Xplora - Norsk 100 bagger kandidat?
Er ikke analytiker...men...Xplora er et teknologi-selskap som også er et vekstselskap. De er priset til P/S under 1. Det alene bør heve øyenbrynene...
Leste boken "100 bagger stocks" (eller noe sånt) for noen år siden.
Prøvd å lete etter norske 100-bagger-kandidater i det siste. Har ikke klart å finne noen. Untill now...
Jeg tenker at Xplora lett kunne vært priset til 3x omsetning. Hvor mye omsetter de for i 2023? Ikke vet jeg, men 600 millioner eller høyere virker sansynlig.
I så fall 1.8 mrd (3 x omsetning...3 x 600 mill= 1.8 mrd). Det vil si 3-4 x høyere enn dagens børsverdi.
Men ...saken er...kjære venner........smart klokker for barn...hm...hvor mange barn finnes det i verden?..Vet ikke..........er ikke analytiker.......men tenker......det finnes ekstremt mange barn...som ikke har Xploras smartklokker....på bakgrunn av dette tenker jeg at Xplora er en norsk 100 bagger kandidat. Det betyr at Xplora potensielt........kan stige 100 ganger i verdi fra dagens børsverdi...........hehehehehe............ja i så fall blir jeg rik........men det er dette jeg tenker.........hehe.
Advarsel: jeg er ikke profesjonell analytiker. Og...heheheh.........jeg har solgt alt annet.......heheeh...jeg er nå all inn i Xplora...hehhhehe
Leste boken "100 bagger stocks" (eller noe sånt) for noen år siden.
Prøvd å lete etter norske 100-bagger-kandidater i det siste. Har ikke klart å finne noen. Untill now...
Jeg tenker at Xplora lett kunne vært priset til 3x omsetning. Hvor mye omsetter de for i 2023? Ikke vet jeg, men 600 millioner eller høyere virker sansynlig.
I så fall 1.8 mrd (3 x omsetning...3 x 600 mill= 1.8 mrd). Det vil si 3-4 x høyere enn dagens børsverdi.
Men ...saken er...kjære venner........smart klokker for barn...hm...hvor mange barn finnes det i verden?..Vet ikke..........er ikke analytiker.......men tenker......det finnes ekstremt mange barn...som ikke har Xploras smartklokker....på bakgrunn av dette tenker jeg at Xplora er en norsk 100 bagger kandidat. Det betyr at Xplora potensielt........kan stige 100 ganger i verdi fra dagens børsverdi...........hehehehehe............ja i så fall blir jeg rik........men det er dette jeg tenker.........hehe.
Advarsel: jeg er ikke profesjonell analytiker. Og...heheheh.........jeg har solgt alt annet.......heheeh...jeg er nå all inn i Xplora...hehhhehe
Kalleklovn547
I dag kl 11:33
66
IncognitoPamda
I går kl 14:38
230
Kjøpet går fortsatt igjennom, ser det ut som. Et lite tilbakefall, men ingen krise
Kalleklovn547
15.01.2025 kl 11:13
419
SB1:
Moreover, a quick back-of-the-envelope calculation (we will revert with more on this) on revenue synergies illustrate the potential and rational of the deal. Currently, Doro sells 1.5m phones globally, which NewCo intend to gradually sell with its own mobile subscriptions. If we assume a conversion ratio of 5-10% (6-8% of all Doro phones are sold online in their own channels, which should be the lowest hanging fruits), ARPU of NOK170, gross margin of 80% and a margin dilution of 10% from customer acquisition cost (basically saying that there is 70% incremental margin on each new Doro subscription), we see that this equal a 38% to 76% uplift vs. 2026 NewCo EBITDA (we for simplicity assume full-year effect in 2026). This would 1) take 2026 NIBD/EBITDA from 2.0x to 1.3x and the implied EV/EBITA multiple from 9.5x to 5.0-5.5x. In our opinion, that would represent a successful transaction.
Moreover, a quick back-of-the-envelope calculation (we will revert with more on this) on revenue synergies illustrate the potential and rational of the deal. Currently, Doro sells 1.5m phones globally, which NewCo intend to gradually sell with its own mobile subscriptions. If we assume a conversion ratio of 5-10% (6-8% of all Doro phones are sold online in their own channels, which should be the lowest hanging fruits), ARPU of NOK170, gross margin of 80% and a margin dilution of 10% from customer acquisition cost (basically saying that there is 70% incremental margin on each new Doro subscription), we see that this equal a 38% to 76% uplift vs. 2026 NewCo EBITDA (we for simplicity assume full-year effect in 2026). This would 1) take 2026 NIBD/EBITDA from 2.0x to 1.3x and the implied EV/EBITA multiple from 9.5x to 5.0-5.5x. In our opinion, that would represent a successful transaction.
