POLIGHT Q2
Jeg mistenker sterkt at Investtechs artikkel med følgende budskap: "selg poLight før Q, den skal statistisk sett gå ned på Q" har bidratt til noe økt salg i forkant av Q. Og, når mange nok har solgt aksjene fordi de gambler på at noen andre skal selge BILLIGERE ETTER Q, så blir dette et spennende psykologisk spill.
Jeg hadde denne diskusjonen med meg selv for litt siden, og tenker at "HVOR ILLE KAN POLIGHT PRESENTERE PROGRESJON OG FORECAST I MORGEN?" "HAR DE KANSELLERINGER"? "HAR DE FORTSATT ALLE STORE AR/MR-OEMS I AF-PROSJEKTER?"
Jeg konkluderte for meg selv med at aksjekursen er blitt såpass utbombet i forbindelse med emisjonen I H1 at det må være mye større oppside-"risiko" enn nedside fremover. Selskapet er jo på god vei inn som standardløsning for AR-/MR-briller med AF. Sjekke denne setningen fra Capital Market Day-presentasjonen:
"TLens has taken over ALL of the 1st AF camera projects at leading OEM customers."
Og det er ikke meg som har uthevet "ALL" i denne påstanden!
Aksjen stod som kjent i Q1 i 1,6 milliard i MCAP på forventning om et stort navn i MixedReality i 2024. I dag har de MCAP på 0,4 milliard, men har mangedoblet cashbeholdningen til hele 200 mill på bok, nok materiale til en enorm masseproduksjon av TLens, og 222 pågående prosjekter. Cash rekker til drift i omtrent 8 kvartaler (2år) ... MCAP er altså 1/4 (25%) av MCAP for 2 kvartaler siden, mens Cashbeholdning er over 3X 300%). Og ikke minst, dette MR-prosjektet er fortsatt i pipeline!
Hvor ille kan det da faktisk bli presentert i morgen?
Jeg tenker derfor at det er større sjanse for at vi skal nærme oss tidligere MCAP enn å gå ytterligere ned. Det er jo tross alt ikke kommet melding om kansellering av dette ene av mange prosjekter vi venter på!
Men tilbake til dette med Investtech. Investtech oppfordret altså til salg i forkant av Q, siden aksjen har falt i forbindelse med Q en del ganger før. Statistikken er argument for at den skal ned igjen, men det er ikke forankrret i noe i selsskapet... det er litt rart egentlig, for forrige nedgang på Q4-rapporten var fordi det ble annonsert emisjon I 2024. Og den er vi ferdig med!
Men, dette med nedgang, det var jo heller ikke tilfellet forrige Q, altså Q1-24! Det tror jeg mange har glemt, virker det som.
Forrige Q gikk kurs fra 2,685 til 3,3 og så videre opp til over 4 i løpet av ei uke. Det er såpass mye som skjer at ting skal nærme seg trinnvis her, og jeg mener vi har mye gøy å se fremover mot nå, både prosjekter, events, lanseringer og f.eks Sharp Tech-Day, Meta Connect lanseringsevent, Huawei Connect, flere poLight-events som f.eks Vision event, SPiE, CIOE (Kina-event), CES og mye mer. MWC er også under oppseiling.
Og hva skjer om mange har solgt aksjene og tenker å kjøpe billig tilbake i morgen? Jo, dersom poLight forteller oss at ting er på sporet, alt går fremover som før, AR/MR lover godt, etc, så blir det neppe mange som vil selge aksjer enda billigere i morgen, ergo riktig farge på børsdagen i morgen. Min magefølelse var på denne tankegangen, og det blir interessant å se hva presentasjonen viser, særlig Q&A. Der kommer det noen interessante spørsmål jeg håper vi får svar på ;)
Jeg hadde denne diskusjonen med meg selv for litt siden, og tenker at "HVOR ILLE KAN POLIGHT PRESENTERE PROGRESJON OG FORECAST I MORGEN?" "HAR DE KANSELLERINGER"? "HAR DE FORTSATT ALLE STORE AR/MR-OEMS I AF-PROSJEKTER?"
