Q-free (QFR) - tråd 2023
2022 nærmer seg slutten og jeg oppretter en ny tråd for 2023.
Rieber har 62,78% nå og de er antakelig veldig tilfreds med det. Året har vært en tålmodighetsprøve. Jeg takker dere alle for bidrag til tråden gjennom 2022. Her har det vært optimisme, pessimisme, tro og antakelser og fakta. Jeg velger å avslutte året med noen fakta.
For å gjøre seg ferdig med det negative - aksjekursen har vært skuffende lav dette året og forsyningsutfordringer skaper fremdeles usikkerhet.
Samtidig ser jeg mye positivt for det nye året. Vi går inn i 2023 med en ordrereserven på rekordhøye 1,5 milliarder. Andelen årlig gjentakende inntekter (ARR) er stadig økende. Den er nå på 37% av inntektene (320 millioner). Både analysen fra ABG (fair value 7-12) og styrets kommentar til pliktbudet, nå men også tidligere, viser at selskapet er underpriset. https://cr.abgsc.com/contentassets/a21f270b95674ac4a4321d8d22b428a8/pdf/strong-backlog-but-short-term-pressure-on-gm.pdf
Bemanningen er styrket i USA, samtidig er totalt antall ansatte over tid blitt redusert. Jeg satser på at dette bærer frukter i form av softwarekontrakter med gode marginer. Det er satset mye på å utvikle «hyllevare» som garanterer rask levering og gode marginer. Hvis det ikke har vært spesielle utfordringer i forsyningskjeden så blir Q4 et fint kvartal.
Rieber har 62,78% nå og de er antakelig veldig tilfreds med det. Året har vært en tålmodighetsprøve. Jeg takker dere alle for bidrag til tråden gjennom 2022. Her har det vært optimisme, pessimisme, tro og antakelser og fakta. Jeg velger å avslutte året med noen fakta.
For å gjøre seg ferdig med det negative - aksjekursen har vært skuffende lav dette året og forsyningsutfordringer skaper fremdeles usikkerhet.
Samtidig ser jeg mye positivt for det nye året. Vi går inn i 2023 med en ordrereserven på rekordhøye 1,5 milliarder. Andelen årlig gjentakende inntekter (ARR) er stadig økende. Den er nå på 37% av inntektene (320 millioner). Både analysen fra ABG (fair value 7-12) og styrets kommentar til pliktbudet, nå men også tidligere, viser at selskapet er underpriset. https://cr.abgsc.com/contentassets/a21f270b95674ac4a4321d8d22b428a8/pdf/strong-backlog-but-short-term-pressure-on-gm.pdf
Bemanningen er styrket i USA, samtidig er totalt antall ansatte over tid blitt redusert. Jeg satser på at dette bærer frukter i form av softwarekontrakter med gode marginer. Det er satset mye på å utvikle «hyllevare» som garanterer rask levering og gode marginer. Hvis det ikke har vært spesielle utfordringer i forsyningskjeden så blir Q4 et fint kvartal.
Redigert 07.01.2023 kl 09:12
Du må logge inn for å svare
oljeboom55
15.02.2023 kl 10:09
4054
That’s it. Lovende tall, men skjedde lite. Ting går etter plan. Ting tar tid. Q1 neste i slutten av april. Q1 er vel QFR sitt svakaste kvartal. Dør av kjedsomhet.
Du hadde rett i din optimisme, dellamorte. Q4 ble bra.
https://www.q-free.com/q-free-fourth-quarter-and-preliminary-fy2022-financial-results/
https://www.q-free.com/q-free-fourth-quarter-and-preliminary-fy2022-financial-results/
Redigert 15.02.2023 kl 07:27
Du må logge inn for å svare
oljeboom55
14.02.2023 kl 12:51
4285
Tuller du? Ser ikke at markedet forventer noe som helst i morgen. Jeg tipper kurs faller……
Mølleren
14.02.2023 kl 12:29
4283
I morgen blir det en fin dag, gleder meg allerede😁 kursen kommer til å gå i taket🤝
Noen andre som kjenner det på kroppen ?
Noen andre som kjenner det på kroppen ?
Linken som du poster er den ABG-analysen som kom etter Q3. Kommer antakelig en ny analyse ei tid etter at Q4 legges fram.