Broker74
14.01.2025 kl 14:48
638
Kalleklovn547
14.01.2025 kl 12:25
694
Flott artikkel i DN i dag! Nå begynner selskapet å få oppmerksomhet! Gründer sikret seg Doro-telefonen: – Det største steget siden vi startet
Mobilklokke-selskapet Xplora går fra 780 millioner til 1,7 milliarder kroner nå som oppkjøpet av den svenske mobilprodusenten Doro går i boks.
https://www.dn.no/teknologi/xplora-technologies/grunder-sikret-seg-doro-telefonen-det-storste-steget-siden-vi-startet/2-1-1763584
Mobilklokke-selskapet Xplora går fra 780 millioner til 1,7 milliarder kroner nå som oppkjøpet av den svenske mobilprodusenten Doro går i boks.
https://www.dn.no/teknologi/xplora-technologies/grunder-sikret-seg-doro-telefonen-det-storste-steget-siden-vi-startet/2-1-1763584
Kalleklovn547
08.01.2025 kl 12:05
1352
ABG:
Q4 subscribers 2% above ABGSC, up 39% y-o-y
Has released its monthly subscription update for December. The total number of subscriptions at the end of Q4 was 358k, 2% above ABGSCe at 351k. This is an increase of 39% y-o-y driven by gross new additions of 61k in the quarter. The beat was driven by premium subscriptions of 75k, which was above our estimate of 67k. It is our impression that connectivity subscriptions was approximately in-line with our estimate of 258k. According to Xplora, Germany continues to be the largest gross contributor, with 6k connectivity additions in December. Churn was in-line with our estimate of 9% in the quarter.
Beat would lift '25-'26e EBITA by 6-4%
The beat vs. our estimate would in isolation lift recurring subscription revenue by NOK 5m on an annual basis. This corresponds to an increase in annual service revenue of 1.5% and would all else equal lift '25-'26e EBITA by 6-4%.
Doro acquisition: ISP has dismissed its review means there is a high likelihood of deal going through
On 20 December, Xplora announced that the the Swedish Inspectorate of Strategic Products (ISP) had resolved to conclude its review of Xplora's proposed acquisition of Doro. As a result, there were no further regulatory requirements needed to be fulfilled in order to proceed with the proposed offer. Hence, Xplora announced that it would shorten its acceptance period to 13 January 2025. Xplora has previously announced that it has passed the 90% threshold meaning. As a result, we assess that there is a high probability that the deal will go through.
Q4 subscribers 2% above ABGSC, up 39% y-o-y
Has released its monthly subscription update for December. The total number of subscriptions at the end of Q4 was 358k, 2% above ABGSCe at 351k. This is an increase of 39% y-o-y driven by gross new additions of 61k in the quarter. The beat was driven by premium subscriptions of 75k, which was above our estimate of 67k. It is our impression that connectivity subscriptions was approximately in-line with our estimate of 258k. According to Xplora, Germany continues to be the largest gross contributor, with 6k connectivity additions in December. Churn was in-line with our estimate of 9% in the quarter.
Beat would lift '25-'26e EBITA by 6-4%
The beat vs. our estimate would in isolation lift recurring subscription revenue by NOK 5m on an annual basis. This corresponds to an increase in annual service revenue of 1.5% and would all else equal lift '25-'26e EBITA by 6-4%.
Doro acquisition: ISP has dismissed its review means there is a high likelihood of deal going through
On 20 December, Xplora announced that the the Swedish Inspectorate of Strategic Products (ISP) had resolved to conclude its review of Xplora's proposed acquisition of Doro. As a result, there were no further regulatory requirements needed to be fulfilled in order to proceed with the proposed offer. Hence, Xplora announced that it would shorten its acceptance period to 13 January 2025. Xplora has previously announced that it has passed the 90% threshold meaning. As a result, we assess that there is a high probability that the deal will go through.
Sydney
07.01.2025 kl 17:53
1461
Det ser jo veldig bra ut. En vekst maskin på tilbud. Tenk åssen dette blir når usa begynner ta av. Man får vekst og kvalitet i samme firma her. Om ett år ser vi resultater av Doro oppkjøpet.
