REC Silicon - Fremtiden eller et luftslott?
Hei,
Ser at negativiteten fortsetter i dag. Dessverre. Ser også at folk er flinke med å slenge på leppa. La meg bare tydeliggjøre innlegget mitt fra i går;
Jeg er her. Jeg vil fortsette å være her, når jeg føler at det er behov. Men jeg vil ikke følge med på daglig basis lengre. Jeg har ikke tid til denne atmosfæren som finnes på forumet for tiden.
I dag er tiden min verdt det. Jeg er helt enig med andre. Det er så mange dyktige individer som får for lite ros for deres innsats, fordi menigheten er for opptatt med å gå etter meg. Uchi er ingenting lengre. Se på hva de andre bidrar med. Kudos. Hatten av for flere. Sa2ri, Manman, Sørlie, Vilter, Amatør, Grabein, Intra, Inforthewin. Jeg lærer hver gang dere skriver noe. Sikkert flere andre dyktige jeg har glemt. Beklager. Jeg tenkte, la meg heller ta ferie fra forumet med god samvittighet. Uchi ditten og Uchi datten. Fortsett med det. Det dere ikke forstår er at Uchi ikke er en person, men en tankegang. En levemåte. På tide å kanskje vise de som ikke kjenner til meg hvorfor Uchi er Uchi.
Så mye svada som blir skrevet på forumet for tiden. Det er tydelig at mange av amatørene som kom seg inn i markedet i 2020 og trodde at aksjer kun går opp har fått seg en lærepenge de siste månedene. Folk driver å sipper og gråter over kursen til REC. Jeg synes personlig at REC har gjort det knallsterkt i forhold til makros. Se på de andre aksjene.
De som vil selge. Vær så god. Jeg står klar på kjøpersiden. Jo billigere du vil selge for, desto bedre for meg. Fordi i motsetning til deg, lar jeg ikke følelser styre min investering. Min filosofi som en investor har alltid vært at jeg vil være på eiersiden av selskaper som har potensialet til å revolusjonere og endre bransjen. Ha en effekt som endrer status-quo. Innovasjon er det jeg brenner for. Både på privatsiden som en grunder og som en investor i markedet. Denne strategien krever tålmodighet, fordi det er ikke alltid markedet ser hva jeg ser - og hvis selskapet ikke leverer, så regner jeg på investeringen som tap. Heldigvis, har jeg kjempe god historikk som en investor. Kjempe dårlig historikk som en trader derimot.
Sila Nanotechnologies sa nylig "Vi må enten inngå avtale med REC eller lage det selv". Lykke til med å investere flere milliarder for å prøve å lage det selv, når det er så hett konkurranse i markedet. Her går ting på månedsbasis. De som kommer med den beste teknologien først, vinner. Det er konkurranse mellom alle disse batteri selskapene. Det er ikke tilfeldig at alle aktører nå lokaliserer seg i Moses Lake. Se på OneD, se på G14, se på Violet Power. Felles for alle er at de har investert og skal bygge, men de har ingen leverandør klar ennå. De starter før politikerne har lagt frem incentiver for dem. Så mye haster det. Hanwha konsernet var en gamechanger og har sagt flere ganger med egne ord at de har kjøpt seg inn i REC for å sikre polysil. kapasiteten til REC. Så stor har konkurransen vært. De måtte bruke milliarder av kroner for å sikre teknologien og kapasiteten til REC.
Vi fikk vite på Q1 at et tilbud allerede er fremlagt. May sa tydelig ifra at de forholder seg til markedsvilkår som vil være gunstig for alle aksjonærer. Videre uttalte May seg på Pareto konferansen at han ikke har noe tro på priser under 20 USD/KG i fremtiden. Ser vi på spotprisen ligger den mellom 36 USD til 40 USD. Ingen av analytikerne har etter min forståelse tatt grunnlag i så høye priser. Sparebank sin analyse tar grunnlag på 14 USD / KG. Ja, May fikk mye pin av meg og andre for å ha fremlagt seg feil på Q1-presentasjonen, men selv om han dreit seg ut, elsker jeg tankegangen bak her. Hanwha er fremoverlente og vil heller kommunisere for mye enn for lite. Dette har REC aksjonærer aldri opplevd tidligere.
