INNGÅTT FUSJOJNSAVTALE, EIERNE I SR-BANK FÅR 68,88%
Oslo (Infront TDN Direkt): Styrene i SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 Sørøst-Norge har vedtatt en plan for sammenslåing av bankene og danne SpareBank 1 Sør-Norge. Fusjonen vil være innvannende for begge bankers eiere.
Det fremgår av meldinger fra bankene torsdag.
Bankene enige om et bytteforhold på 68,88 prosent til SpareBank 1 SR-Bank og 31,12 prosent til SpareBank 1 Sørøst-Norge.
SpareBank 1 Sør-Norge forventer å kunne ta ut kapitalsynergier gjennom å benytte IRB-modellen til SpareBank 1 SR-Bank på porteføljen til SpareBank 1 Sørøst-Norge og disse er estimert til om lag 2,5 milliarder kroner.
Årlige synergier relatert til drift og funding er estimert til om lag 150 millioner kroner. Synergiuttaket vil starte på fusjonstidspunktet, og antas å nå full effekt etter om lag tre år.
"Banken vil som SIFI-bank og med A-IRB status bli en kraftfull konkurrent og utfordrer i storkundesegmentet. Det er en klar ambisjon å oppnå inntektssynergier på sikt. Fusjonen vil være innvannende for begge bankers eiere", opplyses det.
For å styrke ren kjernekapital som følge av strengere regulatoriske krav, og for å kunne videreføre sin gjeldende utbyttepolitikk og opprettholde utlånsvekst, vil SpareBank 1 SR-Bank i tillegg gjennomføre en rettet emisjon av nye aksjer på om lag 1 milliard kroner som planlegges plassert etter børsens stengetid i dag. Tegningskursen i emisjonen vil bli fastsatt på basis av resultatet i bookbuilding-prosessen.
SpareBank 1 SR-Bank skal basert på det avtalte bytteforholdet utstede i alt 111.187.338 aksjer som vederlag for eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Sørøst-Norge, hvorav 67.485.793 aksjer er vederlag til egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Sørøst-Norge og 43.701.545 aksjer er vederlag til de tre sparebankstiftelsene SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum for grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Det innebærer at ett egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge gir 0,481702 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.
I tillegg til vederlag i form av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank vil egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Sørøst-Norge motta et kontantvederlag på 4,33235 kroner per egenkapitalbevis, eller totalt 606.956.000 kroner. Tilsvarende skal de tre sparebankstiftelsene i tillegg til aksjer i SpareBank 1 SR-Bank motta et samlet kontantvederlag på totalt 393.44.263.kroner som vederlag for grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Hovedkontoret for SpareBank 1 Sør-Norge skal være i Stavanger. SpareBank 1 Sør-Norge blir Norges største sparebank, med om lag 2300 medarbeidere og vil ha rundt 500 milliarder kroner i forvaltningskapital, og 375 milliarder kroner i utlån til folk og bedrifter.
"Sammenslåingen gir økt konkurransekraft, økt tilstedeværelse og banken vil være attraktiv for kunder, medarbeidere og eiere. SpareBank 1 Sør-Norge blir en sparebank og et finanskonsern som vil kunne øke samlet kredittgivning til norsk næringsliv, med større løfteevne, kompetanse og nettverk for lokale bedrifter og arbeidsplasser", opplyses det.
Nåværende konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer, blir konsernsjef i SpareBank 1 Sør-Norge, mens nåværende konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen, blir visekonsernsjef. Nåværende finansdirektør i SpareBank 1 SR-Bank, Inge Reinertsen blir finansdirektør i det sammenslåtte konsernet.
Styrets leder skal fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen være styrets leder i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Finn Haugan. Styrets nestleder skal være styreleder i SpareBank 1 SR-Bank, Dag Mejdell.
Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen den 1. juli 2024.
Det fremgår av meldinger fra bankene torsdag.
Bankene enige om et bytteforhold på 68,88 prosent til SpareBank 1 SR-Bank og 31,12 prosent til SpareBank 1 Sørøst-Norge.
SpareBank 1 Sør-Norge forventer å kunne ta ut kapitalsynergier gjennom å benytte IRB-modellen til SpareBank 1 SR-Bank på porteføljen til SpareBank 1 Sørøst-Norge og disse er estimert til om lag 2,5 milliarder kroner.
Årlige synergier relatert til drift og funding er estimert til om lag 150 millioner kroner. Synergiuttaket vil starte på fusjonstidspunktet, og antas å nå full effekt etter om lag tre år.
