Hvor mye gjeld vil nye DOF har ved børsnotering, gitt IPO ordner seg til 28 kroner?
Vet du det Osvaldsen?

Nøyaktig hvor mye gjeld de har ved børsnotering kan jeg ikke vite men ved utgangen av Q1 så var netto rentebærende gjeld ca15,3mrd/NOK.

Osvaldsen

Allerede overtegnet.

https://newsweb.oslobors.no/message/593082

Osvaldsen

Showet fortsetter:
https://www.dn.no/oljeservice/dof/konkurs/dof-opprorer-anker-konkurs-til-hoyesterett/2-1-1467223

Ser ikke helt poenget, de sa jo fra seg kompensasjonen på 4%

Osvaldsen

https://www.finansavisen.no/energi/2023/06/15/8015549/skal-bli-et-av-de-mest-verdifulle-offshoreselskapene

Osvaldsen

BULL!!! 🚀

Oslo (Infront TDN Direkt): Subsea 7 har fremmet et forslag til styret i DOF Group om å kjøpe alle aksjene i DOF Group.

Subsea7 har fredag blitt informert om at tilbudet blir avvist på dette stadiet.

Det fremgår av en meling fredag.

Subsea7 tilbyr DOF-aksjonærene 35 kroner pr aksje, bestående av 7 kroner i kontanter og 28 kroner i nyutstedte aksjer i Subsea7. Som et resultat av den foreslåtte transaksjonen vil DOF eie 11,5 prosent av den sammenslåtte enheten.

Tilbudet representerer en premie på 25 prosent mot DOFs målsatte børsnoteringskurs på 28 kroner per aksje. Subsea7 mener at sammenslåingen med DOF vil gi betydelige fordeler for Subsea7s aksjonærer.

"Hvis transaksjonen gjennomføres, har Subsea7 til hensikt å tilbakebetale 250 millioner pr år til sine aksjonærer i fem år fra 2025. Dette representerer for Subsea7-aksjonærene et løfte om økt langsiktig utbetaling og en estimert utbytteavkastning på omtrent 8 prosent", heter det i meldingen.

For DOF-aksjonærer vil dette være mye tidligere og gi en høyere avkastning på kapital enn det som kan forventes i dag, skriver selskapet. Transaksjonen vil sikre Subsea7 tilgang til skip som vil tillate selskapet å utnytte positive utviklinger i subsea- og -havvindmarkedene ytterligere, påpekes det.
Videre mener Subsea7 at sammenslåingen med DOF vil gi betydelige fordeler for DOFs eksisterende interessenter. Subsea7 mener videre at det fusjonerte selskapet ville nyte godt av en betydelig fri flyt av omtrent 80 prosent av den utstedte aksjekapitalen, tilsvarende omtrent 39 milliarder i egenkapital basert på gjeldende markedspriser og tilbudet. Eksisterende DOF-aksjeeiere ville nyte godt av betydelig økt likviditet i deres beholdning av Subsea7-aksjer. Subsea7 mener også at kapitalstrukturen til det fusjonerte selskapet ville ha investment-grade-karakteristika, noe som ville være en betydelig forbedring sammenlignet med DOFs nåværende kapitalstruktur som et selvstendig selskap.

Tilbudet er betinget av at eksisterende bankgjeld og obligasjonslån opprettholdes uten påvirkning fra eventuelle endringer av kontrollbestemmelser som måtte eksistere. Subsea7s tilbud vil være betinget av vanlige regulatoriske godkjennelser og andre betingelser som beskrevet i tilbudsbrevet, heter det i meldingen.

Skambud.

Er det for sent å bli med på emisjonen?

Du kan tegne frem til 1200 den 20.juni

Er vel bare tegne seg for maksbeløpet? Regner med at man bare får en liten brøkdel.

Hvor er det man gjør det?

Kan gjøre det i nettbank dnb. Kan også gjøre via pareto https://www.paretosec.no/aktuelt/dof-group-asa-noteres-paa-oslo-boers

Om du logger deg inn på VPS kontoen din og går inn på emisjoner/tegninger finner du det. Du behøver ikke være kunde hos et spesielt meglerhus.

Osvaldsen

Oslo (Infront TDN Direkt): Subsea 7 vil ikke forlenge sitt tilbud om kjøp av alle aksjer i DOF Group når tilbudet utløper mandag.

Det fremgår av en melding mandag.