Ja, kan godt blir bedre EBITDA en jeg skrev. Det er jo en del utsatte ordre som kanskje ble levert i Q4.
dellamorte
12.02.2023 kl 22:22
4435
Jeg er litt mer optimistisk mtp. Q4-tallene enn deg, Hansemann. Jeg tror de kanskje klarer EBITDA på rundt 100 i år basert på et sterkt siste kvartal. Det blir spennende å se. Masse lykke til!
Estimatene mine: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_SW0pdCjRl1zlaZWgNKstmr9DB9Ogg7aZszYlb_eDc/edit?usp=drivesdk
Estimatene mine: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y_SW0pdCjRl1zlaZWgNKstmr9DB9Ogg7aZszYlb_eDc/edit?usp=drivesdk
Onsdag blir det Q4 og foreløpig resultat for hele 2022. Jeg har her tidligere antydet mitt syn på Q4. Mener følgende om foreløpig resultat, i millioner, for hele året 2022. (i parentes resultat for 2021)
REVENUES 920 (860) +7%
EBITDA 80 (105) -24%
EBIT 33 (50) -34%
ORDER INTAKE 1280 (990) +29%
ORDER BACKLOG 1500 (1113) +35%
ARR 340 (250) +36%
REVENUES 920 (860) +7%
EBITDA 80 (105) -24%
EBIT 33 (50) -34%
ORDER INTAKE 1280 (990) +29%
ORDER BACKLOG 1500 (1113) +35%
ARR 340 (250) +36%
oljeboom55
11.02.2023 kl 19:49
4668
Mølleren skrev Noet som har horet noet i Helga?
Lite nytt i helga. Lurer på når Rieber vil jekke opp kursen. Nye større kontrakter lar vente på seg.
Dan
08.02.2023 kl 12:14
4908
oljeboom55 skrev Oslo Børs opp 2.4% og QFR ned. Nok en herlig dag som QFR aksjonær.
Du burde heller dra den konklusjonen etter kl 16.20.
oljeboom55
08.02.2023 kl 10:03
4886
Oslo Børs opp 2.4% og QFR ned. Nok en herlig dag som QFR aksjonær.
clanz
07.02.2023 kl 18:10
5025
Qfr hadde allerede en god backlog inn i q4. Det handlet også om komponentmangel som utsatte leveringer... akkurat det forventer jeg er langt på vei løst nå. Neste punkt blir å vinne nye litt større ordrer igjen.
Dan
07.02.2023 kl 17:19
5039
5 børsdager igjen før Q4 tallene slippes. Lite børsmeldinger i det siste.. Får vi noen nye kontrakter før tallene slippes?
oljeboom55
06.02.2023 kl 18:44
5214
Iteris stiger videre i USA i kveld. QFR må nok komme med nyheter før det skjer noe her på berget.
oljeboom55
05.02.2023 kl 11:36
5408
Slettet brukerskrev Han er forståelig nok bare litt utålmodig.
En melding om kontrakt i USA og at det er mere på gang fra Infrastruktur Bill vil starte moroa. Da klarer til og med ikke Rieber og holde kurs nede lengre.
Mølleren
05.02.2023 kl 10:35
3269
oljeboom55 skrev Game changer. Let’s the party start. Endelig.
Er OljeBommen i bakrus🤢
Takk dellamorte. Her var det mye leseverdig. Også Q-free har satt seg som mål å få sin del av kaka av Bidens infrastrukturplan. Når man tenker på at Q-free har lagt om driften til en ARR-modell og at det har vært forsyningsutfordringer så har resultatene vært ok. Q4 vil antakelig bli veldig bra. Jeg regner med en "year by year" inntektsvekst på 30-40% i Q4. Jeg tror også at situasjonen i forsyningskjeden er forbedret. Q-free har jobbet med det. I rapporten for Q3 leser jeg: "The increase in working capital and NIBD is related to the supply chain situation. Q-Free has opted to increase inventory and prepay some suppliers to secure future deliveries and thereby reduce risk of delays in revenue.
dellamorte
04.02.2023 kl 18:40
3493
Torsdag kveld la Iteris frem en oppløftende kvartalsrapport, og aksjen steg 12,5 % i går. Aksjen er faktisk opp 42 % bare den siste måneden. Det som er verdt å merke seg utover den sterke topplinjeveksten og ordreinngangen er noen av kommentarene som kom under presentasjonen. Blant annet kunne CEO Bergara fortelle at de nettopp har mottatt første store tildeling "funded by the Infrastructure Investment and Jobs Act", og de forventer mange flere. Dette er en betydelig positiv read-across til QFR. Hvis disse begynner å komme for alvor nå, kan det bli fart på ATM-virksomheten til QFR i USA, som har noen av de beste marginene.
