Xplora - Norsk 100 bagger kandidat?
Er ikke analytiker...men...Xplora er et teknologi-selskap som også er et vekstselskap. De er priset til P/S under 1. Det alene bør heve øyenbrynene...
Leste boken "100 bagger stocks" (eller noe sånt) for noen år siden.
Prøvd å lete etter norske 100-bagger-kandidater i det siste. Har ikke klart å finne noen. Untill now...
Jeg tenker at Xplora lett kunne vært priset til 3x omsetning. Hvor mye omsetter de for i 2023? Ikke vet jeg, men 600 millioner eller høyere virker sansynlig.
I så fall 1.8 mrd (3 x omsetning...3 x 600 mill= 1.8 mrd). Det vil si 3-4 x høyere enn dagens børsverdi.
Men ...saken er...kjære venner........smart klokker for barn...hm...hvor mange barn finnes det i verden?..Vet ikke..........er ikke analytiker.......men tenker......det finnes ekstremt mange barn...som ikke har Xploras smartklokker....på bakgrunn av dette tenker jeg at Xplora er en norsk 100 bagger kandidat. Det betyr at Xplora potensielt........kan stige 100 ganger i verdi fra dagens børsverdi...........hehehehehe............ja i så fall blir jeg rik........men det er dette jeg tenker.........hehe.
Advarsel: jeg er ikke profesjonell analytiker. Og...heheheh.........jeg har solgt alt annet.......heheeh...jeg er nå all inn i Xplora...hehhhehe
Leste boken "100 bagger stocks" (eller noe sånt) for noen år siden.
Prøvd å lete etter norske 100-bagger-kandidater i det siste. Har ikke klart å finne noen. Untill now...
Jeg tenker at Xplora lett kunne vært priset til 3x omsetning. Hvor mye omsetter de for i 2023? Ikke vet jeg, men 600 millioner eller høyere virker sansynlig.
I så fall 1.8 mrd (3 x omsetning...3 x 600 mill= 1.8 mrd). Det vil si 3-4 x høyere enn dagens børsverdi.
Men ...saken er...kjære venner........smart klokker for barn...hm...hvor mange barn finnes det i verden?..Vet ikke..........er ikke analytiker.......men tenker......det finnes ekstremt mange barn...som ikke har Xploras smartklokker....på bakgrunn av dette tenker jeg at Xplora er en norsk 100 bagger kandidat. Det betyr at Xplora potensielt........kan stige 100 ganger i verdi fra dagens børsverdi...........hehehehehe............ja i så fall blir jeg rik........men det er dette jeg tenker.........hehe.
Advarsel: jeg er ikke profesjonell analytiker. Og...heheheh.........jeg har solgt alt annet.......heheeh...jeg er nå all inn i Xplora...hehhhehe
Julle91
07.10.2024 kl 13:18
3507
Fin økning.
«We expect our churn rate to be consistent with historic numbers, but now churning from a higher subscription base, we expect a more moderate net growth in subscriptions.» Den meldingen har blitt kommunisert lenge.
«We expect our churn rate to be consistent with historic numbers, but now churning from a higher subscription base, we expect a more moderate net growth in subscriptions.» Den meldingen har blitt kommunisert lenge.
oryx
06.10.2024 kl 16:46
3625
Xplora falt tilbake fredag. Må innrømme at tallene som kom var skuffende. Markedet hadde nok ventet mer enn dette:
«We expect our churn rate to be consistent with historic numbers, but now churning from a higher subscription base, we expect a more moderate net growth in subscriptions.»
https://newsweb.oslobors.no/message/629026
Får se hvordan momentumet blir fremover etter dette.
«We expect our churn rate to be consistent with historic numbers, but now churning from a higher subscription base, we expect a more moderate net growth in subscriptions.»
https://newsweb.oslobors.no/message/629026
Får se hvordan momentumet blir fremover etter dette.
Sydney
06.10.2024 kl 06:22
3670
Caset er ganske enkelt. Antall abonnementer og salg vokser og vokser. Ett selskap med 326 000 abonnenter ridsg vil være mer verdt med 450 000 abonnenter neste år. Eller 550000 for den saks skyld.
Julle91
04.10.2024 kl 23:19
3681
Sydney skrev Noen tanker om månedens tall folkens?
Vokse mer en i fjor. Ser på oversikt fra, i fjor, August til oktober (Finner ikke tall på august - september) at det var økning på14 000 abonnementer.12 000 fra August til September betyr at de øker mer i år en i fjor. Bull generelt på Xplora, ta med Doro; tidlig pensjons type bull
Sydney
04.10.2024 kl 15:04
3733
Sydney skrev Der kom september tallene.
Noen tanker om månedens tall folkens?
Kalleklovn547
02.10.2024 kl 22:43
3886
Jeg ser på det som en styrke at aksjen ikke var mer ned i dag, etter den massive oppgangen vi har sett. Jeg økte i dag selv.
De som selger nå er enten kortsiktige tradere som tar gevinst eller folk som ikke kan regne på Doro og ikke vet hva de eier. Det gir muligheter for slike som oss som er langsiktige :)
De som selger nå er enten kortsiktige tradere som tar gevinst eller folk som ikke kan regne på Doro og ikke vet hva de eier. Det gir muligheter for slike som oss som er langsiktige :)
Sydney
02.10.2024 kl 20:09
3818
Med en sånn direkte oppgang vold et alltid komme korreksjoner. Dagens nedgang kan like godt skyldes uroen i midt østen som noe annet. Man kan velge å prøve å time korreksjonene eller bare være langsiktig. Det er vanskelig å vite. Skal man få del i de store oppturene må man vel sitte igjennom men det er litt vrient
Mange ganger jeg ergrer meg for å ikke ta gevinst. Men hva skal man da satse på? Jeg finner ikke så mange gode valg som både har solid inntjening og sterk vekst.
