DOF før eller etter restruktering?
Denne tråden er stengt for nye innlegg.
20.11.2022 kl 09:23
Siden denne tråden har utviklet seg til en ren krangletråd med mange og gjentagende brudd på forumreglene er den nå stengt.
Oppretter en ny tråd for saklige diskusjoner rundt refinansiering av DOF.
DOFs kreditorer og styret har blitt enige om et restruktureringsforslag etter omtrent to års fohandlinger. Forslaget som skal stemmes over på ekstraordinær generalforsamling medfører at dagens aksjonærer vil om det blir godkjent medføre at ca. 5,7 mrd gjeld blir konvertet til egenkapital, og dagens askjonærer vil sitte igjen med 4%.
På forumet er det flere som ser en oppside i DOF dersom restruktureringsforslaget blir nedstemt. Selskapets ledelse utrykte ved presentasjonen av andre kvartals resultat at om ikke restruktureringsforslaget ble godkjent ville det det være høy sannsynlighet for at dagens aksjonærer ville tape sine verdier.
Det ser allikevel ut til at kursen holdes oppe, selv om det fra både selskapet og i media har vært advart mot den kommende utvanningen.
Hva som vil skje dersom restrukteringsforslaget ikke blir godkjent er høyst usikkert.
Offshore sektoren ser ut til å kunne gå inn i en periode med god inntjening, og DOF er et godt drevet selskap med en god flåte. Med en god finansiering på plass vil selskapet kunne gjøre godt fremover.
Det store spørsmålet er: Hvorfor kjøpe DOF aksjer før restrukteringen er avklart?
DOFs kreditorer og styret har blitt enige om et restruktureringsforslag etter omtrent to års fohandlinger. Forslaget som skal stemmes over på ekstraordinær generalforsamling medfører at dagens aksjonærer vil om det blir godkjent medføre at ca. 5,7 mrd gjeld blir konvertet til egenkapital, og dagens askjonærer vil sitte igjen med 4%.
På forumet er det flere som ser en oppside i DOF dersom restruktureringsforslaget blir nedstemt. Selskapets ledelse utrykte ved presentasjonen av andre kvartals resultat at om ikke restruktureringsforslaget ble godkjent ville det det være høy sannsynlighet for at dagens aksjonærer ville tape sine verdier.
Det ser allikevel ut til at kursen holdes oppe, selv om det fra både selskapet og i media har vært advart mot den kommende utvanningen.
Hva som vil skje dersom restrukteringsforslaget ikke blir godkjent er høyst usikkert.
Offshore sektoren ser ut til å kunne gå inn i en periode med god inntjening, og DOF er et godt drevet selskap med en god flåte. Med en god finansiering på plass vil selskapet kunne gjøre godt fremover.
Det store spørsmålet er: Hvorfor kjøpe DOF aksjer før restrukteringen er avklart?
Redigert 20.11.2022 kl 09:23
Du må logge inn for å svare
Offshore OBS
19.10.2022 kl 23:42
2531
Sannsynligvis har du rett i det meste viva1. Men jeg er ikke helt sikker.
viva1
19.10.2022 kl 23:35
2537
Kom gjerne med eksempel på innlegg hvor jeg har kommet med fakta feil.
xray292
19.10.2022 kl 23:26
2556
Takk for rettelsen Viva1. Det eneste du har kommet med så langt som er helt rett. 😊
viva1
19.10.2022 kl 23:24
2557
Han kjøper ikke obligasjoner i DOF. Han kjøper obligasjoner i DOF Subsea AS.
xray292
19.10.2022 kl 23:23
2556
Hvis du er en erfaren investor som du utgir for å være så burde du ha holdt deg unna obligasjoner i dof og heller kjøpt aksje.
Jeg kjøper det jeg kommer over. Hilsen en over snittet erfaren aksje og obligasjonsinvestor.
xray292
19.10.2022 kl 18:28
2730
Har et forslag til deg, Viva1. Selg obligasjoner til fezzy. Virker som han er veldig interessert i det 😉
viva1
19.10.2022 kl 16:35
2826
Ser at Hypotetic på tråden for ensrettede meninger omtrent tar norgesrekord i feilinformasjon i en setning.
"Disse usikrede evigvarende hybridobligasjonene vil være usalgbare nå frem til vi får avklart 100% at selskapet kan gjøre opp all sikret gjeld først."
1. De er ikke evigvarende. To av de har allerede forfalt. Den 3 og siste forfaller i 2023.
2. Det er ikke hybridobligasjoner. Hybridobligasjoner er konvertible obligasjoner som gir eier rett, men ikke plikt, til å konvertere hele eller deler av lånebeløp til aksjer til en forhånds bestemt kurs. DOFSUB sine obligasjoner har ikke konverteringsrett.