Med andre ord;
Det finnes ingen som REC Silicon i hele USA eller Europa. Teknologien og kunnskapen de besitter med og har opparbeidet over flere tiår gjør dem unik og en "disruptor" i mitt syn. El-batteriene som skal komme fra 2024 og utover er avhengig av silanen til REC. Samtidig vet vi at REC er de mest miljøvennlige på verdensbasis når det kommer til produksjon av polysil. Vi har sagt lenge at REC finner seg midt i smørøyet, fordi vestlige stater endelig har våknet opp og gjør seg klare for å investere tungt i fornybart. Dette vil gjøre at et marked vil oppstå naturlig for REC. Et marked hvor de vil selge til skyhøye priser, uten toll. Et marked hvor vi ønsker konkurranse velkommen, fordi REC er rett og slett så konkurransedyktige, at de knuser konkurrentene. Uansett sitter de med et så stort forsprang, at det vil ta konkurrenter for mye tid til å komme seg på samme silan-kunnskapen, så har vi patenter i tillegg.
Slavearbeid kan ikke lenger holde selskapet tilbake, her har USA tatt tiltak. Biden har nylig vært på møte med Sør-Korea, hvor Hanwha deltok på møtet. Han har innført en presidentordre som nok engang understreker at dette ikke handler om miljø, men nasjonal sikkerhet. Fornybart er fremtiden. Diskuter frem og tilbake så mye som du vil. Dette er menneskelig evolusjon på hvordan planeten utnytter sine ressurser på. Faktisk, mener jeg at dette vil skape mer fred i verden over et mye lengre tidsperspektiv, fordi fordelen med fornybart er at ressursene er ubegrenset. Vi trenger ikke å sloss for dem.
Folk driver å snakker om at ML gjenåpning er meldt og at dette er bakt inn i kursen. Sterkt uenig. Ingenting er meldt ennå. Vi venter fremdeles på at tilbudet fra Hanwha blir akseptert. Først da er gjenåpningen bekreftet. Akkurat nå har vi bare fått en dato, men ingen kunder. Tror du virkelig kursen vil fly uten kunder, midt i et marked, hvor selskaper blør daglig?
Men da vil jeg utfordre deg litt;
Hvis Hanwha tar hele kapasiteten allerede i 2024 - hvordan i all verden skal selskaper som nå har investert hundre av millioner av dollar til å bli nabo med REC få tilgang til deres produkt? To alternativer;
De må bygge hele kjeden selv. Ekstremt kostbart og tidskrevende. Eller de kan kjøpe fra REC. Men hvordan skal REC klare å levere?
Ekspansjon. REC søker ikke om plass for å kjøpe nabotomta fordi de vil ha størst mulig bruttoareal. De gjør det fordi de gjør seg klare til markedet som er på vei. Lokalpolitikerne i Moses Lake er kjempe nervøse for tiden, fordi de vet rett og slett ikke hvordan byen skal tilrettelegge for antall arbeidsplasser som er på vei her, både direkte gjennom REC og Hanwha og indirekte. Disse arbeiderne må jo ha et bosted. La dette sette ting litt i perspektiv. Se litt på aksjonærlistene. Vi begynner å få inn US aktører. Se litt på 3 og 5 års chart. Aldri før har REC truffet 20, begynt nedgangen, men så gått opp igjen. Kjøpssiden er der. USA har våknet opp. Når REC leverer og blir enda tryggere aksje, så vil enda flere store aktører komme inn. Men hvorfor presse prisen opp, når det er så mange som er nervøse og klare for å selge. Akkumulere uten å presse prisen opp? Drømmen for seriøse aktører.
Så hvis du ikke er trygg på din investering? Vær så god og selg. Som jeg skrev tidligere. Jeg og flere andre står klare til å ta i mot aksjene deres. Jo billigere, desto bedre. Hvis du tviler på hva som er på vei, basert på informasjon tilgjengelig i dag - så kan jeg rett og slett ikke argumentere med deg. Vi kommer til å komme ingen vei. Men til alle andre aksjonærer; Kunnskap er makt. Jo mer du vet om din investering, desto tryggere blir du, spesielt under røde og tøffe dager. Ikke la følelser styre deg. Jeg bryr meg ikke om makro`s totalt krakker og at bear-marked fortsetter. Jeg mener at REC er en disruptor som skiller seg fra alle andre fornybare eller vekst selskaper og vil gjøre det sterkt, fordi det finnes ingen andre som dem. Uavhengig av markedsforhold mener jeg at selskaper er underpriset.
Så fortsett å spre negativitet og personangrep eller useriøse innlegg med lite kvalitet. Jeg ler både nå og vil le i fremtiden. Vet jeg om jeg treffer? Neida. Ingen har fasit. Ingen kan komme med garantier. Men jeg lar fundamentet snakke for seg selv. Fundamentet styrer mine avgjørelser. Ikke følelser eller markedsverdi.
