Xplora - Norsk 100 bagger kandidat?
Er ikke analytiker...men...Xplora er et teknologi-selskap som også er et vekstselskap. De er priset til P/S under 1. Det alene bør heve øyenbrynene...
Leste boken "100 bagger stocks" (eller noe sånt) for noen år siden.
Prøvd å lete etter norske 100-bagger-kandidater i det siste. Har ikke klart å finne noen. Untill now...
Jeg tenker at Xplora lett kunne vært priset til 3x omsetning. Hvor mye omsetter de for i 2023? Ikke vet jeg, men 600 millioner eller høyere virker sansynlig.
I så fall 1.8 mrd (3 x omsetning...3 x 600 mill= 1.8 mrd). Det vil si 3-4 x høyere enn dagens børsverdi.
Men ...saken er...kjære venner........smart klokker for barn...hm...hvor mange barn finnes det i verden?..Vet ikke..........er ikke analytiker.......men tenker......det finnes ekstremt mange barn...som ikke har Xploras smartklokker....på bakgrunn av dette tenker jeg at Xplora er en norsk 100 bagger kandidat. Det betyr at Xplora potensielt........kan stige 100 ganger i verdi fra dagens børsverdi...........hehehehehe............ja i så fall blir jeg rik........men det er dette jeg tenker.........hehe.
Advarsel: jeg er ikke profesjonell analytiker. Og...heheheh.........jeg har solgt alt annet.......heheeh...jeg er nå all inn i Xplora...hehhhehe
Leste boken "100 bagger stocks" (eller noe sånt) for noen år siden.
Prøvd å lete etter norske 100-bagger-kandidater i det siste. Har ikke klart å finne noen. Untill now...
Jeg tenker at Xplora lett kunne vært priset til 3x omsetning. Hvor mye omsetter de for i 2023? Ikke vet jeg, men 600 millioner eller høyere virker sansynlig.
I så fall 1.8 mrd (3 x omsetning...3 x 600 mill= 1.8 mrd). Det vil si 3-4 x høyere enn dagens børsverdi.
Men ...saken er...kjære venner........smart klokker for barn...hm...hvor mange barn finnes det i verden?..Vet ikke..........er ikke analytiker.......men tenker......det finnes ekstremt mange barn...som ikke har Xploras smartklokker....på bakgrunn av dette tenker jeg at Xplora er en norsk 100 bagger kandidat. Det betyr at Xplora potensielt........kan stige 100 ganger i verdi fra dagens børsverdi...........hehehehehe............ja i så fall blir jeg rik........men det er dette jeg tenker.........hehe.
Advarsel: jeg er ikke profesjonell analytiker. Og...heheheh.........jeg har solgt alt annet.......heheeh...jeg er nå all inn i Xplora...hehhhehe
Flappy
31.08.2023 kl 18:28
14014
Hva skjer med denne aksjen?
18% opp i dag, og over 60% opp den siste måneden.
Er Xplora på vei tilbake mot de tidligere nivåene? 30+
18% opp i dag, og over 60% opp den siste måneden.
Er Xplora på vei tilbake mot de tidligere nivåene? 30+
Stemmer :)
Kalleklovn547
21.08.2023 kl 11:40
14418
Større investorer og fond har lenge ignorert Xplora pga lav mcap og pga man har fryktet en emisjon. Emisjonen kommer ikke og mcap er nå kraftig på vei opp. Jeg tipper disse nå vil ta aksjen på radaren sin igjen, noe som borger veldig bra for fremtiden.
Kalleklovn547
18.08.2023 kl 16:02
14727
Merk at EBIT nå blir belastet 13m i amortisering per kvartal, hvorav Xplora Mobile utgjør hele 9.3m av dette. Dette oppkjøpet har vært gull for selskapet og verdien på eiendelen har økt. Så dette bør en se gjennom. Xplora Mobile amortiseres også raskere enn nødvendig, på tross av at inntektene fra det øker markant. Dette er kun regnskapsmessige prinsipper.
Noe annet jeg merket meg fra call var at cashflow fra operations var på 36m YTD og den er ventet øke videre i 2H.