3. De er usalgbare. Det ble i perioden etter 22 juni og frem til august omsatt mellom 600-800 mnok i disse usalgbare obligasjonene. Volumet har falt siste mnd men det har blitt omsatt flere titalls millioner i obligasjonene i perioden september til denne dato. 10 mnok ble omsatt 18 oktober, altså i går.
4. De er salgbare i annenhåndsmarkedet helt uavhengig om det er 100% sikkert at selskapet kan gjøre opp sikret gjeld først. Ingen kan sette begrensninger på omsetningen av disse obligasjonene. De er fritt omsettelig.
Her presterer Hypetetic altså å komme med ikke mindre enn 4 faktafeil i en og samme setning. Dette er en prestasjon i seg selv og burde faktisk premieres. I resten av hans korte innlegg presterer han å komme med ytterlige 3 nye og gjentakende fakta feil. Og denne personen har andre forum medlemmer anbefalt i det nye styre til DOF....
"Disse usikrede evigvarende hybridobligasjonene vil være usalgbare nå frem til vi får avklart 100% at selskapet kan gjøre opp all sikret gjeld først."
1. De er ikke evigvarende. To av de har allerede forfalt. Den 3 og siste forfaller i 2023.
2. Det er ikke hybridobligasjoner. Hybridobligasjoner er konvertible obligasjoner som gir eier rett, men ikke plikt, til å konvertere hele eller deler av lånebeløp til aksjer til en forhånds bestemt kurs. DOFSUB sine obligasjoner har ikke konverteringsrett.
3. De er usalgbare. Det ble i perioden etter 22 juni og frem til august omsatt mellom 600-800 mnok i disse usalgbare obligasjonene. Volumet har falt siste mnd men det har blitt omsatt flere titalls millioner i obligasjonene i perioden september til denne dato. 10 mnok ble omsatt 18 oktober, altså i går.
4. De er salgbare i annenhåndsmarkedet helt uavhengig om det er 100% sikkert at selskapet kan gjøre opp sikret gjeld først. Ingen kan sette begrensninger på omsetningen av disse obligasjonene. De er fritt omsettelig.
Her presterer Hypetetic altså å komme med ikke mindre enn 4 faktafeil i en og samme setning. Dette er en prestasjon i seg selv og burde faktisk premieres. I resten av hans korte innlegg presterer han å komme med ytterlige 3 nye og gjentakende fakta feil. Og denne personen har andre forum medlemmer anbefalt i det nye styre til DOF....
Redigert 19.10.2022 kl 16:38
Du må logge inn for å svare
Trist å se amatører kaste penger på bålet. Får satse på at fradrag for tap kan tas i 2023, da får dere noen ekstra kroner igjen.
Limer inn en kort kommentar fra et annet innlegg. Obligasjonseiere som selger med 30% tap vil jeg ikke si er å frarøve noen verdier.
Kreditor har ingen hensikt å frarøve noen verdier, men begrense tapene.
Nå har DNB Markets 20 millioner kroner for salg i DOFSUB09 lånet, disse er for salg for 14 millioner kroner. Det er helt åpent for alle aksjonærer i DOF i dag å selge aksjene til 60 øre og kjøpe gjeld til 70% av hovedstol som gir en inngang til aksjen på rundt 45 øre per aksje. Doble antall aksjer ved å selge aksjer og kjøpe obligasjonsgjeld i DOFSUB. I tillegg sitter du igjen med en liten restgjeld som kan være grei å dersom det stormer opp igjen om 3-5 år og vi får en ny runde med restruktuering.
Risikoen ved å stemme nei = 0 recovery
Stemme Ja = 4% recovery
Selge aksjer og kjøpe obligasjoner, altså ikke stemme = 8% recovery.
Det er nok obligasjoner til alle i denne minoritetsgruppen, bare ringe til DNB Markets eller andre meglerhus. Denne gjelden kan omsettes helt ned til 700 kroner for 1000 kroner i gjeld mot dofsub, så det er åpent for alle!
Limer inn en kort kommentar fra et annet innlegg. Obligasjonseiere som selger med 30% tap vil jeg ikke si er å frarøve noen verdier.
Kreditor har ingen hensikt å frarøve noen verdier, men begrense tapene.
Nå har DNB Markets 20 millioner kroner for salg i DOFSUB09 lånet, disse er for salg for 14 millioner kroner. Det er helt åpent for alle aksjonærer i DOF i dag å selge aksjene til 60 øre og kjøpe gjeld til 70% av hovedstol som gir en inngang til aksjen på rundt 45 øre per aksje. Doble antall aksjer ved å selge aksjer og kjøpe obligasjonsgjeld i DOFSUB. I tillegg sitter du igjen med en liten restgjeld som kan være grei å dersom det stormer opp igjen om 3-5 år og vi får en ny runde med restruktuering.