Kalleklovn547
07.01.2025 kl 15:21
1490
SB1 markets om siste abonnementstall for desember:
Xplora just announced its monthly subscription update, which stated that the company had reached 358k subscriptions as of December 2024, of which premium subscriptions had surpassed 75k. First of all, in addition to sale of Devices (i.e., smartwatches for kids), Xplora second revenue streams is Services, which consist of non-premium subscriptions (connectivity), premium subscriptions, revenue share and service fees. Second, as illustrated in the table below, # of subscriptions as of 3Q24 stood at 326k and our estimate for quarter-end 4Q24 is 342k and hence, Xplora surpassed our estimate for year-end 2024. All lese equal, this would increase our 2024-2026 EBIT by 2%/6%/4%. Thirdly, premium subscriptions reached 75k, which correspond to a 21% share (of premium and on-premium subscriptions) and compare to 45.3k as of 2Q24 or 17% of total subscriptions. Given our flat ARPU estimate from 3Q24 to 4Q24 (NOK248), this is an important datapoint for the company to reach our ARPU estimate, which normally experience a sequential decline from 3Q to 4Q due to high campaign activity. Finally, good progress on Services in general and non-premium subscriptions in particular is often a nice read to the development on Devices (we model 35% YoY growth in 4Q24, in line with the growth rate in 3Q24).
Xplora just announced its monthly subscription update, which stated that the company had reached 358k subscriptions as of December 2024, of which premium subscriptions had surpassed 75k. First of all, in addition to sale of Devices (i.e., smartwatches for kids), Xplora second revenue streams is Services, which consist of non-premium subscriptions (connectivity), premium subscriptions, revenue share and service fees. Second, as illustrated in the table below, # of subscriptions as of 3Q24 stood at 326k and our estimate for quarter-end 4Q24 is 342k and hence, Xplora surpassed our estimate for year-end 2024. All lese equal, this would increase our 2024-2026 EBIT by 2%/6%/4%. Thirdly, premium subscriptions reached 75k, which correspond to a 21% share (of premium and on-premium subscriptions) and compare to 45.3k as of 2Q24 or 17% of total subscriptions. Given our flat ARPU estimate from 3Q24 to 4Q24 (NOK248), this is an important datapoint for the company to reach our ARPU estimate, which normally experience a sequential decline from 3Q to 4Q due to high campaign activity. Finally, good progress on Services in general and non-premium subscriptions in particular is often a nice read to the development on Devices (we model 35% YoY growth in 4Q24, in line with the growth rate in 3Q24).
Kalleklovn547
03.01.2025 kl 15:57
1691
Julle91 skrevInnlegget er slettet
Hva snakker du om? Stemmer ikke.. Han har blitt gitt gratis opsjoner...
Kalleklovn547
27.12.2024 kl 13:32
2227
Sten Kirkbak - KANDIDAT TIL ÅRETS TRØNDER
Juryens begrunnelse:
«Som trøndersk gründer og oppfinner av Xplora smartklokke for barn har 47 år gamle Sten Kirkbak fra Trondheim oppnådd en imponerende prestasjon med sitt børsnoterte selskap, som nå har rundt 120 ansatte i åtte land. Xplora har fått fantastisk respons og har skapt arbeidsplasser for mange, samtidig som selskapet er i stadig utvikling. Hans nytenkende tilnærming og imponerende innsats gjør ham til en person Trøndelag virkelig kan være stolte av.»
…og alt tyder på at 2025 blir et veldig, veldig bra år for Xplora!
Juryens begrunnelse:
«Som trøndersk gründer og oppfinner av Xplora smartklokke for barn har 47 år gamle Sten Kirkbak fra Trondheim oppnådd en imponerende prestasjon med sitt børsnoterte selskap, som nå har rundt 120 ansatte i åtte land. Xplora har fått fantastisk respons og har skapt arbeidsplasser for mange, samtidig som selskapet er i stadig utvikling. Hans nytenkende tilnærming og imponerende innsats gjør ham til en person Trøndelag virkelig kan være stolte av.»
…og alt tyder på at 2025 blir et veldig, veldig bra år for Xplora!
