Diskusjon uke 31

Denne tråden er stengt for nye innlegg.
09.08.2022 kl 11:48
Vilter
RECSI 01.08.2022 kl 09:12 93582

Ny måned. RECsi er i forhandlinger med diverse aktører om langtidskontrakter fra produksjon i ML. Mange venter nyheter i løpet av måneden. Time will show.

Sist uke sluttet med en helomvending fra Manchin - og avstemning av en gigantisk støttepakke til grønn omstilling skjer sannsynligvis denne uken eller neste.


Redigert 09.08.2022 kl 11:48 Du må logge inn for å svare
Stabukk
01.08.2022 kl 09:26 38378

Greitt med ny veketråd, dersom folk ikkje berre held fram på den for forrige veke!
Har tenkt ein del i helga på korleis kursen ville gå denne veka, etter å ha vore oppe i 19,50 og avslutta på «berre» 18,15 fredag.
Ser ut for at det er ein «viss fornuft» på Oslo børs i forhold til det fundamentale i selskap! Med det meiner eg at det var solid info som kom fram for Rec førre veke, med semiconductor-pakke vedtatt og sannsynlig positiv avstemming om den verkeleg store støttepakken for solar rett rundt hjørnet.
Dessutan går jo tida, så vi nærmar oss utan tvil meldingar om kontraktar, sjølv om det kan gå litt ut i august/sept. Mange vil vel rekna på korleis vedtatte støtte-pakker slår ut for deira business...
Stabukk
01.08.2022 kl 09:33 38216

Ser Recsi er nummer 12 så langt på OB si liste over mest omsette aksjar, men ein liten kursoppgang så langt.
Er vel eit bra teikn at det ikkje er så mange som vil selja og evt. ta gevinst på dette nivået.
Uchi
01.08.2022 kl 10:04 37936

Deltar her fremfor forrige ukes tråd. Ser at G14 blir nevnt der. De har henter flere milliarder for å bygge en fabrikk i Moses Lake, men ikke valgt endelig lokasjon ennå. De har også offentlig gått ut og sagt at de trenger en god del silan og lurer på om REC kan levere.

Fra min samtale med CEO ble det tydelig at MOU med G14 ikke gjelder lengre og har gått ut. James var også tydelig om at de har forhandlet mer med G14 enn Sila. Hans ord var «Skal G14 eller Sila eller noen andre ha, så må de komme hardt på bordet fordi min kapasitet er veldig begrenset etter at jeg inngår avtale med Hanwha».

Jeg forventer mer informasjon ila tiden fremover og er villig til å gi vår CEO mer tid til å kunne presse frem de beste prisene for oss aksjonærer. Jeg er også positiv til politiske pakker, enten ved at Sinema blir med (eller mister mellomvalget) - eventuelt at Biden bruker sin makt som president.

Uansett. Veldig spennende tid i vente. Jeg gleder meg :)
Vilter
01.08.2022 kl 10:10 37823

Ja, enig med å gi CEO tid i forhandlingene. Jeg håper det blir en hybrid:
G14 og Sila får silanen de trenger nå, mens Hawnha tar resten. Og, at de skriver kontrakt med økende volum fra år til år, og at RECsi bygger nye reaktorer på tomten de kjøper tilbake - slik at de både kan forsyne solar og batteri fra ML.

Uansett/ det er åpenbart at May har gode kort og at den tolmodige RECsi-aksjonær vil få godt betalt💲💲💲
FMI
01.08.2022 kl 10:20 37634

Plutselig ble det fart på kursen også. Jeg gikk på en smell på tradinga ved å selge ut hele potten rett før oppgangen og ikke ha nok tålmodighet til å vente på ev ny nedgang, så nå er jeg bare long igjen.