Risikoen ved å stemme nei = 0 recovery
Stemme Ja = 4% recovery
Selge aksjer og kjøpe obligasjoner, altså ikke stemme = 8% recovery.
Det er nok obligasjoner til alle i denne minoritetsgruppen, bare ringe til DNB Markets eller andre meglerhus. Denne gjelden kan omsettes helt ned til 700 kroner for 1000 kroner i gjeld mot dofsub, så det er åpent for alle!
viva1
18.10.2022 kl 23:13
3079
Klarer du virkelig ikke å bidra med noe som helst fakta i dine uttalelser her inne på forumet?
«CH11/Norsk rekonstruksjon tar ca 12 mnd og vil således antatt sluttføres i 2024 i det strammest subsea/supply markedet i historien».
Disse prosessene går vesentlig fortere enn det du påstår her.
Her er en liten oversikt over frister og tidsbruk i rekonstruksjonsloven.
§5 annet ledd « Retten skal treffe sin avgjørelse snarest mulig, normalt innen tre dager etter at skyldners begjæring kom inn til retten….»
Det tar dermed maks en 1 uke fra DOF ASA trykker på knappen til en får en beslutning om rekonstruksjonsprosessen blir akseptert. Golden Energy Offshore Mangement AS fikk dette innvilget på ca 24 timer denne uken.
§8 første ledd «Retten skal straks etter at den har avsagt kjennelse om åpning av rekonstruksjonsforhandlinger, oppnevne en rekonstruktør og ett kreditorutvalg»
Dette skjer sammen men kjennelsen i §5 annet ledd, så her går det ingen ekstra tid.
Så lidt om hvem som skal styre denne rekonstruksjonen.
§8 fjerde ledd « Kreditorutvalg skal bestå av fra ett til tre medlemmer, ….)
§8 femte ledd «Rekonstruktøren og kreditorutvalget utgjør sammen rekonstruksjonsutvalget»
§10 første ledd «Rekonstrusjonsutvalget treffer vedtak ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet gjelder det rekonstrukturøen har stemt for.»
Så om kreditorutvalget står sammen så har de stemmeflertall.
Etter kreditorutvalget har blitt etablert så er det deretter følgende prosess og tidslinje:
§22 første ledd. «Innen fire uker fra rekonstruksjonsforhandlingen ble innledet skal retten avholde fordringshavermøte»
§22 tredje ledd «På fordringshavermøtet skal skyldneren fremlegge et utkast til rekonstruksjon av virksomheten som fordringshaverne kan uttale seg om.»
§22 fjerde ledd. " Med mindre et flertall av fordringshaverne – regnet etter beløp – forkaster utkastet fra skyldneren, skal rekonstruksjonsforhandlingen fortsette basert på utkastet."
Her går det derfor maksimalt 4 uker.
Neste del i prosessen er at de ulike fordringshaverne skal stemme.
§28 annet ledd : «Fordringshaverne oppfordres samtidig til innen en frist, som ikke må settes kortere enn to uker og ikke lengre enn tre uker, å underrette rekonstruktøren skriftlig om de vedtar forslaget»
Her er fristen mellom 2 og 3 uker.
§44 «Rekonstruktøren skal innen en uke etter fristen for avstemningen sende tingretten en redegjørelse for resultatet av avstemningen»
Tidsbruk 1 uke
Da er rekonstruksjonen ferdig behandlet av rettssystemet og kreditorene. Altså maks en 8-10 uker. Deretter er det 2 ukers frist til innkalling til egf for at Dof ASA sine aksjonærer skal ta stilling til dette forslaget.
Samlet en cirka 12 uker dersom en skal holde seg til lovens frister. Jeg antar at det det kommer til å være ferdig i god tid før dette, da alle sammenstillinger og dokumentasjon er ferdigstilt og blir overlevert tingrett sammen med søknaden om rekonstruksjon, samt samkjørte kreditorer. Og pusher kreditorrepresentantene i rekonstruksjonsutvalget på denne prosessen kan tidsbruken forseres. Evt forsinkelse er nok en rekonstruktør som vil ha fakturerbare timer, og ønsker derfor å bruke så godt tid som loven tillater han. Men rekonstruktøren er i mindretall i rekonstruksjonsutvalget.
«CH11/Norsk rekonstruksjon tar ca 12 mnd og vil således antatt sluttføres i 2024 i det strammest subsea/supply markedet i historien».
Disse prosessene går vesentlig fortere enn det du påstår her.
