Det er greit å ha litt tidsperspektiv.
Det er ikke bare å bygge en fabrikk, og sette produksjon på fullt etter kort tid, og tru man skal levere til bilbransjen.

Bilbransjen kjøper fra kjente, etablerte leverandører. Og man velger leveransekjeder, flere år før man bygger en batteribabrikk. Og man trenger ofte leveranser i flere verdensdeler, og kvalitet uten vesentlige forskjeller fra vareparti til vareparti.

Andre produsenter av anodemateriale, kjører pilotproduksjon i flerwe år, i håp om å få salg.

OneD som ser ut til å ha funnet løsninger for snarlig volumproduksjon, har kjørt piloter siden 2015, og for noen år sida hadde man planer om å levere til 2025-biler i 2024. Jeg kjenner ikke til hvordan det går.
Group 14 har kjørt pilot et par år.
Sila Nanotech produserer knappceller til et nisjemarked. Jeg antar et selskapet ikke klarer å samle nok materiet til å bygge første prototyp av ett bilbatteri, før man har starta opp neste trinns fabrikk. Deres teknologi med 100% silisiumanoder høres spennende ut, men reine silisiumandoer er noe man forvententer at kan slå ann noen år fram i tid.
Sila har en spennende teknologi, hvis den holder hva den lover, men det må være langt fram i tid, og da bør det ha marginal betydning for recsi.
Om resten av batteribransjen klarer å bruke anoder med 20-30% silisium i siste halvdel av dekaden, så har man allerede bytta ut det meste av .karbon med silisium, da 1 kg silisium erstatter 10 eller 11 kg karbon. Det har foreløpig marginal betydning for Recsi om noen klarer å lage reine silisiumanoder i neste dekade, som enkelte spår.
Der er nok mange aktører innen anoder og batterier som vil få stor betydning i framtida, og Sila kan være en av dem, dersom man lykkes, men jeg forstår ikke hvorfor Sila stadig nevnes i tråder om Recsi.

Batteribransjen er spennende, og USA kan være et spennende marked med framtidig etterspørsel etter lokale råvarer, og liten tilbudsside.
Nå er RECSI kuppet av en kunde i sol-markedet, som har kjøpt 10 års produksjon i ML basert på bl.a kinapriser, som er fra et marked, med priser som ser ut til å bli frakopla priser i det ameriknske markedet.
Sol-brnasjen er en snuskete bransje på så mange plan.

Jeg kan ikke se annet enn at Recsi nå går glipp av direkte inntekter fra anodemarkedet de nærmeste 10 åra, om man ikke utvider med flere reaktorer. Men det ser ikke ut som selskapet er handledyktige nok til å utvide på den måten innen overskuelig framtid.

(Siden jeg ikke ser oppsiden i 10-årsavtalen har jeg forresten hoppa over fra RECSI til BCS, og gått fra silisium til karbon, og til et selskap som er i en langt tidligere fase, og det er risikofylt, men BCS ser ut til å jobbe med forbedringer.)

Ønsker lykke til i alle aksjer, men hopper ikke ut av RECSI inntil videre. Det grunngies kort med at selskapet får solide inntekter fra Hanwha-avtalen de neste 10 år. Største aksjonær har neppe presset gjennom en avtale som gir minus for Rec. Så får vi bare se hvor godt økonomien utvikler seg utover i 2024, frem mot full utnytting av kapasiteten ved ML.

En viktig grunn til å være tålmodig i Rec, er etter min mening å finne i selskapet sin presentasjon på Pareto-konferansen nylig. Der blir orientert om «Road to sustainable profitability«, blant annet ved «Change in product mix to higher value products». Viktig å merke seg at Rec i dag har 2/3 av inntektene av 7400 mt silangass fra Asia, men i 2025 vil produsere hele 30.000 mt silangass og få 2/3 av inntektene fra USA. Stoler på at Rec alt i dag ser et sikkert kundegrunnlag for dette.

Glem heller ikke oppgradering av Butte og USA sine vedtatte subsidier for en 100% solar-kjede, blant annet USD 3 per kg polysilicon.