Tror tiden mot Q2 blir svært spennende; det lukter gode nyheter på rekke og rad fremover nå og ikke helt lett å se de helt store risiko-faktorene, kun spørsmål om tid slik jeg ser det. G14 og Sila bør begynne å få litt dårlig tid, og Hanwha-avtalen kommer jo garantert. Gode tider 👍
Stabukk
01.08.2022 kl 10:25 37513

Ikkje tvil om at Rec og May har gode kort på hånd. Ventar gjerne litt ekstra på gode avtalar, men håpar May er i litt bedre humør på Q2 enn Q1! Føler at Rec har ein del å gå på i måten selskapet framstår på. ML er trass alt meldt restarta og forrige veke blei det vedtatt ein semiconductor-pakke pluss at Manchin omsider støttar ein pakke som omfattar solar.

Rec sin ledelse og gjerne nye styreformann bør jo kunna framstå såpass optimistiske at det gjenspeilar seg litt meir i media!
MorganKane
01.08.2022 kl 10:30 37411

Ja,

Trading er ett nullsum spill. Og jeg sier "spill" fordi det er rein lotto. Det er riktignok ingenting feil å ta gevinst, men ofte ender det med at man halser etter, eventuelt er ute når den store oppgangen kommer. Tålmodighet er en dyd. Hvis for eksempel Sinema kommer ut i kveld, norsk tid, og sier hun støtter pakken, burde 30 kr være innenfor rekkevidde i morgen. Det skjer nok ikke siden folk selger som ville høner ved bare 10-15% oppgang og fordi det vil alltids kunne skapes litt usikkerhet i representantenes hus, men poenget mitt er at da er utvidelser og Blue sky scenarioet i praksis realitet. Bare bli sittende. Det er mitt råd.

For meg er det ingen spørsmål om at Sinema vil godkjenne denne pakken. Hvis ikke så blir hun stemplet som den som ødela alt for demokratene når Manchin endelig ble enig. Hun stiller til mellomvalg nå i november og jeg antar at hun ikke ønsker å miste sin jobb.

Samtidig tenker jeg høyt her. Vi ser at hele verden beveger seg til energi krise og energi allianser. Vi kommer til å få USA og EU på den ene siden med noen land fra asia som Korea og Japan og Russland / Kina på den andre siden.

Jeg ser ikke nedsiden med REC. Hvis kursen var på 100kr uten at ML var gjenåpnet da forstår jeg men kursen er på 18kr. Samtidig er det mange ulogiske små aksjonærer som styrer retning her. Snart kommer forhåpentligvis meldinger og rec kan starte en ny periode, hvor de neste 5 - 10 årene ser helt eksepsjonelt ut for selskapet.
Stabukk
01.08.2022 kl 10:54 37057

Frå kurs på ca 18,55 til 30 er ein oppgang på ikkje mindre enn 60%, MK. Hadde sannsynligvis solgt meg ut på den kursen, så eigentleg håpar eg at vi IKKJE får ein slik oppgang på ein dag!

Bedre å hoppa bra over 20 og bli verande der. Då går det an å få trua på kurs 42,50 i løpet av 2023 eller 2024. Og ha tålmodighet til å bli sittande.
tml90
01.08.2022 kl 11:24 36718

Kjenner jeg tviler. Vi har opplevd for mange potensielt positive triggere til at jeg ikke lenger tror på solid oppgang på rykter. Jeg tror Rec først går skikkelig når vi får underskrevne avtaler. Selv en vedtatt pakke med $3/kg i skattelette betyr svært lite om garantert volum er null, så avtalen med Hanwha blir nok en forutsetning for at kursen skal ta av skikkelig.

Selv har jeg stor tro på at det er Project Riser vi nå venter på. Om tomten omreguleres vil Rec/Hanwha kunne sette sine planer til livs. Da vil forhåpentligvis ting gå veldig fort i etterkant. Jeg er sterk i troen på dette mtp hvor mye det rekruteres i ML om dagen.
Redigert 01.08.2022 kl 11:57 Du må logge inn for å svare
Stabukk
01.08.2022 kl 11:56 36427

No er vi i august, og trur avtale med Hanwha og evt andre vil vera på plass i løpet av september. Skal sjølv klara å venta lenger, men då vil vi igjen risikera at short og trading dreg kursen nedover. Kjem også litt an på korleis Rec informerer ved Q2.