Hele transkripsjonen kan leses her: https://seekingalpha.com/article/4574955-iteris-inc-iti-q3-2023-earnings-call-transcript
Hele transkripsjonen kan leses her: https://seekingalpha.com/article/4574955-iteris-inc-iti-q3-2023-earnings-call-transcript
Mølleren skrev Blir spendene i helga om vi horer noet.
Hjemmesiden til Q-free har også artikkelen om Thale under "News" . https://www.q-free.com/ceo-featured-in-the-norwegian-financial-daily/
Her lettere lesbar som PDF-fil: https://www.q-free.com/wp-content/uploads/2023/02/thale-finansavisen.pdf
Her lettere lesbar som PDF-fil: https://www.q-free.com/wp-content/uploads/2023/02/thale-finansavisen.pdf
Redigert 03.02.2023 kl 13:31
Du må logge inn for å svare
Artikkelen om Thale Kuvås Solberg i Finansavisen nylig kan leses her:
https://www.facebook.com/QFreeASA
https://www.facebook.com/QFreeASA
Bjarne Kanin
01.02.2023 kl 23:49
3785
For ca 1 år siden solgte jeg meg ut av denne, til ca 8,50, med litt tap også. Hadde trua, men kursen gikk feil vei.
Ikke vær redd for å ta et tap.
Re investerte i et annet selskap, og i dag er gevinsten på ca 75%, mye mer enn jeg tapte.
Siden jeg har vært i markedet i snart 25 år, så har jeg lært meg at å ta et tap, og heller ta et nytt bet, som kan gjøre det bedre.
Gjort det flere ganger, og over tid har jeg gjort det bra.
Bare et lite tips: ikke bli for forelsket i en aksje (selv har jeg vært der, men man lærer etter vært), se heller andre muligheter, så man kan ta igjen det fortapte, og kanskje gå på den positive siden.
Ikke vær redd for å ta et tap.
Re investerte i et annet selskap, og i dag er gevinsten på ca 75%, mye mer enn jeg tapte.
Siden jeg har vært i markedet i snart 25 år, så har jeg lært meg at å ta et tap, og heller ta et nytt bet, som kan gjøre det bedre.
Gjort det flere ganger, og over tid har jeg gjort det bra.
Bare et lite tips: ikke bli for forelsket i en aksje (selv har jeg vært der, men man lærer etter vært), se heller andre muligheter, så man kan ta igjen det fortapte, og kanskje gå på den positive siden.
oljeboom55
01.02.2023 kl 22:28
3802
Nasdaq opp 2% i kveld. Meta opp 18% i etterhandel. Tru om Q-Free påvirkes av dette i morgen? Jeg tviler.
mithra
01.02.2023 kl 20:00
3857
USA satsingen er ok den. Når pengene fra infrastrukturprogrammet til Biden-administrasjonen kommer ut til byene , vil det komme nye kontrakter til Qfr.
Men det er nok minst 6-10 måneder før dette skjer.
I mellomtiden er vi avhengige av inntektene fra løpende programmer og nye kontrakter i Europa/Asia.
Hvis i tillegg resultatene fra 2022 er sterke nok til å rettferdiggjøre dividende, vil vi allerede fra 15.februar vil se begynnelsen på en reprising av selskapet.
Men det er nok minst 6-10 måneder før dette skjer.
I mellomtiden er vi avhengige av inntektene fra løpende programmer og nye kontrakter i Europa/Asia.
Hvis i tillegg resultatene fra 2022 er sterke nok til å rettferdiggjøre dividende, vil vi allerede fra 15.februar vil se begynnelsen på en reprising av selskapet.
oljeboom55
01.02.2023 kl 20:00
3850
De tjener for lite. Jeg jobber innen fiskerinæringen i nord Norge. Vi tjente langt mere enn Q-Free i 2022. Aksjen er usexy og lite interessant for andre enn Rieber og oss små aksjonærer. Kommer til å ta år å få fortjenesten kraftig opp. Jeg trudde ting var på gang da Rieber takket nei til 14.40 i fjor. Jeg selger ikke med så stort tap som jeg er i pr dags dato, men dette har vært en tragisk investering for meg personlig. Lurer på hva Rieber tenker. Skal de sitte lenge med sin investering.