Her er en liten oversikt over frister og tidsbruk i rekonstruksjonsloven.
§5 annet ledd « Retten skal treffe sin avgjørelse snarest mulig, normalt innen tre dager etter at skyldners begjæring kom inn til retten….»
Det tar dermed maks en 1 uke fra DOF ASA trykker på knappen til en får en beslutning om rekonstruksjonsprosessen blir akseptert. Golden Energy Offshore Mangement AS fikk dette innvilget på ca 24 timer denne uken.
§8 første ledd «Retten skal straks etter at den har avsagt kjennelse om åpning av rekonstruksjonsforhandlinger, oppnevne en rekonstruktør og ett kreditorutvalg»
Dette skjer sammen men kjennelsen i §5 annet ledd, så her går det ingen ekstra tid.
Så lidt om hvem som skal styre denne rekonstruksjonen.
§8 fjerde ledd « Kreditorutvalg skal bestå av fra ett til tre medlemmer, ….)
§8 femte ledd «Rekonstruktøren og kreditorutvalget utgjør sammen rekonstruksjonsutvalget»
§10 første ledd «Rekonstrusjonsutvalget treffer vedtak ved stemmeflertall. Ved stemmelikhet gjelder det rekonstrukturøen har stemt for.»
Så om kreditorutvalget står sammen så har de stemmeflertall.
Etter kreditorutvalget har blitt etablert så er det deretter følgende prosess og tidslinje:
§22 første ledd. «Innen fire uker fra rekonstruksjonsforhandlingen ble innledet skal retten avholde fordringshavermøte»
§22 tredje ledd «På fordringshavermøtet skal skyldneren fremlegge et utkast til rekonstruksjon av virksomheten som fordringshaverne kan uttale seg om.»
§22 fjerde ledd. " Med mindre et flertall av fordringshaverne – regnet etter beløp – forkaster utkastet fra skyldneren, skal rekonstruksjonsforhandlingen fortsette basert på utkastet."
Her går det derfor maksimalt 4 uker.
Neste del i prosessen er at de ulike fordringshaverne skal stemme.
§28 annet ledd : «Fordringshaverne oppfordres samtidig til innen en frist, som ikke må settes kortere enn to uker og ikke lengre enn tre uker, å underrette rekonstruktøren skriftlig om de vedtar forslaget»
Her er fristen mellom 2 og 3 uker.
§44 «Rekonstruktøren skal innen en uke etter fristen for avstemningen sende tingretten en redegjørelse for resultatet av avstemningen»
Tidsbruk 1 uke
Da er rekonstruksjonen ferdig behandlet av rettssystemet og kreditorene. Altså maks en 8-10 uker. Deretter er det 2 ukers frist til innkalling til egf for at Dof ASA sine aksjonærer skal ta stilling til dette forslaget.
Samlet en cirka 12 uker dersom en skal holde seg til lovens frister. Jeg antar at det det kommer til å være ferdig i god tid før dette, da alle sammenstillinger og dokumentasjon er ferdigstilt og blir overlevert tingrett sammen med søknaden om rekonstruksjon, samt samkjørte kreditorer. Og pusher kreditorrepresentantene i rekonstruksjonsutvalget på denne prosessen kan tidsbruken forseres. Evt forsinkelse er nok en rekonstruktør som vil ha fakturerbare timer, og ønsker derfor å bruke så godt tid som loven tillater han. Men rekonstruktøren er i mindretall i rekonstruksjonsutvalget.
Redigert 19.10.2022 kl 13:40
Du må logge inn for å svare
Har du fulgt med på supply bransjen og aksje markedet i det siste? Det er jo ikke bare DOF som er lav om dagen. Tenker det snart blir børsmelding rundt EGF.
Redigert 18.10.2022 kl 14:49
Du må logge inn for å svare
hifidude
18.10.2022 kl 14:42
1867
Ikke vanskelig å kjøpe DOF under 75 øre nå gitt, og vesentlig billigere skal det bli.
10 øre er ikke umulig
10 øre er ikke umulig
complicado
18.10.2022 kl 12:39
2029
Nikko skrev Du kommer i samme kategori som denne complicado.
er ikke noe poeng å bruke mer tid her inne. Vi får snart fasiten, la oss ta opp tråden igjen da.
hifidude
18.10.2022 kl 11:48
2121
Denne Minoritetsgruppen må ha fått utrolig dårlig rådgivning.
Millioner vil gå tapt for de største av dem.
Millioner vil gå tapt for de største av dem.
Nikko
18.10.2022 kl 11:21
2102
Da tenker jeg at du må være besatt av denne aksjen i det du dukket opp 29.juni 2022 og har 48 innlegg kun på DOF tråder.
