Norske Skog (NSKOG) kursmål 90


Kursmål 90 fra DNB Markets:

https://finansavisen.no/nyheter/industri/2022/05/27/7873412/hoyner-i-norske-skog

Og det er flere andre gode velbegrunnede kursmål der ute, som bidrar til å skape et positivt bilde av aksjen... Tall for q2/22 legges fram ila. juli, og kan medføre enda høyere kursmål. Kan 70 passeres i sommer..? Jeg tror det, oppfatter outlooken som sterk, og at verdiene NSKOG besitter bare vil øke på framover. Kursen skal vel ha mye mer å gå på...

Undertegnede har aksjer i NSKOG, og anbefaler som vanlig ikke noe som helst.

Ha en fortsatt knallfin sommer!
Rockall
02.07.2022 kl 11:39 7282

Norske Skog er bredt involvert i det grønne skiftet fra prosjekter innen fornybar energi til mer miljøvennlig emballasje, og det vil nok bli mer i porteføljen, mens produksjon av avispapir etter alle solemerker skal seile sakte inn i solnedgangen. Det foregår en transformasjon innen Norske Skog, og det er mye interessant å dykke ned i via nettet i så måte. Vellykkede transformasjoner er ofte noe av det mest kraftfulle for økning av markedsverdien av et selskap, og dette tror jeg vil materialisere seg mye mer i Norske Skog. Den 15. juli legges q2-rapporten fram, og det er ikke lenge til.
Mr Å
02.07.2022 kl 13:06 7250

Ja, følge NS i årene som kommer blir i alle fall spennende 🤟
Det eneste som er sikkert er at ingen ting er sikkert i aksjemarkedet.
Men jeg kan ta en loft slott beregning for moro skyld.
NS klarer og opprette holde resultat de neste 6 kvartalene på ca 600 mill og vi legger på de 2 første i år på det samme 👍

Da kan NS hypotetisk sett nesten betale ned all gjeld på 3,5 Mrd som er tatt opp for og konverter 2 anlegg fra papir til bølge papp.

I en perfekt verden er da NS gjelds fri i 2024 og sitter på enorme verdier.
Leverer rundt 3 Mrd i resultat noe som ut i fra dagens prognoser estimater ikke er usannsynlig, mye skal selfølgelig gå rett veg, men gjør det, det, så bør selskapet verdsettes til minst 30 Mrd 6 ganger opp fra i dag kurs ca 300,-.

Hvis bare halv parten slår inn kurs 150,- jeg har i alle fall ta kjangsen og kjøpt meg godt opp siste året .

Det for briste eller bære jeg klarer ikke helt se andre vekst selskap som har samme risk/reward mulighet som Ns 👍

Hvis noe har det tips om selskap på ose med samme oppside mulighet som NS, og som ligger ann til og tjene rundt 2,5 Mrd i 2022 som prises til 5 Mrd kom gjerne med tips på hvilke selskap det er, skulle hatt flere selskap i porteføljen som NS 👍

God helg
Rockall
02.07.2022 kl 16:37 7191

Takker. Godt formulert, og interessant.

Nei da, ikke noe er sikkert for børsene, men det er i alle fall sikkert at pengene ikke vokser i banken.

God helg!

Ifølge analysen til DNB som finansavisen refererer til her forventes Norske Skog å ha følgende driftsresultat de neste årene:
2022: 1,627 mill
2023: 941 mill
2024: 880 mill

Noen tanker om hvorfor inntjeningen er ventet å falle så voldsomt fra i år til neste år?
Rockall
04.07.2022 kl 01:25 6838

Vet ikke riktig hva de regner på og hvordan, men NSKOG står ikke kun i papirproduksjon, og kan komme til «å ta en Borregaard». Se her:

https://kapital.no/kapitalt/2022/04/21/7844568/morten-normann-carnegie-volatilitet-og-manovrering-blant-material-aksjer-i-krigstider

200 i 2025..? Om det er helt fornuftig og det slår til, så er jo aksjen riktig billig nå. Det er mye man kan få ut av skogen, foredlinger som ikke var aktuelle før.

https://www.norskeskog.com/

🌲🌲🌲
Redigert 04.07.2022 kl 01:26 Du må logge inn for å svare
Mr Å
04.07.2022 kl 12:01 6667

Analysen til Normann sier alt som er vært og vite i kort versjon, som han sier ikke vanskelig og regne hjem 200,- pr aksje i 2025, tar vi høyde for at vi for mye svar på om konvertering går vellykket, i løpet av 2023, så kan kursutvikling gå raskt, her gjelder det og ikke stå igjen på perrongen da dette skytter fart🤟

NS er i ferd med og lykkes med en snu operasjon uten sidestykke 🤟👍
Rockall
04.07.2022 kl 15:03 6609