Mange ganger jeg ergrer meg for å ikke ta gevinst. Men hva skal man da satse på? Jeg finner ikke så mange gode valg som både har solid inntjening og sterk vekst.
oryx
02.10.2024 kl 15:26
3818
Under 10.000 aksjer på kjøpersiden ned mot 20 kroner. Ble veldig stille her nå. Håper aksjen ikke faller ned under 20 kroner igjen på fravær av kjøpere.
oryx
02.10.2024 kl 12:55
3823
Xplora-aksjen har steget over 80% siste tre måneder, fra ca 12 kroner. Derfor ikke rart at noen aksjonærer tar gevinst nå.
Redigert 02.10.2024 kl 13:49
Du må logge inn for å svare
oryx
02.10.2024 kl 09:46
3704
Håper det kommer flere nyheter snart, aksjen siger ned på fravær av oppdateringer.
Redigert 02.10.2024 kl 13:47
Du må logge inn for å svare
Kalleklovn547
01.10.2024 kl 21:51
3816
Enda en sterk dag, fortsetter opp på høyt volum. Lover veldig godt for fortsettelsen! Noen titalls prosent til opp så må større fond, osv se på denne og da kan det bli virkelig morsomt!
oryx
01.10.2024 kl 12:38
3908
Fra Xtrainvestor:
Xplora går på stålbull oppdatering fra SPB1M i dag. Xplora (potensielle synergier i Doro-transaksjonen):
Vi ønsker å følge opp noen tilleggskommentarer om synergipotensialet i den annonserte Xplora- og Doro-transaksjonen. Etter vår mening handler transaksjonen faktisk om at Xplora skal få tilgang til rundt 1,5 millioner solgte enheter per år (smarttelefoner for senior), der de kan krysselge mobilabonnementstjenester. De siste tolv månedene solgte Xplora 441 000 smartklokker for barn og har lagt til 94 000 abonnementer, som tilsvarer en konverteringsgrad på 20 %. Følgelig er området vi ønsker å se på forutsatt at NewCo er i stand til å konvertere 0-20 % av de 1,5 millioner enhetene Doro-smarttelefonene selges hvert år og hva det betyr for økning i EBITDA. Våre forutsetninger er at ARPU for senior mobilabonnement er NOK 200 per måned, bruttomarginen er i tråd med tjenesten Xplora leverer på sine smartklokker for barn (~80%) og at denne marginen er utvannet med 5% på grunn av noen kostnadsøkninger underveis – derfor opererer vi med en økende EBITDA-margin på 75 % på mobilabonnentene på smarttelefoner for senior. Deretter sammenligner vi dette med 2025 EBITDA for NewCo (hvor vi bruker konsensus om Doro- og SB1M-estimater på Xplora). Dette er hva vi har illustrert nedenfor og for å lese diagrammet bruker vi 5 % konvertering som eksempel. Hvis Xplora er i stand til å konvertere 5 % av de 1,5 millioner enhetene Doro selger hvert år til et SIM-kort fra Xplora (mobilabonnement) til en pris på NOK 200 per måned og økende margin er 75 %, tilsvarer dette NOK 144 millioner i økt EBITDA . Dette tilsvarer igjen en EBITDA-økning vs. NewCo 2025 EBITDA på 70 %.
Med kun 7.5% av Doro-telefoner solgt med Xplora simkort (vs 24% andel av Xplora-klokker som selges med Xplora simkort), så vil selskapet mer enn doble EBITDA... Det sier litt om den gigantiske oppsiden her, og hvor genialt dette oppkjøpet er... Blir nok ikke mange dagene til Xplora-aksjen passerer 30 kroner.
Xplora går på stålbull oppdatering fra SPB1M i dag. Xplora (potensielle synergier i Doro-transaksjonen):
Vi ønsker å følge opp noen tilleggskommentarer om synergipotensialet i den annonserte Xplora- og Doro-transaksjonen. Etter vår mening handler transaksjonen faktisk om at Xplora skal få tilgang til rundt 1,5 millioner solgte enheter per år (smarttelefoner for senior), der de kan krysselge mobilabonnementstjenester. De siste tolv månedene solgte Xplora 441 000 smartklokker for barn og har lagt til 94 000 abonnementer, som tilsvarer en konverteringsgrad på 20 %. Følgelig er området vi ønsker å se på forutsatt at NewCo er i stand til å konvertere 0-20 % av de 1,5 millioner enhetene Doro-smarttelefonene selges hvert år og hva det betyr for økning i EBITDA. Våre forutsetninger er at ARPU for senior mobilabonnement er NOK 200 per måned, bruttomarginen er i tråd med tjenesten Xplora leverer på sine smartklokker for barn (~80%) og at denne marginen er utvannet med 5% på grunn av noen kostnadsøkninger underveis – derfor opererer vi med en økende EBITDA-margin på 75 % på mobilabonnentene på smarttelefoner for senior. Deretter sammenligner vi dette med 2025 EBITDA for NewCo (hvor vi bruker konsensus om Doro- og SB1M-estimater på Xplora). Dette er hva vi har illustrert nedenfor og for å lese diagrammet bruker vi 5 % konvertering som eksempel. Hvis Xplora er i stand til å konvertere 5 % av de 1,5 millioner enhetene Doro selger hvert år til et SIM-kort fra Xplora (mobilabonnement) til en pris på NOK 200 per måned og økende margin er 75 %, tilsvarer dette NOK 144 millioner i økt EBITDA . Dette tilsvarer igjen en EBITDA-økning vs. NewCo 2025 EBITDA på 70 %.