Aksjen ble shortet til bunns på emisjonsrisiko. Det blir ingen emisjon, om noe skjer på den fronten så snakker vi oppkjøp. Her kan både telecomselskap ogstore retailkjeder (Power, etc) være interessert. Basert på at emisjonsrisikoen er borte burde aksjen fint doble seg fra disse nivåene.
Noe annet jeg merket meg fra call var at cashflow fra operations var på 36m YTD og den er ventet øke videre i 2H.
Aksjen ble shortet til bunns på emisjonsrisiko. Det blir ingen emisjon, om noe skjer på den fronten så snakker vi oppkjøp. Her kan både telecomselskap ogstore retailkjeder (Power, etc) være interessert. Basert på at emisjonsrisikoen er borte burde aksjen fint doble seg fra disse nivåene.
Sydney
18.08.2023 kl 15:44
14748
Ja beklager. Det var konkurrentene som hadde 20%. Hørte presentasjonen sent i går kveld. Så det ble litt surr
Høyere margin på klokkene enn 20%. I Q2 hadde de 34% margin og guider 37% bruttomargin. Dette er sterkt!
Otto40
18.08.2023 kl 12:47
14825
Veldig spennende case. Jeg har ikke fulgt godt nok med på denne Ser at det er mange som tar gevinst i dag på handelsmønsteret og volatiliteten i salgspriser fra sekund til sekund.
Trolig en reprising som er i ferd med å skje, og ikke de helt store postene som legges ut for salg.
Trolig en reprising som er i ferd med å skje, og ikke de helt store postene som legges ut for salg.
Sydney
18.08.2023 kl 12:16
14844
De har fra august måned gjentagende inntekter på 18 mill pr mnd. Det blir 220 mill årlig uten vekst fra nå. Men vi vet at abonnementet øker. På disse pengene er 80% profit. På klokke salg hadde de vel 20% fortjeneste pr klokke. Så det var ikke der pengene var. Anbefaler webcast. Sten kirkegård virker som en solid mann.
Redigert 18.08.2023 kl 12:17
Du må logge inn for å svare
Kalleklovn547
18.08.2023 kl 12:02
14857
Noe markedet ikke kan synes å ha fått med seg enda er at selskapet nå har ARR (årlige gjentagende inntekter) på 181m. Når selskapet ble listet var EV/ARR på 20x mens den nå er på 2x...! Dette skyldes både at kursen er kraftig ned, samt at ARR er kraftig opp.. Dette bør si noe om oppsiden fremover
Kalleklovn547
18.08.2023 kl 12:02
14855
Enig i at det var et annet markedet da.. Poenget mitt var bare at dette er en interessant måte å se kursen på..
Helt enig i at denne bør handles på EV/EBITDA på 15, men ikke på 2024 estimater - det blir for stivt. Hva gjelder historikk så var jo renta i null og det var gratis å låne penger i 2021, så synes ikke om det er helt sammenliknbart. Uansett er fair value her opp mot 20kr bare på 2023 estimater. Inn i 2024 tenker jeg som sagt vi ser 40kr eller høyere basert på samme veksttakt som 2023 (jeg tror fort veksten blir høyere grunnet større markeder)
Kalleklovn547
18.08.2023 kl 10:39
14890
I mesteparten av 2021 handlet aksjen på en kurs fra ca 30-54. Snitt inntektene per kvartal det året var 108m og nå er vi altså på en inntekt i Q2 på 190.5m! I tillegg har vi positiv EBITDA og en veldig sterk vekst i recurring revenues. Men nå handler altså aksjen på 13.5 vs langt høyere kursnivåer i 2021, når de finansielle tallene var mye svakere.
Emisjonsrisikoen er nå borte på basis av positiv EBITDA og solid cash balanse. Det er hovedgrunnen til at aksjen ble pushet såpass langt ned. Basert på dette alene, at selskapet ikke trenger noen emisjon, bør kursen stå godt over 20. Når en i tillegg ser på inntjeningsveksten snakker vi EV/EBITDA rundt 4x for 2024 på mine estimater. Et vekstselskap som dette skal verdsettes på EV/EBITDA nærmere 15 mener jeg. Hvilke andre selskaper som vokser inntektene med 72% og handler så billig?