Sannsynligvis kan vi også regne med ca. 1,5 mrd kr rett på konto fra salg nedskrevet andel av Yulin. God egenkapital å ha dersom det melder seg behov for utvidelse av produksjonen.

Alt i alt: Tar sjansen på å bli sittende i RECSI utover i 2024, sannsynligvis også 2025.

Overrasket over at noen - som sier at de har solgt seg ut av RECSI - midt på natten skriver lange innlegg med halve sannheter.

Silan Nanotech og Mercedes Benz har samarbeidet i mange år - allerede - om dette. De som husker det eller har lest seg opp vet at Mercedes også investerte i Silan med hensikt utvikling, for en del år siden. Teknologien er modnet og Mercedes har annonser at de SKAL bruke teknologien med silicon anoder i el biler (G-klasse) fra midten av dette tiåret (neste år er vi i '24). Silan har annonsert at de starter produksjonen av batteriene neste år.

Vedr prising i avtalen mellom Hanwha og Rec så skriver fjellape også en halvsannhet: At det er blant annet kinapriser/priser frakoblet det amerikanske markedet som legger grunn for prisingen. Feil. Det er flere indikatorer som ligger til grunn for prisingen: Den amerikanske (som er høyere enn de kinesiske), og riktig de kinesiske og i tillegg en ekstra premie for lavkarbo produksjon i USA. Og, som Stabukk nevner: ytterligere 3 dollar pr kg silicium.

Fjellape skriver selv indirekte at inntekter kan økes om de øker produksjonen. Minner da om at gravere på Discord har funnet at Rec har kjøpt tilbake tomter de eide tidligere. Og det er nok ikke for å dyrke poteter.

Her må folk tenke selv, researche litt og ta egne beslutninger. Trist å se at folk går ut og direkte feilinformerer.
Tillegg: Forfatteren med halvsannheter skjønner ikke hvorfor Silan og Rec ofte nevnes i samme setning. Hvis andre ikke forstår det noppfordres de herved å gjør et enkelt søk på nettet and do the maths.

Nå vil alt dreie seg om at oppstarten av ML går ganske greit. Er det fokuset vil dreie seg om. Så vil ting falle på plass etter hvert. Som vi vet , så sitter Rec på gode kort.

Ja, tror ting går fort etter oppstart, for det er mye som er linet opp, klar for signering (tror jeg) og oppramping. Synes synd på dem som må løpe etter toget, men dem om det :D

Vi trenger nok ikke legge så mye vekt på uttalelser fra dem som har "hoppet av" :)

Selger folk seg ut på 20kr budet eller holder dere?

Jeg sitter i påvente av gode utbytter om noen år. Gange x antall aksjer med noen kroner i utbytte om noen år.
20 kroner er gi-bort pris og uaktuellt nivå å selge på. Jeg sikter høyere og lengre frem.

For å si det sånn: Vil noen by 20 kroner for alle aksjene, så er det fordi de vet at de er verdt MYE MER.
Hold på aksjene. De er verdt mer enn selgerne nå forstår. Hvorfor har kursen blitt holdt nede så lenge? Fordi de store vet hva de er verdt, men de kan ikke "spekulere" som oss, de må ha tall å regne på, før de kan gå inn. Dette er mine tanker.

Husker godt denne meldingen fra norsk finanspresse i 2018, der tidligere (nå avdøde) CEO Tore Torvund gav noen kommentarer:

https://e24.no/bors/nyheter/a/261392

«Ifølge presentasjonen (Q2-2018) vil behovet for silisium i batteriproduksjon øke fra 5–10.000 tonn til 100.000 tonn i året. Tesla, Samsung, Panasonic og LG er alle mulige kunder.
– Forhåpentligvis, om to til tre år, blir dette en viktig del av vår virksomhet. Batteriselskapene ser spesielt på silangass og veldig små biter av silisium, sier Torvund ifølge Finansavisen».