Redigert 18.10.2022 kl 11:24
Du må logge inn for å svare
complicado
18.10.2022 kl 11:16
2115
Jeg er verken lobbyist, obligasjonseier, Dof aksjonær eller har noen annen form for tilknytning til DOF.
Ønsker kun å opplyse om faktiske realiteter, da svært mye av informasjonen som kommer deg og likesinnede er direkte feil.
Uvitende personer kan tro at de tusenvis av innlegg skrevet av deg og andre over flere år er riktig og sannheten.
Faktum om hva som skjer i prosessen får vi fra selskapet, sist forrige torsdag. At dere undervurderer prosessen og hva som vil skje må stå for egen regning.
Ønsker kun å opplyse om faktiske realiteter, da svært mye av informasjonen som kommer deg og likesinnede er direkte feil.
Uvitende personer kan tro at de tusenvis av innlegg skrevet av deg og andre over flere år er riktig og sannheten.
Faktum om hva som skjer i prosessen får vi fra selskapet, sist forrige torsdag. At dere undervurderer prosessen og hva som vil skje må stå for egen regning.
syvert1
18.10.2022 kl 10:35
2199
Retten har et betydelig annsvar for å realisere boets verdi til beste for alle interessenter, derfor må en innhente dokumentasjon på anntatt markedsverdi gitt dagens marked og fremtids utsikter. Så må retten ta stilling til alle alternativer og vekte disse opp i mot hverandre med spesiell fokus på at ingen primær interessenter skal bli favorisert og andre måtte ta et forholdsmessig stort tap. Om retten velger at salg av Dof er den beste løsningen skal dette markedsføres og da kan Newco as og et hvilken som helst annet selskap by på Dof. Det budet som gir høyest pris vinner. Tipper det vil ta 1-2 år før dette blir avklart. I mellom tiden vil dollaren svekkes betydelig mot nok og gjelden minke. Rater og utnyttelses grad vil bli ATH.
Priaen på nybygg vil ikke bli billigere med det første og få nybygg vil komme inn i markedet.
Priaen på nybygg vil ikke bli billigere med det første og få nybygg vil komme inn i markedet.
Redigert 18.10.2022 kl 13:31
Du må logge inn for å svare
xray292
18.10.2022 kl 10:23
2225
Leser det du skriver. Har du dokumentasjon som bekrefter at et stort flertall av obligasjonseiere støtter forslaget? Hvordan vet du har rett?
hypotetic
18.10.2022 kl 10:21
2187
Complicado! Du har opprettet en profil der du sitter på dagtid i månedsvis kun å nedsnakker DOF. Det er mange som lurer på om du er en engasjert lobbyist og hvilken Norsk oligark som betaler deg for dette? Vi ser jo alle at du ikke har noe som helst interesse for andre aksjer og aksjemarkedet generelt fordi du ikke har vært inne på en eneste annen tråd og kommentert andre aksjer.
Er du som kommer med feil informasjon, ikke andre her
Offshore OBS
18.10.2022 kl 10:15
2220
Et av mine poeng er at innkallingen lar vente på seg... av en for meg ukjent og underlig årsak. Dersom dette bare er plankekjøring.
Om det blir 89% tilslutning på obligasjonseiermøtet, vet du hvilke virkemidler i såfall de 11% som er uenig har om de ønsker å være vanskelig?
Om det blir 89% tilslutning på obligasjonseiermøtet, vet du hvilke virkemidler i såfall de 11% som er uenig har om de ønsker å være vanskelig?
complicado
18.10.2022 kl 10:05
2251
Det er så enkelt. DOF kommer ikke til å gjennomføre varslet EOG uten støtte fra ett stort flertall av obligasjonseiere. De hadde heller ikke sendt ut børsmelding forrige torsdag uten denne tilslutningen. Du og flere blir lurt feilinformasjon her på forumet.
hypotetic
18.10.2022 kl 09:56
2268
CH 11/ Norsk rekonstruksjon tar ca 12 måneder og vil således antatt sluttføres i 2024 i det strammeste subsea/supply markedet i historien. Dommeren som skal være uavhengig bobestyrer er forpliktet til å kunne dokumentere at han har sikret at boet oppnår markedspris og da må alle konkurrenter og budgivere først på banen.
Offshore OBS
18.10.2022 kl 09:52
2286
Complicado
Jeg vet IKKE hvem som lurer hvem. Men fakta er at det store flertallet du henviser til blant obligasjonseierne ikke er å lese i børsmeldingen. Eller vis meg det i sitats form og jeg forholder meg til at det er økt fra 40% Adhoc gruppen) , slik meldingen pr 22 juni henviste til .
