ML 100% Silan

Slettet bruker
RECSI 04.05.2022 kl 19:37 26703

Hva ukens nyheter betyr for RECsi i tall:

Pris på Silan ligger på ca 29 dollar per kg.
Fortjeneste for RECsi er ca. 22 dollar per kg.
Kapasitet ML er 25 000 000 kg. Kapasitet Butte; 7 000 000 kg.

Med avtaler med både Group 14 og Sila Nano, som begge vil kjøpe av RECsi betyr det at ML vil bli utsolgt.

Det betyr:
Omsetning: 29 x 25 000 000 x 9,4 (dollarkurs) = 6,815 milliarder

Overskudd: 5,17 milliarder.

Inkludert Butte betyr det et overskudd på 22 x 32 000 000 x 9,4 = 6,617 milliarder.

Priser man selskapet 18 x ebidta (snitt for Oslo børs) betyr det:
- 119,1 milliarder kroner /
- 284 kroner per aksje.

Denne ukens nyheter er enorme for RECsi som selskap!

Børsmeldinger kommer garantert. Guiding 11. Mai
Porsche, Daimler og BMW.

God handel!
Redigert 04.05.2022 kl 20:23 Du må logge inn for å svare
SL
04.05.2022 kl 19:47 16003

noen som vet ca hva butte tjener for øyeblikket ?
Stonks_
04.05.2022 kl 19:50 15951

10 Dollar per kilo Silan blir litt feil. dette er prisen på produksjon av polysilicon så du kan helt sikkert ta av en 5 dollar per kg silan hehe
Sa2ri
04.05.2022 kl 19:56 15862

SB1M hadde $6.00 per kg i kost i sin siste analyse, dette da ved 100% utilization. ARC på sin side hadde $9.00 gitt samme forutsetninger.
Slettet bruker
04.05.2022 kl 19:57 15819

Skal vi bruke tallene fra Q4 ser vi på en omsetning på ca 1,5 mrd kroner i året (1 mrd i 2020). Men det er antakelig for lavt, når det løsner skikkelig opp i transport- og forsyningskjeden.

Q4-rapporten her: https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/8439aa3c-6c88-452b-bda8-b3f86200a3dd
Redigert 04.05.2022 kl 20:00 Du må logge inn for å svare
Mathias
04.05.2022 kl 20:31 15393

Er ikke Butte nå i ferd med å mer enn doble produksjonskapasiteten også? Kjenner jeg ble usikker på hvor de er i prosessen her, men mener å huske at de på Q1 i 2021 sa de dette skulle ferdigstilles ila 18 mnd.
Stabukk
04.05.2022 kl 22:08 14708

Interessant tanke!
Har ikkje Hanwha nylig inngått langtidsavtale om kjøp av polysil frå eit anna Korea-selskap?
Og kan det vera for å «spara» ML sin kapasitet til silan, for å oppnå super-profitt frå Rec?
Mulig denne tankegangen er på villspor, men andre kan kanskje korrigera om dette blir feil.
Fleire har som utgangspunkt at Hanwha/Q-Cells blir stor kunde av Rec sitt anlegg i ML.
Uansett blir det auka behov for silan frå store semiconductor-anlegg som blant anna Intel og TCMS bygger i USA.
Slettet bruker
04.05.2022 kl 22:12 14652

Jeg tenker Hanwha/Qcells skal ha litt poly av ML også. Er ikke uten grunn til at TT la frem en presentasjon hvor de så på muligheten for å oppgradere 2 av reaktorene for poly. De to andre kan beholdes som de er til SilaN.

G14 og SilaN vil ha mer enn nok på halve ML i noen år, basert på de estimatene jeg har sett.

På en annen side, det er flere anodeprodusenter som skal igang nogenlunde likt. Det er flere som når som helst kan lansere store planer, Amprius f.eks.
Redigert 04.05.2022 kl 22:13 Du må logge inn for å svare
BIF78
04.05.2022 kl 22:19 14539

Hvilke udvidelsesmuligheder er der i ML? Synes der var nogen, der havde fanget noget med at REC havde ansøgt om at kunne få noget jord lavet om til industri igen? Udvidelse af ML vel være næste skridt i vækstcasen. Selvfølgelig efter ML er åbnet
Stabukk
04.05.2022 kl 22:21 14508

Takkar for opplysande svar, AmatørKongen. Vi veit jo også at SilaN blir kunde første om litt over to år.
Men poenget med Amprius og andre i samme bransje er viktig. Det kan bli kamp om silangassen frå Rec!
Stonks_
04.05.2022 kl 22:22 14477

Reaktorene brukes ikke til å produsere silan, reaktorene er brukt til å produsere ganulat fra silan gass.

nå må folk faen meg lære seg hva de har investert i
Slettet bruker
04.05.2022 kl 22:29 14345

Jeg har lært meg at de ikke skal oppgradere alle 4, men halvparten. Det holder for meg.