Med kun 7.5% av Doro-telefoner solgt med Xplora simkort (vs 24% andel av Xplora-klokker som selges med Xplora simkort), så vil selskapet mer enn doble EBITDA... Det sier litt om den gigantiske oppsiden her, og hvor genialt dette oppkjøpet er... Blir nok ikke mange dagene til Xplora-aksjen passerer 30 kroner.
Redigert 02.10.2024 kl 08:04
Du må logge inn for å svare
oryx
01.10.2024 kl 09:24
3960
Xplora-aksjen er potent nå. Det ligger en middels post på 22,50. Om noen skal ha litt volum og tar den, er det tynt oppover i boka mot 24,50. Her må en bare følge med, kan gå fort oppover når aksjen kommer på vinnerlisten. Da er det også mange som skal inn.
Redigert 01.10.2024 kl 09:29
Du må logge inn for å svare
Kalleklovn547
01.10.2024 kl 00:37
4007
Som jeg skrev over, så har Xplora vært billigere. Det er veldig billig basert på eksisterende Doro og Xplora butikk.. Og megabillig om man antar conversion av Doro-kunder til Xplora simkort. Se til 2025, dette året er snart over...
USA har knapt begynt som du sier.. Jeg tror denne dobler seg før jul og blir en skikkelig nyttårsrakett!
USA har knapt begynt som du sier.. Jeg tror denne dobler seg før jul og blir en skikkelig nyttårsrakett!
Sydney
30.09.2024 kl 23:57
4002
Det spesielle etter q2 er/var at xplora var priset som ett vekst selskap. Men etter q2 er det egentlig håp og fremtidsutsikter som priser selskapet? De leverte 19 mill ebitda i q2. For å gjøre det enkelt ca 80 mill årlig. De hadde 126 mill på bok.
Det priser jo faktisk selskapet som ett verdi selskap om man tenker 10x ebitda.
Men alle vet at de vokser og kanskje vokser mye fortere enn forventning.
Usa har vel ikke begynt å selge så mye enda..
Så kommer Doro oppkjøpet på toppen. Hørte gjennom hele Doro oppkjøpet webcasten igjen . De fremstår rett og slett som veldig dyktige alle mann.
Kan fort se 35 kr før nyttår..
Det priser jo faktisk selskapet som ett verdi selskap om man tenker 10x ebitda.
Men alle vet at de vokser og kanskje vokser mye fortere enn forventning.
Usa har vel ikke begynt å selge så mye enda..
Så kommer Doro oppkjøpet på toppen. Hørte gjennom hele Doro oppkjøpet webcasten igjen . De fremstår rett og slett som veldig dyktige alle mann.
Kan fort se 35 kr før nyttår..
Kalleklovn547
30.09.2024 kl 22:24
3987
Jeg har selv regnet på dette. Jeg tror ikke man trenger å gjøre dette så komplisert som ditt regnestykke, som uansett er utmerket. Man bruker dagens mcap av Xplora, legger på det de tar opp i ny gjeld for å kjøpe Doro, så trekker man fra netto cash som er i både Doro og Xplora. Da er man på ca 1.5mrd i EV.
Så kan man regne ut EV/EBITDA, EV/EBITA, osv basert på eksisterende tall fra Xplora og Doro, konsolidert. Det er jo, per nå ingen kostnadsynergier her, pga selskapene skal operere hver for seg som før. Basert på dette alene kommer jeg til at Xplora fortsatt handler på veldig hyggelige EV/EBITDA 6.9x for 2025 som er altfor lavt for et selskap med såpass høy vekst og potensial. Jeg mener at multippelen lett kan være det dobbelte.
MEN så kommer jo hele hovedpoenget og hvorfor Xplora gjør dette oppkjøpet i det hele tatt: Konvertering av Doro-kunder til Xplora simkort, og salg at nye telefoner med Xplora simkort! Her har Xplora en slide i sin presentasjon av oppkjøpet, hvor de oppgir incrementell EBITDA basert på hhv 5%, 10%, 15% og 20% conversion. Så kan en jo selv bestemme hva en tror på..
Selv på kun 5% conversion så blir multiplene latterlig lave på dagens kurs. På 5% og 20% kommer jeg til hhv 5.9x og 3.7x for 2025...
Så kan man regne ut EV/EBITDA, EV/EBITA, osv basert på eksisterende tall fra Xplora og Doro, konsolidert. Det er jo, per nå ingen kostnadsynergier her, pga selskapene skal operere hver for seg som før. Basert på dette alene kommer jeg til at Xplora fortsatt handler på veldig hyggelige EV/EBITDA 6.9x for 2025 som er altfor lavt for et selskap med såpass høy vekst og potensial. Jeg mener at multippelen lett kan være det dobbelte.
MEN så kommer jo hele hovedpoenget og hvorfor Xplora gjør dette oppkjøpet i det hele tatt: Konvertering av Doro-kunder til Xplora simkort, og salg at nye telefoner med Xplora simkort! Her har Xplora en slide i sin presentasjon av oppkjøpet, hvor de oppgir incrementell EBITDA basert på hhv 5%, 10%, 15% og 20% conversion. Så kan en jo selv bestemme hva en tror på..