13 okt:
"DOF er tilfreds med å kunne meddele at Gruppen fortsatt har støtte fra sine finansielle kreditorer og sin største aksjonær, og at det er gjort betydelige fremskritt med sluttføring av nødvendig dokumentasjon for gjennomføring av Restruktureringen. I henhold til gjeldende tidslinje forventer DOF at den ekstraordinære generalforsamlingen knyttet til Restruktureringen vil bli avholdt i uken som starter 7. november 2022. I samsvar med dette vil DOF søke om én måneds forlengelse av "Long Stop Date" i Restruktureringsavtalen."
"Partene i Restruktureringsavtalen har, som det fremgår av børsmelding den 22. juni 2022, fortsatt diskusjonen for å enes om alternative løsninger for å gjennomføre Restruktureringen for det tilfelle at den ekstraordinære generalforsamlingen i DOF ikke godkjenner vedtakene som kreves for å gjennomføre Restruktureringen. Som et resultat av ovennevnte diskusjoner, har partene i Restruktureringsavtalen i dag inngått en tilleggsavtale til Restruktureringsavtalen ("Tilleggsavtalen"). Partene har der blitt enige om de konkrete tiltak, som vil bli iverksatt av kreditorene for å kunne gjennomføre Restruktureringen, med forbehold om oppfyllelse eller fritak av visse standardbetingelser."
Jeg vet IKKE hvem som lurer hvem. Men fakta er at det store flertallet du henviser til blant obligasjonseierne ikke er å lese i børsmeldingen. Eller vis meg det i sitats form og jeg forholder meg til at det er økt fra 40% Adhoc gruppen) , slik meldingen pr 22 juni henviste til .
13 okt:
"DOF er tilfreds med å kunne meddele at Gruppen fortsatt har støtte fra sine finansielle kreditorer og sin største aksjonær, og at det er gjort betydelige fremskritt med sluttføring av nødvendig dokumentasjon for gjennomføring av Restruktureringen. I henhold til gjeldende tidslinje forventer DOF at den ekstraordinære generalforsamlingen knyttet til Restruktureringen vil bli avholdt i uken som starter 7. november 2022. I samsvar med dette vil DOF søke om én måneds forlengelse av "Long Stop Date" i Restruktureringsavtalen."
"Partene i Restruktureringsavtalen har, som det fremgår av børsmelding den 22. juni 2022, fortsatt diskusjonen for å enes om alternative løsninger for å gjennomføre Restruktureringen for det tilfelle at den ekstraordinære generalforsamlingen i DOF ikke godkjenner vedtakene som kreves for å gjennomføre Restruktureringen. Som et resultat av ovennevnte diskusjoner, har partene i Restruktureringsavtalen i dag inngått en tilleggsavtale til Restruktureringsavtalen ("Tilleggsavtalen"). Partene har der blitt enige om de konkrete tiltak, som vil bli iverksatt av kreditorene for å kunne gjennomføre Restruktureringen, med forbehold om oppfyllelse eller fritak av visse standardbetingelser."
Redigert 18.10.2022 kl 09:54
Du må logge inn for å svare
hypotetic
18.10.2022 kl 09:49
2298
Adhoc har skrevet hele refinansieringsforslaget som favoriserte dem selv veldig. Dermed steg de usikrede usalgbare obligasjonene 300% samtidig med at aksjekursen i DOF halverte seg rett etter presentasjonen av refinansieringsforslaget. Obligasjonsmeglere kaller disse usikrede obligasjonene "evigvarende hybrider". De har ingen pant og vil således tape alt for seg selv hvis de fremsetter konkursbegjæring så det vil ikke hovedeiere som er rentefond tillate. Det er noen få grådige obligasjonseiere adhoc som truer og dikterer DOF nå og de får ikke med seg flertallet av rentefond som eier obligasjonene til å ta ut konkursbegjæring så derfor stopper alt opp når 4% forslaget deres er nedstemt. Sjakktrekket er at 3-qvartal er fremskyndet og kommer allerede 27 oktober. Vi vet allerede at inntekter og ebitda der vil komme inn enormt forbedret og at inntektene vil ha fordel av BRL har steget30-40% etter kontraktene ble inngått og at $ også har steget enormt etter kontraktene ble inngått. Dermed blir det mye mer NOK når valutainntektene som omregnes til NOK i regnskapet.