Ser Sa2ri deler kommentar fra megler. SilaN vil ta 7% fra ML sin kapasitet med de planene de har med 10GW som en start. Om SilaN skal skalere opp med 15x i årene etter 2025 vil de trenge mer enn hva hele ML kan levere.
Stabukk
04.05.2022 kl 22:37 14229

Søknad om tilbakeføring av areal til industri ligg hjå kommunen, som neppe vil venda tommelen ned med siste dagars nyhetar om sikre Rec-kundar.
Stonks_
04.05.2022 kl 22:52 14054

Men når du utaler deg om at de bruker reaktorer til å produsere silan så blir det feil. Derfor sier eg ikke utal deg om ting du ikke vet noe om. Men det med å oppgradere 2 reaktorer er sant, kommer til å koste dem 40 mill dollar og da kan de produsere semi poly med de 2


Så med tanke på hvilken muligheter de har til utviding så er den stor, De har mye Land og de kan helt sikkert dobble kapasiteten på Silan for en 50 Mill dollar. Dette estimatet er basert på tallene fra Q raporten der de nevnte utviding av silan kapasitet. Ville ikke forfjamset meg om dem driver å planlegger en utviding allerede nå
Slettet bruker
04.05.2022 kl 23:49 13678

Doble silan kapasiteten for 50 millioner dollar… hvor tar du det anslaget fra? Det er enormt hvis det stemmer//
Intravenøsiu
05.05.2022 kl 00:13 13547

Stemmer ikke at man bygger 24000 tonn silangass kapasitet med 500 millioner kroner.

Det er guidet tidligere at silangass delen av anlegg har en værdi på 10 milliarder kroner.

Jeg tror Stonks blander tallene dobling av "dichlorosilane" kapasitet i Butte med dobling av "monosilane", sistnevnte har mye større volum på fabrikken i Butte.

Slik jeg husker det så er det "dichlorosilane" kapasiteten man øker mest i Butte, ettersom det er økende etterspørsel for dette i halvleder industrien (kan brukes ved lavere temperatur), det er og høyere pris pr kg for dichlorosilane.

Stabukk
05.05.2022 kl 00:31 13480

Trur halvleder-utbygginga i USA sitt potensiale for Rec er undervurdert. Markedet bør etter kvart få info om status for utvidinga av Butte.
Stonks_
05.05.2022 kl 01:28 13348

Brukte tallene fra utvidelsen i Butte til å lage estimatet mitt, men vi snakker om å doble kapasiteten. Om dere har vært på maps så må de helt sikkert bygge mye ny infrastruktur for å utvide så, det estimatet er kansje litt i det det meste laget på kostnad men det er konservativt
Slettet bruker
05.05.2022 kl 07:16 12836

Nå må du faen sette deg inn i hva du har investert i Stonks, dette blir for dumt!
Kvike11
05.05.2022 kl 07:56 12491

Har RECSI noget med G14
produktion i USA på bilbatteri siden til Porsche.
Our $400M Series C Raise Led by Porsche Brings Silicon Batteries to the World
Syntes det bliver større og større , alt det der sker rundt omkring i USA.
Hvem køber aktier for 100 millioner hver eneste dag, kan ikke være småsparer og forbandende robotter, som skulle forbydes.
Total number owned by top 20 194.145.264 46,16
Total number of shares 420.625.659 100,00
ejet af småsparer 226.480.395 ca 54 % vi er endnu i overtal
omsat igår aktier 17.385.482 ca 7,5 % omsættes hverdag af resten
Det er voldsomt mange aktier der sælges og købes hverdag, og hvis det er de store der køber dem, eller bare halvdelen .
Tydeligt der er nogle der bygger deres beholdning voldsomt op..
Kunne ikke selv drømme om at sælge hverdag, er long
Kan ikke vare længe inden der kommer en meddelelse om åbning
Intravenøsiu
05.05.2022 kl 09:30 12189

Jeg mener å huske at de dobler kapasiteten for "dichlorosilane" kapasiteten, som er en brøkdel av kapasiteten for "monosilane" i Butte, derfor er regnestykket feil.