Ja, nettopp. Lønnsom vekst og verdiøkning på prosjekter, med substansen i bunn, og forventninger om fine utbytter, og så er det en grønn aksje uten grønnvasking, slik jeg oppfatter den. Kan bli en imponerende ferd.
OZZY
05.07.2022 kl 07:10 6443

jokkedokke skrev Innlegget er slettet
Jeg har noen av de gamle Norske Skog A aksjene og skulle så gjerne hatt fratrekk av dem på selvangivelsen. Noen som vet noe. Det gamle firmaet er visst ikke slått konkurs enda.
Mr Å
05.07.2022 kl 08:17 6406

Jeg tror du selv kan føre opp dette som tap uavhengig om det tekniske rundt konkursen er klart 🤟
Du må da følge med så du ikke får fratrekk 2 ganger da konkursen går igjennom.

jokkedokke skrev Innlegget er slettet
Det er feil. Tallene du har listet opp her er driftsresultat FØR avskrivninger, nedskrivninger og amortiseringer (forkortet EBITDA på engelsk).

Jeg er ikke negativ til caset, jeg tror aksjen er veldig billig og skal opp. Men jeg kan ikke se at noen andre her inne belyser nedsiderisikoen. Jeg syns det gjør at diskusjonen bli ensidig og lite givende, så derfor vil jeg tilføre det.

Hva tror dere skjer med papiretterspørselen om det blir resesjon? Konsensussannsynlighet for resesjon er nå 30%, høyeste på veldig mange år.

Det vil også gå ut over emballasjemarkedet. Det er allerede usikkert på om markedet her kan absorberer all den nye produksjonskapasiteten som kommer inn der.

Når det gjelder de nye utviklingsprosjektene til Norske Skog, så er det veldig usikkert om noen av disse har kommersielt potensiale i det hele tatt.

Fint at du innrømmer feil, jokkedokke, men å slette innleggene dine er på grensen til manipulering og ødelegger historikken oppover her for de som ønsker å følge diskusjonen.

Mulig det er "normalt" for deg å tenke på EBITDA som driftsresultat. Men da ignorerer man investeringene selskapet gjør, og disse er vesentlige for Norske Skog de neste årene.

Anbefaler forøvrig å gjøre et google søk på EBITDA + Buffet, så ser man hva verdens beste investor tenker om bruken av det begrepet. Se blant annet denne: https://www.youtube.com/watch?v=1eL5Z0Y6mTo
Mr Å
05.07.2022 kl 11:07 6223

Her har du helt rett O.B ekstremt viktig og belyse nedside risiko er vel noe av det viktigste, det er viktig at det gjøres saklig og begrunnet.

Ser dessverre ofte at de som evnt gjør det blir nesten, mobbet på div fora, da er man chort, stenges ute, blokkes osv for de man har andre meninger enn floken som er erforisk.

Jeg ønsker i alle fall alle sider av risiko i NS belyst 🤟
Det er lærerik og er nyttig da det er saklig 🙂

Jeg er litt for erforisk i NS ser ikke skogen for trær 🙂

Det er som du sier, går prisene ned på papir og emballasje
pga etterspørsel da er det F. ( blir som olje prisen) tilbud og etterspørsel)
Jeg satser foreløpig på at fremtidig nett handel og at prisene skall opp pga mer etterspørsel.

Det du sier om utviklingsprosjektene har du helt rett i 🤟
De kan ta tid og kostbart og utvikle🙈
Rockall
06.07.2022 kl 12:32 6062

Nå er fokuset q2-tall. Det er nedsiderisiko i alt, men NSKOG har i det hele tatt høye og velbegrunnede kursmål fra flere hold, og en gjenganger er vel at inntekts- og verdiøkninger skal overgå kostnadsøkninger. Vent til fredag 15. juli og se an. De som ikke vil ha NSKOG-aksjer inntil den tid, kan jo bare la det være. Når dyktige folk har nevnt muligheter for 200 eller mer i 2025, se link til Kapital lengre opp i tråden, så står jeg ikke med lua i hånda.

Og nei… Den stigende trendkanalen er ikke brutt, den er intakt, så oppsiderisikoen er der. Kan jo bli skrekkelig å se store verdibyks.

🤣👍🤣
🤑🤑🤑

Tikk-takk…
Redigert 06.07.2022 kl 12:55 Du må logge inn for å svare
Rockall
07.07.2022 kl 14:23 5891

Ser innvannende framtid i NSKOG.

Bare motstanden ved 60 knekkes for godt nå, så tror jeg analytikerkorpset får så rett, så rett… og kanskje raskere enn ventet.