Styret i DOF Group konkluderte med at 35 kroner pr aksje er under egenkapitalvurderingen forventet av styret og dets nåværende aksjonærer, skriver Subsea 7.

"Mens store aksjonærer i DOF Group vi har kontaktet har uttrykt støtte til det industrielle rasjonale for kombinasjonen og attraktiviteten til egenkapitalelementet i tilbudet, har styret i DOF Group avslått å engasjere seg med Subsea 7 for dette tilbudet", heter det.

"Subsea 7 er ikke villig til å endre sitt tilbud uten at styret i DOF Group gir uttrykk for dette ved å åpne en konstruktiv dialog. Subsea 7 gjentar sin overbevisning i den strategiske begrunnelsen, den industrielle logikken, som den mener er til det beste for begge selskapenes aksjonærer", skriver selskapet videre.

Ved tilbudet på 35 kroner pr aksje la Subsea 7 til grunn kursen i IPOen til Dof Group på 28 kroner pr aksje, samt prisingen av aksjer tildelt selskapets styreleder og styremedlemmer på 23 kroner pr aksje, skriver Subsea 7 i meldingen.

Styret virker ikke interessert i det hele tatt, veldig bra! Satser på knallstart ved noteringen.

Osvaldsen

Hei, hvordan kjøper dere aksjer i Dof?
Får opp dette hos S-banken :
Oslo Børs har vedtatt å stryke aksjene i DOF ASA, fra notering på Oslo Børs. I henhold til Oslo Regelbok II - Utstederregler pkt. 2.11.2 (1), jf. verdipapirhandelloven § 12-3 (1), har Oslo Børs den 14. juni 2023 fattet følgende vedtak: «Aksjene i DOF ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 14. august 2023. Siste noteringsdag vil være 11. august 2023.»

DOF ASA er konkurs det er DOF Group ASA som kan bestilles. Har skrevet fremgangsmåte et par poster over her....

Osvaldsen

Da venter vi på resultatet av IPO emisjon.

Hva tenker dere om kursutvikling første noteringsdag?

Osvaldsen

https://newsweb.oslobors.no/message/593776

Osvaldsen

https://www.vg.no/nyheter/utenriks/i/kEx0lk/hva-skjedde-med-titanic-ubaaten

Skandi Vinland trår til!

Osvaldsen

https://www.finansavisen.no/energi/2023/06/21/8017013/dof-aksjen-pa-bors-torsdag

Da blir det notering i morgen! Spennende!
Registrerer at hjernevaskingen fortsatt ikke har sluppet taket, trist! Håper aksjonærene i DOF ASA kommer over tapet. Bit i det sure eple og ta del i DOF Group ASA så kanskje dere får tilbake litt av tapet. Husk, det var deres eget valg å bli nullet ut. Utrolig nok kom det etter en meget ryddig prosess der ledelse og styret prøvde å mate det inn med teskje hva som var prosessen videre om refinansiering ikke gikk gjennom.
Det er fortsatt stille fra de mest fanatiske, med god grunn da de har lurt mange som tapte pengene sine. De dukker nok snart opp igjen med nye nick.

Lykke til i morgen og fremover folkens!

Osvaldsen

Takk for deling. Dette blir bra. For meg som er relativt ny i gamet er det spennende å følge aksjene helt fra de blir skapt til de blir tradet på børs. Mye lærdom!

Lykke til i morgen ja

Er kun med i denne på grunn av underholdningsverdi. Aldri en kjedelig dag i Doffen! Kanskje den gir en kasse øl i løpet av sommeren i tillegg🤞

Ekstra spennende med IPO. Men i DOF vet vi hva vi går til, solid drift! Nå har de fått kontroll over gjelden også så da er et skjær i sjøen borte. Det kostet men hoveddelen med den kostnaden tok tidligere aksjonærer på seg som ville miste alt fremfor å sitte igjen med litt. Regner med de fleste av de som ville nulles ut har kjøpt seg inn igjen nå, for det var jo ikke måte på så solid DOF var, det har de jo rett i men gjelden var for høy til å betjenes og da måtte noe gjøres.

Osvaldsen

Dagen er her:

https://newsweb.oslobors.no/message/593887
Tidlig førhandel, kjøp/salg 36,1kr


Osvaldsen

Når finner man emisjonsaksjene på konto?

Jeg har fått de på Pareto. Ser Nordnet skriver at de kommer i morgen der.

Jævlig lenge den auksjonen skulle vare da.