Selv på kun 5% conversion så blir multiplene latterlig lave på dagens kurs. På 5% og 20% kommer jeg til hhv 5.9x og 3.7x for 2025...
oryx
30.09.2024 kl 19:22
4056
Tror regneeksempelet ditt ikke er så langt fra sannheten om potensialet for Xplora nå. Har før skrevet at Xploras oppkjøp av Doro er en gullkantet strategisk investering. Virker som dette begynner å gå opp for markedet. Å kunne laste opp på dagens kursnivå vil ikke vare lenge. Når en kraftig oppjustering av estimater, omsetning og inntjening kommer, er kursen en helt annen og mye høyere enn i dag.
Julle91
30.09.2024 kl 18:49
4057
Liten lek med tall, meeeen kan dette stemme? I tillegg til salg av tlf, klokker og klokke abo :)
For godt til å være sant!!
Fortell meg hvorfor det er for godt til å være sant og hvor jeg regner feil
For godt til å være sant!!
Fortell meg hvorfor det er for godt til å være sant og hvor jeg regner feil
Julle91
30.09.2024 kl 18:32
4017
Spørsmål til deg Oryx, du virker å ha kontroll👍
På inntektssiden; La oss beregne de løpende inntektene dersom 5 % av 1,5 millioner blir abonnenter hvert år.
Forutsetninger:
5 % av 1,5 millioner blir abonnenter hvert år. Dette gir 1,500,000×0.05 = 75,000
1,500,000×0.05=75,000 nye abonnenter per år.
Hver abonnent netto inntekt på 160 kr Per måned (80% av 200).
Vi multipliserer månedsinntektene med 12 for å få årsinntekten.
Vi legger til 75 000 nye abonnenter hvert år.
Beregninger:
År 1:
Abonnenter: 75 000
Årlig inntekt: 75,000×160×12 = 144,000,000
År 2:
Abonnenter: 75 000 + 75 000 = 150 000
Årlig inntekt: 150,000×160×12 =288,000,000
År 3:
Abonnenter: 150 000 + 75 000 = 225 000
Årlig inntekt: 225,000×160×12=432,000,000 kr
År 4:
Abonnenter: 225 000 + 75 000 = 300 000
Årlig inntekt: 300,000×160×12=576,000,000 kr
År 5:
Abonnenter: 300 000 + 75 000 = 375 000
Årlig inntekt: 375,000×160×12= 720,000,000 kr
Årlig inntekt oppsummert:
År 1: 144 millioner kr
År 2: 288 millioner kr
År 3: 432 millioner kr
År 4: 576 millioner kr
År 5: 720 millioner kr
Totalt over de fem årene vil bedriften tjene 2,160 milliarder kroner. De regnet med levetid på 60mnd pr abonnement.
80% marginer på +- 200kr vil vel bli voooooooldsomt om de klarer så lite som 5%, hva om de klarer 25% 👀
På inntektssiden; La oss beregne de løpende inntektene dersom 5 % av 1,5 millioner blir abonnenter hvert år.
Forutsetninger:
5 % av 1,5 millioner blir abonnenter hvert år. Dette gir 1,500,000×0.05 = 75,000
1,500,000×0.05=75,000 nye abonnenter per år.
Hver abonnent netto inntekt på 160 kr Per måned (80% av 200).
Vi multipliserer månedsinntektene med 12 for å få årsinntekten.
Vi legger til 75 000 nye abonnenter hvert år.
Beregninger:
År 1:
Abonnenter: 75 000
Årlig inntekt: 75,000×160×12 = 144,000,000
År 2:
Abonnenter: 75 000 + 75 000 = 150 000
Årlig inntekt: 150,000×160×12 =288,000,000
År 3:
Abonnenter: 150 000 + 75 000 = 225 000
Årlig inntekt: 225,000×160×12=432,000,000 kr
År 4:
Abonnenter: 225 000 + 75 000 = 300 000
Årlig inntekt: 300,000×160×12=576,000,000 kr
År 5:
Abonnenter: 300 000 + 75 000 = 375 000
Årlig inntekt: 375,000×160×12= 720,000,000 kr
Årlig inntekt oppsummert:
År 1: 144 millioner kr
År 2: 288 millioner kr
År 3: 432 millioner kr
År 4: 576 millioner kr
År 5: 720 millioner kr
Totalt over de fem årene vil bedriften tjene 2,160 milliarder kroner. De regnet med levetid på 60mnd pr abonnement.
80% marginer på +- 200kr vil vel bli voooooooldsomt om de klarer så lite som 5%, hva om de klarer 25% 👀
oryx
30.09.2024 kl 13:48
3991
Denne kom 27. september: Xplora har startet å kjøpe aksjer i Doro:
"Xplora Technologies AS has entered into an agreement regarding the acquisition of 1,230,000 shares in DORO AB. The Bidder has today, 27 September 2024, entered into an agreement with Kunshan Q Technology International Limited (“Kunshan”), which holds 1,230,000 shares in Doro, corresponding to approximately 5.01 per cent of all shares and votes in Doro, to acquire Kunshan’s shares separate from the Offer."
https://newsweb.oslobors.no/message/628725
Posisjoneringen for overtakelse av hele Doro er i gang :)
"Xplora Technologies AS has entered into an agreement regarding the acquisition of 1,230,000 shares in DORO AB. The Bidder has today, 27 September 2024, entered into an agreement with Kunshan Q Technology International Limited (“Kunshan”), which holds 1,230,000 shares in Doro, corresponding to approximately 5.01 per cent of all shares and votes in Doro, to acquire Kunshan’s shares separate from the Offer."
https://newsweb.oslobors.no/message/628725
Posisjoneringen for overtakelse av hele Doro er i gang :)
oryx
30.09.2024 kl 12:02
4039
Fra Xtrainvestor:
Doro har net cash på 180m og Xplora har også net cash. Etter ny gjeld på 850m blir ny EV: 1571.