Selskapet har superinntjening akkurat nå. Selskapet prises til veldig lave multipler på MTM inntjening, fordi markedet tror ikke at de skal tjene så mye neste år og fremover. Jo lengre situasjonen holder seg slik som nå, så vil fremtidige estimater fortsette å bli justert opp og selskaper bli billigere og billigere med mindre kursen går opp.

Men fremtiden er usikker og det gjenstår å se.
Rockall
08.07.2022 kl 10:12 5698

Ikke noe er sikkert, men penger på banken faller også i verdi. Når de som vil selge før rapporten neste uke har gjort sitt fornødne, så kan det muligens bli tegn til fest i skogen. Mye stemmer i NSKOG som et selskap som eier ei god framtid, noe også det brede analytikerkorpset peker på. De som vil vente til alt dette ev. er bekreftet, får ikke kjøpe aksjen på dagens kursnivå. Aksjer, og motivasjon om mest mulig gevinst, handler jo i stor grad om å være inne på forhånd. Man kan jo f.eks. kjøpe NHY når alu-prisen er skyhøy, men det er neppe særlig lurt.

Analytikerkorpset har fått beskjed av sine kollegaer på den andre siden av den såkalte kinesiske veggen, i cororate-avdelingne, å sette et kursmål som Oceanwood liker, slik at de får oppdraget med å selge aksjene deres. Så hadde ikke lagt så mye vekt på deres estimater og kursmål.

Når det er sagt så er analysene fine for å lære mer om selskapet under forutsetning at man setter seg inn i forutsetningene og antakelsene som er gjort, og vurderer om disse er rimelige og om man tror på det. Det kan fort bli bullshit in, bullshit ut i disse analysene.

Det beste er å lese selskapets egne rapporter, bransjerapporter, nyhetssaker etc. Samle info fra flere kilder og gjøre seg opp en mening på egenhånd.
Rockall
08.07.2022 kl 12:34 5705

Man må tenke selv attåt, helt klart, men jeg tror ikke på at det er noen gutteklubben grei som kommer med tomprat her.

Ukens aksje:

https://finansavisen.no/lordag/ukens-selskap/2022/07/08/7893965/norske-skog-i-ny-innpakning

Beat that, m…

😅🌲🤑💝☀️

Kommer til å bygge opp massiv interesse over helga, og bam, ukens aksje neste uke også, he-he… Mange med feita olje- og gassgevinst som trolig ser seg tjent med å omplassere litt.

2morrow2late..:-) Du virker veldig interessert i NSKOG til å være så uinteressert..:-)

God helg!
Redigert 08.07.2022 kl 12:56 Du må logge inn for å svare

Rolig her, gleder meg til tallslipp og ikke minst prognoser om fremtiden. Lykke til i morgen. Er det lov å håpe på gode tall kombinert med rekyl?
Rockall
14.07.2022 kl 19:42 5210

Takker. Står på god støtte nært gulvet i den stigende trendkanalen, og innfrir den i morgen, så… Vi får se!
Mr Å
14.07.2022 kl 20:56 5186

Vi får satse på reprise av første kvartal 600 mill og at vi passerer 60,- igjen 🤟🙂
Blir spent i morgen 🙈

Q1 inneholdt en salgsgevinst på pelletsanlegget. Men i Q2 er prisene høyere ,positive effekter av energianlegget i Bruck ,samt høyere kapasitetsutnyttelse i Bruck.
Håper de holder budsjett på bølgepapp i Bruck og Goldbey.
Mr Å
15.07.2022 kl 07:32 4983

Ved første øye kast, Gratulerer 🥂
Rockall
15.07.2022 kl 08:13 4904

👍 Ser ut som fest i skogen 🤑!
Nanoq
15.07.2022 kl 09:07 4967

Ser også ut som om festen kommer til å vare lenge ... i mange år framover.

Fy.......F for noen gode tall ,har nesten ikke sett maken !
Mr Å
15.07.2022 kl 14:11 4687

Tenk deg hvis NS skulle klare og levere dette de neste 3 kvartalene resultat på 3,6 Mrd før skatt og selskapet verdsettes for 6 Mrd 🤓 burde vært minst 12 Mrd nå kurs 120,-
Her får du et verdi og vekst selskap i et som tjener gode penger, samtidig som de konverterer maskiner for fremtiden, det er helt ubegripelig at ikke noen større aktører har lastet godt opp i denne.

De venter nok til 2024 ved kurs sky haigh 200,- 😎
Mr Å
15.07.2022 kl 14:12 4684

Mente neste 2 kvartaler 👍
Tar gjerne 4 Mrd i 2023 også 🤩
Nanoq
15.07.2022 kl 15:32 4593

Salgsinntektene ble på ca. 3,9 milliarder NOK i Q2, det kan se ut til å bli til ca. 15 milliarder NOK på hele året.