Jeg konkluderte for meg selv med at aksjekursen er blitt såpass utbombet i forbindelse med emisjonen I H1 at det må være mye større oppside-"risiko" enn nedside fremover. Selskapet er jo på god vei inn som standardløsning for AR-/MR-briller med AF. Sjekke denne setningen fra Capital Market Day-presentasjonen:
"TLens has taken over ALL of the 1st AF camera projects at leading OEM customers."
Og det er ikke meg som har uthevet "ALL" i denne påstanden!
Aksjen stod som kjent i Q1 i 1,6 milliard i MCAP på forventning om et stort navn i MixedReality i 2024. I dag har de MCAP på 0,4 milliard, men har mangedoblet cashbeholdningen til hele 200 mill på bok, nok materiale til en enorm masseproduksjon av TLens, og 222 pågående prosjekter. Cash rekker til drift i omtrent 8 kvartaler (2år) ... MCAP er altså 1/4 (25%) av MCAP for 2 kvartaler siden, mens Cashbeholdning er over 3X 300%). Og ikke minst, dette MR-prosjektet er fortsatt i pipeline!
Hvor ille kan det da faktisk bli presentert i morgen?
Jeg tenker derfor at det er større sjanse for at vi skal nærme oss tidligere MCAP enn å gå ytterligere ned. Det er jo tross alt ikke kommet melding om kansellering av dette ene av mange prosjekter vi venter på!
Men tilbake til dette med Investtech. Investtech oppfordret altså til salg i forkant av Q, siden aksjen har falt i forbindelse med Q en del ganger før. Statistikken er argument for at den skal ned igjen, men det er ikke forankrret i noe i selsskapet... det er litt rart egentlig, for forrige nedgang på Q4-rapporten var fordi det ble annonsert emisjon I 2024. Og den er vi ferdig med!
Men, dette med nedgang, det var jo heller ikke tilfellet forrige Q, altså Q1-24! Det tror jeg mange har glemt, virker det som.
Forrige Q gikk kurs fra 2,685 til 3,3 og så videre opp til over 4 i løpet av ei uke. Det er såpass mye som skjer at ting skal nærme seg trinnvis her, og jeg mener vi har mye gøy å se fremover mot nå, både prosjekter, events, lanseringer og f.eks Sharp Tech-Day, Meta Connect lanseringsevent, Huawei Connect, flere poLight-events som f.eks Vision event, SPiE, CIOE (Kina-event), CES og mye mer. MWC er også under oppseiling.
Og hva skjer om mange har solgt aksjene og tenker å kjøpe billig tilbake i morgen? Jo, dersom poLight forteller oss at ting er på sporet, alt går fremover som før, AR/MR lover godt, etc, så blir det neppe mange som vil selge aksjer enda billigere i morgen, ergo riktig farge på børsdagen i morgen. Min magefølelse var på denne tankegangen, og det blir interessant å se hva presentasjonen viser, særlig Q&A. Der kommer det noen interessante spørsmål jeg håper vi får svar på ;)
Myrabakk
14.08.2024 kl 20:14
3069
Kan forresten fremheve denne enda tydeligere fra CMD-rapporten til poLight:
"TLens has taken over ALL of the 1st AF camera projects at leading OEM customers."
Dette er altså snakk om Autofocus -kameraer I AR-briller og MR-briller. Når dette blir bredere kjent så håper jeg vi ser hva poLight er I ferd med å oppnå!
"TLens has taken over ALL of the 1st AF camera projects at leading OEM customers."
Dette er altså snakk om Autofocus -kameraer I AR-briller og MR-briller. Når dette blir bredere kjent så håper jeg vi ser hva poLight er I ferd med å oppnå!
Eqnrqec
14.08.2024 kl 23:33
2899
Veldig spent på rapporten i morgen, men redd for det blir litt blablabla som tidligere, føler Isaksen er for defensiv i sin tale! Ganske sikker på nedgang, men har ikke solgt en eneste aksje, fortsatt stor tro på selskapet. Det som fortsatt forundrer meg er at innsidehandel er ikke eksisterende, det er rett å slett merkelig!
klaesp
15.08.2024 kl 07:45
2607
Stigende progresjon
the company
continues to improve its position in the AR/MR market and activity gradually
increased in the industrial/barcode market. News flow during the quarter
confirms this development..