Mitt spørsmål:
HVEM ER REC SINE STØRSTE KUNDER I DAG PÅ SILANGASS FRA BUTTE?
Går ut fra at Hanwha som største aksjonær har full oversikt, også over selskap som syklus håper er «klar for signering» når ML starter opp.

Kort sagt: Rec burde ha en ORDREBOK for begge de to fabrikkene, som blir oppdatert kvartal for kvartal. Da har hele markedet bedre grunnlag for å vurdere hvilken økonomisk drift selskapet etter hvert vil få. Også om Pareto sitt tips om årlig ebitda på 2 mrd kr kan være realistisk. Mange selskap melder nye ordre over en viss størrelse fortløpende. Det burde også Rec vurdere å gjøre. Vil ta dette opp med IR-kontakt Kjerstad.

En som vil ha ett par 100k aksjer nå, hvordan går det med selgersiden da ?

Flott sluttauksjon!

Flott også om CEO Levens eller andre i Rec sin toppledelse eier aksjer i selskapet. Gjör de det?
(Har ikke klart å finne ut i kvartals-rapportene).

Her har jeg følelsen av at penga mine har havnet i ei hengemyr. Omstningen er jo så lav at skal jeg selge, så kommer kursen til å knele fullstendig. At fabrikken starter opp har jo alle visst om lenge, så der blir det bare et lite kursblaff før den er nede igjen. Alle de andre nyhetene dere mener kommer blir jo heller ikke noen overraskelser. Da er det bare et oppkjøp på kort sikt og utbytte på lang sikt som får denne til å stige etter min mening. Håper jeg tar feil.

Kursen vil stige hvis Rec begynner å gå med overskudd eller selskapet får markedet til å tro at det vil skje.

Om noen "napper" litt i selgersiden vil Rec stige.

Forstår at du tenker at oppstart ML kan medføre et blaff. Men det er faktisk en enorm game changer :) Nedstengt fabrikk er jo grunnen til at kursen havna i grøfta. Når det ble snakk om mulig oppstart igjen har kursen gått fort og mye opp. Nå venter vel markedet på å se at den faktisk fungerer og når alt fungerer så er man klar for de neste stegene. Samtidig vil da også Rec øke sine inntekter, både fra ML (pluss forskuddsbetalingen som de har fått ved signering og som vil vises i rapporten om få uker + at de får betaling av Hanwha også ved første levering som også er ganske snart). Derfor tror jeg at de som vil kjøpe latterlig bililg må gjøre det nå, before the game changes.

En del tenker at det er "mye" med 40 % økning i verdien på aksjen, men det er jo ikke det når markedet mener at Rec er verd mer enn disse små 6,5 mill som det er priset til i dag. Når spillet endrer karakter, folk får de bekreftelsene de trenger, går det fort.

Synest Rec sin ledelse og styre at restart ML er så viktig at det blir feiret på noen måte? Media invitert? En egen pressemelding? Noen som vet?
Har ikke fått tilbakemelding på spørsmål til IR-kontakt.

Enig med det meste fra syklus og ser ikke bort fra at 40 pst oppgang kan komme i løpet av 2024. Er mye avhengig av om selskapet selv er villig til å sannsynliggjøre positive driftsoverskudd mot slutten av neste år, når produksjonen er trappet opp. Men håper vi kan se positive regnskapstall så tidlig som mulig neste år.

Skriv/ring Chuck Sutton og spør ham? Nils gjør en dårlig jobb i mine øyne og jeg har forstått at det ikke vits å spørre ham.

40 % kan komme raskt og i år. Det vet vi som kjenner aksjen og såg bevegelsene da ryktet om salg av Yulin gikk.

Markedet forventer i hvert fall oppstart problemer og lav pris på 30 milliarders avtalen, samtidig forventer markedet at alle som etalblerer seg i ML av batteri produsenter har andre levrandører og ikke kommer til å trenge noe fra Recsi.

