Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
Tobias
20.11.2024 kl 11:23
1737
Hvilke prognoser vedr omsetning/resultat ser du for deg i 2025 , 2026 og 2027 ?
Redigert 20.11.2024 kl 11:23
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
20.11.2024 kl 10:57
1738
ASIC salgs- og gruveberegninger er mer interessante verdsettelse, nåværende kurskrypto gir 5 års verdsettelse over kr 40 og bull run kr 90 med 300 000 hashblade ..........
Tobias
20.11.2024 kl 10:55
1721
Fundam1talist !
Hva forventer du av årlige inntekter/resultat fra ASIC ?
Hva forventer du av årlige inntekter/resultat fra ASIC ?
Fundam1talist
20.11.2024 kl 10:05
1745
Takk for det. Jeg er dessverre ikke noen aktiv FB bruker, så holder meg til andre plattformer.
Siste 24 timer har veksten tatt et lite pust i bakken. 3,3% vekst de siste 24 timene noterer vi likevel og med det 115 nye brukere.
Siste 10 dager er veksten på vanvittige 37%. Gårsdagens melding bekrefter også at det er en viss korrelasjon mellom vekst i brukere/minere og omsetning. Selv om prisoppgang i kryptomarkedet også står for en god del. Omsetningsveksten siden forrige rekord har økt med rundt 40%. De tallene Lokotech har presentert nå er ekstremt bra! Når hashraten går opp enda mer (som Ruben har guidet) vil omsetningen fortsette å øke. Man skal være forsiktig med å trekke ut tallene og lete etter noe fasitsvar, men som en illustrasjon gir siste omsetningstall årlige netto-inntekter på 50MNOK. Som jeg tidligere har skrevet prises tilsvarende selskaper i US til P/S 10 og høyere. La oss være litt «konservative» og bruke P/S 5 for Powerpool. 250MNOK * 0,66/176.000.000 aksjer = 0,93kr for KUN Powerpool. Er man litt crazy og sammenlikner med US selskaper har man mellom 1,8 og 2,8kr. Siden veksten er såpass høy mener jeg P/S 5 kan forsvares. Så kommer ASIC i tillegg (største inntektspotensialet). Aksjen burde enkelt handles opp mot 2kr spør du meg.
Siste 24 timer har veksten tatt et lite pust i bakken. 3,3% vekst de siste 24 timene noterer vi likevel og med det 115 nye brukere.
Siste 10 dager er veksten på vanvittige 37%. Gårsdagens melding bekrefter også at det er en viss korrelasjon mellom vekst i brukere/minere og omsetning. Selv om prisoppgang i kryptomarkedet også står for en god del. Omsetningsveksten siden forrige rekord har økt med rundt 40%. De tallene Lokotech har presentert nå er ekstremt bra! Når hashraten går opp enda mer (som Ruben har guidet) vil omsetningen fortsette å øke. Man skal være forsiktig med å trekke ut tallene og lete etter noe fasitsvar, men som en illustrasjon gir siste omsetningstall årlige netto-inntekter på 50MNOK. Som jeg tidligere har skrevet prises tilsvarende selskaper i US til P/S 10 og høyere. La oss være litt «konservative» og bruke P/S 5 for Powerpool. 250MNOK * 0,66/176.000.000 aksjer = 0,93kr for KUN Powerpool. Er man litt crazy og sammenlikner med US selskaper har man mellom 1,8 og 2,8kr. Siden veksten er såpass høy mener jeg P/S 5 kan forsvares. Så kommer ASIC i tillegg (største inntektspotensialet). Aksjen burde enkelt handles opp mot 2kr spør du meg.
Teknikkpenger
20.11.2024 kl 09:56
1752
Det vil bli et stort prispress snart til kr2, alle venter på produksjonskostnadsløsning (80 millioner) hvordan de fyller gapet på kort sikt ved å utstede nye aksjer, obligasjoner eller ved å selge hashblade...........
Viken79
20.11.2024 kl 08:41
1784
Du ser ut til å ha bra oversikt over hva som skjer i Lokotech Fundam1talist. Det er godt mulig du allerede vet om FB gruppen til Lokotech Investors men hvis ikke, meld deg inn og del bidraget ditt der inne også. :)
Fundam1talist
19.11.2024 kl 14:13
1964
Dodge stikker 7% også! Nå har vi dannet et godt fundament rundt 1kr og ferden mot 1,5kr bør starte snart
Stockshold
19.11.2024 kl 14:00
1947
Tobias skrev Kjøp med begge hender. Dette caset er helt vilt.