Med avtalen Manchin støttar på plass, kan det gå fort med kunngjering av anlegg for ingot/wafer i ML. Då vil short slita.
Helgrønn
01.08.2022 kl 12:57 35975

Venter i dag på at demokraten og tidligere medlem av The Green Party, Kyrsten Lea Sinema har gjort sitt morgentoalett. 😎😎.
Hankmoody
01.08.2022 kl 13:29 35726


Det er vel snakk om 48 Mill USD i året, rett på bunnlinja, er det ikke? Pluss evt noe fra Butte.
tml90
01.08.2022 kl 13:46 35447

Absolutt, i området i hvert fall. Poenget mitt er bare at "nesten skyter ingen av hesten". Regnestykket fordrer at man faktisk starter opp fabrikken og får produsert di volumene. Når kursen ikke gikk på børsmelding om gjennåpning, så tror jeg heller ikke den vil gå basert på dette. Jeg tror kursen først vil fyyte i været når signerte avtaler presenteres for markedet. Da vil de store aktørene plukke penger på gata, og aksjen vil reprises raskt.

Godt mulig jeg tar feil, men jeg har lært meg å ikke ta gledene på forskudd som akjonær i Rec.
Redigert 01.08.2022 kl 13:47 Du må logge inn for å svare
Stabukk
01.08.2022 kl 14:20 35155

Viktig å ikkje ta gledene på forskudd, men det handlar også om å få info ut i markedet. Nel steig nyleg ganske kraftig på ein ordre på vel 400 mill kr. Men vi veit ikkje kor mykje den avtalen gir på bunnlinja når ordren er fakturert og betalt, ei bra stund inn i framtida.

Blir avtalen Manchin støttar vedtatt, kan Rec sjølv eller analytikarar slå fast at det gir neste 500 mill kr direkte og automatisk på bunnlinja ved full drift i 2024. Det er vel om lag samme tid som Nel skal få betalt for den store ordren som nyleg datt inn. Tenker kanskje for enkelt, men med ulike støtte-avtalar på plass politisk og melding om utsolgt ML, kan det då lenger vera tvil om at Rec må reprisast? Minner om at Nel neste har 3 gonger Nel sin mcap.

500 mill på bunnlinja HVERT ÅR i ti år, er det verdt å få med.
DjTao
01.08.2022 kl 14:56 34804

Hvis vi tar utgangspunkt i en normal forretningsdrift så må et selskap omsette i størrelsesorden 5 milliarder i året for å kunne dra inn 500 mill på bunnlinjen. Det er altså ikke småtterier REC kan tjene på at Inflation Act blir vedtatt. Men, dette er jo bare prikken over i-en. Med polypriser på langt over USD 30 tallet så kan dette bli en helt vanvittig reise å få ta del i. Utrolig spennende tid vi er inne i nå som REC aksjonær ettersom vi når som helst kan få dette bekreftet 🤩
Redigert 01.08.2022 kl 15:04 Du må logge inn for å svare
Mr_Frightened
01.08.2022 kl 15:01 34686

Ikke for å helle kaldt vann i årene her, det er helt topp om Inflation Act går gjennom, men disse 3$/kg i skatte lettelse er hentet fra SEMA som var del av BBB. Nå er pakkene skåret en del ned, og vi må ikke ta det for gitt at vi får hele 3$/kg. Kan bli noe mindre.

Noen som har sett utkast til hva som er lagt opp til i skattelettelser i Inflation Act?
Skulle REC blir del av ingot/wafer fabrikken, så er det betydelige skattelettelser der også (var 12$/m2 i Sema).