I Moses lake er det kapasitet monosilane (først trichlorosilane og videre monosilane av dette)

Anode materiale produsentene benytter monosilane som innsatsfaktor.



Redigert 05.05.2022 kl 09:32 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.05.2022 kl 09:33 12154

Jeg mener dette stemmer veldig bra. Nå er jeg på tynn is, men var det slik at de skulle oppgradere kapasiteten med 200MT kanskje? Husker ikke helt rapporten jeg leste når den kom, eller hvor jeg har det fra. Det surret bare i bakhodet akkurat det tallet.

Ta en SS med salt på den påstanden.
Stonks_
05.05.2022 kl 14:52 11752

Det har jeg, plus jeg spesifiserte at det bare var mitt estimat
Intravenøsiu
05.05.2022 kl 14:55 11708

Et estimat som er ca 1/20 av riktig pris.
Redigert 05.05.2022 kl 14:57 Du må logge inn for å svare
Stonks_
05.05.2022 kl 16:01 11534

1/20 del av riktig pris er ganske ekstremt, men tiden vil vise hva kostnaden kommer på. Ingen vet med sikkerhet før de velger å utvide
Redigert 05.05.2022 kl 16:01 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.05.2022 kl 17:51 11265

Alt har gått RECsi sin vei de seneste 1,5 årene, og nå er det endelig bekreftet at kundene slår seg ned i nabolaget. Ikke er det småtterier heller: Group 14 og Sila Nano som igjen har avtaler med Porsche, BMW og Daimler. De sier selv at de trenger «masse» silan, og det mer enn ML kan produsere.

Se på tallene. De er hentet fra kalkulatoren. Ikke noe triks, useriøst eller haussing. Det er ingen grunn til å stresse med kurs, eller mer noe annet for den saks skyld.

Kursen, den kommer: Enten nå, plutselig eller senere.
Jeg påstår at det dummeste man gjør nå er å selge/ nå som risikoen er tatt ut. Slapp av nytt sommeren/ sjekk kursen i August. Du får en hyggelig overraskelse. Slapp enda lenger av og sjekk kursen i desember 2023 - og har du satset noen hundre tusen, er du nok millionær - og har du så mye som et par millioner kan du sikkert gå av med pensjon.
Redigert 05.05.2022 kl 17:52 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
05.05.2022 kl 19:00 11084

That's the plan 🙌
Intravenøsiu
05.05.2022 kl 21:38 10594

Hva er mest sannsynlig:

at guiding fra ledelsen i Rec om at silangass delen av anlegget i Moses Lake har en verdi på minst 1Mrd dollar, eller at de tar fullstendig feil fordi
du har funnet ut basert på et raskt regnestykket der du har fått med deg at kapasiteten av silan “et eller annet” blir doblet i butte.

Du har byttet ut kapasiteten for “dichlorosilane" med “monosilane", og dette gjør at regnestykket er svada, end of story.

Hausete misinformasjon bidrar til at ingen tar aksjen seriøst.

Redigert 05.05.2022 kl 21:46 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
06.05.2022 kl 17:42 9950

Jeg må være ærlig og si at innen batteri, så har jeg fokusert mest på Sila og G14 det siste året, men ser nå at Sinanode nedi gata begynner å røre på seg.
De benytter silan som innsats, men jeg klarer ikke finne ut hva som gjelder for Amprius.

De lager anode av 100% silicon, men finner ikke ut om det er silan som benyttes.

Noen som vet og kan legge ut kilde?

Virker som "alle" vil til Moses Lake nå, men ingen har lov å si noe om REC.

Tanken min er om Amprius skal bli kunde, så har de forsvaret som kunde og det er derfor alt er hysj-hysj?
Redigert 06.05.2022 kl 17:44 Du må logge inn for å svare
Stabukk
06.05.2022 kl 20:44 9615

Forsvaret som kunde av Rec gjennom Amprius? Meiner TT i ein kvartals-presentasjon viste til at folk frå forsvaret har fått jobba med testing hos Rec, med har i farten ikkje noko kjelde på dette.
Slettet bruker
08.05.2022 kl 12:58 8961

RECsi har allerede Hanwha, Group 14 og Sila Nano på vei inn i Moses Lake.

Jeg skriver igjen: fornybarkost regnet RECsi var 1,7 milliarder dollar for ML og 1,2 milliarder dollar for Butte. Tallene fra 2018.

