LINK - Q2 23 - Oslo Børs mest undervurderte aksje?
Nok engang en kruttsterk kvartalsrapport fra LINK Mobility Group. Dette er kanskje Oslo Børs beste kombinasjon av vekst og verdi
Noen høydepunkter;
- YoY omsetningsvekst på 40% (!!!), 1,652MNOK
- Bruttoresultat 410 MNOK
- Free cashflow 129 MNOK
"LINK Mobility (LINK) rapporterer en omsetning på 1.652 millioner kroner, en vekst på 40 % i andre kvartal 2023 med fortsatt sterk valuta-medvind. Organisk inntektsvekst i fast valuta var 23 %. Bruttoresultat og justert EBITDA ble rapportert til henholdsvis 410 millioner kroner og 191 millioner kroner, med organisk vekst i fast valuta på 15 % og 32 %. Den amerikanske virksomheten fortsatte sine sterke resultater til tross for ingen meldinger om kritiske hendelser i kvartalet. Europa forbedret seg med bedre detaljhandelsvolumer på årsbasis og driftsreduksjoner levert som planlagt. Sterk fri kontantstrømgenerering i kvartalet på 129 millioner kroner bidro til at gearing sank ytterligere til 4,0x. LINK gjentar sin fremtidsrettede uttalelse for 2023 for en organisk justert EBITDA-vekst på 12-15 % i fast valuta.
LINK fortsatte å oppleve sterk fart i USA med høy vekst i meldingsløsninger fra både nye og eksisterende kunder. Det var som forventet ingen meldinger om kritiske hendelser i andre kvartal, da det er en sesongbasert virksomhet relatert til vinterstormer i 1. kvartal og hovedsakelig tørke og orkaner i H2."
LINK fikk i juli et utvidet samarbeid med Microsoft og META, som vil gi utslag på Q3;
https://newsweb.oslobors.no/message/594687
Analytikernes kursmål ligger mellom 21-30kr/aksjen. Den står idag i 14kr.
Noen høydepunkter;
- YoY omsetningsvekst på 40% (!!!), 1,652MNOK
- Bruttoresultat 410 MNOK
- Free cashflow 129 MNOK
"LINK Mobility (LINK) rapporterer en omsetning på 1.652 millioner kroner, en vekst på 40 % i andre kvartal 2023 med fortsatt sterk valuta-medvind. Organisk inntektsvekst i fast valuta var 23 %. Bruttoresultat og justert EBITDA ble rapportert til henholdsvis 410 millioner kroner og 191 millioner kroner, med organisk vekst i fast valuta på 15 % og 32 %. Den amerikanske virksomheten fortsatte sine sterke resultater til tross for ingen meldinger om kritiske hendelser i kvartalet. Europa forbedret seg med bedre detaljhandelsvolumer på årsbasis og driftsreduksjoner levert som planlagt. Sterk fri kontantstrømgenerering i kvartalet på 129 millioner kroner bidro til at gearing sank ytterligere til 4,0x. LINK gjentar sin fremtidsrettede uttalelse for 2023 for en organisk justert EBITDA-vekst på 12-15 % i fast valuta.
LINK fortsatte å oppleve sterk fart i USA med høy vekst i meldingsløsninger fra både nye og eksisterende kunder. Det var som forventet ingen meldinger om kritiske hendelser i andre kvartal, da det er en sesongbasert virksomhet relatert til vinterstormer i 1. kvartal og hovedsakelig tørke og orkaner i H2."
LINK fikk i juli et utvidet samarbeid med Microsoft og META, som vil gi utslag på Q3;
https://newsweb.oslobors.no/message/594687
Analytikernes kursmål ligger mellom 21-30kr/aksjen. Den står idag i 14kr.
Redigert 16.08.2023 kl 07:27
Du må logge inn for å svare
Pimpernell
16.02.2023 kl 08:06
9623
Ser jo veldig bra ut! Det sies lite om gjeldsgraden og veien videre på dette? Må kanskje vente til presentasjon kl. 10......
Gjeldsgrad ned fra 4,8 til 4,64. Uendret cash beholdning. Mye nedskrivninger som fører til en betydelige negativ bunnlinje.
Oppjustering av vekstestimater som er positivt. Kostnadskutt er foran skjema. Lurer på hvordan markedet tar i mot denne??
Oppjustering av vekstestimater som er positivt. Kostnadskutt er foran skjema. Lurer på hvordan markedet tar i mot denne??
M2S2
16.02.2023 kl 08:57
9491
Særdeles positiv kvartalsrapport, sett bort ifra den store nedskrivingen. Løfter man blikket litt kan 2023 bli nok et rekord år for LINK. At noen lukter på å kjøpe opp hele selskapet ligger alltid å lurer som en trigger i bakgrunn
Sinch leverte dette for Q4:
Net sales increased by 41 percent to SEK 7,361m (5,207).