Jeg har ikke fått mine aksjer fra DNB enda. De har bare trukket penger fra konto. Det skjedde i dag.

Gratis 4k cash er da greit det :)

Kan absolutt anbefale Pareto :)
Beste er at de ikke trekker cash fra meg før i morgen. Ikke at det har så mye å si når vi kun fikk minstebeløpet men.

Hos Dnb kommer dof aksjene ikke før mandag🤨

Hva er reglene for hvem som får aksjene først i en ipo/emisjon - og kan en påvirke dette?
Hadde det ikke vært ryddigere om alle fikk de samtidig på VPS?

Det stod i prospektet at aksjene blir tilgjengelig for retail-kundene 23. eller 26. Leser dere ikke prospektet før dere investerer?

Osvaldsen

En innholdsrik periode siden mitt siste innlegg. Børsnotering, bud, anke til høyesterett, emisjon til "gi bort" pris og gunstig inngang til management/styre.

Dof Group AS har hatt to dager på børs og det er for tidlig å gjøre seg opp noen konklusjon enda, men vi har en sluttnotering fredag som ligger 5 kroner under der aksjen ble handlet i otc markedet før notering. Få hadde vel antatt at selskapet skulle sette en 10% emisjon på 28 kr når tilbakemeldingen fra selskapets aksjonærer (99% kreditorer som hadde konvertert gjeld) var at forsvinnende få ville selge noen aksjer på lave 30 som tilretteleggerne indikerte større kjøpsinteresse. Forventningen var vel et mindre spredningssalg for å få nødvendige 500 aksjonærer til å gå på hovedlisten. Lurer på hvor smart den forvalteren i BNP Paribas føler seg når han selger brorparten av sin aksjebeholdning til over 30% rabatt i forhold til volumvektet kurs første 2 dager. Enkelte har tydeligvis ikke fulgt særlig med i timen, eller så hadde de ikke anledning tid å vente til starten av oktober for å komme seg ut. Snodig å vente 3 år på en refinansierings prosess så kaste 30 millioner ut vinduet ved å låse seg til any given ipo kurs. Men det er fra store forvaltere/banker en kan få gavepakker rett i fanget når de bestemmer seg for å komme seg ut okke som.

De aksjonærene jeg har snakket med etter ipo kurs ble offentligjort er overrasket/misfornøyd med hvor stor rabatten som ble gitt til de nye investorene som skulle inn. Nye investorer får komme inn til kurser som er langt under breakeven kurser for for den gjelden som ble konvertert. Kreditorene hadde finansiert selskapet de siste 3 årene uten å få avtalte renter og avdrag, de indikerer omtrent ingen salgsinteresse på kursen under 35/40 (breakeven), og så settes det en 10% emisjon på 28 der aksjonærenes fortrinnsrett ble fraveket. Jeg tegnet meg for 70 mnok privat og tilhørende selskaper og fikk 1% allokering. Dette er ca 20% av prorata andel. Jeg har oppfatning at flere av pre ipo aksjonærer sitter med blandede følelser med hvordan nye styret satte pris og størrelse på ipo emisjonen. Dette ble jo forsterket av budet til Subsea 7 på 35 kroner. Et skambud som baserte seg på prisingen av denne emisjonen. Jeg håper og tror DOFG får være i fred og fortsette som eget selskap og ikke blir snappet opp av et moderat bud på +-50 kr med hovedoppgjør i aksjer, med stigende EBITDA og sterkt fallende NIBD de neste årene så er kurs potensialet til DOFG høyere enn dette. Jeg kommer til å øke mitt kursmål med min 15 kr per år selskapet får drive uten å bli kjøpt opp. Forhåpentligvis så blir styret/ledelse motivert av 4 millioner aksjer til 23 kr som de fikk kjøpe i forkant av IPO. Jeg er enig med strukturen i slike pakker der en må putte surt tjente penger inn i selskapet, dog til en betydelig rabatt, slik deres interesser er samkjørt med resten av selskapets aksjonærer. Nå har ledelse og styret satset rundt 100 mnok på fremtiden til selskapet, i stede for rundhåndige opsjoner uten kontant innskudd.