Emisjonsrisikoen er nå borte på basis av positiv EBITDA og solid cash balanse. Det er hovedgrunnen til at aksjen ble pushet såpass langt ned. Basert på dette alene, at selskapet ikke trenger noen emisjon, bør kursen stå godt over 20. Når en i tillegg ser på inntjeningsveksten snakker vi EV/EBITDA rundt 4x for 2024 på mine estimater. Et vekstselskap som dette skal verdsettes på EV/EBITDA nærmere 15 mener jeg. Hvilke andre selskaper som vokser inntektene med 72% og handler så billig?
EuroNextUp
18.08.2023 kl 10:21
14915
Lesestoff for den som vil dykke ned: Q2 2023
https://cdn.prod.nntech.io/fundamentals-file-proxy/quartr/report/e340dec3a438a916bb38726c5894b28d.pdf
https://cdn.prod.nntech.io/fundamentals-file-proxy/quartr/report/e340dec3a438a916bb38726c5894b28d.pdf
EuroNextUp
18.08.2023 kl 09:41
14950
Xplora Technologies Q2 23 – Presentation:
https://youtu.be/eF1v_uhGxWk
Sterkt case og stort potensialet for videre vekst 2023 - 2024.
https://youtu.be/eF1v_uhGxWk
Sterkt case og stort potensialet for videre vekst 2023 - 2024.
Sabi
18.08.2023 kl 09:37
14957
Tok et lodd her .
Åpne på NewsWeb
Oslo, 17 August 2023 - Xplora Technologies AS ("Xplora") today published its Q2
23 results. In Q2 23 Xplora generated group revenues of NOK 190.7m, +72% y/y.
Recurring service revenues were NOK 49.4m, +42% y/y and device revenue reached
NOK 140.8m, +90% y/y. Gross profit was NOK 89.0m and EBITDA ended at NOK 16.8m
in Q2 23 and NOK 14.1m in H1. Xplora also exited Q2 23 with a cash balance of
NOK 99.3m.
This quarter, Xplora experienced robust growth across all revenue segments.
"With a 72% increase in group revenues y/y, a positive EBITDA in both Q2 and H1,
combined with a strong cash position, the resilience and potential of our
business model is showcased" says Sten Kirkbak, CEO of Xplora. By introducing
three new products across nine core markets where Xplora have SIM connectivity,
the company is now seeing the effects of its strategy to boost ARPU. Another
significant accomplishment this quarter was the completion of phase one of the
company's Master Distribution Agreement (MDA), boosting revenue by NOK 30m.
Kirkbak adds, "Despite challenging market dynamics, our team's dedication stands
out. From a disciplined focus on costs to our commitment to recurring revenue
growth we are continually pushing boundaries".
Key highlights of Q2 2023:
- Group revenues +72% y/y to NOK 190.7m, in part from a new MDA with one-time
effect of NOK 30m
- Recurring service revenues +42% y/y to NOK 49.4m
- 170k connectivity subscribers, up 26% y/y
- 17k premium service subscriptions
- Gross profit +42% y/y to NOK 89.0m
- Positive EBITDA of NOK 16.8m
- NOK 99.3m in cash and cash equivalents
Key highlights of H1 2023:
- Group revenues +55% y/y to NOK 286.8m
- Recurring service revenues +38% y/y to NOK 94.6m
- Gross profit +38% y/y to NOK 146.6m
- Positive EBITDA of NOK 14.1m
Åpne på NewsWeb
Oslo, 17 August 2023 - Xplora Technologies AS ("Xplora") today published its Q2
23 results. In Q2 23 Xplora generated group revenues of NOK 190.7m, +72% y/y.
Recurring service revenues were NOK 49.4m, +42% y/y and device revenue reached
NOK 140.8m, +90% y/y. Gross profit was NOK 89.0m and EBITDA ended at NOK 16.8m
in Q2 23 and NOK 14.1m in H1. Xplora also exited Q2 23 with a cash balance of
NOK 99.3m.
This quarter, Xplora experienced robust growth across all revenue segments.