Gross profit increased by 79 percent to SEK 2,416m (1,348).
EBITDA rose by 140 percent to SEK 791m (330).
Adjusted EBITDA1 increased by 104 percent to SEK 960m (471).
The loss after tax for the quarter was SEK -226m (453).
Basic earnings per share were SEK -0.27 (0.60) and diluted earnings per share were SEK -0.27 (0.59).
Cash flow from operating activities amounted to SEK 973m (472).
Faller 12%.
Net sales increased by 41 percent to SEK 7,361m (5,207).
Gross profit increased by 79 percent to SEK 2,416m (1,348).
EBITDA rose by 140 percent to SEK 791m (330).
Adjusted EBITDA1 increased by 104 percent to SEK 960m (471).
The loss after tax for the quarter was SEK -226m (453).
Basic earnings per share were SEK -0.27 (0.60) and diluted earnings per share were SEK -0.27 (0.59).
Cash flow from operating activities amounted to SEK 973m (472).
Faller 12%.
Redigert 16.02.2023 kl 09:34
Du må logge inn for å svare
jonne
16.02.2023 kl 09:37
9404
Fra Sinch's presentasjon idag : "Han uppger vidare att bolagets kostnadsprogram samtidigt skapar utrymme för framåtblickande investeringar."
Kan vi se for oss oppkjøp av Link som en framåtblickande investering ?
Kan vi se for oss oppkjøp av Link som en framåtblickande investering ?
MASTERCLASS
16.02.2023 kl 09:55
9340
En liten sammenligning med Kahoot for Q4 er jo morsomt:
Kahoot Link
Inntekter: 396 mill. NOK 1525 mill. NOK
Justert EBITDA: 97 mill. NOK 188 mill. NOK
Børsverdi: 8,9 milliarder 2,6 milliarder
Nå er det jo en del parametre, f.eks. gjeld og cash flow, som går i Links disfavør. Men på den annen side så vokser Link nå mye mer enn Kahoot på en rekke parametre. Og med nesten 4 ganger høyere inntekter så burde jo potensialet for fremtidige resultater være vel så bra for Link som for Kahoot.
M2S2
16.02.2023 kl 10:56
9277
Har gjort den sammenligningen selv, uten at man skal legge for mye i det. Oppsidepotensialet i LINK er enormt
M2S2
16.02.2023 kl 10:57
9320
Ser vi innsidekjøp her idag? De er forsåvidt allerede tungt lastet på høye kurser
Dette var jo gøy! Trengte ikke de lange brillene, for her gikk det fort unna på kort tid! Er det oppkjøp rundt hjørnet??
MASTERCLASS
16.02.2023 kl 11:08
9327
Uten at jeg tror det er noen sammenheng, men siden jeg skrev forrige innlegg kl. 09.55 så har Link steget 20 % mens Kahoot har falt1 %!
Jeg tror gapet i børsverdi mellom Link og Kahoot kommer til å krympe kraftig de neste 3-5 årene i Links favør.
Endelig. Får betalt for tålmodighet:) Gratulerer til alle som har vært med bra bunnen.
Redigert 16.02.2023 kl 11:10
Du må logge inn for å svare
M2S2
16.02.2023 kl 11:18
9285
Helt enig, den mest aktuelle Call-put spread'en innen tech på oslo børs
Redigert 16.02.2023 kl 11:19
Du må logge inn for å svare
Autolock
16.02.2023 kl 11:20
9289
Det går store poster langt over 11 men det vises ikke på kursen. Hvorfor ikke?Sjekket ordredybden, der ligger det kjøpsposter helt opp til 12 mens salgsiden er stuck på 10.75. ? Er det insidekjøp?
Skitur
16.02.2023 kl 11:44
9215
Her er det bare laste opp. Blir spennende å følge med fremover, kan fort bli kjøpt opp.
11,1 høyeste. Hvor ser du dette?
MASTERCLASS
16.02.2023 kl 11:59
9161
Det var matching halt (stopp i handelen) under den ordredybden du refererer til. Da er det alltid noen som legger inn ordrer med enten veldig lav eller veldig høy limit, rett og slett bare fordi de vil at den handelen skal bli utført i den pågående auksjonen. Det samme skjer i stort sett alle aksjer i auksjonene både ved børsstart og børsslutt.
jonne
16.02.2023 kl 12:11
9109
Oppdatering fra Sparebank1 Markeds :
"Vi gjentar vår kjøpsanbefaling og øker kursmålet fra 10 kroner til 25 kroner, skriver analytiker Petter Kongslie i oppdateringen
"Vi gjentar vår kjøpsanbefaling og øker kursmålet fra 10 kroner til 25 kroner, skriver analytiker Petter Kongslie i oppdateringen
X-43 scramjet
16.02.2023 kl 12:35
9061
Prøver en investering her, ser bra ut dette, tech aksje som lett kan gå til 30 kr
kokkohill
16.02.2023 kl 12:50
9028
MASTERCLASS skrev En liten sammenligning med Kahoot for Q4 er jo morsomt: Kahoot ..