Kalleklovn547
27.12.2024 kl 11:32
2278
Kalleklovn547
27.12.2024 kl 09:51
2316
CEO er nominert som årets trønder! https://www.nrk.no/trondelag/finalistene-til-arets-tronder-2024-1.17144471
Kalleklovn547
22.12.2024 kl 22:12
2734
På mandag bør aksjen opp kraftig! Ellers så er det triggere i fleng her:
- Aksjen flyttes fra Euronext Growth til hovedlisten. Dette vil gjøre at langt flere fond, osv kan og må kjøpe aksjen
- Q4 kommer til å bli mega
- Selskapet kommer til å generere veldig mye cash fremover med Doro inkludert. De er asset light, så her kommer det enten flere oppkjøp, tilbakekjøp av aksjer, utbytter, etc
Et av selskapene med høyest vekst på oslo børs får man til EV/EBITDA 2025 4x!
- Aksjen flyttes fra Euronext Growth til hovedlisten. Dette vil gjøre at langt flere fond, osv kan og må kjøpe aksjen
- Q4 kommer til å bli mega
- Selskapet kommer til å generere veldig mye cash fremover med Doro inkludert. De er asset light, så her kommer det enten flere oppkjøp, tilbakekjøp av aksjer, utbytter, etc
Et av selskapene med høyest vekst på oslo børs får man til EV/EBITDA 2025 4x!
Julle91
22.12.2024 kl 18:19
2808
Hva tenker dere om morgendagen?
Er Doro oppkjøpet i boks nå?
Hva er kursen når vi går inn i 2025?
Er Doro oppkjøpet i boks nå?
Hva er kursen når vi går inn i 2025?
Kalleklovn547
21.12.2024 kl 14:25
2972
Nå er alt i boks etter ISP har godkjent oppkjøpet! Dette er det mest geniale oppkjøpet jeg har sett på mange år. Xplora kan gå flere ganger i 2025 og veien til 100 har aldri vært kortere!
Julle91
20.12.2024 kl 21:45
3121
«Med denna positiva utveckling och Xploras strategiska tillväxtambitioner, kan det vara fördelaktigt att hålla aktier i Xplora. Företaget visar potential för framtida tillväxt och expansion inom sin sektor.»
Kalleklovn547
20.12.2024 kl 12:05
1821
Aksjen har falt tilbake litt de siste dagene.. Doro godkjennelse kan komme når som helst og dette er en seriøs nyttårsrakettkandidat!
Om man er langsiktig så er Xplora en 10x kandidat. Når oppkjøpet av Doro blir godkjent så har Xplora en cashflowmaskin deluxe, som trader på EV/EBITDA under 5x for 2025! Doro selger mange flere telefoner enn Xplora selger klokker, noe som vil forlenge levetiden på kundene. ARR kommer til å stige til nye høyder. I tillegg har selskapet et enormt potensial både i USA og Europa. End-game er at PE kjøper selskapet, men forhåpentligvis skjer ikke det før om mange år.
Xplora vokser rekordraskt og har en enorm TAM. De har startet i USA hvor markedet er enormt, og gjør det allerede sterkt i Europa. ARR vokser jevnt og trutt ettersom de selger flere klokker (og snart også Doro-mobiler), med egne simkort. Aksjen er ekstremt undereid og etter hvert må større fond bli nødt til å kjøpe. Da blir det virkelig morsomt. End game her er at selskapet blir kjøpt opp tror jeg, men håper dette skjer etter kursen er over 100.
Om man er langsiktig så er Xplora en 10x kandidat. Når oppkjøpet av Doro blir godkjent så har Xplora en cashflowmaskin deluxe, som trader på EV/EBITDA under 5x for 2025! Doro selger mange flere telefoner enn Xplora selger klokker, noe som vil forlenge levetiden på kundene. ARR kommer til å stige til nye høyder. I tillegg har selskapet et enormt potensial både i USA og Europa. End-game er at PE kjøper selskapet, men forhåpentligvis skjer ikke det før om mange år.
Xplora vokser rekordraskt og har en enorm TAM. De har startet i USA hvor markedet er enormt, og gjør det allerede sterkt i Europa. ARR vokser jevnt og trutt ettersom de selger flere klokker (og snart også Doro-mobiler), med egne simkort. Aksjen er ekstremt undereid og etter hvert må større fond bli nødt til å kjøpe. Da blir det virkelig morsomt. End game her er at selskapet blir kjøpt opp tror jeg, men håper dette skjer etter kursen er over 100.