200 mill på bok i kombinasjon med spennende Q3 hvor det kan komme spennende nyheter 🥳
the company
continues to improve its position in the AR/MR market and activity gradually
increased in the industrial/barcode market. News flow during the quarter
confirms this development..
200 mill på bok i kombinasjon med spennende Q3 hvor det kan komme spennende nyheter 🥳
Redigert 15.08.2024 kl 07:53
Du må logge inn for å svare
Myrabakk
15.08.2024 kl 07:57
2573
Pen rapport dette!!
Gikk rett inn på AR/MR, og der fant jeg det jeg ønsket å se:
"Potential consumer-oriented opportunities are increasing in number and becoming increasingly mature." 🤩
Gikk rett inn på AR/MR, og der fant jeg det jeg ønsket å se:
"Potential consumer-oriented opportunities are increasing in number and becoming increasingly mature." 🤩
klaesp
15.08.2024 kl 08:49
2475
Re
becoming increasingly mature.
Spennende med tanke på de neste ukene/mnd
becoming increasingly mature.
Spennende med tanke på de neste ukene/mnd
Blygen
15.08.2024 kl 14:40
2277
Satser på pen oppgang fremover og hilser velkommen til nye aksjonærer:)....dere har tatt et godt valg:))
Blygen
15.08.2024 kl 15:23
2198
Etter denne rapporten kommer nok innsidekjøp til å meldes utover...mitt eget kursmål 15nok i løpet av 1 år....
Redigert 15.08.2024 kl 16:08
Du må logge inn for å svare
Myrabakk
15.08.2024 kl 16:16
2122
Fantastisk rapport, men jeg tror faktisk ikke det kommer innsidekjøp med det første. Det ligger en MR-brille I pipeline som skal ut om ikke så alt for lenge, og de som kjenner til dette prosjektet og tidslinjen i poLight kan neppe handle på den infoen.
Dessuten har poLights innsidere en god del opsjoner. Disse er verdt omtrent ikke noe i dag, men med et pst pene Major Players meldt så vil disse få en nice verdi. Da tipper jeg vi ser innløsning av noen opsjoner. poLight holder en lav lønnsprofil i forhold til hva de ansatte har av utdanning. Mange har faktisk doktorgrad i optikk, doktorgrad i mekanikk, etc, og slik kompetanse er grisedyr!! Og attraktiv! Det å holde lav lønn på ledende ansatte med slik kompetanse er litt risikabelt, men med et godt opsjonsprogram så er det mulig. Det å kunne se at f.eks ALLE STORE OEMs I AR/MR jobber med konkrete prosjekter med poLight vil kanskje være nok til at de nøkkelansatte i selskapet ser fremover på den belønningen de vil få når slike blir offentliggjort
For det er ikke tull. Alle store aktører innen AR- og MR-briller jobber med Autofokusprosjekter med poLight. Det er nettopp det dette er, alle de store! Man kan tygge litt på den. Da får man fort smaken på hva det betyr. Skal man ramse opp de store OEMs som jobber innen denne vertikalen så dukker i alle fall følgende opp:
Microsoft
Google
Meta
Apple
Amazon
Snap?
Magic Leap
Vuzix
Sony
Samsung
+++
Jeg skjønner godt at det er enkelt å beholde poLightansatte, selv om grunnlønn er relativt lav sett opp mot kompetanse!
Blir bra dette, særlig med bekreftelsen på CONSUMER-caset som ble snakket om, og som jeg forstår er klart for mulig høyvolum masseproduksjon og lansering om kortere tid enn i alle fall jeg hadde trodd!!