Samtidig så skal nok de nylig tilbakekjøpte tomtene brukes som parkeringsplasser og ikke utvidelser.

hehe, ja :D

Er i gang med å lage en tekst til Columbia Basin Herald, med spørsmål om dei er invitert til en markering av restart ML. God ide også å ta kontakt med Sutton. Han har tidlegere vist interesse og vilje til å framsnakke selskapet sine muligheter, mer enn andre.

Samtidig nytter det lite å klage på dagens kurs. Rec må bevise eller sannsynliggjøre positiv drift.

Et lite tankeeksperiment;
Hvis Sila, Amprius og Cenate skal produsere like mye anodemateriell som Group 14 planlegger å gjøre i 2027, vil det være behov for ca 24.000 MT Silan, gitt samme Silan-miks som G14 bruker. Med en tenkt Silan-pris på 20 USD/kg betyr det en omsetning på 480 MUSD i 2027. Det er ikke mange som kan levere slike mengder Silan i USA i dag. Group 14 estimerer at 4000 MT SCC55 (dvs BAM 2 / ML, første fase pr 2024) gir opphav til 20 GWh batterikapasitet, eller er nok til å drifte 200.000 biler (100kWh pr EV). Da vil 24.000 MT i 2027 tilsvarer ca 2,4 Mill EV. I 2030 antas at det globalt vil selges 40 mill elektriske biler. Hvis den neste generasjon batterier (med silisiumbasert anodemateriell) blir en suksess, kan vi trolig anta at en stor del av disse vil inneholde silisiumbaserte anoder. Det skal bli veldig interessant å se hvordan dette markedet utvikler seg - og ikke minst hvordan REC kommer til å navigere i dette landskapet.

Og vi vet fra presentasjonen på Pareto-konferansen nylig at at Rec er i ferd med å posisjonere seg:

Dagens silangass-produksjon på 7400 MT per år skal alt i 2025 være utvidet til 30.000 MT per år, med 2/3 av leveransene i USA.

Selskapet må etter hvert orientere markedet om kontrakter som er og blir inngått, gjerne kvartalsvis oppdatering av en ordrebok.

Som det var snakk om for noen år siden så blir kontrakter nok først undertegnet når aktørene har blitt tilkjent IRA-midlene. Så mye som ligger klart her nå er mitt bet. Og dermed heller ingen innsidekjøp fra ledelsen, tror jeg - ref ditt spørsmål om dette nylig

Takk for tilbakemelding. Ang. kontrakter burde Rec etter hvert kunne gi en pekepinn på ordrereserve ut over det Hanwha vil ta imot. Vi to står nok et stykke fra hverandre i forhold til hva som skal til for å reprise aksjen. Et mulig stabilt nivå på 20-22 kr er et stykke unna. Mine aksjer kan bli liggende i skuffen til ut i 2025 før jeg selger. Da må jeg selge, forhåpentligvis ikke med tap. Synest du hausser i overkant for at vi kan være i 20 før kommende årsskifte. Ser gjerne det er for pessimistisk, men Rec trenger full kapasitetsutnyttelse (varslet fra Q4-24) for å være sikker på å drive i bra pluss. Det virker som markedet forlanger det, når selskapet selv ikke vil legge kort på bordet for å sannsynliggjøre positiv drift fra tidligere det kommende året. Ting Tar Tid i Rec.

Det som irriterer meg mest er at Molnes har hatt rett hele tiden....enn så lenge. Ikke med tanke på utsiktene, men kursutvikling.

Det svir......:) :) :)

Heldigvis har vi Harmonychain mens vi venter på oppturen i Recsi :)

MÅ ikke bare MÅ ikke miste tålmodigheten på oppløpssiden.....

Irriterer også at vi er under SB1Markets sitt kursmål på 16! Har ofte lurt på hvem av analytikerne av Rec-aksjen man skal stole mest på. Tar derfor med denne analysen fra E24-medarbeider Johann D. Sundberg, datert 6. september i år, for å holde humøret oppe:
«Det er rart at ikke Rec-aksjonærene jubler mer
Onsdagens kontraktsnyhet fra Rec Silicon fortjener mer enn et skuldertrekk fra aksjemarkedet».

