Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »
Tobias
18.11.2024 kl 15:14
1086
Fundam1talist skrev 24 timers vekst endte på 5,73%🚀
Det tar helt av nå i PowerPool. Tipper når du måler 24 timer veksten i morgen så er den på 10%.
Fin kjøpsmuliget i Loko.
Fin kjøpsmuliget i Loko.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 15:09
1090
Fikk økt litt mer i dag. Veksten fortsetter å være sterk og stiger enda fortere. Veksten i hashrate øker også samt antall aktive miners.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 08:43
1276
Det er utrolig bra! I tillegg har litecoin gjort en perfekt retest av bruddet og stiger nesten 10% i natt. Bitcoin og dodgecoin ser sterke ut og er på vei mot nye ATH’s. Nå fremstår oppkjøpet av Powerpool GENIALT. Som selskapet selv sier:
- As far as we know, Lokotech will be the only listed company in Europe controlling an operational mining pool targeting external clients
- As far as we know, Lokotech will be the only listed company in Europe controlling an operational mining pool targeting external clients
Tobias
18.11.2024 kl 08:30
1291
Det tar nå helt av i PowerPool. Med den vekstraten i brukere vi ser nå så vil Powerpool doble seg i løpet av 14 dager.
Man bør bekjenne sin besøkelsestid i Loko nå.
Man bør bekjenne sin besøkelsestid i Loko nå.
Redigert 18.11.2024 kl 08:31
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
18.11.2024 kl 08:28
1296
Tar en litt tidlig telling i dag og redigerer senere. Siste 22 timer er det registrert en økning på 5,2%. Antakeligvis ligger vi nærmere 5,5% vekst på bare ett døgn. Veksten er EKSTREM med både økning i hashrate og aktive minere. Alt i alt gir dette økt utbyttekapasitet fra Powerpool og høyere inntekter for Lokotech.
Fundam1talist
17.11.2024 kl 22:08
1454
Ja, en enorm økning. Bare på 12 timer nå har vi 3,1% økning i antall brukere. Siste 24 timer kom mye av veksten mens jeg sov, så tyder kanskje på brukere fra USA/Asia som registrerer seg. Da kan stigningstakten øke enda mer, men vi får se i morgen.
Stockshold
17.11.2024 kl 21:51
1477
CEO i powerpool indikerer jo helt tydlig hvilken verdi som er fair pris for aksjen å vi burde helt klar om mot denne prisen nå.
Samtidig er jo økning vi ser nå helt hinsides av hva som var forventet.
Stort potensiale framover her no!
Samtidig er jo økning vi ser nå helt hinsides av hva som var forventet.
Stort potensiale framover her no!
Fundam1talist
17.11.2024 kl 20:27
1593
Jotun71 skrev hei, har du link til dette?
Jeg sjekker antall brukere hver dag og logger det. Men antall brukere kan følges på powerpool sin hjemmeside under «stats»
Redigert 17.11.2024 kl 20:27
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
17.11.2024 kl 18:13
1686
Personlig tipper jeg opp mot 2kr dersom veksten fortsetter som nå. I tillegg kommer tapeout om litt over én måned, så da vil nok forventninger bli priset inn. Så får vi også se hva som skjer videre med krypto. Ved enda høyere prising vil Loktech følge med. Mange triggere fremover uansett, så dette kan bli gøy!
45% av oppkjøpet av Powerpool ble gjort ved å utstede aksjer til 1,8kr til grunnlegger av Powerpool, og den prisingen ble satt for nesten ett år siden. Nå har powerpool vokst enormt, og derfor tenker jeg 2kr eller mer er realistisk
45% av oppkjøpet av Powerpool ble gjort ved å utstede aksjer til 1,8kr til grunnlegger av Powerpool, og den prisingen ble satt for nesten ett år siden. Nå har powerpool vokst enormt, og derfor tenker jeg 2kr eller mer er realistisk
Redigert 17.11.2024 kl 18:39
Du må logge inn for å svare
nima
17.11.2024 kl 17:40
1716
Spennende tider, ser ut til at den ligger i startgropa. Hva er kursen om en måned ?
Fundam1talist
17.11.2024 kl 10:12
1890
Siste 24 timer har antall brukere hos Powerpool vokst med hele 5%! Helt sykt🚀 Siste uken har vi da en vekst i antall brukere på 20%.
Redigert 17.11.2024 kl 10:35
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
16.11.2024 kl 13:34
2092
Siste 24 timers vekst i antall brukere er på over 3% med økende trend. Antall brukere er endelig over 3000, og med denne veksttakten har vi mer enn doblet antall brukere i løpet av 30 dager! Litecoin har brutt ut av fallende trendkanal og gjør seg klar for en ganske kraftig oppgang. Litecoin er viktig for fremtidige inntekter for Lokotechs ASIC.
Fundam1talist
15.11.2024 kl 14:44
2246
Nå ble det endelig fart på Litecoin også💪 Nå er alt lagt til rette for en solid oppgang i Lokotech
Tobias
15.11.2024 kl 11:23
2326
Det er kun tidsspørsmål før det tar av i aksjen,
Kjøpsmulighet dette.
Kjøpsmulighet dette.
Fundam1talist
15.11.2024 kl 11:03
2332
Stigningstakten i antall brukere hos Powerpool er nå helt enorm. Siste 24 timer har hatt vekst på 2,3%, og siste 2 timer har hatt vekst på 0,76% (gir 24 timers vekst på 9%).