REC Silicon er fremtiden. Argumenter så mye som du vil. Vi har ikke engang kommet i nærheten av potensialet som ligger her. La oss snakke etter Hanwha avtalen blir signert. Når markedet ser en avtale med verdi over flere milliarder på noen år, når selskapet er priset til noen milliarder i dag? Neste hakk opp. La oss snakke i 2024 og 2025 når REC ekspanderer eller kommer med ytterligere fabrikker for å møte den voksende etterspørselen som er på vei. La oss snakke sammen når politikerne i USA har klargjort politiske incentiver, så vil 10 nye skjulte aktører komme på banen og være villig til å spytte inn milliarder i segmentet, fordi de har tryggheten de trenger. Meldingen jeg venter på har fremdeles ikke kommet, men jeg tror den kan tikke inn når som helst.
La kunnskap styre diskusjoner. Ikke følelser.
Nå tar jeg ferie med god samvittighet. Dere ser meg igjen når tiden er riktig og da enten på denne tråden eller en av de andre lukkede trådene. Vil ikke delta mer på ukentlige tråder. I mellomtiden tar jeg gjerne i mot aksjer så billig som mulig.
Ser at negativiteten fortsetter i dag. Dessverre. Ser også at folk er flinke med å slenge på leppa. La meg bare tydeliggjøre innlegget mitt fra i går;
Jeg er her. Jeg vil fortsette å være her, når jeg føler at det er behov. Men jeg vil ikke følge med på daglig basis lengre. Jeg har ikke tid til denne atmosfæren som finnes på forumet for tiden.
I dag er tiden min verdt det. Jeg er helt enig med andre. Det er så mange dyktige individer som får for lite ros for deres innsats, fordi menigheten er for opptatt med å gå etter meg. Uchi er ingenting lengre. Se på hva de andre bidrar med. Kudos. Hatten av for flere. Sa2ri, Manman, Sørlie, Vilter, Amatør, Grabein, Intra, Inforthewin. Jeg lærer hver gang dere skriver noe. Sikkert flere andre dyktige jeg har glemt. Beklager. Jeg tenkte, la meg heller ta ferie fra forumet med god samvittighet. Uchi ditten og Uchi datten. Fortsett med det. Det dere ikke forstår er at Uchi ikke er en person, men en tankegang. En levemåte. På tide å kanskje vise de som ikke kjenner til meg hvorfor Uchi er Uchi.
Så mye svada som blir skrevet på forumet for tiden. Det er tydelig at mange av amatørene som kom seg inn i markedet i 2020 og trodde at aksjer kun går opp har fått seg en lærepenge de siste månedene. Folk driver å sipper og gråter over kursen til REC. Jeg synes personlig at REC har gjort det knallsterkt i forhold til makros. Se på de andre aksjene.
De som vil selge. Vær så god. Jeg står klar på kjøpersiden. Jo billigere du vil selge for, desto bedre for meg. Fordi i motsetning til deg, lar jeg ikke følelser styre min investering. Min filosofi som en investor har alltid vært at jeg vil være på eiersiden av selskaper som har potensialet til å revolusjonere og endre bransjen. Ha en effekt som endrer status-quo. Innovasjon er det jeg brenner for. Både på privatsiden som en grunder og som en investor i markedet. Denne strategien krever tålmodighet, fordi det er ikke alltid markedet ser hva jeg ser - og hvis selskapet ikke leverer, så regner jeg på investeringen som tap. Heldigvis, har jeg kjempe god historikk som en investor. Kjempe dårlig historikk som en trader derimot.
Sila Nanotechnologies sa nylig "Vi må enten inngå avtale med REC eller lage det selv". Lykke til med å investere flere milliarder for å prøve å lage det selv, når det er så hett konkurranse i markedet. Her går ting på månedsbasis. De som kommer med den beste teknologien først, vinner. Det er konkurranse mellom alle disse batteri selskapene. Det er ikke tilfeldig at alle aktører nå lokaliserer seg i Moses Lake. Se på OneD, se på G14, se på Violet Power. Felles for alle er at de har investert og skal bygge, men de har ingen leverandør klar ennå. De starter før politikerne har lagt frem incentiver for dem. Så mye haster det. Hanwha konsernet var en gamechanger og har sagt flere ganger med egne ord at de har kjøpt seg inn i REC for å sikre polysil. kapasiteten til REC. Så stor har konkurransen vært. De måtte bruke milliarder av kroner for å sikre teknologien og kapasiteten til REC.
