkt
Mr Å
07.02.2022 kl 11:02 13605

Fy F, det blir så bra dette, først Storebrand fra 50,- til snart 100,-
Nå Norske skog fra 35 til 100,-
Snart gå av med pensjon :)
Nanoq
08.02.2022 kl 11:43 12982

Ja, Borregaard (BRG) med en markdsverdi på ca. 20 milliarder NOK er på mange måter en god og interessant sammenligning med NSKOG,

BRG har i dag en P/E på ca. 29 og en P/S på 3,6, men i motsettning til NSKOG så utbetaler jo selskapet et stabilt men lavt utbytte hvert år på litt over 1%. Stabilt utbytte er jo positivt.

P/E på NSKOG i år ser ut til å havne godt under 10 (nærmere 5?, EBITDA i Q4 ble 422 mill./nettoresultat ca. 400 mill. NOK), og P/S ser ut til å komme ned på lave 0,4 ( salgsinntektene i Q4-2021 ble ca. 3,1 milliarder NOK). Begge disse viktige nøkkeltallene er jo meget, meget lave .

En P/E på 15-20 og en P/S på minst 2 for et selskap som NSKOG er etter min mening i den lave enden. Bare på den bakgrunnen er det etter min mening god plass til en meget betydelig børsverdi-oppside her.
Redigert 08.02.2022 kl 11:46 Du må logge inn for å svare
golf`ern
10.02.2022 kl 14:41 12354

Slapp i dag...
Gått for mye i det siste.....
Bassefix
10.02.2022 kl 14:45 12353

Ja men så kan man jo samle lidt op i dag

Årsresultatet blir på 1,6 mrd eller mer, burte ikke selskapet prises til rundt 16 mrd. bassert på det. 10 gangeren er ikke uvanlig, heller litt lite tatt i betraktning av den nye bølgepapp konverteringen.
Mr Å
11.02.2022 kl 21:45 12289

Jeg tipper årsresultatet kommer nærmere 2 Mrd for 2022, og ja, ser man på andre selskaper som leverer 1,6 til 2 Mrd så burde selskapet ligget på 20 Mrd i verdi, dette er uansett bare starten slår guiding/prognoser inn med konvertering av maskiner til bølge papp og prisene holder seg så kan de levere en ebitad på 3 til 3,5 Mrd i 2025.
Da skal det ikke være noen forsinkelser eller problemer med oppstart, Norske skog er på veg til og gjøre en snu opprasjon som går inn i historie bøkene 👍
Myten etter konkursen gjør at folk er skeptiske, men tro meg de kommer løpende etter !
Jeg så dette i september og etter en lengre prat med Even som er investor kontakt i NS gikk jeg nesten all inn 🤩🥂

Norske skog er veldig innovative og de har mange prosjekter som blir vurdert. Biokull, andre embalasjeprodukter, CTMP masse, byggningsplater og mye mer.
Selskapet har mye kompetanse og har høy produktivitet som viser seg å ha de beste marginene i bransjen nå.