Normal P/S-verdi for et stort industriselskap ligger normalt mellom 0,5 og 1. For Yara og Norsk Hydro er P/S i dag ca. 0,7.

Selskapsverdien (P) for NSKOG er ca. 5,5 milliarder NOK. Det gir en P/S i dag (med årlige salgsinntekter på 15 mia. NOK) på meget lave ca. 0,37. Med P/S på 0,7 så ligner det en NSKOG-aksjekurs på ca. 120 NOK.

En kurs over 100 NOK bør bli en realitet i overskuelig framtid, også fordi satsingen på emballasjepapp ser meget lovende ut, og fordi 26% eierskapet i børsnoterte Cirka Group ligner en fremtidig suksess.
Mr Å
15.07.2022 kl 15:44 4570

Der kom den 🙂 200.-

Analytiker Morten Normann hos Carnegie trekker derimot frem i en analyse at Norske Skog-aksjen kan stå i 200 kroner i 2025. Han anslår at konverteringen av to maskiner og avfallsforbrenningsanlegger i Bruck kan gjøre utgjør 130 kroner pr. aksje. En kurs på 200 kroner vil utgjøre en kursoppgang på 328 prosent fra dagens kursnivå.
Rockall
15.07.2022 kl 16:57 4480

Ja, denne har jeg vist til lengre opp i tråden.

Suveren dagsvinner, og det var sikkert noen «uheldige» sjeler som hoppa av i går under den stygge børsdagen.

Gratulerer så meget, folkens!
Mr Å
15.07.2022 kl 17:08 4459

700 k opp fra i går til i dag blir et glass vin i kveld 🤩🥂
Får passe på nå, blir sikkert gravøl igjen på Mandag 🙈😂

Slår kun halvparten inn i NS bli det gull samme F

God helg 👍🤟🥂
centrino
15.07.2022 kl 17:13 4441

Hoppa av før det også 😟, men gratulerer til de som forsatt sitter👌👌💸
Nanoq
16.07.2022 kl 08:11 4100

Når man sammenligner Norske Skog med et annet industriselskap som Tomra og ser på viktige nøkkeltall som årlige salgsinntekter, cashflow og driftsresultat, så er det ikke veldig store forskjeller her.

Men når man ser på børsverdien og P/S, så er det meget store forskjeller, hvor Tomra i dag har en børsverdi som er ca. 9 X større enn NSKOG, og en P/S (børsverdi/årlige salgsinntekter) som er ca. 13 X større (0,35 mot ca. 5).

Når/hvis NSKOG en vakker dag begynner å utbetale årlig utbytte (om 2-3 år?!)- noe Tomra gjør med 3 kr/aksje = ca. 1,5% p.a., så bør børsverdien på NSKOG få et meget kraftig løft og nærme seg børsverdien til Tomra på ca. 50 milliarder NOK = kurs 400+ kr. pr. aksje.

PS.: Børsverdien av NSKOG er fremdeles meget lav, IMO. Og børsverdien av Tomra er fremdeles høy selv etter et kursfall i år på ca. minus 40%.
Redigert 16.07.2022 kl 08:15 Du må logge inn for å svare

Norske skog har mye mer å gå på, verdien av bølgepapp prosjektene er ikke lagt inn i kursen og dette blir ett betydelig bidrag. 10-15 mrd. i verdi på bølgepappdivisjonen er ikke utenkelig.
Produksjonen starter i slutten av året, og inntektene kommer til neste år.
Nanoq
16.07.2022 kl 09:18 4009

Heller ikke det store potensialet og verdiene i heleide CEBICO bør undervurderes her.:
https://newsweb.oslobors.no/message/562388

og det samme gjelder Circa Group som jo er børsnotert på OSE og som NSKOG eier 26% av.

Stort sett intet av dette er p.t. lagt inn i børsverdien av NSKOG.
Redigert 16.07.2022 kl 09:19 Du må logge inn for å svare
Mr Å
16.07.2022 kl 09:25 3994

Mye skal klaffe, og det er ikke alltid det blir som man tror, etter en del år i aksje markedet ,så erfaring så langt at markedskrefter er sterkere en hva noe faktisk har i verdi og muligheter.
Men jeg tror at Ns er et av de mest spennende verdi/vekst selskapet og sitte i på Ose nå, som faktisk leverer gode resultater, samtidig som de jager vekst og omstilling, toppet med at de har 5 store fabrikker så og si gjelds fritt. (Det ligger enorme verdier i dette)

Største faren i Ns nå er vel energi mangel/høye energi priser.

Foreløpig takker jeg G, for at jeg leste analysen til Morten Normann den 13 sept 2021 og dro på litt på kjøps knappen:)
Skylder han en god flaske vin :)
For du rett og aksjen går i 400,-, ja da kan jeg gå an med pensjon :)