Vi fikk vite på Q1 at et tilbud allerede er fremlagt. May sa tydelig ifra at de forholder seg til markedsvilkår som vil være gunstig for alle aksjonærer. Videre uttalte May seg på Pareto konferansen at han ikke har noe tro på priser under 20 USD/KG i fremtiden. Ser vi på spotprisen ligger den mellom 36 USD til 40 USD. Ingen av analytikerne har etter min forståelse tatt grunnlag i så høye priser. Sparebank sin analyse tar grunnlag på 14 USD / KG. Ja, May fikk mye pin av meg og andre for å ha fremlagt seg feil på Q1-presentasjonen, men selv om han dreit seg ut, elsker jeg tankegangen bak her. Hanwha er fremoverlente og vil heller kommunisere for mye enn for lite. Dette har REC aksjonærer aldri opplevd tidligere.
Med andre ord;
Det finnes ingen som REC Silicon i hele USA eller Europa. Teknologien og kunnskapen de besitter med og har opparbeidet over flere tiår gjør dem unik og en "disruptor" i mitt syn. El-batteriene som skal komme fra 2024 og utover er avhengig av silanen til REC. Samtidig vet vi at REC er de mest miljøvennlige på verdensbasis når det kommer til produksjon av polysil. Vi har sagt lenge at REC finner seg midt i smørøyet, fordi vestlige stater endelig har våknet opp og gjør seg klare for å investere tungt i fornybart. Dette vil gjøre at et marked vil oppstå naturlig for REC. Et marked hvor de vil selge til skyhøye priser, uten toll. Et marked hvor vi ønsker konkurranse velkommen, fordi REC er rett og slett så konkurransedyktige, at de knuser konkurrentene. Uansett sitter de med et så stort forsprang, at det vil ta konkurrenter for mye tid til å komme seg på samme silan-kunnskapen, så har vi patenter i tillegg.
Slavearbeid kan ikke lenger holde selskapet tilbake, her har USA tatt tiltak. Biden har nylig vært på møte med Sør-Korea, hvor Hanwha deltok på møtet. Han har innført en presidentordre som nok engang understreker at dette ikke handler om miljø, men nasjonal sikkerhet. Fornybart er fremtiden. Diskuter frem og tilbake så mye som du vil. Dette er menneskelig evolusjon på hvordan planeten utnytter sine ressurser på. Faktisk, mener jeg at dette vil skape mer fred i verden over et mye lengre tidsperspektiv, fordi fordelen med fornybart er at ressursene er ubegrenset. Vi trenger ikke å sloss for dem.
Folk driver å snakker om at ML gjenåpning er meldt og at dette er bakt inn i kursen. Sterkt uenig. Ingenting er meldt ennå. Vi venter fremdeles på at tilbudet fra Hanwha blir akseptert. Først da er gjenåpningen bekreftet. Akkurat nå har vi bare fått en dato, men ingen kunder. Tror du virkelig kursen vil fly uten kunder, midt i et marked, hvor selskaper blør daglig?
Men da vil jeg utfordre deg litt;
Hvis Hanwha tar hele kapasiteten allerede i 2024 - hvordan i all verden skal selskaper som nå har investert hundre av millioner av dollar til å bli nabo med REC få tilgang til deres produkt? To alternativer;
De må bygge hele kjeden selv. Ekstremt kostbart og tidskrevende. Eller de kan kjøpe fra REC. Men hvordan skal REC klare å levere?
Ekspansjon. REC søker ikke om plass for å kjøpe nabotomta fordi de vil ha størst mulig bruttoareal. De gjør det fordi de gjør seg klare til markedet som er på vei. Lokalpolitikerne i Moses Lake er kjempe nervøse for tiden, fordi de vet rett og slett ikke hvordan byen skal tilrettelegge for antall arbeidsplasser som er på vei her, både direkte gjennom REC og Hanwha og indirekte. Disse arbeiderne må jo ha et bosted. La dette sette ting litt i perspektiv. Se litt på aksjonærlistene. Vi begynner å få inn US aktører. Se litt på 3 og 5 års chart. Aldri før har REC truffet 20, begynt nedgangen, men så gått opp igjen. Kjøpssiden er der. USA har våknet opp. Når REC leverer og blir enda tryggere aksje, så vil enda flere store aktører komme inn. Men hvorfor presse prisen opp, når det er så mange som er nervøse og klare for å selge. Akkumulere uten å presse prisen opp? Drømmen for seriøse aktører.
Så hvis du ikke er trygg på din investering? Vær så god og selg. Som jeg skrev tidligere. Jeg og flere andre står klare til å ta i mot aksjene deres. Jo billigere, desto bedre. Hvis du tviler på hva som er på vei, basert på informasjon tilgjengelig i dag - så kan jeg rett og slett ikke argumentere med deg. Vi kommer til å komme ingen vei. Men til alle andre aksjonærer; Kunnskap er makt. Jo mer du vet om din investering, desto tryggere blir du, spesielt under røde og tøffe dager. Ikke la følelser styre deg. Jeg bryr meg ikke om makro`s totalt krakker og at bear-marked fortsetter. Jeg mener at REC er en disruptor som skiller seg fra alle andre fornybare eller vekst selskaper og vil gjøre det sterkt, fordi det finnes ingen andre som dem. Uavhengig av markedsforhold mener jeg at selskaper er underpriset.