2025-multipler (NB! Kun basert på Doro sin nåværende inntjening)
EV/EBITDA 2025: 7.3x
EV/EBITA 2025: 8.4x
EV/EBIT: 11x
--> Min konklusjon er at aksjen er billig på dagens kurs fordi dette er et selskap som vokser 15-20% i året med stigende ARR.
MEN! Hovedpoenget med dealen er jo at selskapet skal konvertere Doro sine kunder (og selge kommende Doro-telefoner) til Xplora simkort. Xplora oppgav EBITDA tall for hhv 5%,10%,15% og 20% konvertering. Merk at 24% av deres klokker i dag selges med Xplora simkort, og at denne andelen er økende.. Så er da spørsmålen: Hvordan blir multiplene med ulike antagelser på % conversion? For 2024 er det kun antatt et halvt års kontribusjon. (Tabell på XI).
Med å kun anta 5% conversion (som er veldig lavt..) er EV/EBITDA 2025 på mine estimater 6x... tror man på 20% så er EV/EBITDA 3.8x...
Doro har net cash på 180m og Xplora har også net cash. Etter ny gjeld på 850m blir ny EV: 1571.
2025-multipler (NB! Kun basert på Doro sin nåværende inntjening)
EV/EBITDA 2025: 7.3x
EV/EBITA 2025: 8.4x
EV/EBIT: 11x
--> Min konklusjon er at aksjen er billig på dagens kurs fordi dette er et selskap som vokser 15-20% i året med stigende ARR.
MEN! Hovedpoenget med dealen er jo at selskapet skal konvertere Doro sine kunder (og selge kommende Doro-telefoner) til Xplora simkort. Xplora oppgav EBITDA tall for hhv 5%,10%,15% og 20% konvertering. Merk at 24% av deres klokker i dag selges med Xplora simkort, og at denne andelen er økende.. Så er da spørsmålen: Hvordan blir multiplene med ulike antagelser på % conversion? For 2024 er det kun antatt et halvt års kontribusjon. (Tabell på XI).
Med å kun anta 5% conversion (som er veldig lavt..) er EV/EBITDA 2025 på mine estimater 6x... tror man på 20% så er EV/EBITDA 3.8x...
oryx
30.09.2024 kl 09:04
4068
Bør se videre solid stigning og reprising av Xplora-aksjen denne uken. Oppkjøpet av Doro er en fullstendig gamechanger for Xplora, og burde gi en dobling av aksjekursen opp mot 40 - 50 kroner og ATH på 52 kroner. Ferden mot 30 kroner i første omgang er i gang.
Redigert 30.09.2024 kl 11:59
Du må logge inn for å svare
oryx
27.09.2024 kl 16:04
4272
Sterk oppgang i Xplora-aksjen. Tydelig at markedet tok veldig godt i mot nyheten om at Xplora legger inn bud på Doro. Anbefaler å se presentasjonen Xplora holdt i går. Strategien som nå legges virker meget solid, gjennomtenkt og med store synergieffekter for selskapet mot sterk vekst og økning i inntekter.
https://xplora.co.uk/pages/investor?srsltid=AfmBOoot-R3gT7YRHSoD82nqlbq4HY_gGBhUF4oYTE4mW2xFDEmlzL6F
God helg!
https://xplora.co.uk/pages/investor?srsltid=AfmBOoot-R3gT7YRHSoD82nqlbq4HY_gGBhUF4oYTE4mW2xFDEmlzL6F
God helg!
Redigert 28.09.2024 kl 08:39
Du må logge inn for å svare
Sydney
27.09.2024 kl 12:53
4329
Egentlig glad for at de ikke skal rote for masse med doro. Bare installere sim kort. Det blir sikkert kanon bra. Xplora nærmer seg Norges største mobil operatør.
Kalleklovn547
27.09.2024 kl 12:39
2244
Tror jeg sjeldent har sett et bedre oppkjøp med så krystallklare synergier på inntektssiden. Doro og Xplora er som skapt for hverandre. Gamle kursnivåer skal nås og vi skal langt forbi dette.. Så kan PE komme med bud når kursen er over 100 :)
oryx
27.09.2024 kl 12:15
2272
"Post Aquistion, Doro mobile phones will come with a pre-installed Xplora SIM-card. Same technical platform as current Xplora proposition." :)
oryx
27.09.2024 kl 12:03
2287
Live streaming fra CEO i Xplora nå :)
https://xplora.co.uk/pages/investor?srsltid=AfmBOors826gKW77WxDMQvHqX_HoVbgfJeI4lJEiAw62ew7r6U7DV38G
https://xplora.co.uk/pages/investor?srsltid=AfmBOors826gKW77WxDMQvHqX_HoVbgfJeI4lJEiAw62ew7r6U7DV38G
Redigert 27.09.2024 kl 12:05
Du må logge inn for å svare
oryx
27.09.2024 kl 11:23
2244
Oppdatering fra SPB1M :)
The offer is at SEK34 per share, which represent a premium of 34.6% to the volume-weighted average share price during the last 30 trading days prior to the announcement and correspond to 2024 to 2026 EV/EBIT of 9.7x, 8.8x and 6.2x based on Bloomberg consensus estimates, respectively (see current trading below). This compares to 2024-2026 EV/EBITA (only excluding amortization related to previous acquisitions) in Xplora of 23.2x, 12.7x and 8.9x, respectively. Hence, before adjusting for differences in financial KPI’s the deal looks accretive if Bloomberg consensus estimates holds.