Mølleren
01.02.2023 kl 19:17
3866
Q-free satser i USA men markedet i Q-Free liker det ikkje, kursen gikk i rødt hva skjer??
Kjør Debatt…..
Kjør Debatt…..
oljeboom55 skrev Flott, men vil kurs reagere opp? Må komme med positive utsikter.
Må komme med positive utsikter, sier du. Det er allerede positive utsikter med en rekordstor ordrebok på over 1500 millioner kroner.
Når det gjelder kursen, vet vi ikke om den kommer til å reagere opp om 14 dager. Men det er vel en del av "spillet".
Når det gjelder kursen, vet vi ikke om den kommer til å reagere opp om 14 dager. Men det er vel en del av "spillet".
oljeboom55
01.02.2023 kl 13:37
3944
Flott, men vil kurs reagere opp? Må komme med positive utsikter.
Da nærmer det seg Q4 om 14 dager. Antar at det blir et ok kvartal hvis vi tar utgangspunkt i opplysningen i Q3 2022 rapporten:
"284 MNOK of the backlog is scheduled for delivery in Q4-22" - altså planlegte leveranser på 284 millioner
Vi kan altså forvente en pen inntektsvekst i forhold til Q4 2021 hvor inntektene havnet på 212 millioner.
"284 MNOK of the backlog is scheduled for delivery in Q4-22" - altså planlegte leveranser på 284 millioner
Vi kan altså forvente en pen inntektsvekst i forhold til Q4 2021 hvor inntektene havnet på 212 millioner.
oljeboom55
31.01.2023 kl 20:14
4080
Slettet brukerskrev Det satses bra i USA nå: https://www.q-free.com/about/events/
Bør vel komme noen nye kontrakter snart. Stille i Q4 i 2022 og startet rolig i Q1 i år.
Mølleren
31.01.2023 kl 16:47
4148
Slettet brukerskrev Det satses bra i USA nå: https://www.q-free.com/about/events/
Spendene ting på gang, himmel eller et helvete får oss små aksjonærer😬
Hva tror dere?
Hva tror dere?
Har ikke noe formening hvem som kjører algoen for tiden, men registrerer at topp 20 øker videre. Muen Invest, MK pensjon, Nordnet Livsforsikring og Arne Ketil Kyrjebø øker.Sistnevnte solgte seg ned en del under Riebers bud, men har økt nå sammenlignet med slutten av 2022.
Laban007
30.01.2023 kl 17:55
4257
Hansemann, utifra aksjonærlistene, har du inntrykk av hvem som kjører algoen? Typisk, dump 10k og kjør opp kurs vha 7-8 aksjer…
Mølleren
30.01.2023 kl 17:31
4186
Ja riktig, på et lavt nivå ellers tar de Q- free av børs og da har du null kontroll videre🤥
Også i dag er noen interessert i å kjøpe en del på 6,10. Skulle nesten tro at en aktør akkumulerer litt hverdag og til slutt går det som "sekkepost" til Rieber.
Og Mølleren, du blir ikke "hevet på ræva ut" som du skriver. I tilfelle blir du kjøpt ut.
Og Mølleren, du blir ikke "hevet på ræva ut" som du skriver. I tilfelle blir du kjøpt ut.
Mølleren
30.01.2023 kl 11:34
4183
Tror vi blir hevet på ræva ut, så dette er den værste investeringen jeg har hatt på Ose ever😑.
oljeboom55 skrev Er du på lista Hansemannen?
Jeg er ikke blant topp 20 oljeboom55, men klatrer tålmodig opp og er blant topp 50 nå. Har tro på at det løsner i 2023.
Per2 skrev Lykke til Thale Kuvås Solberg
Ja, Per2 det sier jeg også. Lykke til, Thale Kuvås Solberg. Hun skal hjelpe med å høste fruktene etter omstillingen. Hun står i startblokken med en rekordstor ordrereserve og gode muligheter til vekst i USA.
Oppdatert topp 20 på QFR sin hjemmeside: https://www.q-free.com/ir/share-information/ Topp 20 har økt fra 79,30 til 79,36
Oppdatert topp 20 på QFR sin hjemmeside: https://www.q-free.com/ir/share-information/ Topp 20 har økt fra 79,30 til 79,36
Per2
28.01.2023 kl 20:15
4460
Lykke til Thale Kuvås Solberg
Redigert 28.01.2023 kl 20:15
Du må logge inn for å svare