Så fortsett å spre negativitet og personangrep eller useriøse innlegg med lite kvalitet. Jeg ler både nå og vil le i fremtiden. Vet jeg om jeg treffer? Neida. Ingen har fasit. Ingen kan komme med garantier. Men jeg lar fundamentet snakke for seg selv. Fundamentet styrer mine avgjørelser. Ikke følelser eller markedsverdi.
REC Silicon er fremtiden. Argumenter så mye som du vil. Vi har ikke engang kommet i nærheten av potensialet som ligger her. La oss snakke etter Hanwha avtalen blir signert. Når markedet ser en avtale med verdi over flere milliarder på noen år, når selskapet er priset til noen milliarder i dag? Neste hakk opp. La oss snakke i 2024 og 2025 når REC ekspanderer eller kommer med ytterligere fabrikker for å møte den voksende etterspørselen som er på vei. La oss snakke sammen når politikerne i USA har klargjort politiske incentiver, så vil 10 nye skjulte aktører komme på banen og være villig til å spytte inn milliarder i segmentet, fordi de har tryggheten de trenger. Meldingen jeg venter på har fremdeles ikke kommet, men jeg tror den kan tikke inn når som helst.
La kunnskap styre diskusjoner. Ikke følelser.
Nå tar jeg ferie med god samvittighet. Dere ser meg igjen når tiden er riktig og da enten på denne tråden eller en av de andre lukkede trådene. Vil ikke delta mer på ukentlige tråder. I mellomtiden tar jeg gjerne i mot aksjer så billig som mulig.
Redigert 15.06.2022 kl 14:16
Du må logge inn for å svare
Småplukker
27.06.2022 kl 23:06
10104
Hvem er "vi" som har lagt SEMA død? Ikke jeg ihvertfall. Jeg tror de får til en ordning for solindustrien, om de kaller den SEMA eller annet spiller mindre rolle. Men vi får se. Enda noen måneder igjen til mellomvalget.
Vi har vel lagt SEMA død? Så at The Hill hadde en uttalelse fra Mc. Connell. Hvis de tar mellomvalget, så kan vi se langt etter noe SEMA.
https://thehill.com/homenews/senate/3538457-mcconnell-vows-to-be-picky-with-biden-nominees-if-gop-wins-senate/
"McConnell also ruled out passing any other big spending bills along the lines of the $1.9 trillion American Rescue Plan, with passed with only Democratic votes last year. "
https://thehill.com/homenews/senate/3538457-mcconnell-vows-to-be-picky-with-biden-nominees-if-gop-wins-senate/
"McConnell also ruled out passing any other big spending bills along the lines of the $1.9 trillion American Rescue Plan, with passed with only Democratic votes last year. "
Stabukk
27.06.2022 kl 22:14
10418
Takk for svar. Då er det ein viss sjanse for ei eller anna form for politisk SEMA-løysing i juli, eller i september/okt. Altså er skatte-incentiv på spekulasjons-stadiet inntil vidare, på lik linje med melding om Hanwha-avtale, eller andre mulige avtalar, Usikkerhet er gunstig for short og daytraderar, men også for dei som ser Rec sitt framtidige potensiale. Og vil akkumulera eller gå inn.
I august er det full ferie. Begge chambers jobber i juli. Vedlagte kalender: https://rollcall.com/2021/12/14/senate-releases-2022-calendar/
polion
27.06.2022 kl 20:09
10953
Grey, mye unyansert og overpositivt tull på disse trådene. Du er derimot den som nyanserer best, så der når nok ikke en viss annen REC-storskribent deg engang til knærne - viktig å strø nødvendig sand på euforien. I 1-2 år har vi nå hørt om alt som til stadighet er «like før». Og hvor viktig var det vel ikke at Aker kom inn på eiersiden m/sine formidable planer for REC, hvor formidabel genistrek var det vel ikke å få Røkke (m/hans store internasjonale erfaring) hasteinnvalgt som styreleder og hvilket signal ga vel ikke det, og SEMA-en ble diskontert nesten umiddelbart da den ble annonsert som god mulighet. Nå ser det derimot ut til at sistnevnte går i dass.