Tar av meg hatten for deg. På 2 linjer viser du hvor useriøs ose er som pris setter på firmaer.
Denne kahoot ble lansert gjennom mediatryner på nrk etc . Og ble hauset hinsidig all fornuft av sauene
Denne kahoot ble lansert gjennom mediatryner på nrk etc . Og ble hauset hinsidig all fornuft av sauene
X-43 scramjet
16.02.2023 kl 12:59
9028
Hyggelig at the amerikanske markedet vokser, kan bli et viktig år for LINK dette
Dani88
16.02.2023 kl 21:55
8774
https://linkmobility.com/investors/quarterly-reports
Utrolig interessant presentasjon av 4q tallene, og er vell ingen tvil om at fra 1 mars vil vekst raten øke mer en tidligere kommunisert, Spania nedskrivingen er av 1 gangs karakter, usa vil øke kraftig med et kjempe potensial i porteføljen de allerede har.
Her vil vi se en kraftig forbedring av tallene q for q
Utrolig interessant presentasjon av 4q tallene, og er vell ingen tvil om at fra 1 mars vil vekst raten øke mer en tidligere kommunisert, Spania nedskrivingen er av 1 gangs karakter, usa vil øke kraftig med et kjempe potensial i porteføljen de allerede har.
Her vil vi se en kraftig forbedring av tallene q for q
lynx
16.08.2023 kl 07:54
7444
Meget bra vekst i Q2. I fjor høst var kursen under 7 kroner, et nytt eksempel på hvor feil markedet kan prise en aksje.
Sequia
16.08.2023 kl 08:48
7298
Hvis du sammenligner sentimentet da kursen var NOK 7 med sentimentet nå er du på bærtur.
Sequia
16.08.2023 kl 08:53
7315
ABG
Good cash flow drives deleveraging to 4.1x, down from 4.3x in Q1. Guidance: unchanged. Estimates: we expect cons to lift 2023e adj. EBITDA by 4-6%. Concl.: Strong report.
Good cash flow drives deleveraging to 4.1x, down from 4.3x in Q1. Guidance: unchanged. Estimates: we expect cons to lift 2023e adj. EBITDA by 4-6%. Concl.: Strong report.
factors
16.08.2023 kl 09:08
7262
SB1M:
«Closer to 5-7% FCF yield to equity + earnings growth speaks for a +2x candidate in LINK from here we believe.»
«Closer to 5-7% FCF yield to equity + earnings growth speaks for a +2x candidate in LINK from here we believe.»
factors
16.08.2023 kl 09:11
7260
https://www.finansavisen.no/teknologi/2023/08/16/8029243/link-mobility-omsatte-for-1-65-milliarder-i-andre-kvartal
«Link Mobility knuste forventningene for årets andre kvartal. Det mener analytiker Petter Kongslie bør sende aksjen rett opp»
«Link Mobility knuste forventningene for årets andre kvartal. Det mener analytiker Petter Kongslie bør sende aksjen rett opp»
omans
16.08.2023 kl 10:50
7187
Denne aksjen suger. Var oppe på 14.7, men er nede igjen på 13.8-13.9 litt etterpå.
Syden
16.08.2023 kl 11:15
7155
Ja denne er veldig lik Kahoot på mange måter.
Så det meste spennende her vil det også kommet ett oppkjøp etterhvert som på Kahoot ?
Så det meste spennende her vil det også kommet ett oppkjøp etterhvert som på Kahoot ?
Redigert 16.08.2023 kl 11:27
Du må logge inn for å svare
Sequia
16.08.2023 kl 12:02
7074
Oppkjøp, who knows? Den har gått 100% YTD. Er nok fortsatt en potensiell oppkjøpskandidat men jo mer denne går jo mindre sannsynlig med noe særlig stor oppkjøpspremie
boupa
16.08.2023 kl 12:56
7036
Trenden er opp. At det blir litt gevinstsikring på sånne dager etter en god periode er ikke unaturlig. Bare å lene seg tilbake å nyte ferden.
Skogens
16.08.2023 kl 15:36
6916
Kongeaksje, blir det ikke oppkjøpstilbud snart så går den uansett oppover for hvert kvartal.