Kalleklovn547
19.12.2024 kl 10:56
1964
Sparebank1 skriver:
Xplora just announced its monthly subscription update, which stated that the company had reached 331k subscriptions as of November 2024. First of all, in addition to sale of Devices (i.e., smartwatches for kids), Xplora second revenue streams is Services, which consist of non-premium subscriptions (connectivity), premium subscriptions, revenue share and service fees. As illustrated in the table below, # of subscriptions as of 3Q24 stood at 326k and our estimate for quarter-end 4Q24 is 342k. Thus, as of November 2024, the company is already on track with the announcement of 331k subscribers with the important December month left of the year (buy the watch in November and activate the sim in December). Consequently, good progress on Services in general and non-premium subscriptions in particular is often a nice read to the development on Devices (we model 35% YoY growth in 4Q24, in line with the growth rate in 3Q24).
Xplora just announced its monthly subscription update, which stated that the company had reached 331k subscriptions as of November 2024. First of all, in addition to sale of Devices (i.e., smartwatches for kids), Xplora second revenue streams is Services, which consist of non-premium subscriptions (connectivity), premium subscriptions, revenue share and service fees. As illustrated in the table below, # of subscriptions as of 3Q24 stood at 326k and our estimate for quarter-end 4Q24 is 342k. Thus, as of November 2024, the company is already on track with the announcement of 331k subscribers with the important December month left of the year (buy the watch in November and activate the sim in December). Consequently, good progress on Services in general and non-premium subscriptions in particular is often a nice read to the development on Devices (we model 35% YoY growth in 4Q24, in line with the growth rate in 3Q24).
riskypick
18.12.2024 kl 14:13
2056
Deilig å sitte med denne aksjen. Rimelig sikkert at doro kommer med fra tidlig 25. Gitt at de selger ca som de har gjort siste åra,vil Xplora øke cash flow ca 30 mill etter rentekost. De trenger ikke å konvertere noen nye abonnenter for å nå dette. Så er det enkelt å se på arr utvikling hos Xplora nå vs ett år siden. Så Xplora trenger bare selge ca like mye som de har gjort siste åra og cash flow vil øke ca 30-40 mill. Resultatet blir at cash flow vil øke betraktelig neste år med mindre etterspørsel går en god del ned.
Det er nesten for godt til å være sant etter sånn stigning. Men med nøytralt/litt slapt marked skal dette gi 3kr/aksje free cash flow. Vel og merke uten noen ekstra doro abonnenter. Altså i mine øyne liten sjans for fall fra dagens nivå. Hva skjer om de klarer å konvertere doro kunder? Det blir spennende å se.
Det er nesten for godt til å være sant etter sånn stigning. Men med nøytralt/litt slapt marked skal dette gi 3kr/aksje free cash flow. Vel og merke uten noen ekstra doro abonnenter. Altså i mine øyne liten sjans for fall fra dagens nivå. Hva skjer om de klarer å konvertere doro kunder? Det blir spennende å se.
Kalleklovn547
18.12.2024 kl 13:38
2078
Denne aksjen er, heldigvis, fortsatt ekstremt oversett. Og jeg har selv sagt dette er den klareste 10x kandidaten jeg har sett på mange år.
Har benyttet dagens lille tilbakefall til å øke. God jul til alle Xplora aksjonærer!
Har benyttet dagens lille tilbakefall til å øke. God jul til alle Xplora aksjonærer!
Julle91
17.12.2024 kl 14:15
2188
Lanserer tlf i aldersgruppa 10-15 år også i løpet av våren, tror dette kommer til å bli kjempe populært.
Har sagt det før; Hvorfor skal ikke Xplora være verdt 10 milliarder?
Tror 2025 blir ett veldig godt Xplora år!!
Har sagt det før; Hvorfor skal ikke Xplora være verdt 10 milliarder?
Tror 2025 blir ett veldig godt Xplora år!!
Kalleklovn547
17.12.2024 kl 11:19
2233
Veldig interessant å høre om CEOs sine synspunkter på ISP sin gjennomgang av Doro oppkjøpet, i Hegnar intervjuet. Dette er en ren formalitet innen telecom og handler som personvern og at svenske myndigheter skal sikre at kundene også skal bli godt ivaretatt hos ny eier.
Med Doro handler Xplora på EV/EBITDA 3-5X når Doro er integrert.
Med Doro handler Xplora på EV/EBITDA 3-5X når Doro er integrert.
Kalleklovn547
16.12.2024 kl 11:24
2339
Julle91
11.12.2024 kl 20:14
2550
Sydney skrev Kommentar til tallene?