Viktig å ha fingeren i jorda, for på teknologisiden kan det fremdeles skje utrolig mye frem mot 2023/24 da REC endelig og forhåpentligvis skal begynne å tjene penger. Men jeg better på at selskapet skal bli til noe og sitter følgelig fremdeles med en god REC-post.
Viktig å ha fingeren i jorda, for på teknologisiden kan det fremdeles skje utrolig mye frem mot 2023/24 da REC endelig og forhåpentligvis skal begynne å tjene penger. Men jeg better på at selskapet skal bli til noe og sitter følgelig fremdeles med en god REC-post.
Redigert 27.06.2022 kl 20:10
Du må logge inn for å svare
Stabukk
27.06.2022 kl 16:56
11363
Juli er vel ferietid i USA også. Sikkert meir sjanse for meldingar i august/september.
Det beste vi kan håpa på i juli er kanskje at short reduserer.
Det beste vi kan håpa på i juli er kanskje at short reduserer.
grey
27.06.2022 kl 15:15
11623
også mulig at melding lar vente på seg en stund ennå - pågår vel et politisk spill der industrien gjør det de kan for å legge press på prosessene for ulike incentiver fra politisk hold..
grey
27.06.2022 kl 14:57
11700
Strengt tatt ikke uenig med noen jeg : )
- bare ikke helt sikker på om vi får en kontraktsmelding som løfter kursen vesentlig umiddelbart – som alle andre håper jeg også det, men tenker det er greit å være forberedt på en mer lunken mottakelse i markedet.. kommer selvfølgelig litt an på stemningen ellers også - hjelper med bedret makro og generelt god stemning når melding ev. kommer..
- bare ikke helt sikker på om vi får en kontraktsmelding som løfter kursen vesentlig umiddelbart – som alle andre håper jeg også det, men tenker det er greit å være forberedt på en mer lunken mottakelse i markedet.. kommer selvfølgelig litt an på stemningen ellers også - hjelper med bedret makro og generelt god stemning når melding ev. kommer..
Småplukker
27.06.2022 kl 14:17
11859
Kjekt du lar høre fra deg iblant. Nå er det kun "a waiting game" i aksjen, så tålmodighet eneste som gjelder.
Stabukk
27.06.2022 kl 13:39
12022
Uenigheten mellom Uchi og grey handlar vel mest om Rec må levera overskudd eller sannsynliggjera overskudd før markedet løftar kursen. Nel framstår som eit eksempel på eit selskap markedet trur vil levera overskudd. Den trua sit lenger inne for Rec. Men selskapet varslar vel ikkje restart for å driva med underskudd?
grey
27.06.2022 kl 12:56
12277
Er ikke sikker på at det kommer noe knyttet til avtale med Hanwha som i seg selv evner å løfte kursen vesentlig på kort sikt. Dette blir fort litt som situasjonen rundt melding om oppstart av ML i forbindelse med Q1.
Selskapet hadde allerede i Mars tydelig kommunisert at intensjonen var oppstart av ML i 2023. Detaljene som kom frem i forbindelse med Q1 fremleggelsen ble av markedet mottatt som en skuffelse i forhold til det som tidligere hadde blitt kommunisert. At man tok opp kapitalbehov i sammenhengen får en vesentlig del av skylden for markedets respons, (eller mangel på sådan). Det at oppstart ble lagt til Q4 2023 var nok også en skuffelse for alle de som hadde tolket tidligere informasjon på mest optimistiske vis og forventet oppstart tidlig i 2023, (med den bedrede sikkerheten det ville medført seg i forhold til å kunne dra noe nytte av det høye prisnivået som er etablert på polysilicon). Videre ble forbehold knyttet til markedsforhold gjentatt. De mest negative tolket kanskje dette som å referere spesifikt til SEMA, som de igjen har liten tro på skal gå gjennom. Kan også ha både med utbygging av Ingot/Wafer kapasitet og generelle prisnivå å gjøre.
Ble meldt om en kjempeavtale på poly for Tongwei for en ukes tid siden. Det er valgt en løsning der pris forhandles på månedlig basis – siden det er stor usikkerhet knyttet til prisene.
"Solar cell and polysilicon maker Tongwei announced it will provide wafer manufacturer Gokin Solar with 216,100 MTs of polysilicon. The raw material will be supplied between July 2022 and December 2026 at a price that will be negotiated on a monthly basis."
Allerede ved Q1 ble det meldt at man hadde "tilbud" om 100% offtake fra Hanwha. Polypris var allerede på et veldig høyt nivå på dette tidspunktet. Godt mulig at Rec og Hanwha velger en tilsvarende løsning som Tongwei og Gokin. I så fall er man ikke så veldig mye klokere enn tidligere, og om avtalen i tillegg presiserer forbehold knyttet til markedsforhold, på samme måte som melding om åpning av ML gjorde, så er det meste av usikkerhetsmoment videreført og markedet kan på korts sikt fort finne på å reagere med skuffelse – på samme måte som de gjorde med informasjonen rundt gjenåpning av ML.