Med dagens dollarkurs og enorm prisvekst på råvarer - så betyr det en fornybarkost på godt over 30 milliarder i 2022.

RECsi har en milliard cash når de har nedbetalt gjeld. Det betyr at markedet priser RECsi assets, teknologi og knowhow prises til 5,9 milliarder.

RECsi har klart det/ og skal reprises. Det er snakk om mangedoblinger bare for å utlikne fabrikkkost.

Rufsete børsklima endrer ikke noen ting:
Den som selger nå, må stå.

velkjent
08.05.2022 kl 13:44 8791

Du skriver at RECsi skal reprises.
Det er riktig at det over tid er investert over 3 BL.dollar i ML og Butte og det aller meste er i dag nedskrevet i balansen. Hva som måtte bli investert i slike kapasiteter i dag, har liten betydning for verdsettelsen, bare se hva Hanwha betalte for sine 34%. Om RECsi skulle begynne å tjene penger igjen, ville overskuddene bli akkumulert som egenkapital mot en voksende "pengebinge" om de ikke ble brukt til utvidelser og/eller utbytter.
Det er teoretisk mulig at positive resultat kunne motivere til å oppskrive anleggene igjen mot en økning av egenkapitalen, slik en av og til kan se bli gjort med f.eks.forretningsbygg el.l.,men det er ikke vanlig med industrianlegg.
Så når du skriver "reprises", vil det ikke være anleggene, og om aksjekursen skulle stige til f.eks.NOK 50,vil ikke dette vises i RECs regnskaper med mindre det altså følger av en økt egenkapital/overskuddsakkumulering..
Redigert 08.05.2022 kl 13:45 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.05.2022 kl 14:18 8633

Ser du har svart, men du er blokkert- så får ikke lest det.

Men, kanskje noen andre kan ha glede av å lese det totalt meningsløse som sannsynligvis står der😂
Redigert 08.05.2022 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
Stabukk
08.05.2022 kl 14:34 8555

Oppfattar velkjent som litt mindre optimist enn Vilter, for å sei det kort. Rekneskapsmessig oppskrivning og reprising har eg ikkje inngåande kjennskap til. Men eg meiner Hanwha har fått sin tredjepart av Rec til ein gunstig pris, og er på god veg til å sikra Rec ei innbringande framtid.
Meiner velkjent kurs 50 er realistisk i løpet av 2023/24?
Slettet bruker
08.05.2022 kl 14:35 8609

Mener du med dette at det ikke er noe mer å hente her i REC, Velkjent…? At vi kanskje heller bør finne en annen aksje å investere i? (Eller har jeg misforstått helt hva du prøver å si?)
Intravenøsiu
08.05.2022 kl 14:38 8628

Selvfølgelig blir det en reprising



Når markedsvilårene endres slik at produksjonsmidler blir ettertraktet igjen så stiger reell verdi for selskapet, noe som investorer vil få med seg.


Alle analyser tar utgangspunkt i dette faktum.


Man skal være bra byråkratisk anlagt for å ikke se dette.






Redigert 08.05.2022 kl 14:53 Du må logge inn for å svare
Marketwatch
08.05.2022 kl 15:22 8431

Se NRS(F Nedskriving anleggsmidler punkt 7: Reversering av nedskriving. Det fremgår av denne regnskapsstandarden at reversering av tidligere nedskrivninger ksn foretas, gitt at visse forutsetninger (som fremgår av standarden) foreligger. Hovedforutsetningen som må foreligge, er at grunnen(e) som i sin tid medførte at man måtte nedskrive, må være borte.
velkjent
08.05.2022 kl 15:28 8392

Om RECsi kommer i drift neste år og utnytter kapasiteten 50%, ser jeg ikke bort fra en slik kursøkning. Men om prisene på innsatsfaktorer holder seg oppe, kan det bli vanskelig å få gode marginer og overskudd. RECsi må på en måte starte fra scratch og skaffe seg råstoffkontrakter i en mulig høykonjunktur og da kan det bli vanskelig å kunne videreføre kostnadene ved salg av wafer. Panelprodusentene kan da neppe selge sine produkter med fortjeneste og de fleste vil nok ha langsiktige wafer-kontrakter med fornuftige priser. Spot-markedet for wafer er neppe mer enn noen få prosent. Det er naivt å tro at kundene står i kø for å kjøpe RECsis produksjon til spotpriser, som er det dobbelte av de langsiktige.