"Banken vil som SIFI-bank og med A-IRB status bli en kraftfull konkurrent og utfordrer i storkundesegmentet. Det er en klar ambisjon å oppnå inntektssynergier på sikt. Fusjonen vil være innvannende for begge bankers eiere", opplyses det.
For å styrke ren kjernekapital som følge av strengere regulatoriske krav, og for å kunne videreføre sin gjeldende utbyttepolitikk og opprettholde utlånsvekst, vil SpareBank 1 SR-Bank i tillegg gjennomføre en rettet emisjon av nye aksjer på om lag 1 milliard kroner som planlegges plassert etter børsens stengetid i dag. Tegningskursen i emisjonen vil bli fastsatt på basis av resultatet i bookbuilding-prosessen.
SpareBank 1 SR-Bank skal basert på det avtalte bytteforholdet utstede i alt 111.187.338 aksjer som vederlag for eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Sørøst-Norge, hvorav 67.485.793 aksjer er vederlag til egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Sørøst-Norge og 43.701.545 aksjer er vederlag til de tre sparebankstiftelsene SpareBank 1 Stiftelsen BV, Sparebankstiftelsen Telemark og Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Modum for grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Sørøst-Norge. Det innebærer at ett egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sørøst-Norge gir 0,481702 aksjer i SpareBank 1 SR-Bank.
I tillegg til vederlag i form av aksjer i SpareBank 1 SR-Bank vil egenkapitalbeviseierne i SpareBank 1 Sørøst-Norge motta et kontantvederlag på 4,33235 kroner per egenkapitalbevis, eller totalt 606.956.000 kroner. Tilsvarende skal de tre sparebankstiftelsene i tillegg til aksjer i SpareBank 1 SR-Bank motta et samlet kontantvederlag på totalt 393.44.263.kroner som vederlag for grunnfondskapitalen i SpareBank 1 Sørøst-Norge.
Hovedkontoret for SpareBank 1 Sør-Norge skal være i Stavanger. SpareBank 1 Sør-Norge blir Norges største sparebank, med om lag 2300 medarbeidere og vil ha rundt 500 milliarder kroner i forvaltningskapital, og 375 milliarder kroner i utlån til folk og bedrifter.
"Sammenslåingen gir økt konkurransekraft, økt tilstedeværelse og banken vil være attraktiv for kunder, medarbeidere og eiere. SpareBank 1 Sør-Norge blir en sparebank og et finanskonsern som vil kunne øke samlet kredittgivning til norsk næringsliv, med større løfteevne, kompetanse og nettverk for lokale bedrifter og arbeidsplasser", opplyses det.
Nåværende konsernsjef i SpareBank 1 SR-Bank, Benedicte Schilbred Fasmer, blir konsernsjef i SpareBank 1 Sør-Norge, mens nåværende konsernsjef i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Per Halvorsen, blir visekonsernsjef. Nåværende finansdirektør i SpareBank 1 SR-Bank, Inge Reinertsen blir finansdirektør i det sammenslåtte konsernet.
Styrets leder skal fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen være styrets leder i SpareBank 1 Sørøst-Norge, Finn Haugan. Styrets nestleder skal være styreleder i SpareBank 1 SR-Bank, Dag Mejdell.
Det tas sikte på å gjennomføre sammenslåingen den 1. juli 2024.
Redigert 26.10.2023 kl 08:08
Du må logge inn for å svare
The Godfather
26.10.2023 kl 23:45
1017
SpareBank 1 SR-Bank ASA: Vellykket plassering av rettet emisjon
Oslo, 26. oktober 2023. Det vises til børsmelding fra SpareBank 1 SR-Bank ASA ("Banken" eller "Selskapet") som ble publisert 26. oktober 2023 vedrørende en planlagt rettet emisjon av nye aksjer (den "Rettede Emisjonen"). Banken har engasjert Arctic Securities AS, SpareBank 1 Markets AS og SpareBank 1 SR-Bank ASA, avdeling Corporate Finance, som tilretteleggere (samlet, "Tilretteleggerne") i den Rettede Emisjonen.
Banken har gleden av å kunngjøre at den Rettede Emisjonen har blitt vellykket gjennomført, ved innhenting av omtrent NOK 1 mrd. i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon, hvor 8 517 887 nye aksjer ("Nye Aksjer") vil bli utstedt til en pris per Nye Aksje på NOK 117,40 ("Tegningskursen"). Emisjonen var betydelig overtegnet.