Fundam1talist
14.11.2024 kl 17:34
2510
I løpet av 8 timer har det blitt nærmere 1% økning i antall brukere hos Powerpool🚀
PartnerInv
14.11.2024 kl 16:09
2582
Man kan jo for gøy sammenligne Powerpool mot F2Pool. Dette er også en mining pool tilsvarende Powerpool. De har en bruttoomsetning kun på Scrypt algoritmen på over 5 miliarder NOK i året. Når flere av disse minerne får opp øynene og ser at de kan få 3-4% bedre profitt hvis de bytter til Powerpool så er tallene som nevnes over her ikke urealistiske.
Fundam1talist
14.11.2024 kl 16:00
2595
Opp mot 4kr per aksje for Powerpool alene da. Ingen tvil om at potensialet er skyhøyt.
Stockshold
14.11.2024 kl 15:53
2598
Bli spennende å se, vi får nok noen oppdateringer etterhvert.
Samtidig er den økningen på X 5 i SHA en ting.
Hvordan blir tallene om Scrypt øker tilsvarende. Da ser man fort Milliarden.
Ser man feks 10 % der er vi på 100 Mill
På nyåret kommer også 4 nye algoritmer. Usikker på hvor store disse kan bli i poolen. Noen som vet ?
Samtidig er den økningen på X 5 i SHA en ting.
Hvordan blir tallene om Scrypt øker tilsvarende. Da ser man fort Milliarden.
Ser man feks 10 % der er vi på 100 Mill
På nyåret kommer også 4 nye algoritmer. Usikker på hvor store disse kan bli i poolen. Noen som vet ?
Fundam1talist
14.11.2024 kl 15:40
2623
500MNOK er crazy for et selskap som er verdsatt til dagens prising. Men det må da vitterlig være sånn at EBIT marginen stiger med økende omsetning? EBIT marginen var over 5% i 2023. Jeg kan ikke forstå annet enn at EBIT marginen har steget betydelig.
Stockshold
14.11.2024 kl 15:36
2635
Netopp, så den 25 Millionen er nok veldig nært uansett.
Samtidig legger man til litt bedre enn 5 % som feks 10 % som da er ca halvparten av de 21 % er vi vel plutselig på 50 M
Kan leke mye med tall her, men tror vi alle er enige om en formidabel oppside i powerpool.
Samtidig legger man til litt bedre enn 5 % som feks 10 % som da er ca halvparten av de 21 % er vi vel plutselig på 50 M
Kan leke mye med tall her, men tror vi alle er enige om en formidabel oppside i powerpool.
PartnerInv
14.11.2024 kl 15:30
2638
Hvis man hører hva Ruben (CEO i Powerpool) sier i fireside chat har de stor tro på at hashrate for SHA 256 (Bitcoin) vil nå Exahash nivået innen 6 måneder. Det vil si 1000 PH/s. Pr. idag ligger de på ca 250 PH/s. Hvis man for gøy legger dette inn i kalkulatoren idag vil det tilsvare en omsetning på nære 500 millioner i året. Da blir selv marginer på 5% solide tall. (25 millioner).
Fundam1talist
14.11.2024 kl 15:20
2654
Mulig de er litt høye ja! Jeg har bare prøvd å hente info ut ifra de tallene man har tilgjengelig, men stor feilmargin her. Nå har antall brukere steget med 8% siste 5 dagene, og trenden er raskt stigende. Det er ekstremt sterkt!
Stockshold
14.11.2024 kl 15:14
2665
Jeg tror vi ser de tallene du viser til i innlegg kan være litt høye i %, men samtidig tror jeg om noen måneder at de fort blir kanskje høyere enn dette. Grunn til det er hva Ruben har forespeilet i økning av brukere av poolen.
Tror uansett hvordan man velger å regne på dette nå at oppsiden er meget høy, tenk bare når de begynner å fyre opp Bitmains L9 som vil øke hashrate betraktelig, samtidig vil nok hashblades komme på ett tidspunkt neste år å øke dette voldsomt.
Her er det bare å følge med framover !
Tror uansett hvordan man velger å regne på dette nå at oppsiden er meget høy, tenk bare når de begynner å fyre opp Bitmains L9 som vil øke hashrate betraktelig, samtidig vil nok hashblades komme på ett tidspunkt neste år å øke dette voldsomt.
Her er det bare å følge med framover !
PartnerInv
14.11.2024 kl 14:47
2706
Jeg tipper marginene er høyere de dagene det er mer volatilitet i markedet. Og de er godt tjent med kraftig omsetningsøkning vi ser i disse dager.
Fundam1talist
14.11.2024 kl 14:46
2709
Jo, ser poenget ditt. Men marginene kan vel like gjerne bli høyere? Ved enda høyere aktivitet
PartnerInv
14.11.2024 kl 14:43
2717
Poenget mitt blir det samme. :) Den spesielle dagen satt de igjen med en nettoinntekt på 21%. Jeg tror å bruke 21% som grunnlag for et helt år blir for optimistisk. Dette basert på hva selskapet har meldt tidligere samt størrelser på utbytter de har gitt ut i år.
Fundam1talist
14.11.2024 kl 14:33
2742
Det er ikke 21% EBIT margin jeg beskriver her. Jeg beskriver 21% margin på bruttoomsetning👍 Altså at nettomsetningen er 21% av bruttoomsetning.
PartnerInv
14.11.2024 kl 14:27
2755
Lokotech meldte rekord nettoinntekt i et svært volatilt marked rett etter det ble klart at Trump vant valget i USA. Da oppnådde de en margin på 21% ish. Jeg tror å bruke inntekten fra denne dagen som grunnlag for en årlig EBIT på 21% er litt vel optimistisk. De har jo tidligere nevnt at de kan havne på rundt 5%. Utover dette er hele Powerpool caset utrolig spennende. Veksten vi ser hos de er helt rå!
-
«
- 1
- 2 »