Mao ikke sikkert at detaljer knyttet til avtale om 100% offtake for fabrikken medfører 100% takeoff for kursen, men vi kan selvfølgelig håpe..
Mye annet som kan komme av triggere etter hvert, og i det lange løp blir det nok uansett bra, men mulig det er behov for litt tålmodighet : )
Selskapet hadde allerede i Mars tydelig kommunisert at intensjonen var oppstart av ML i 2023. Detaljene som kom frem i forbindelse med Q1 fremleggelsen ble av markedet mottatt som en skuffelse i forhold til det som tidligere hadde blitt kommunisert. At man tok opp kapitalbehov i sammenhengen får en vesentlig del av skylden for markedets respons, (eller mangel på sådan). Det at oppstart ble lagt til Q4 2023 var nok også en skuffelse for alle de som hadde tolket tidligere informasjon på mest optimistiske vis og forventet oppstart tidlig i 2023, (med den bedrede sikkerheten det ville medført seg i forhold til å kunne dra noe nytte av det høye prisnivået som er etablert på polysilicon). Videre ble forbehold knyttet til markedsforhold gjentatt. De mest negative tolket kanskje dette som å referere spesifikt til SEMA, som de igjen har liten tro på skal gå gjennom. Kan også ha både med utbygging av Ingot/Wafer kapasitet og generelle prisnivå å gjøre.
Ble meldt om en kjempeavtale på poly for Tongwei for en ukes tid siden. Det er valgt en løsning der pris forhandles på månedlig basis – siden det er stor usikkerhet knyttet til prisene.
"Solar cell and polysilicon maker Tongwei announced it will provide wafer manufacturer Gokin Solar with 216,100 MTs of polysilicon. The raw material will be supplied between July 2022 and December 2026 at a price that will be negotiated on a monthly basis."
Allerede ved Q1 ble det meldt at man hadde "tilbud" om 100% offtake fra Hanwha. Polypris var allerede på et veldig høyt nivå på dette tidspunktet. Godt mulig at Rec og Hanwha velger en tilsvarende løsning som Tongwei og Gokin. I så fall er man ikke så veldig mye klokere enn tidligere, og om avtalen i tillegg presiserer forbehold knyttet til markedsforhold, på samme måte som melding om åpning av ML gjorde, så er det meste av usikkerhetsmoment videreført og markedet kan på korts sikt fort finne på å reagere med skuffelse – på samme måte som de gjorde med informasjonen rundt gjenåpning av ML.
Mao ikke sikkert at detaljer knyttet til avtale om 100% offtake for fabrikken medfører 100% takeoff for kursen, men vi kan selvfølgelig håpe..
Mye annet som kan komme av triggere etter hvert, og i det lange løp blir det nok uansett bra, men mulig det er behov for litt tålmodighet : )
Vært deilig med en pause fra forumet. Pausen vil fortsette, men som nevnt, så vil jeg dukke opp i ny og ne. Posisjonen min akkumuleres så mye det lar seg gjøre i mellomtiden.
Jeg vet at det har vært noen kjedelige uker på børsen for REC, etter en så sterk periode etter at Sila N. nyhetene rundt nabotomta ble kjent. Dette er helt naturlig, Det har vært så mye frykt i markedet rundt inflasjon, renter og økonomien at kjøpere rett og slett har avventet. Volatiliteten vil nok fortsette, ettersom vi befinner oss i urolige perioder og resultatene til tech selskaper på Q2 vil fortelle veldig mye om hvordan det egentlig går med økonomien og tech sektoren i sin helhet. På lengre sikt, er jeg utelukkende positiv til makros også, selv om jeg tror volatiliteten vil fortsette.
Jeg ønsker bare å minne om at neste trigger (som vi vet om, REC kan alltid overraske) er at REC og Hanwha inngår en avtale som vil gjelde fra 2023 og hele kapasiteten vil være tatt til 2024. Tilbudet har vært på bordet i ca. en måneds tid nå, og jeg tror det er snakk om veldig lite tid før markedet får en oppdatering her.
Dette bør være en avtale verdt flere milliarder, hvis ikke titalls milliarder over flere år. Kommer helt an på hva slags pris de blir enige om. Dette vil sette ting mye mer i perspektiv for markedet, samt sikre og garantere gjenåpningen til 2023 og tilføre ekstra kapital til REC, ettersom Hanwha vil forskuddsbetale.