Så til Cirkus Brønnmo med special guest clowns, som fortsetter Norges turneen sin. De anker avslaget på ankerett til høyesterett, og truer med erstatningssak mot kreditorene til gamle DOF ASA som har svindlet til seg verdiene på bekostning av de stakkars småaksjonærene. Jeg tror faktisk at sjansen for at høyesterett åpner for behandling av denne klagen faktisk er tilstede og høyere enn folk tror. Dette fordi den høyesteretts dommen (Rt-2006-1567) som gav tidligere styremedlemmer ankerett innvilget dette uten noe videre presisering. SÅ det er faktisk en viss sannsynlighet at høyesterett ønsker å behandle denne anken på prinsipielt grunnlag for å angi klare retningslinjer rundt hva som gir tidligere styremedlemmer ankerett til en konkurs åpning. Jeg vil ikke bli voldsomt overrasket, da rettsavklaringer er primær funksjonen til høyesterett. Og her har lagmannsretten avgitt en dom som strider mot en dårlig/begrenset begrunnet høyesterettsdom grunnet varigheten på styrevervet og den lille risikoen det gav for personlig risiko/omdømmetap grunnet en konkurs (omdømmetap fikser Brønmø helt på egen hånd).

Om høyesterett behandler anken så er det to utfall, de avviser anken eller tar anken til følge. I begge tilfeller så vil det resultere i mer presise beskrivelser på hva som er vilkår nok til å gi et tidligere styremedlem ankerett. Taper de med anken, så har de rota bort et nytt millionbeløp, vinner de, så er det tilbake til lagmannsretten for å behandle om tingretten kunne åpne konkurs i selskapet. Og der taper de 99,9% sikkert, og vinner de så har de et problem da DOF ASA ikke lenger eier sine datterselskap. Disse er i praksis solgt for 6,2 milliarder til et annet selskap. Det er her det Brønmo virkelig begynner å fantasere, om de ikke vinner frem i sine anker, så vil de vurdere å rette et sivilt søkmål mot DOF ASA sine kreditorer, i tillegg vil de saksøke kreditorene til datterselskapet DOF Subsea. Kreditorene skal saksøkes for at de har frarøvet DOF ASA sine aksjonærer verdier. Det må være tidenes mest latterlige søksmål noensinne, og jeg lurer på hvilken advokat som har lav nok terskel til å fremme et slikt søksmål. Jeg ser på ulike forum at tidligere aksjonærer fortsatt raser over hva som skjedde med de, og bruker budet på SUB7 og dagens aksjekurs som "bevis" på at de hadde rett hele tiden med sine banale påstander. De har absolutt ingen forståelse for at det tvert i mot underbygger tidligere styrers påstander om at selskapet hadde negativ egenkapital. DOFG er i dag priset til 6,1-6,2 millarder på børsen. Dette er omtrent akkurat det beløpet som ble konvertert av gjeld i selskapet (dette er kjøpsprisen kreditoren betalte for sine aksjer i DOFG). I tillegg har selskapet hentet inn 500 mnok i ny egenkapital via 2 emisjoner. Dette betyr at dagens markedskurs av DOFG priser gamle DOF ASA til negativ 1,50 per aksje. DOF dugnadsgjeng har klart det kunststykke å utvide risikoen til en aksjonær fra å være begrenset til å kun tape investeringen sin, til faktisk å tape mer enn sin opprinnelige investering. Dette ved å overtale tidligere DOF ASA aksjonærer å betale 3 øre (det blir mer) per aksje for de som vil være med Cirkus Brønmo og CO på nye grunnløse søksmål som kommer til å koste millionbeløp. Særlig dersom de får medhold i Høyesterett og de naturligvis ikke forstår at saken deres kun er tilbake til pre anke lagmannsrett, og de ikke har fått medhold i solvens spørsmålet. Dette blir underholdningen i denne aksjen utover høsten mens en ser at DOFG starter å kverne seg igjennom sin store gjeld, og det nye styret jobber opp tilliten til tidligere kreditorene fra en litt famlete start. Forhåpentligvis så får DOFG eksistere selvstendig i mange år og blir et ledende subsea selskap basert i Norge, til glede for både ansatte og aksjonærer.

Pareto-kunder fikk aksjene den 22. så prospektet er i så fall feil.

Pareto sitt term sheet sier oppgjør 23. juni for både institusjonelle og retail, som da gir levering den 21. om man antar T+2. DNB sitt sier oppgjør 23. juni for institusjonelle og 26. for retail.

viva1, noen ganger savner jeg virkelig en "like"-knapp her på forumet. Dette innlegget var svært godt. Det er mange klovner som bruker dette forumet til å lufte sine paranoiode feberfantasier, men så finner man også slike høykvalitets-innlegg som dette. Det holder interessen for forumet oppe. Takk.