Dessuten har poLights innsidere en god del opsjoner. Disse er verdt omtrent ikke noe i dag, men med et pst pene Major Players meldt så vil disse få en nice verdi. Da tipper jeg vi ser innløsning av noen opsjoner. poLight holder en lav lønnsprofil i forhold til hva de ansatte har av utdanning. Mange har faktisk doktorgrad i optikk, doktorgrad i mekanikk, etc, og slik kompetanse er grisedyr!! Og attraktiv! Det å holde lav lønn på ledende ansatte med slik kompetanse er litt risikabelt, men med et godt opsjonsprogram så er det mulig. Det å kunne se at f.eks ALLE STORE OEMs I AR/MR jobber med konkrete prosjekter med poLight vil kanskje være nok til at de nøkkelansatte i selskapet ser fremover på den belønningen de vil få når slike blir offentliggjort
For det er ikke tull. Alle store aktører innen AR- og MR-briller jobber med Autofokusprosjekter med poLight. Det er nettopp det dette er, alle de store! Man kan tygge litt på den. Da får man fort smaken på hva det betyr. Skal man ramse opp de store OEMs som jobber innen denne vertikalen så dukker i alle fall følgende opp:
Microsoft
Meta
Apple
Amazon
Snap?
Magic Leap
Vuzix
Sony
Samsung
+++
Jeg skjønner godt at det er enkelt å beholde poLightansatte, selv om grunnlønn er relativt lav sett opp mot kompetanse!
Blir bra dette, særlig med bekreftelsen på CONSUMER-caset som ble snakket om, og som jeg forstår er klart for mulig høyvolum masseproduksjon og lansering om kortere tid enn i alle fall jeg hadde trodd!!
FunHouseComp
15.08.2024 kl 21:51
1840
Tipper denne rosgun slenger seg på tråden som langsiktig investor om ikke lenge, eller oppretter 10 egne tråder om alt han har sett og hørt i PLT. Det er svært sannsynlig.
Redigert 15.08.2024 kl 21:51
Du må logge inn for å svare
Myrabakk
16.08.2024 kl 15:23
1463
Jeg ble slettes ikke overrasket over grønne tall på denne Q
Det er enkel logikk:
MCAP 40mill$
Cash 20mill$
Eiendeler (wafers++) 10mill$
Da er hele selskapet med patenter, kundeprosjelter, avtaler, POCer og hele "røkla" ellers priset til 10mill$.
Altså: selskapets egenverdi med IP til hele TLens/TWedge/++ er verdt 100 millioner.
Det er jo bare smuler i tech-verden, og tenk på hvem de kjører prosjekter med, og hvilken status de har til dem:
"TLens has taken over ALL of the 1st AF camera projects at leading OEM customers."
Tenk nå på hva dette betyr! Kjenner du til noen store selskaper som jobber med AR/MR-briller? Om svaret er "ja", så kan du nå få bekreftet at det selskapet jobber med poLight!😉
Det er enkel logikk:
MCAP 40mill$
Cash 20mill$
Eiendeler (wafers++) 10mill$
Da er hele selskapet med patenter, kundeprosjelter, avtaler, POCer og hele "røkla" ellers priset til 10mill$.
Altså: selskapets egenverdi med IP til hele TLens/TWedge/++ er verdt 100 millioner.
Det er jo bare smuler i tech-verden, og tenk på hvem de kjører prosjekter med, og hvilken status de har til dem:
"TLens has taken over ALL of the 1st AF camera projects at leading OEM customers."
Tenk nå på hva dette betyr! Kjenner du til noen store selskaper som jobber med AR/MR-briller? Om svaret er "ja", så kan du nå få bekreftet at det selskapet jobber med poLight!😉
Redigert 16.08.2024 kl 15:23
Du må logge inn for å svare
Londonmannen
I går kl 09:12
1152
Polight er inne i et meget spennende halvår. Utviklingen innen AR/MR vertikale går raskt, trolig raskere enn mange forventet, og nye produkter er på beddingen til å bli lansert. Polight sin teknologi er trolig å finne i flere, for ikke å si samtlige av dem. Ikke glem hva ØI uttalte på Polight sin CMD; Polight har The Solutions for AF i AR/MR produkter.