Moreover, the financial profile of Doro is similar to Xplora. First, revenue CAGR from 2024-2026 is expected to be 4% in Doro and 18% in Xplora. One of the main differences is related to significant increase in revenues for the services business that are accretive to group growth in Xplora. Moreover, the gross margin in 2023 was 40% for Doro and compares to Xplora at 48% due to higher share of the abovementioned subscription revenues with 80% gross-margin (30-32% gross margin on devices in Xplora). On the other hand, Doro delivered EBIT margin of 7.1% in 2023 and is expected to delivered 7.2% in 2024, 7.6% in 2025 and 10.5% in 2026, respectively (based on Bloomberg consensus) and we look at our own estimates for Xplora EBITA margin, which should be the comparable figure, we see that we expect 4.3% in 2024, 6.8% in 2025 and 7.8% in 2026. Hence, with regards to Rule of 40 (2024-2026 revenue CAGR and 2025 EBIT margin), we see that Xplora is at 20.6% on our estimates, whereas Doro is at 11.6%. Consequently, and with reference to above, the acquisition looks even more accretive when adjusting for differences in growth- and margins.
The offer is at SEK34 per share, which represent a premium of 34.6% to the volume-weighted average share price during the last 30 trading days prior to the announcement and correspond to 2024 to 2026 EV/EBIT of 9.7x, 8.8x and 6.2x based on Bloomberg consensus estimates, respectively (see current trading below). This compares to 2024-2026 EV/EBITA (only excluding amortization related to previous acquisitions) in Xplora of 23.2x, 12.7x and 8.9x, respectively. Hence, before adjusting for differences in financial KPI’s the deal looks accretive if Bloomberg consensus estimates holds.
Moreover, the financial profile of Doro is similar to Xplora. First, revenue CAGR from 2024-2026 is expected to be 4% in Doro and 18% in Xplora. One of the main differences is related to significant increase in revenues for the services business that are accretive to group growth in Xplora. Moreover, the gross margin in 2023 was 40% for Doro and compares to Xplora at 48% due to higher share of the abovementioned subscription revenues with 80% gross-margin (30-32% gross margin on devices in Xplora). On the other hand, Doro delivered EBIT margin of 7.1% in 2023 and is expected to delivered 7.2% in 2024, 7.6% in 2025 and 10.5% in 2026, respectively (based on Bloomberg consensus) and we look at our own estimates for Xplora EBITA margin, which should be the comparable figure, we see that we expect 4.3% in 2024, 6.8% in 2025 and 7.8% in 2026. Hence, with regards to Rule of 40 (2024-2026 revenue CAGR and 2025 EBIT margin), we see that Xplora is at 20.6% on our estimates, whereas Doro is at 11.6%. Consequently, and with reference to above, the acquisition looks even more accretive when adjusting for differences in growth- and margins.
Redigert 27.09.2024 kl 11:25
Du må logge inn for å svare
oryx
27.09.2024 kl 10:47
2232
XI:
"Xplora: Blackrock fortsetter å kjøpe! Kjøpte 61 907 aksjer i går, sitter nå med 115 241 aksjer, som kun er 0.26% av selskapet... Tipper de ikke gir seg med en så lav eierandel..."
"Xplora: Blackrock fortsetter å kjøpe! Kjøpte 61 907 aksjer i går, sitter nå med 115 241 aksjer, som kun er 0.26% av selskapet... Tipper de ikke gir seg med en så lav eierandel..."
oryx
27.09.2024 kl 10:34
2171
Fra Xtrainvestor :)
Kongslie og SB1 med oppdatering på Xplora. Dette er kjernen her: "Indeed, Doro sells 1.5m units per year (Xplora at 470k ish) and if we were to assume 5% (~25% of Xplora smartwatches for kids is sold with an Xplora sim today) of that is included Xplora sim (75,000 potential sims) at a price point of NOK200 per month (NOK180m) at 80% gross margin, this equal an incremental EBITDA of NOK144m, which based on 2025 will double the EBITDA (all else equal)".
--> Merk at de her antar at Xplora ved å kun klare å konvertere 5% av Doro sin 1.5m årlige unit sales til egne Xplora simkort og abonnementsløsninger; vil doble EBITDA. MEN: Xplora har 25% av sine unit sales konvertert til egne simkort.. Altså 5x mer enn hva SB1 antar i sitt regnestykke her... Det sier litt om oppsiden om de klarer å konvertere en høyere andel...
Kongslie og SB1 med oppdatering på Xplora. Dette er kjernen her: "Indeed, Doro sells 1.5m units per year (Xplora at 470k ish) and if we were to assume 5% (~25% of Xplora smartwatches for kids is sold with an Xplora sim today) of that is included Xplora sim (75,000 potential sims) at a price point of NOK200 per month (NOK180m) at 80% gross margin, this equal an incremental EBITDA of NOK144m, which based on 2025 will double the EBITDA (all else equal)".
--> Merk at de her antar at Xplora ved å kun klare å konvertere 5% av Doro sin 1.5m årlige unit sales til egne Xplora simkort og abonnementsløsninger; vil doble EBITDA. MEN: Xplora har 25% av sine unit sales konvertert til egne simkort.. Altså 5x mer enn hva SB1 antar i sitt regnestykke her... Det sier litt om oppsiden om de klarer å konvertere en høyere andel...