Blir tynt med aksjer her om innsidere støvsuger markedet 😉
Fundam1talist
19.11.2024 kl 11:50
1969
Nemlig, og det er derfor jeg tror denne vil gå over 2kr i løpet av kort tid👌
Stockshold
19.11.2024 kl 11:32
1985
Går man utifra 47,5 M er vel utregning på mcap for lokotech gjerne X10 som er normalt vel.
Da kan man fort forsvare 475 M som mcap. Er vel fort en dobling kun på powerpool det om disse tallene hadde holdt seg stabile.
Likevel ligger den største triggeren i Asic som begynner å nærme seg en tape out.
Da kan man fort forsvare 475 M som mcap. Er vel fort en dobling kun på powerpool det om disse tallene hadde holdt seg stabile.
Likevel ligger den største triggeren i Asic som begynner å nærme seg en tape out.
Tobias
19.11.2024 kl 11:23
1994
Tipper det kommer et brudd av kr 1 hvert øyeblikk. Det er algoritmene som styrer showet foreløpig.
Blir stort dette
Blir stort dette
Fundam1talist
19.11.2024 kl 11:16
1999
Men basert på dagens melding er vel hovedinnlegget høyst relevant. Hvis noen har kontroll på brutto-omsetningen denne uken kan man enkelt regne ut marginen. Jeg tror den ligger på rundt 20% av årlig brutto-omsetning. Jeg indikerte netto-omsetning på 54MNOK. På dagens melding (gitt at forutsetningene er like) har vi 47,5MNOK. Så er OPEX ukjent, men antakeligvis øker ikke denne nevneverdig selv om omsetningen øker. Som sagt tror jeg powerpool enkelt forsvarer dagens MCAP og vel så det.
Stockshold
19.11.2024 kl 10:47
2033
Vi er lagt ifra Rubens anslag på økningen inne SHA der han konservativt antydet en økning på x5 i hashrate. Mye å gå på framover å inntekter vil mest sannsynlig bare fortsette å øke nå.
Tobias
19.11.2024 kl 10:36
2053
Den største %- vis økning i antall brukere har kommet den siste uken. Inntektene kommer til å doble seg i løpet av 14 dager med det tempoet vi ser i nye brukere.
Fin kjøpsanledndning dette.
Fin kjøpsanledndning dette.
Redigert 19.11.2024 kl 10:37
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
19.11.2024 kl 10:36
2048
Yes, og det stopper ikke her. Dette er bare én ny rekord av mange. Veksten er eksponensiell👍 Når vi nå har tall på bordet vil caset bli mer interessant for større investorer. Risikoen har blitt kraftig redusert den siste måneden, og oppsiden har blitt enda større
Stockshold
19.11.2024 kl 10:26
2068
Nå snakker vi cashmaskin!!
Helt vilt hvor mye som nå legger seg på bunnlinja.
Helt vilt hvor mye som nå legger seg på bunnlinja.
Fundam1talist
19.11.2024 kl 10:20
2069
Ja, det er ekstremt bra! 40% økning i net revenue rekord fra sist melding, og dette bare på under 2 uker😃
weed
19.11.2024 kl 10:15
2076
Nesten rart at det ikke skjer noe med aksjekursen. Dette er jo meget bra.
Fundam1talist
19.11.2024 kl 10:08
2071
Og der kom børsmelding! Ny rekord i net revenue på 130.000kr per dag. Tilsvarer nesten 50MNOK per år dersom markedsforholdene holder seg slik som nå. Spinnvilt!
https://newsweb.oslobors.no/message/632605
https://newsweb.oslobors.no/message/632605
Fundam1talist
19.11.2024 kl 10:03
9146
24 timers vekst på 5,1%, og med det 170 nye brukere på bare ett døgn! Hashraten har steget kraftig den siste måneden, og det betyr penger rett på bunnlinja og økt utbytte for Lokotech. Aksjen har konsolidert fint rundt krona, og gjør seg klar til et rykk opp
Tobias
19.11.2024 kl 09:20
9198
Der passerte vi 3500 brukere i PowerPool. Det er 700 nye brukere på 5 dager (25% økning).
Veksten fortsetter veldig og det er ikke mange dager til før vi har en 100% økning fra fredag 15.11 med 2800 brukere.
Dette er og blir en gullgruve for Loko
Veksten fortsetter veldig og det er ikke mange dager til før vi har en 100% økning fra fredag 15.11 med 2800 brukere.