Ingen konkurs begjæring så lenge Dof er Solvent. Ser at mange av trollerne her som mest sannsynlig er samme person eller (samme troll farm) elsker å dra fram gamle avtaler som ikke lenger er gjeldende..Det er hva som er gjeldende nå som teller..Nå går Dof inn i et nyt aktivt marked, Backlogg orde er nå i full saturering og flere løsninger vil komme når likviditeten økes drastisk
Redigert 18.10.2022 kl 09:44
Du må logge inn for å svare
complicado
18.10.2022 kl 09:40
2327
Basert på melding som kom i forrige så er dette avklart med ett stort flertall av obligasjonseierne som støtter opp rundt planen. Å så tvil om noe annet er å lure seg selv
Offshore OBS
18.10.2022 kl 09:29
2375
Hypotetic:
"Vi er klare for rekonstruksjon som vil ta 1 år for da vil salg av eiendeler og datterselskap også måtte behandles men da må det komme en konkursbegjæring."
Men det kan også være slik at en dommer i konkursretten bruker 1 dag på å bestemme at tilbudet fra Newco AS er å foretrekke.
"Vi er klare for rekonstruksjon som vil ta 1 år for da vil salg av eiendeler og datterselskap også måtte behandles men da må det komme en konkursbegjæring."
Men det kan også være slik at en dommer i konkursretten bruker 1 dag på å bestemme at tilbudet fra Newco AS er å foretrekke.
Offshore OBS
18.10.2022 kl 09:25
2389
Complicado
Ja refinansieringsFORSLAGET ser slik ut nå. Syreprøven på om det er dagens situasjon pr 18 økt ( ikke sommer 2021) er om obligasjonseiermøtet om ca 2 uker stadfester dette med 67%, opp fra 40 % pr 22 juni. Kan jo være en grunn til at innkalling drøyer .... og at Sundberg må på banen....
Ja refinansieringsFORSLAGET ser slik ut nå. Syreprøven på om det er dagens situasjon pr 18 økt ( ikke sommer 2021) er om obligasjonseiermøtet om ca 2 uker stadfester dette med 67%, opp fra 40 % pr 22 juni. Kan jo være en grunn til at innkalling drøyer .... og at Sundberg må på banen....
unikum
18.10.2022 kl 09:20
2412
Styre er truende til å legge inn årene hvis de fortsatt mener at de er insolvent. Hva med ett benk forslag på det ekstraordinære generalforsamling å få sparket det sittende styre, få inn medlemmer som ikke jobber på kreditttorenes side ? Vil heller ikke bli noen avstemning den dagen.
hifidude
18.10.2022 kl 09:19
2423
Tror du virkelig selskapet hadde gått til de drastiske skritt de gjør hvis ting ikke var misligholdt og situasjonen er svært dramatisk? Hadde største eier gitt sin støtte til planen hvis dette bare var tull?
Nå må du se på KALKYLEN igjen gitt....
Nå må du se på KALKYLEN igjen gitt....
complicado
18.10.2022 kl 09:17
2439
Denne prosessen ved restruktering går fortere enn du tror.
Ett av dine hovedpunkter ved restruktering er at usikret obligasjonsgjeld i datterselskapet DOF SUB skal tape 100 % er direkte feil. Det viser også refinansierings forslaget som kom hvor usikrede kreditorer får en stør andel DOF aksjer per utlånt krone enn sikrende.
Ett av dine hovedpunkter ved restruktering er at usikret obligasjonsgjeld i datterselskapet DOF SUB skal tape 100 % er direkte feil. Det viser også refinansierings forslaget som kom hvor usikrede kreditorer får en stør andel DOF aksjer per utlånt krone enn sikrende.
JanOrge
18.10.2022 kl 09:10
2456
Dof hadde utstedt en obligasjon med forfall i fjor. Den klarte de ikke betale og er i mislighold.
hypotetic
18.10.2022 kl 09:10
2456
Staten ved Eksfin eller bankene vil heller ikke ta ut konkursbegjæring mot DOF nå etter at vi er inne i det strammeste subsea markedet i historien.
hypotetic
18.10.2022 kl 09:07
2465
Artikkelen i E24 og annen skremming er som forventet og varslet av mange at ville komme. Det er engasjert mange meglerhus/tilretteleggere i Norge men også restrukturerings spesialister i utlandet, spesialistadvokater og lobbyister som skriver inn artiklene til E24 for å presse igjennom utvanningen av småaksjonærene nå rett før markedet strammer seg kraftig til og skipsverdiene har steget 50%. Topp 50 aksjonærene i DOF har bare økt i perioden så dette forsøket på kraftig utvanning nå er mislykket og vil uansett ende i rettsapparatet med enorme erstatningskrav i ettertid. Vi er klare for rekonstruksjon som vil ta 1 år for da vil salg av eiendeler og datterselskap også måtte behandles men da må det komme en konkursbegjæring. Det er ingen av rentefondene som eier det meste av obligasjonene som vil bli med på å ta ut konkursbegjæring mot DOF nå.