Ok-, hadde håpet på mer, men er samme økning (4k) fra oktober til november som i fjor. Som jeg skrev er jeg mest spent på Desmber tallene. I fjor ble det 24K økning i abonnenter i Desember, håper på enda mer i år
IncognitoPamda
10.12.2024 kl 17:47
2723
Mye avhenger nå av OM Doro-kjøpet blir godkjent. Det er det det gambles på. Blir den ikke godkjent tipper jeg vi går rett tilbake til 20. Blir det godkjent kan vi se 40 raskt.
Er man long er man trygg tror jeg, men det kan være turbulent i mellomtiden.
Er man long er man trygg tror jeg, men det kan være turbulent i mellomtiden.
Kalleklovn547
10.12.2024 kl 12:53
2782
Aksjen har falt tilbake litt de siste dagene.. Doro godkjennelse kan komme når som helst og dette er en seriøs nyttårsrakettkandidat!
Om man er langsiktig så er Xplora en 10x kandidat. Når oppkjøpet av Doro blir godkjent så har Xplora en cashflowmaskin deluxe, som trader på EV/EBITDA under 5x for 2025! Doro selger mange flere telefoner enn Xplora selger klokker, noe som vil forlenge levetiden på kundene. ARR kommer til å stige til nye høyder. I tillegg har selskapet et enormt potensial både i USA og Europa. End-game er at PE kjøper selskapet, men forhåpentligvis skjer ikke det før om mange år.
Xplora vokser rekordraskt og har en enorm TAM. De har startet i USA hvor markedet er enormt, og gjør det allerede sterkt i Europa. ARR vokser jevnt og trutt ettersom de selger flere klokker (og snart også Doro-mobiler), med egne simkort. Aksjen er ekstremt undereid og etter hvert må større fond bli nødt til å kjøpe. Da blir det virkelig morsomt. End game her er at selskapet blir kjøpt opp tror jeg, men håper dette skjer etter kursen er over 100.
Om man er langsiktig så er Xplora en 10x kandidat. Når oppkjøpet av Doro blir godkjent så har Xplora en cashflowmaskin deluxe, som trader på EV/EBITDA under 5x for 2025! Doro selger mange flere telefoner enn Xplora selger klokker, noe som vil forlenge levetiden på kundene. ARR kommer til å stige til nye høyder. I tillegg har selskapet et enormt potensial både i USA og Europa. End-game er at PE kjøper selskapet, men forhåpentligvis skjer ikke det før om mange år.
Xplora vokser rekordraskt og har en enorm TAM. De har startet i USA hvor markedet er enormt, og gjør det allerede sterkt i Europa. ARR vokser jevnt og trutt ettersom de selger flere klokker (og snart også Doro-mobiler), med egne simkort. Aksjen er ekstremt undereid og etter hvert må større fond bli nødt til å kjøpe. Da blir det virkelig morsomt. End game her er at selskapet blir kjøpt opp tror jeg, men håper dette skjer etter kursen er over 100.
Kalleklovn547
04.12.2024 kl 10:29
3004
Er fortsatt fascinerende å se hvor få som har fått øynene opp for dette selskapet. Xplora vokser rekordraskt og har en enorm TAM. De har startet i USA hvor markedet er enormt, og gjør det allerede sterkt i Europa. ARR vokser jevnt og trutt ettersom de selger flere klokker (og snart også Doro-mobiler), med egne simkort. Aksjen er ekstremt undereid og etter hvert må større fond bli nødt til å kjøpe. Da blir det virkelig morsomt. End game her er at selskapet blir kjøpt opp tror jeg, men håper dette skjer etter kursen er over 100.
På tross av at kursen har gått mye handler den på veldig lave EV/EBITDA multipler, ca 5-6x.
På tross av at kursen har gått mye handler den på veldig lave EV/EBITDA multipler, ca 5-6x.
Redigert 04.12.2024 kl 10:50
Du må logge inn for å svare
Kalleklovn547
29.11.2024 kl 11:07
3273
Om man er langsiktig så er Xplora en 10x kandidat. Når oppkjøpet av Doro blir godkjent så har Xplora en cashflow maskin deluxe, som traader på EV/EBITDA under 5x for 2025! Doro selger mange flere telefoner enn Xplora selger klokker, noe som vil forlenge levetiden på kundene. ARR kommer til å stige til nye høyder. I tillegg har selskapet et enormt potensial både i USA og Europa. End-game er at PE kjøper selskapet, men forhåpentligvis skjer ikke det før om mange år.
Kalleklovn547
19.11.2024 kl 14:26
3598
Godkjennelse av Doro oppkjøpet kan komme når som helst. Snart får vi også subscription tall for siste måned.