Dette er og blir en gullgruve for Loko
Fundam1talist
18.11.2024 kl 22:36
9387
Ryktes at Trump media skal kjøpe opp Bakkt - en handelsplattform for krypto. Krypto er virkelig i vinden og Lokotech er perfekt posisjonert til å kapitalisere på dette.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 21:59
9431
3,2% nye brukere på 12 timer, og med det over 100 nye brukere på 12 timer. Veksten avtar på ingen måte, men fortsetter å være høy selv om volumet øker.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 15:43
9554
Er jo bare tull at den blir solgt ned. Styreleder kjøpte nettopp til 0,994kr per aksje, så alt under det er billig
Stockshold
18.11.2024 kl 15:25
9575
Helt tydlig i ordrebok at enkelte ikke følger med på veksten som nå er å hvilken økning dette gir oss framover.
Bonusen er å få fylt på litt billigere fortsatt.
Bonusen er å få fylt på litt billigere fortsatt.
Tobias
18.11.2024 kl 15:14
9579
Fundam1talist skrev 24 timers vekst endte på 5,73%🚀
Det tar helt av nå i PowerPool. Tipper når du måler 24 timer veksten i morgen så er den på 10%.
Fin kjøpsmuliget i Loko.
Fin kjøpsmuliget i Loko.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 15:09
9579
Fikk økt litt mer i dag. Veksten fortsetter å være sterk og stiger enda fortere. Veksten i hashrate øker også samt antall aktive miners.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 08:43
9768
Det er utrolig bra! I tillegg har litecoin gjort en perfekt retest av bruddet og stiger nesten 10% i natt. Bitcoin og dodgecoin ser sterke ut og er på vei mot nye ATH’s. Nå fremstår oppkjøpet av Powerpool GENIALT. Som selskapet selv sier:
- As far as we know, Lokotech will be the only listed company in Europe controlling an operational mining pool targeting external clients
- As far as we know, Lokotech will be the only listed company in Europe controlling an operational mining pool targeting external clients
Tobias
18.11.2024 kl 08:30
9785
Det tar nå helt av i PowerPool. Med den vekstraten i brukere vi ser nå så vil Powerpool doble seg i løpet av 14 dager.
Man bør bekjenne sin besøkelsestid i Loko nå.
Man bør bekjenne sin besøkelsestid i Loko nå.
Redigert 18.11.2024 kl 08:31
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
18.11.2024 kl 08:28
9789
Tar en litt tidlig telling i dag og redigerer senere. Siste 22 timer er det registrert en økning på 5,2%. Antakeligvis ligger vi nærmere 5,5% vekst på bare ett døgn. Veksten er EKSTREM med både økning i hashrate og aktive minere. Alt i alt gir dette økt utbyttekapasitet fra Powerpool og høyere inntekter for Lokotech.
Fundam1talist
17.11.2024 kl 22:08
9940
Ja, en enorm økning. Bare på 12 timer nå har vi 3,1% økning i antall brukere. Siste 24 timer kom mye av veksten mens jeg sov, så tyder kanskje på brukere fra USA/Asia som registrerer seg. Da kan stigningstakten øke enda mer, men vi får se i morgen.
Stockshold
17.11.2024 kl 21:51
9964
CEO i powerpool indikerer jo helt tydlig hvilken verdi som er fair pris for aksjen å vi burde helt klar om mot denne prisen nå.
Samtidig er jo økning vi ser nå helt hinsides av hva som var forventet.
Stort potensiale framover her no!
Samtidig er jo økning vi ser nå helt hinsides av hva som var forventet.
Stort potensiale framover her no!
Fundam1talist
17.11.2024 kl 20:27
10081
Jotun71 skrev hei, har du link til dette?
Jeg sjekker antall brukere hver dag og logger det. Men antall brukere kan følges på powerpool sin hjemmeside under «stats»
Redigert 17.11.2024 kl 20:27
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
17.11.2024 kl 18:13
10174
Personlig tipper jeg opp mot 2kr dersom veksten fortsetter som nå. I tillegg kommer tapeout om litt over én måned, så da vil nok forventninger bli priset inn. Så får vi også se hva som skjer videre med krypto. Ved enda høyere prising vil Loktech følge med. Mange triggere fremover uansett, så dette kan bli gøy!
45% av oppkjøpet av Powerpool ble gjort ved å utstede aksjer til 1,8kr til grunnlegger av Powerpool, og den prisingen ble satt for nesten ett år siden. Nå har powerpool vokst enormt, og derfor tenker jeg 2kr eller mer er realistisk
45% av oppkjøpet av Powerpool ble gjort ved å utstede aksjer til 1,8kr til grunnlegger av Powerpool, og den prisingen ble satt for nesten ett år siden. Nå har powerpool vokst enormt, og derfor tenker jeg 2kr eller mer er realistisk
Redigert 17.11.2024 kl 18:39
Du må logge inn for å svare