Sundberg finner det «litt rart at Rec Silicon-aksjen kun er opp rundt 3 prosent onsdag ettermiddag. For det Rec Silicon-aksjonærene har ventet på og spekulert i over mange år, ble i dag en realitet. Det er inngått en avtale med hovedeieren Hanwha som forplikter seg til å kjøpe all produksjonen fra den nå nedlagte gigantfabrikken i Moses Lake i USA».

Som langsiktig Rec-aksjonær jublet jeg veldig høyt, uten at det hadde noen synlig effekt! Kursen på det tidspunkt var litt under 18 kr. Sundberg mente nok, sannsynligvis, at det var NYE investorer som burde juble høyt, og kjøpe seg inn. Det ville de faktisk gjort dumt i, for aksjen kan i skrivende stund kjøpes til kr 15,29.

Vet ikke hva Sundberg måtte mene om dagens kurs, men dette skal være en positiv kommentar. Så tar med litt mer av argumentasjonen fra 6. september:
«Fremtidig lønnsomhet er fortsatt uviss. Men megatrenden er intakt. Når nå USA satser på solenergi, er det langsiktige muligheter for selskaper som leverer til industrien som skal bygge solenergianleggene. Det er en megatrend som taler til Rec Silicons gunst. I skrivende stund handles Rec Silicon-aksjen til noe under 18 kroner. Det er mindre enn det Hanwha betalte da de gikk inn på 20 kroner».

Nå fikk du meg i godt humør :) jeg selger Harm og kjøper mer i Recsi :)

Nå er vi over 3 kroner ned siden finansieringsutfordringene ble løst og 30 milliarders avtalen ble signert+ salg av Yulin med 1.5 millirader på vei inn på konto.

Jeg klager ikke, bare bekrefter. MÅ jo være tidenes kjøpsmulighet med 10X innen rekkevidde når de produserer på100%.

Daytradere går vel mye i flokk? Og RECSI er ikke «in» når andre aksjer går opp 20-30 prosent dag etter dag.

Men skjønner de som mener at nedgangen i det siste er en kjøpsmulighet.

Daytraders, kursmanipulasjon hovedsaklig. Alle som har sittet lenge i denne aksjen vet at kursen er bokstavelig talt en karusell..

Får vi en dårlig nyhet nå om oppstartsproblemer eller utsettelse ser vi kanskje 12 - 13 tallet fort

Sier meg helt enig i det, spekuleringen er jo et kjøpstilbud av Hanwah for 100% av RECSI. Først på 20kr, deretter 25kr.

Tror vi at de kommer til å "fake" oppstartproblemer for å få kjøpt 100% av selskapet for en slikk og ingenting ??

HUSK: verden er en kynisk plass hvor mange gjør ALT for penger og makt......

Ja det er fullt mulig det..

Fremover hadde en børsnotering på NYSE vært meget positivt, kanskje da nås den potensielle kursen rec aksjonærer lengter? Blir spennende hvordan kursen reagerer mot 1.nov og videre.

lister oss mot pluss nå
Jeg ser mange er redde for utsettelser, jeg er egendlig ikke det.
REC har levert det ledelsen har sagt lenge, men når det er sagt så har vel mange store CAPEXer lett for å overskride litt på oppstartstiden.
En eventuell utsettelse vil ikke bli kunngjort før 1 november og da med en kort uke eller to så ser vi

Men jeg har troen på 23 etter Q1 24 res er på bordet, det er mitt mål pr dato

Null

Ja, verden er kynisk, men det var litt av en konspirasjons-teori! Hven skulle «de» være som eventuelt «faker» oppstartproblemer? At Hanwha skulle presse Rec til å ta en bløff?

Og hvilken kurs ser du som «en slikk og ingenting»? 18-19 kr?

Ser da ud til de har god tid, og alt er på plan.
Our teammates work hard and their dedication is greatly appreciated! So, today in Moses Lake we hosted a “pop-up” lunch from Tacos El Rey A delightful meal served against the backdrop of lovely autumn colors. Thank you, Tacos El Rey, for a terrific meal and excellent service!