Tror Xplora ligger an til å bli årets nyttårsrakett!
Tror Xplora ligger an til å bli årets nyttårsrakett!
Julle91
19.11.2024 kl 10:30
3642
Tror det blir stille frem til Desember-tall legges frem, evt Doro går gjennom før fristen. En bi-tanke bak Doro oppkjøpet kan være at de kjenner til rapporteringer som trengs for Nasdaq Stockholm, gir kompetanse inn mot overgang til Oslo Børs. Virker som timingen inn mot jul i USA treffer godt. Kan komme gode abonnements tall for Desember. Går Doro gjennom mener jeg det er ingen grunn til at Xplora Technologies ikke skal være verdt 10milliarder. Min personlige mening og magefølese, som sjeldent stemmer.
Kalleklovn547
18.11.2024 kl 09:08
3721
Sydney
15.11.2024 kl 11:54
3828
Desember blir første julen man kan kjøpe xplora i usa hvor de markedsfører for fullt etter det jeg har forstått.
Finnes det noe grafer på utviklingen i usa?
Finnes det noe grafer på utviklingen i usa?
Kalleklovn547
15.11.2024 kl 11:37
3837
Redeye tror inte att Xplora Technologies bud på telekommunikationsbolaget Doro kommer att stoppas av ISP:s granskning av affären. Däremot kan granskningen förlänga tidslinjen. Anledningen är att det inte bedöms finnas några uppenbara nationella säkerhetsrisker kopplade till förvärvet. "Granskningsprocessen kan dock leda till förseningar i transaktionens tidslinje. Investerare bör förbereda sig på att acceptperioden kan komma att förlängas och att slutförandet av affären kan komma att skjutas upp. Trots detta indikerar det starka aktieägarstödet och anpassningen till regulatoriska krav en hög sannolikhet för att förvärvet slutförs framgångsrikt", heter det i analysen. Doro stiger med 0,3 procent och Xplora med 0,4 procent.
Kalleklovn547
14.11.2024 kl 15:06
3948
ABG: Doro acquisition could lift EBITA by ~105-175% or more
On Friday, Xplora announced that it has received acceptances for 90.5% of the shares in Doro AB. However, there is one last step that needs to be completed before the deal can close: a review by the Swedish Inspectorate of Strategic Products (ISP). This is likely just a formality, but will delay the process for an undetermined period. If the deal closes and Xplora is able to convert 5-10% of Doro's phone sales to its own subscriptions, we estimate that it could lift '28e EBITA by ~105-175% vs. Xplora standalone. If so, '28e EV/EBITA would drop to 3.2-2.4x.
On Friday, Xplora announced that it has received acceptances for 90.5% of the shares in Doro AB. However, there is one last step that needs to be completed before the deal can close: a review by the Swedish Inspectorate of Strategic Products (ISP). This is likely just a formality, but will delay the process for an undetermined period. If the deal closes and Xplora is able to convert 5-10% of Doro's phone sales to its own subscriptions, we estimate that it could lift '28e EBITA by ~105-175% vs. Xplora standalone. If so, '28e EV/EBITA would drop to 3.2-2.4x.
Kalleklovn547
14.11.2024 kl 10:04
4006
Doro oppkjøpet kommer til å gå gjennom. Er kun folk som ønsker å komme seg inn igjen, etter å ha solgt lengre nede, som forsøker å skape usikkerhet.
Minner om slide fra Xplora sin presentasjon ifm med oppkjøpet av Doro, som viser at i år 2 kan selskapet få incrementell EBITDA fra ca 150-600m basert på 5% til 20% conversion av Doro kunder til Xplora simkort... EV/EBITDA for 2025 med Doro er fra 3-6x...
Xplora er en pengemaskin stand-alone, med Doro så blir det helt ellevilt!
Minner om slide fra Xplora sin presentasjon ifm med oppkjøpet av Doro, som viser at i år 2 kan selskapet få incrementell EBITDA fra ca 150-600m basert på 5% til 20% conversion av Doro kunder til Xplora simkort... EV/EBITDA for 2025 med Doro er fra 3-6x...
Xplora er en pengemaskin stand-alone, med Doro så blir det helt ellevilt!
Sydney
12.11.2024 kl 22:52
4150
Så hvorfor gjør de en grundigere kontroll enn normalt? Siden det er telekom?