På Q2 presentasjonen hinter ØI også om at det kan skje ting innen smarttelefon vertikalen. I tillegg kan TLens benyttes i en hel rekke andre produkter. Men det er først når TLens blir tatt inn og benyttet i produkter for consumermarkedet at det virkelig vil ta av. Noe son ØI uttalte på Q2 presentasjonen forventes å skje innen 12-18 måneder.
Og fortsatt kan man handle Polight aksjer til rundt 4-tallet. Det må anses å være et realt kupp. Gi aksjen ett år, såtenker jeg mange vil undre seg over at man fikk handle den på 4-tallet så sent som august 2024.
Ha en fortsatt god helg.
På Q2 presentasjonen hinter ØI også om at det kan skje ting innen smarttelefon vertikalen. I tillegg kan TLens benyttes i en hel rekke andre produkter. Men det er først når TLens blir tatt inn og benyttet i produkter for consumermarkedet at det virkelig vil ta av. Noe son ØI uttalte på Q2 presentasjonen forventes å skje innen 12-18 måneder.
Og fortsatt kan man handle Polight aksjer til rundt 4-tallet. Det må anses å være et realt kupp. Gi aksjen ett år, såtenker jeg mange vil undre seg over at man fikk handle den på 4-tallet så sent som august 2024.
Ha en fortsatt god helg.
Myrabakk
I går kl 13:11
975
Yes, og dette med consumerprodukt vil det være mulig å kunne avsløre kundenavn på allerede senere 2024 ved litt gravearbeid. Kunden kommer til å kjøre roadshow for å showcase produktet senere i år, og det skal det være mulig å finne noe på!! Det kan bli en kjempetrigger for selskapet, for dette er uttalt å være "potential high volume case".
Dette er Gigantprosjektet som kunden med mange hundre ansatte dedikert jobben med TLens I display i consumerprodukt
Dette er Gigantprosjektet som kunden med mange hundre ansatte dedikert jobben med TLens I display i consumerprodukt
Londonmannen
I går kl 13:39
947
Stoler på at du Myrabakken fortsetter å grave utover høsten og at du på ett eller annet tidspunkt blir i stand til å avsløre hvilke firma som står bak. Det er vel neppe å vente for mye om man tror det dreier seg om en av de virkelig store tungvekterne som fortsatt sjuler sitt bruk av TLens…..
aksjeintr
I går kl 14:02
923
På 12-18 mnd så har jeg atskillig mye mere tro på PLT en Idex og Ensu som «lottoaksje». Uten sammenligning forøvrig, men se på feks Napa. Det har gått noen år før «gjennombruddet» kom der også. Innen 2-3 år kan PLT gjerne ha en kurs på 30-50 NOK. Spørsmålet er om en har trua, hvis ja så er dagens kurser en gavepakke.
Myrabakk
I går kl 15:38
834
Jeg kjører på og intensiverer gravingen utover nå. Det er så vanvittig mye som rører seg at det kommer til å bli mye å følge med på... kanskje for mye til at man kan få med seg alt. Da er det nice at det er noe omkring 1700 mennesker på poLight-gruppen på Discord, og mange av disse som graver!
Vi setter forresten opp en podcastepisode i poLight-podden onsdag kommende uke klokka 18.00 og der vil vi gå gjennom en del av hva som rører seg, hva som er av events, og jeg regner med vi kommer litt innom tips til de som vil grave selv men som kanskje ikke er helt sikre på hvor man begynner.
Jeg vil påstå at dersom vi klarer å spore opp hvem som skal lansere MixedReality-brille med poLight TLens nå i 2024, og/eller hvem som nå i år vil presentere TLens I prototyp på laser-beam-steering i slim-design AR-brille for potensielt high volume consumercase før børsmeldingene kommer så kan man treffe gullfuglen.
Begge disse storprosjektet har pågått over flere år, så det blir gøy å endelig få se. Men, for flere år siden var det stort sett bare 1 geografisk område som drev med slik utvikling, og det er Bay Area. Det betyr implisitt at det er en stor sannsynlighet for at det er selskaper som kommer derfra. Ingen garanti, men det er i alle fall gøy å vite at poLight jobber med alle der!