AmatørKongen
01.08.2022 kl 15:03 34625

Ja, med ML på full pupp i dagens marked skal vi ikke se bort i fra en Ebitda margin på over 50%. Det er jo litt.
Zenzor
01.08.2022 kl 15:11 34525

Dette står "sort på hvitt" på side 416 i Inflation Reduction Act, er bare å lese

Så vidt jeg kan se er alle disse nevnte fordelene med i det nye lovforslaget som i SEMA og BBB helt uten reduksjoner:

https://www.democrats.senate.gov/imo/media/doc/inflation_reduction_act_of_2022.pdf
Mr_Frightened
01.08.2022 kl 15:14 34428

Nå husker jeg ikke helt, men var SEMA også på 369millarder USD? Trodde den var større, ser du.
Helt topp hvis vi får full uttelling.
Mr_Frightened
01.08.2022 kl 15:16 34400

Takk, så ditt svar nå, etter jeg fulgte opp mitt spørsmål.
Da er det bærre lækkert!
DjTao
01.08.2022 kl 15:33 34161

Alle må gjøre opp sin egne vurdering ift investeringer og risk/reward. Selv har jeg valgt å satse alt på at REC vil lykkes 🤩
Redigert 01.08.2022 kl 16:52 Du må logge inn for å svare
MorganKane
01.08.2022 kl 15:42 34035

Short dekket inn 8-900 000 i går. Bare å sitte rolig. La folk kjøpe/selge. Plutselig så er morgendagen her...
Zenzor
01.08.2022 kl 15:45 33973

Jeg var nysgjerrig på den.

Det kan vel delvis også forklare den raske oppgangen på nyheter om Inflation Reduction Act (?)

Gikk noen voldsomme bolker i rykk og napp.

Følger spent med på nyhetene hver ettermiddag denne uken ja!
Stabukk
01.08.2022 kl 15:51 33900

Støttar den, DjTajo. Og er i samme båt, all in. Ca. kva kostpris ligg du på?
DjTao
01.08.2022 kl 16:50 33545

Har aksjer på 3 ulike kontoer så har vel et snitt på ca 16 kr 😊
Stabukk
01.08.2022 kl 17:02 33436

Takk for tilbakemelding. Snitt 15,69 her.
Bond
01.08.2022 kl 19:29 32780

Manchin er i alle fall tydelig på at «billen» må gå gjennom. Skal prate med Sinema i dag.
Kommer fort noen lekkasjer her gjennom uken og frem til avstemming.

https://thehill.com/homenews/senate/3582838-manchin-will-talk-to-sinema-about-supporting-climate-tax-deal/
Sa2ri
01.08.2022 kl 20:17 32487

Til TS: kanskje en ide å skrive tickeren til selskapet i headingen slik at den er litt mer gjenkjennbar?
SNES1
01.08.2022 kl 21:17 32154

https://twitter.com/solarkellyp/status/1554178733011095552?s=21&t=eY_liVjcph-suMJUMrYQ_g

I talked to REC Silicon after seeing plans for an ingot and wafer processing plant near its existing polysilicon plant in Moses Lake.
Could the #solar manufacturing tax credits in the new IRA plan actually get wafer production started in the United States?


https://www.solarpowerworldonline.com/2022/08/rec-silicon-still-on-track-to-reopen-moses-lake-polysilicon-factory-in-2023/
Stabukk
01.08.2022 kl 21:39 31948

Ser på ein lukka tråd at ein republikansk senator har testa positivt for covid. I tillegg er altså ein demokrat fråverande av samme grunn. Men dersom han blir friskmeldt kjapt, kan vel framleis Arizona-senator Sinema stemma mot forslaget som Manchin no stemmer for. Då går det vel bra, berre visepresidenten passar på å møta opp, slik at hennar dobbelt-stemme blir avgjerande. Og den fråverande republikanaren ikkje blir frisk for fort…

For tida eit nokså hårfint demokrati i USA for tida. Berre å håpa at det ikkje blir krøll dersom Nancy Pelosi tar ein snarvisitt innom Taiwan.

Härlig positiv tongång från Sutton. Man får en bra bild av hur otroligt stort REC kan bli 🚀🤑

Nervös väntan på den politiska processen nu 😳😬