Jeg gjentar spørsmålet. Hvordan misligholder du en stand stil avtale? Er det ikke en avtale ? Er du som er på bærtur.. Dof er ikke alene om å ha gjeld i denne bransjen
Osvaldsen
18.10.2022 kl 08:59
2484
For siste gang, de klarte ikke betjene gjelden så da måtte de inngå standstill, om ikke hadde det vert kroken på døren. Det er kun du som snakker om mislighold av standstil avtalen fordi du skjønner ikke hva dette går ut på. Enkelt kort og greit :)
Osvaldsen
Osvaldsen
Fortell meg hvordan du misligholder en stand stil avtale? Hva har Dof forhandlet om tror du? Stand stil avtale er jo for å finne en ny løsning. Gjeld på 22 er for høyt derfor skal den kuttes, er ingen ting som er mislighold her. Renter løper som normalt.
Alle offshore supply selskapene trenger restrukturering Dof er ikke unik her. Det er jo pandemien som var årsak til det. Nå får vi se.hvorean implementerigen blir og hva som blir på forhandslings bordet
Alle offshore supply selskapene trenger restrukturering Dof er ikke unik her. Det er jo pandemien som var årsak til det. Nå får vi se.hvorean implementerigen blir og hva som blir på forhandslings bordet
Osvaldsen
18.10.2022 kl 08:37
2542
Du har fortsatt ikke skjønte det? De måtte inngå standstil fordi de ikke kunne betjene gjelden, slik at de fikk tid å finne løsning for å unngå konkurs :)
Osvaldsen
Osvaldsen
Denne journalisten vet tydeligvis ikke hva han snakker om å blir avslørt når han sier at gjelden mislighold. For det første er det en stand stil avtale
Da ny avtale er på plass med redusering av gjelden på 5,7 milliarder. For det andre har intrest rate blitt betalt. E24 prøver bare desperat å tjene penger og artikkelen er bak betalingsmur. Helt useriøst.
Da ny avtale er på plass med redusering av gjelden på 5,7 milliarder. For det andre har intrest rate blitt betalt. E24 prøver bare desperat å tjene penger og artikkelen er bak betalingsmur. Helt useriøst.
hifidude
18.10.2022 kl 08:15
2590
Det er helt opp til aksjonærene om de vil ha 4,1 eller 0% i Nye DOF.
At man velger å kalle det ran, sammensvergelse osv. kan ikke bortforklare at selskapet har tapt egenkapitalen og ikke klarer sine forpliktelser.
De lureste av aksjonærene selger nå, og så kan de kjøpe seg opp i ett refinansiert selskap som står bedre rustet i ett marked som ser bedre ut enn på lenge.
Føler endel av disse folkene er å betrakte som Flat Earth/Qanon/Trump karakterer, de vil overhode ikke forholde seg til virkeligheten.
At man velger å kalle det ran, sammensvergelse osv. kan ikke bortforklare at selskapet har tapt egenkapitalen og ikke klarer sine forpliktelser.
De lureste av aksjonærene selger nå, og så kan de kjøpe seg opp i ett refinansiert selskap som står bedre rustet i ett marked som ser bedre ut enn på lenge.
Føler endel av disse folkene er å betrakte som Flat Earth/Qanon/Trump karakterer, de vil overhode ikke forholde seg til virkeligheten.
syvert1
18.10.2022 kl 08:01
2622
Offshore OBS skrev Blir nok saksøkt den journalisten sammen med andre ranere.
Virker litt rart E24 bruker bilder fra en tilbakelagt krise der det meste av flåten var i opplag. I dag er vel alle båtene i aktivitet til stadig bedre rater og høyere utnyttelses grad. Men er faktisk enig at det beste er en konkurs i Dof men tviler sterkt på at Bankene i dagens marked er villig å tape milliarder i fremtidige rente inntekter.
complicado
17.10.2022 kl 21:58
2642
Gruppen hadde mulighet til å styrerepresentasjon ved sist generalforsamling som de takket nei til. Forstå det dem som vil. Dette indikerer ovenfor meg at gruppen er lite koordinert og samspilt. Dette ble også veldig tydelig for DOF ledelsen
Flere av de sentrale i gruppen sitter på den lukkede tråden på FA forum dag inn og ut og diskuterer urealistiske scenarioer. Igår var innspillet å børsnotere DOF SUBSEA.. Tipper de kommer til å sitte å diskutere på de lukkende trådene lenge etter at refinansieringen er gjennomført og toget gått.
Flere av de sentrale i gruppen sitter på den lukkede tråden på FA forum dag inn og ut og diskuterer urealistiske scenarioer. Igår var innspillet å børsnotere DOF SUBSEA.. Tipper de kommer til å sitte å diskutere på de lukkende trådene lenge etter at refinansieringen er gjennomført og toget gått.