Banken ønsker å benytte nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen til å møte økte regulatoriske krav og for å kunne videreføre sin gjeldende utbyttepolitikk og planlagte utlånsvekst i 2024.
Book-buildingperioden for den Rettede Emisjonen ble avsluttet etter handelsslutt på Euronext Oslo Børs i dag. Melding om tildeling av Nye Aksjer og betalingsinstruks forventes sendt til investorene via melding fra Tilretteleggerne 27. oktober 2023.
Sparebankstiftelsen SR-Bank, nærstående til styremedlem Kjetil Skjæveland, ble tildelt 3 700 000 Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen tilsvarende omtrent NOK 434 380 000.
Levering av de Nye Aksjene til investorene i den Rettede Emisjonen er forventet å finne sted på eller omkring 31. oktober 2023 gjennom levering-mot-betaling (DVP), med unntak for leveringen til Sparebankstiftelsen SR-Bank og SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. For å kunne fasilitere for DVP oppgjøret, vil de Nye Aksjene som leveres bestå av eksisterende aksjer i Banken som er fri for heftelser og som allerede er blitt tatt opp til handel på Oslo Børs
https://newsweb.oslobors.no/message/602336
Oslo, 26. oktober 2023. Det vises til børsmelding fra SpareBank 1 SR-Bank ASA ("Banken" eller "Selskapet") som ble publisert 26. oktober 2023 vedrørende en planlagt rettet emisjon av nye aksjer (den "Rettede Emisjonen"). Banken har engasjert Arctic Securities AS, SpareBank 1 Markets AS og SpareBank 1 SR-Bank ASA, avdeling Corporate Finance, som tilretteleggere (samlet, "Tilretteleggerne") i den Rettede Emisjonen.
Banken har gleden av å kunngjøre at den Rettede Emisjonen har blitt vellykket gjennomført, ved innhenting av omtrent NOK 1 mrd. i bruttoproveny gjennom en rettet emisjon, hvor 8 517 887 nye aksjer ("Nye Aksjer") vil bli utstedt til en pris per Nye Aksje på NOK 117,40 ("Tegningskursen"). Emisjonen var betydelig overtegnet.
Banken ønsker å benytte nettoprovenyet fra den Rettede Emisjonen til å møte økte regulatoriske krav og for å kunne videreføre sin gjeldende utbyttepolitikk og planlagte utlånsvekst i 2024.
Book-buildingperioden for den Rettede Emisjonen ble avsluttet etter handelsslutt på Euronext Oslo Børs i dag. Melding om tildeling av Nye Aksjer og betalingsinstruks forventes sendt til investorene via melding fra Tilretteleggerne 27. oktober 2023.
Sparebankstiftelsen SR-Bank, nærstående til styremedlem Kjetil Skjæveland, ble tildelt 3 700 000 Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen tilsvarende omtrent NOK 434 380 000.
Levering av de Nye Aksjene til investorene i den Rettede Emisjonen er forventet å finne sted på eller omkring 31. oktober 2023 gjennom levering-mot-betaling (DVP), med unntak for leveringen til Sparebankstiftelsen SR-Bank og SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. For å kunne fasilitere for DVP oppgjøret, vil de Nye Aksjene som leveres bestå av eksisterende aksjer i Banken som er fri for heftelser og som allerede er blitt tatt opp til handel på Oslo Børs
https://newsweb.oslobors.no/message/602336
The Godfather
27.11.2023 kl 07:30
560
Oslo (Infront TDN Direkt): Sparebank 1 Nord-Norge, Sparebank 1 SMN og Sparebank 1 SR-Bank har mottatt nødvendige godkjennelser fra myndighetene for å øke sitt eierskap i Sparebank 1 Markets, der bankene overdrar sine kapitalmarkedsvirksomheter til meglerhuset. I tillegg gjøres en rettet emisjon mot Sparebank 1 SR-Bank på 132 millioner kroner.
Det fremgår av meldinger fra bankene fredag.
Etter gjennomføringen av transaksjonen vil eierskapet i SpareBank 1 Markets være følgende; Sparebank 1 Nord-Norge vil eie 18,1 prosent, Sparebank 1 SMN vil eie 39,9 prosent og Sparebank 1 SR-Bank vil eie 33,34 prosent.
Det fremgår av meldinger fra bankene fredag.
Etter gjennomføringen av transaksjonen vil eierskapet i SpareBank 1 Markets være følgende; Sparebank 1 Nord-Norge vil eie 18,1 prosent, Sparebank 1 SMN vil eie 39,9 prosent og Sparebank 1 SR-Bank vil eie 33,34 prosent.