Vi setter forresten opp en podcastepisode i poLight-podden onsdag kommende uke klokka 18.00 og der vil vi gå gjennom en del av hva som rører seg, hva som er av events, og jeg regner med vi kommer litt innom tips til de som vil grave selv men som kanskje ikke er helt sikre på hvor man begynner.
Jeg vil påstå at dersom vi klarer å spore opp hvem som skal lansere MixedReality-brille med poLight TLens nå i 2024, og/eller hvem som nå i år vil presentere TLens I prototyp på laser-beam-steering i slim-design AR-brille for potensielt high volume consumercase før børsmeldingene kommer så kan man treffe gullfuglen.
Begge disse storprosjektet har pågått over flere år, så det blir gøy å endelig få se. Men, for flere år siden var det stort sett bare 1 geografisk område som drev med slik utvikling, og det er Bay Area. Det betyr implisitt at det er en stor sannsynlighet for at det er selskaper som kommer derfra. Ingen garanti, men det er i alle fall gøy å vite at poLight jobber med alle der!
Londonmannen
I dag kl 09:14
404
Takk Myrabakk. Og ingen kan vel bli overrasket dersom det nå skjer en reprising av PoLight. For med alt det PoLight sin teknologi nå synes å være involvert i, så er det mildt sagt merkelig at kursen har fått lov å surre på 3-tallet gjennom sommeren. Tydelig at mange investorer ikke er blitt klar over PoLight og dens potensiale.
Redigert i dag kl 09:16
Du må logge inn for å svare
Blygen
I dag kl 09:17
393
Tar seg opp etterhvert som flere får øynene opp....har lastet jevnt opp gjennom sommeren:)
Londonmannen
I dag kl 09:39
341
Heldige vi som har hatt PoLight på radaren i 2024. Men det er mange, svært mange som ennå ikke har satt seg inn i den og som fortsatt tror PoLight er en døgnflue uten en fremtid. Tror nok at mang en investor skal få seg en kraftig aha-opplevelse de kommende 12-18 månedene.
Blygen
I dag kl 09:58
287
Plt er i starten på en vanvittig reprising.....4, 5 eller 6nok er bare småtteri i.f.t hva kursen skal eksplodere opp til....
klaesp
I dag kl 10:04
257
Jupp, dette blir veldig spennende.
Har de fått inn en større ordre siden kursen har gått så mye,?
Har de fått inn en større ordre siden kursen har gått så mye,?
CatchTrader
I dag kl 10:06
247
Spennende tid i PLT nå, tror vi står på startstreken av noe stort. Blir gøy å se tilbake på denne kursen om litt - Vi må opprette noen merkedager ;)
Blygen
I dag kl 10:30
170
Nå gjelder det å bare vente...tålmodighet over tid nå, så ser man kurser som blir eventyrlige:)
Londonmannen
I dag kl 10:32
162
Joda, gi PoLight-aksjen ett år så vil man ha hatt en eventyrlig reise. Men jeg tror nok at vi allerede høsten 2024 passerer 20-tallet. Leser man Myrabakk sine innlegg så vil man for se at det skjer, og kan skje mye hyggelig i tiden frem mot nyttår. Hendelser jeg tror det vil bli vanskelig å overse fra FA, DN og E24.
Tigana
I dag kl 10:42
114
Refererer til et annet innlegg på Discord for noen dager siden som var ganske treffende. Under Klondyke var det stort sett de som solgte bøtter og spader som ble rike. poLight selger "bøtter og spader" i sin bransje til hele verden.
Har fulgt poLight tett i 4 år og ser nå at det er nå framover det skjer. Selvsagt er det AR og AI som er driverne, men dette antar jeg også vil smitte over på smartphones.
Har fulgt poLight tett i 4 år og ser nå at det er nå framover det skjer. Selvsagt er det AR og AI som er driverne, men dette antar jeg også vil smitte over på smartphones.
Londonmannen
I dag kl 10:53
78
Jepp, og får man smartphone vertikalen i tillegg til AR/MR blir den nok klondyke i PoLight også. ;-))