"With a 72% increase in group revenues y/y, a positive EBITDA in both Q2 and H1,
combined with a strong cash position, the resilience and potential of our
business model is showcased" says Sten Kirkbak, CEO of Xplora. By introducing
three new products across nine core markets where Xplora have SIM connectivity,
the company is now seeing the effects of its strategy to boost ARPU. Another
significant accomplishment this quarter was the completion of phase one of the
company's Master Distribution Agreement (MDA), boosting revenue by NOK 30m.
Kirkbak adds, "Despite challenging market dynamics, our team's dedication stands
out. From a disciplined focus on costs to our commitment to recurring revenue
growth we are continually pushing boundaries".
Key highlights of Q2 2023:
- Group revenues +72% y/y to NOK 190.7m, in part from a new MDA with one-time
effect of NOK 30m
- Recurring service revenues +42% y/y to NOK 49.4m
- 170k connectivity subscribers, up 26% y/y
- 17k premium service subscriptions
- Gross profit +42% y/y to NOK 89.0m
- Positive EBITDA of NOK 16.8m
- NOK 99.3m in cash and cash equivalents
Key highlights of H1 2023:
- Group revenues +55% y/y to NOK 286.8m
- Recurring service revenues +38% y/y to NOK 94.6m
- Gross profit +38% y/y to NOK 146.6m
- Positive EBITDA of NOK 14.1m
Redigert 18.08.2023 kl 09:38
Du må logge inn for å svare
Hva mener du? De selger smartklokker rettet mot barn. De har bygget opp en software-plattform som ungene kan bruke sammen med klokken. Det er bare å lese på hjemmesiden deres. Bør ikke være nødvendig å forklare deg «about the company» på et forum. Potensialet er stort fordi de har bygget opp et produkt som knuser konkurrentene (kombinasjonen klokke + software). Alle kan starte nytt selskap og konkurrere, men Xplora har konkurransefordel pgs produktet de leverer. Dette vises ganske tydelig på marginene til selskapet.
elnomi
18.08.2023 kl 08:46
14924
Nå hauses det virkelig her, men er det ikke noen som vet hva selskapet faktisk driver med?
Er det ikke så enkelt at det er salg av helg vanlige smartklokker som dette selskapet selger?
Hva i tilfelle tilsier at dette er unikt og produktet er unikt og gjør at potensialet er så stort?
Selskapet sitter vel ikke med patenter og eierrettigheter til smartklokkene og dette er vel noe som enkelt alle og enhver kan levere/selge?
Og hvordan skal selskapet klare å holde prisen og marginene i et market med mange aktører og sterke konkurrenter?
Er det ikke så enkelt at det er salg av helg vanlige smartklokker som dette selskapet selger?
Hva i tilfelle tilsier at dette er unikt og produktet er unikt og gjør at potensialet er så stort?
Selskapet sitter vel ikke med patenter og eierrettigheter til smartklokkene og dette er vel noe som enkelt alle og enhver kan levere/selge?
Og hvordan skal selskapet klare å holde prisen og marginene i et market med mange aktører og sterke konkurrenter?
Redigert 18.08.2023 kl 08:49
Du må logge inn for å svare
Skal komme med en analyse av denne neste uke pga et fantastisk resultat og vendepunkt i aksjen/selskapet. Basert på noen raske estimater av 2024 tallene handles selskapet på 24e EV/EBITDA 4,5. Vanskelig å si noe om veksten fremover da jeg tror den fort kan overraske på oppsiden pga skalering i de store landene. Dette er et vanvittig vekstcase som enkelt burde kunne bli priset til 40kr og høyere i 2024. Aksjen bør relativt raskt prises et sted mellom 15 og 20kr for å reflektere 2023 estimater.
Gullit
18.08.2023 kl 08:12
14915
De er voksende i flere Europeiske land samt USA. Men de har fortsatt bare en promille av kundene og ett enormt potensiale. Ser ut som flere begynner å få opp øynene for ett vekstselskap som allerede gjør det bra..
Kaisovski
18.08.2023 kl 06:20
14959
175'-220' som mål gjelder abonnenter. Tror de solgte 120' klokker kun i Q2, og endte kvartalet med 170'+18'(premium) abonnenter.