I tillegg til det er mellomvalget i november. Skal demokratene ha noen sjans til å vinne her, så må de få fremgang på den politiske fronten. Jeg har gitt opp på SEMA, men jeg er utelukkende positiv til alternative tiltak som vil handle om fornybarsektoren. Om det blir bi-partisan pakke eller ei, spiller lite rolle for meg. Skal USA ha en sjanse til å bygge verdier her, slik at de kan konkurrere med Kina i fremtiden, så må de investere og legge til rette for forutsetningene. Siden fornybar-kampen handler om nasjonal sikkerhet, økonomi og fremtiden, så er jeg overbevist om at politikerne vil finne løsninger til slutt. USA ønsker ikke å miste sin hegemoni rolle på verdensbasis.
Vi må huske at kvalitative innlegg med diskusjoner og godt begrunnet argumentasjoner er bra for alle. Da lærer alle. Men hvis vi senker oss ned og begynne å forholde oss til helt irrelevante ting fordi vi er irriterte over kursen, så går det egentlig bare utover oss selv. Vi er heldige som har et plattform hvor vi kan kommunisere og lære fra hverandre på tvers av statsgrenser. Hvor mye vi faktisk lærer fra hverandre er påvirket av hva slags diskusjoner vi har med hverandre. Ønsker dere en fin sommer videre, så ses vi når Hanwha og REC melder avtalen til markedet. Vil gjerne se noen intensjonsavtaler med Sila som vil gjelde fra 2024 og at ekspansjon blir en reell tema etter at gjenåpning offisielt er bekreftet med kontrakter.
Jeg vet at det har vært noen kjedelige uker på børsen for REC, etter en så sterk periode etter at Sila N. nyhetene rundt nabotomta ble kjent. Dette er helt naturlig, Det har vært så mye frykt i markedet rundt inflasjon, renter og økonomien at kjøpere rett og slett har avventet. Volatiliteten vil nok fortsette, ettersom vi befinner oss i urolige perioder og resultatene til tech selskaper på Q2 vil fortelle veldig mye om hvordan det egentlig går med økonomien og tech sektoren i sin helhet. På lengre sikt, er jeg utelukkende positiv til makros også, selv om jeg tror volatiliteten vil fortsette.
Jeg ønsker bare å minne om at neste trigger (som vi vet om, REC kan alltid overraske) er at REC og Hanwha inngår en avtale som vil gjelde fra 2023 og hele kapasiteten vil være tatt til 2024. Tilbudet har vært på bordet i ca. en måneds tid nå, og jeg tror det er snakk om veldig lite tid før markedet får en oppdatering her.
Dette bør være en avtale verdt flere milliarder, hvis ikke titalls milliarder over flere år. Kommer helt an på hva slags pris de blir enige om. Dette vil sette ting mye mer i perspektiv for markedet, samt sikre og garantere gjenåpningen til 2023 og tilføre ekstra kapital til REC, ettersom Hanwha vil forskuddsbetale.
I tillegg til det er mellomvalget i november. Skal demokratene ha noen sjans til å vinne her, så må de få fremgang på den politiske fronten. Jeg har gitt opp på SEMA, men jeg er utelukkende positiv til alternative tiltak som vil handle om fornybarsektoren. Om det blir bi-partisan pakke eller ei, spiller lite rolle for meg. Skal USA ha en sjanse til å bygge verdier her, slik at de kan konkurrere med Kina i fremtiden, så må de investere og legge til rette for forutsetningene. Siden fornybar-kampen handler om nasjonal sikkerhet, økonomi og fremtiden, så er jeg overbevist om at politikerne vil finne løsninger til slutt. USA ønsker ikke å miste sin hegemoni rolle på verdensbasis.
Vi må huske at kvalitative innlegg med diskusjoner og godt begrunnet argumentasjoner er bra for alle. Da lærer alle. Men hvis vi senker oss ned og begynne å forholde oss til helt irrelevante ting fordi vi er irriterte over kursen, så går det egentlig bare utover oss selv. Vi er heldige som har et plattform hvor vi kan kommunisere og lære fra hverandre på tvers av statsgrenser. Hvor mye vi faktisk lærer fra hverandre er påvirket av hva slags diskusjoner vi har med hverandre. Ønsker dere en fin sommer videre, så ses vi når Hanwha og REC melder avtalen til markedet. Vil gjerne se noen intensjonsavtaler med Sila som vil gjelde fra 2024 og at ekspansjon blir en reell tema etter at gjenåpning offisielt er bekreftet med kontrakter.
Redigert 27.06.2022 kl 10:40
Du må logge inn for å svare
Nyt fritid og periode borte fra dette tivoliet!