Dølle
16.08.2023 kl 16:43
6863
I urolige tider er dagens Q rapport en bekreftelse på at det er liten risiko her. Suverent
M2S2
16.08.2023 kl 16:59
6853
Her kommer solide kvartalsrapporter til å leveres på løpende bånd de neste årene - og plutselig et bud på hele selskapet
Sequia
17.08.2023 kl 08:40
6557
Blir spennede å se hvordan denne utvikler seg fremover, spes i et litt turbulent tech marked akkurat nå.
Skulle gjerne hatt den enda lavere for å kjøpe mer.
Skulle gjerne hatt den enda lavere for å kjøpe mer.
Redigert 17.08.2023 kl 14:53
Du må logge inn for å svare
omans
17.08.2023 kl 15:48
6377
Men, den klarer ikke finne ut om skal opp eller ned. Da har den vært på 13 tallet igjen. Men neste gang man sjekker er den kanskje på 16. (?)
Redigert 17.08.2023 kl 15:56
Du må logge inn for å svare
Syden
18.08.2023 kl 09:29
6152
Leverer gode tall men klarer ikke å komme vekk fra 14 tallet ,
Hva skal til nå får at den skal går videre mot kursmålene som vel er mellom 21-30 kr.?
Hva skal til nå får at den skal går videre mot kursmålene som vel er mellom 21-30 kr.?
Redigert 18.08.2023 kl 09:30
Du må logge inn for å svare
omans
18.08.2023 kl 11:28
4913
Det må komme inn høyere risikoapetitt hos investorene. Avventer pullbacket i markedet og ser når det snur generelt, så vil selskaper med substans få høyere prising.
Syden
18.08.2023 kl 11:58
4946
Ja den skulle gjerne gått andre veien.
Men Link har veldig stabil topp 20/30 og det veldig positivt .
Denne minner meg veldig om Kahoot som også danset veldig mye opp og ned helt til budet kom.
Tror nok mange her også håper på ett bud.
Spørsmålet er bare hva ett bud vil være på.
Skulle jeg tippe så tror jeg maks kr 25
S
Men Link har veldig stabil topp 20/30 og det veldig positivt .
Denne minner meg veldig om Kahoot som også danset veldig mye opp og ned helt til budet kom.
Tror nok mange her også håper på ett bud.
Spørsmålet er bare hva ett bud vil være på.
Skulle jeg tippe så tror jeg maks kr 25
S
M2S2
18.08.2023 kl 12:07
4973
Kan ikke se for meg at styret eller top 20 vil gå med på et bud under 25. Det vet nok også potensielle kjøpere. Ellers hadde det kommet et skambud når kursen lå under 10kr
Syden
18.08.2023 kl 12:21
4956
Ingen ting er bedre. For trygda sitter jo også her med en stor post og dem sier fort nei til ett dårlig bud.
Tror fort det kan komme ett bud innen 1 årstid .
For fleste av disse type selskaper som er Bra blir kjøpt opp.
Det er vel som er målet for mange.
Tror fort det kan komme ett bud innen 1 årstid .
For fleste av disse type selskaper som er Bra blir kjøpt opp.
Det er vel som er målet for mange.
Redigert 18.08.2023 kl 12:27
Du må logge inn for å svare
Dølle
18.08.2023 kl 13:19
4976
Dette vil sige nordover. Bedre med javn takt enn hopp og sprett. Nedgang idag skyldes vel surt klima i Us etter langvarig oppgang.
Sequia
18.08.2023 kl 13:53
4973
Håper den faller videre. Vil gjerne plukke den opp på 10-11 igjen. Med surt US klima og stigende renter er det ikke utenkelig. Ned 6% nå...
LZ invest
18.08.2023 kl 15:25
4879
Dagens nedgang er tilbudsdag. Selskapet er på bedringens vei uten tvil. Knuser estimater i år. Det ble spådd 10% opp på Q-dag, men er vell gått ned mer en 10% siden. Her er bare å se på volum i aksjen dem siste dagene, da skjønner vi at dette er en nedgang pga. det generelle å ikke pga. det fundamentale. Dette kommer til å rette seg veldig raskt tror jeg.
Nede å henter litt styrke før videre oppgang tenker jeg. Teknisk ser det fint ut, så ikke noe å si på LINK!
Gjøre egene vurderinger, jeg bare deler mine tanker.
God helg!
Nede å henter litt styrke før videre oppgang tenker jeg. Teknisk ser det fint ut, så ikke noe å si på LINK!
Gjøre egene vurderinger, jeg bare deler mine tanker.
God helg!
omans
21.08.2023 kl 09:16
4608
Det virker som aksjen har løpt tom for energi. Så da er den ferdig for nå, trolig for mye opphausset.
Syden
21.08.2023 kl 09:20
4637
Så da er bare legge den i skuffen og vente på neste oppgang som trolig ikke kommer førQ3 legges frem den 7.11
Redigert 21.08.2023 kl 09:23
Du må logge inn for å svare