Redigert 27.09.2024 kl 10:42
Du må logge inn for å svare
oryx
27.09.2024 kl 09:09
2160
Oppkjøpet av Doro er gull for Xplora!! Doro er et modent selskap med stabil omsetning, god lønnsomhet. Xplora får nå tilgang til et etablert marked med gode abonnementsinntekter. Dette er et strategisk gullkantet grep fra ledelsen. Xplora blir nå et mye større selskap med høye og stabile abonnementsinntekter, og viktigst av alt: De får innpass i et helt nytt segment, både mot barn, voksne og eldre.
Etter nyheten er det ikke tvil om at aksjen skal opp mot ATH på 52 kroner igjen. Det trenger heller ikke å stoppe der. Blir nok endel meglerhus som kommer med solide oppgraderinger når de får regnet på caset. Blir nok ikke lenge til vi bikker 30 kroner.
Etter nyheten er det ikke tvil om at aksjen skal opp mot ATH på 52 kroner igjen. Det trenger heller ikke å stoppe der. Blir nok endel meglerhus som kommer med solide oppgraderinger når de får regnet på caset. Blir nok ikke lenge til vi bikker 30 kroner.
Redigert 27.09.2024 kl 09:38
Du må logge inn for å svare
Kalleklovn547
27.09.2024 kl 00:19
2275
Dette er mega!
- De kjøper seg masse inntekter og positive resultater her, UTEN emisjon! Dette er en stor deal!
- Doro sine brukere vil bli lagt over på Xplora sine abonnementsløsninger noe som ytterligere vil øke ARR og marginene
- Xplora blir et langt større selskap, noe som bør gi enda mer investoroppmerksomhet i inn- og utland
- De kjøper seg masse inntekter og positive resultater her, UTEN emisjon! Dette er en stor deal!
- Doro sine brukere vil bli lagt over på Xplora sine abonnementsløsninger noe som ytterligere vil øke ARR og marginene
- Xplora blir et langt større selskap, noe som bør gi enda mer investoroppmerksomhet i inn- og utland
Sydney
27.09.2024 kl 00:02
2183
Xplora kan fort bli en major player med dette oppkjøpet.. de har evnen til å utvikle klokke og telefon markedet for eldre og barn.. samt at de får inn en ganske godt drevet business i doro.
oryx
26.09.2024 kl 23:30
2167
Sydney skrev Ja hva tenker dere? En kraftig emisjon?
Ingen emisjon nei 😊
The Offer is financed by bank financing on customary loan terms provided by DNB Bank ASA and SpareBank 1 SR-Bank ASA.
The Offer is financed by bank financing on customary loan terms provided by DNB Bank ASA and SpareBank 1 SR-Bank ASA.
Redigert 26.09.2024 kl 23:34
Du må logge inn for å svare
Sydney
26.09.2024 kl 23:28
2133
The Offer is fully financed by DNB Bank ASA and SpareBank 1 SR-Bank based on existing business performance exclusive of potential future synergies
oryx
26.09.2024 kl 23:27
2091
Her får Xplora nå tilgang til jevnlige og økte abonnements-inntekter. Smart strategisk grep mot målet om 1 million abonnenter 🤩
https://e24.no/boers-og-finans/i/73mdr4/xplora-vil-kjoepe-mobilprodusenten-doro-for-863-millioner
https://e24.no/boers-og-finans/i/73mdr4/xplora-vil-kjoepe-mobilprodusenten-doro-for-863-millioner
oryx
26.09.2024 kl 23:19
1995
Melding! 🤩 Xplora Technologies AS announces a recommended public cash offer to the shareholders of DORO AB. Sten Kirkbak, CEO and founder of Xplora, comments: “We are thrilled to announce an offer to acquire Doro. This is a strategic move that we believe will be a perfect synergy to accelerate Xplora’s growth into the senior market. Doro’s impressive track record, selling more than 1.5 million mobile units annually, has caught our attention, and we see a tremendous opportunity to build on that success.
By leveraging our presence in nine global MVNO markets, we plan to integrate our high-margin SIM cards with Doro’s strong sales volumes. Currently, 25% of Xplora smartwatch sales are paired with our SIM plans, generating NOK 210 million in service revenue with an 80% gross margin. With this acquisition, we are confident we can replicate this strategy, potentially quadrupling our annual unit sales and paving the way for Xplora to reach 1 million subscribers.”
https://newsweb.oslobors.no/message/628648
By leveraging our presence in nine global MVNO markets, we plan to integrate our high-margin SIM cards with Doro’s strong sales volumes. Currently, 25% of Xplora smartwatch sales are paired with our SIM plans, generating NOK 210 million in service revenue with an 80% gross margin. With this acquisition, we are confident we can replicate this strategy, potentially quadrupling our annual unit sales and paving the way for Xplora to reach 1 million subscribers.”
https://newsweb.oslobors.no/message/628648
Sydney
26.09.2024 kl 20:01
2002
Usa gjennombrudd kan jo ofte selskapet til vanvittige nivåer. Men tidligere var det en som postet Google trends bilder av søkeord som xplora. Men når jeg ser på dette i usa er der ingen eller svært få som søker på xplora. Dette hadde vel ikke vært tilfelle om det var helt vilt og utsolgt der borte??
Kalleklovn547
26.09.2024 kl 19:46
1977
Gøy å se at dette selskapet endelig får litt oppmerksomhet. Men vi er milevis unna fair prising her og i mellomtiden fortsetter de å vokse, øke ARR, marginer, osv.. Dette kan være en multi-bagger over flere år...!
oryx
26.09.2024 kl 11:37
2028
Er nok endel som nå får med seg den eksplosive etterspørselen etter XPLORAs produkter. Kun 3 uker siden denne kom. Dette er så stålbull som det kan få blitt!!