Kalleklovn547
12.11.2024 kl 22:17
4177
Doro oppkjøpet til Xplora er et av de beste oppkjøpene jeg har sett noensinne. Det er rett og slett en genistrek! Og dette kommer til å gå gjennom, det er jeg sikker på. ISP sin review er kun en formalitet. Deres oppgave er blant annet "to control the exports of military equipment and dual-use products, and to be the Swedish screening authority for foreign direct investments.”
Dette er en done deal!
Dette er en done deal!
Kalleklovn547
11.11.2024 kl 14:07
4330
https://newsweb.oslobors.no/message/631759
Doro er snart i boks! I følge dyktige skribenter på XI handler nå aksjen på EV/EBITDA 3.7-6.3x for 2025, med antatt 25%-5% konvertering av Doro-kunder til Xplora simkort! Xplora kom selv med knallgode kvartalstall nylig. Nå skal de også satse på smarttelefoner til barn. Caset har aldri vært bedre og aksjen er billig!!!
Doro er snart i boks! I følge dyktige skribenter på XI handler nå aksjen på EV/EBITDA 3.7-6.3x for 2025, med antatt 25%-5% konvertering av Doro-kunder til Xplora simkort! Xplora kom selv med knallgode kvartalstall nylig. Nå skal de også satse på smarttelefoner til barn. Caset har aldri vært bedre og aksjen er billig!!!
Sydney
08.11.2024 kl 00:04
4552
16% vekst i abonnenter siden q2. Klarer de å opprettholde dette tror dere? Eller er churn for høy..
Kalleklovn547
07.11.2024 kl 23:41
4563
Xplora har et stort fremførbart underskudd og kommer ikke til å betale skatt på mange år... Det er det nok mange som ikke har fått med seg..
Sydney
07.11.2024 kl 11:04
4652
En av de siste juvelene på Oslo børs. Hvor lenge er xplora på norske hender? Det villeste er at dette bare er starten. De neste ukene månedene får vi Doro salg første telefon og ny ungdoms telefon . Så kommer usa salg til å øke .. for ett selskap.
Kalleklovn547
07.11.2024 kl 09:18
4700
Tidenes kvartal fra Xplora! Aksjen bør stike 20% elelr mer i dag!
Fra Xtrainvestor:
Hvilke andre selskaper på Oslo børs vokser inntektene med 36% over kvartalet året før? Merk at Q3 2023 hadde en vekst på 37% fra Q3 2022, så dette er altså en veldig høy vekst på et kvartal som var veldig sterkt i fjor!
- Inntektene opp 36% og EBITDA opp 281% y/y.
- Vekst i subscriptions på 44% y/y, 16% vs Q2 2024. Her har de 83% bruttomargin.
- Operasjonell kontantstrøm i Q3 på 70m, opp fra -0.5m Q3 2023. Cash økte med 50m i kvartalet og total cashbeholdning nå på 177m!
- Sterkeste veksten i Q3 var I Tyskland med 90k nye abonnenter. Nå begynner Tyskland å komme og i USA er vi helt i startfasen!
- Annual Recurring Revenue (ARR) på NOK 301.2m “Notably, this ARR is higher than total operating expenses for the entire 2023, which was NOK 298.6m, and it is NOK 55.0m higher than LTM operating expenses excluding marketing.”
- Positiv EBITDA på NOK 30.2m
- Positivt netto resultat på 14m!
Fra Xtrainvestor:
Hvilke andre selskaper på Oslo børs vokser inntektene med 36% over kvartalet året før? Merk at Q3 2023 hadde en vekst på 37% fra Q3 2022, så dette er altså en veldig høy vekst på et kvartal som var veldig sterkt i fjor!
- Inntektene opp 36% og EBITDA opp 281% y/y.
- Vekst i subscriptions på 44% y/y, 16% vs Q2 2024. Her har de 83% bruttomargin.
- Operasjonell kontantstrøm i Q3 på 70m, opp fra -0.5m Q3 2023. Cash økte med 50m i kvartalet og total cashbeholdning nå på 177m!
- Sterkeste veksten i Q3 var I Tyskland med 90k nye abonnenter. Nå begynner Tyskland å komme og i USA er vi helt i startfasen!
- Annual Recurring Revenue (ARR) på NOK 301.2m “Notably, this ARR is higher than total operating expenses for the entire 2023, which was NOK 298.6m, and it is NOK 55.0m higher than LTM operating expenses excluding marketing.”
- Positiv EBITDA på NOK 30.2m
- Positivt netto resultat på 14m!