Sydney
18.08.2023 kl 00:16
14995
Nettop hørt igjennom presebtasjonen. Om ejg forstår riktig har de fra august. 18 mill pr mnd i recurring revenue. Ca 220 millioner kr. Dette kommer med 80% fortjeneste. Det er vel ganske eksplosivt ift dagens mcap? Om jeg også forstår riktig hadde de som mål å selge 175 000 klokker i 2023 og der ble nådd i q2? Nytt mål 220 000 klokker for full year.
Kalleklovn547
17.08.2023 kl 23:48
14987
Xplora har vært og er ekstremt underpriset. Aksjen har blitt solgt ekstremt langt ned pga noen har fryktet en kraftig utvannende emisjon. Foruten den fantastiske økningen i salg og EBITDA er den beste nyheten i dag faktisk at cashbeholdningen er på nesten 100m og det er 0 behov for emisjon. At emisjonsfrykten nå er borte bør alene gjøre at aksjen bør gå mange ganger fra disse lave kursniveåene.
EV er nå på ca 450 og jeg blir ikke overrasket om EBITDA neste tolv mnd havner over 100m. Da er vi på EV/EBITDA 4.5x for et selskap som altså vokser inntektene med 72% år over år i Q2, og som i tillegg øker de recurring service revenues +42% år over år!
EV er nå på ca 450 og jeg blir ikke overrasket om EBITDA neste tolv mnd havner over 100m. Da er vi på EV/EBITDA 4.5x for et selskap som altså vokser inntektene med 72% år over år i Q2, og som i tillegg øker de recurring service revenues +42% år over år!
Redigert 17.08.2023 kl 23:49
Du må logge inn for å svare
elnomi
17.08.2023 kl 22:55
15025
100 bagger?
Er det ikke kun vanlige smartklokker som dette selskapet selger?
Er det ikke kun vanlige smartklokker som dette selskapet selger?
Redigert 17.08.2023 kl 22:55
Du må logge inn for å svare
riskypick
17.08.2023 kl 21:16
15099
Er du ute etter en 100 bagger er nok ikke dette et helt usannsynlig case,men er ikke dumt med ti gangen heller. De som kom inn på 6-7kr,de har jeg litt tro på at vil kunne få ti gangen om ett år eller to. Dette er første innlegg om aksjen på veldig lenge,og det til tross for dobling fra bunn tidligere i år. Potensialet til Xplora er enormt stort og mye tyder på kraftig vekst,jeg tenker da på info om 18mill runrate reccuring ved sep inngang samt oppjustering av subs target fra 170k til 225k Ila 2023. Det er en heftig oppjustering som Sten ironisk og forsiktig uttalte som «slight increase». Dette fanget nok ikke så mange opp,men de vil se det når q3 kommer. De vil se hvor sterkt salg som skal til for å dra opp subs såpass.
Spiken i Sverige og Tyskland er her nå(men mye å gå på),snart kommer Finland og Danmark. Men de har såvidt startet i USA. Der har jeg størst forventninger. Jeg tror Xplora kan lykkes veldig bra.
Vil også minne om en transaksjon fjordkraft fikk til med sine abonnenter med telia var det vel. Og det var på ganske fallende kurve. Xplora er stikk motsatt. Lett å se at de skaper verdier nå selv om cash flow fortsatt er begrenset. Cash flow kan imidlertid komme sterkt alt i q3. Da er aksjen over 20kr på et blunk(ebitda på ca 25feks).
Spiken i Sverige og Tyskland er her nå(men mye å gå på),snart kommer Finland og Danmark. Men de har såvidt startet i USA. Der har jeg størst forventninger. Jeg tror Xplora kan lykkes veldig bra.
Vil også minne om en transaksjon fjordkraft fikk til med sine abonnenter med telia var det vel. Og det var på ganske fallende kurve. Xplora er stikk motsatt. Lett å se at de skaper verdier nå selv om cash flow fortsatt er begrenset. Cash flow kan imidlertid komme sterkt alt i q3. Da er aksjen over 20kr på et blunk(ebitda på ca 25feks).