Viaero Wireless in the US has started selling the Xplora X6Play:
https://shop.myxplora.com/blogs/investor/viaero-wireless-launches-xploras-award-winning-kids-smartwatch-for-back-to-school
Gro Dyrnes, Vice President Xplora North America, published a post about it on linkedin. In the comments section, Luke Dillie, Vice President of Sales at Viaero Wirelessm, writes as follows:
"I am so excited to share Xplora with our customers and our communities! We have stores that sold out in the first hour we were open!"
https://www.linkedin.com/in/gro-dyrnes-216368/recent-activity/all/
Aksjen skyter fart. Ingen teknisk motstand før på 30 - tallet. Selger ikke før aksjen er tilbake på ATH over 50 kroner. Det er nok ikke tilfeldig at Blackrock nå laster opp, jf de siste aksjonærlistene :)
Viaero Wireless in the US has started selling the Xplora X6Play:
https://shop.myxplora.com/blogs/investor/viaero-wireless-launches-xploras-award-winning-kids-smartwatch-for-back-to-school
Gro Dyrnes, Vice President Xplora North America, published a post about it on linkedin. In the comments section, Luke Dillie, Vice President of Sales at Viaero Wirelessm, writes as follows:
"I am so excited to share Xplora with our customers and our communities! We have stores that sold out in the first hour we were open!"
https://www.linkedin.com/in/gro-dyrnes-216368/recent-activity/all/
Aksjen skyter fart. Ingen teknisk motstand før på 30 - tallet. Selger ikke før aksjen er tilbake på ATH over 50 kroner. Det er nok ikke tilfeldig at Blackrock nå laster opp, jf de siste aksjonærlistene :)
Redigert 26.09.2024 kl 11:52
Du må logge inn for å svare
oryx
26.09.2024 kl 10:30
2038
Det lastes opp med aksjer og nye investorer får øynene opp for XPLRA.
Flere har fått med seg hvilke store ambisjoner selskapet har:
https://www.dn.no/teknologi/har-solgt-15-millioner-klokker-na-vil-tronder-grunder-ta-kontroll-pa-smarttelefoner/2-1-1698337
Tror vi snart må ta frem tidligere charter over kurser da aksjen ble handlet over 50 kroner.
Flere har fått med seg hvilke store ambisjoner selskapet har:
https://www.dn.no/teknologi/har-solgt-15-millioner-klokker-na-vil-tronder-grunder-ta-kontroll-pa-smarttelefoner/2-1-1698337
Tror vi snart må ta frem tidligere charter over kurser da aksjen ble handlet over 50 kroner.
Redigert 26.09.2024 kl 10:34
Du må logge inn for å svare
d12m
25.09.2024 kl 22:42
2078
Vet uke om det kalles å stjele hvis det er fra deg selv ;)
Redigert 25.09.2024 kl 22:43
Du må logge inn for å svare
Kalleklovn547
25.09.2024 kl 21:13
2058
Aksjen fortsetter opp, men er fortsatt fullstendig under radaren for de fleste.. Stjeler denne glimrende posten hentet fra XI:
1. Mcap er nå knappe 800m NOK, de har cash på 126m ved sist kvartal, de vokser over 15% med en ARR som vokser enda kjappere.
2. Ligger an til å heve guidingen for 2024.
3. Blackrock har begynt å kjøpe seg inn. End-game kan være oppkjøp fra PE, da selskapet genererer masse cash og har netto cash, slik at en PF-aktør lett kan gire opp selskapet for å få en høy avkastning på EK.
4. Nå er også momentum knallsterkt, korte glidende snitt har krysset over 200 MA og den har brutt topp fra nov 2023. Stigende trendkanal etterblert og ingen motstand før 30-tallet.
Selv om aksjen har steget en del har den på nøkkeltall aldri vært billigere.
1. Mcap er nå knappe 800m NOK, de har cash på 126m ved sist kvartal, de vokser over 15% med en ARR som vokser enda kjappere.
2. Ligger an til å heve guidingen for 2024.
3. Blackrock har begynt å kjøpe seg inn. End-game kan være oppkjøp fra PE, da selskapet genererer masse cash og har netto cash, slik at en PF-aktør lett kan gire opp selskapet for å få en høy avkastning på EK.
4. Nå er også momentum knallsterkt, korte glidende snitt har krysset over 200 MA og den har brutt topp fra nov 2023. Stigende trendkanal etterblert og ingen motstand før 30-tallet.
Selv om aksjen har steget en del har den på nøkkeltall aldri vært billigere.
Redigert 25.09.2024 kl 21:13
Du må logge inn for å svare
Kalleklovn547
15.09.2024 kl 18:28
2221
Fra Xtrainvestor pg SB1 sin analyse: De antar at en langsiktig EBITA-margin vil ligge på 10-15%. Antar de 12.5% og en konservativ EV/EBITA multippel på 12x ser de en fair verdi på 38 NOK.
Kalleklovn547
05.09.2024 kl 22:42
2380
Selskapet med veldig god vekst i subscriptions for august!
As of August 31, 2024, Xplora Technologies has 314k subscriptions, a 46% increase from August 2023 (215k).
This month’s highlights: - 29k new subscriptions (gross), the highest monthly increase in the company’s history.
As of August 31, 2024, Xplora Technologies has 314k subscriptions, a 46% increase from August 2023 (215k).
This month’s highlights: - 29k new subscriptions (gross), the highest monthly increase in the company’s history.