Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
20.11.2024 kl 12:31
1815
Aksjen har konsolidert veldig fint rundt 1kr. Tidligere har den slitt med å finne støtte etter oppgang. Så den ser veldig potent ut nå. Når krona brytes kommer det til å gå unna. Tror mange dessverre har gjort en feil ved å selge på 1kr.
Stockshold
20.11.2024 kl 12:16
1787
Enormt potensiale, å ekstremt lite komunisert ut i media. Når folk våkner opp å ser det kan dette bli veldig bra.
Samtidig må jo selvfølgelig selskapet levere, da faller alle brikkene på plass 😀
Samtidig må jo selvfølgelig selskapet levere, da faller alle brikkene på plass 😀
Tobias
20.11.2024 kl 12:08
1766
Dette er så store tall at det blir vanskelig å fordøye det.
Loko må være en av de mest potente aksjer på Oslo Børs.
Oppsiden er enorm.
Loko må være en av de mest potente aksjer på Oslo Børs.
Oppsiden er enorm.
Stockshold
20.11.2024 kl 12:02
1777
Fundam1talist skrev Da er potensialet større enn jeg så for meg. Bare å legge i skuffen👍
Ser man litt lengre tilbake satte Lokotech en target/målsetning på salg på 50-100 K stk i første omgang. Om dette kan komme i feks batch2 og 3 ila 2025 kan man jo selv regne omsetningen der.
Vi snakker fort 1-2 milliarder på de tallene, men da er de selvfølgelig avhengig av at salget kommer når produktet er klart.
Vi snakker fort 1-2 milliarder på de tallene, men da er de selvfølgelig avhengig av at salget kommer når produktet er klart.
Fundam1talist
20.11.2024 kl 11:49
1777
Da er potensialet større enn jeg så for meg. Bare å legge i skuffen👍
Stockshold
20.11.2024 kl 11:41
1762
Når det kommer til asicen har vi jo noe å gå etter.
Batch 1 vil som ola opplyst ligge mellom 1500-3000.
Dette er en omsetning som vil bokføres ved levering i 2025. Dette vil tilsvare 30-60 Mill utifra salgspris, på komplekst tech utstyr som dette vil jeg gjette en revenue på 50-70 %.
Det som er meget interessant er når batch 2 som er tilpasset etter ønske fra spesifike minere, da kan de virkelig store bestillingene komme, så potensialet er meget høyt.
Batch 1 vil som ola opplyst ligge mellom 1500-3000.
Dette er en omsetning som vil bokføres ved levering i 2025. Dette vil tilsvare 30-60 Mill utifra salgspris, på komplekst tech utstyr som dette vil jeg gjette en revenue på 50-70 %.
Det som er meget interessant er når batch 2 som er tilpasset etter ønske fra spesifike minere, da kan de virkelig store bestillingene komme, så potensialet er meget høyt.
Redigert 20.11.2024 kl 11:42
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
20.11.2024 kl 11:33
1738
De tallene er jo bare helt syke. Hvordan har du regnet frem her?
@tobias: Jeg har ikke regnet på ASIC verdi. Jeg ser bare at verdsettelsen er for lav i forhold til de faktiske inntekter per dags dato. Alt annet er oppside :-)
@tobias: Jeg har ikke regnet på ASIC verdi. Jeg ser bare at verdsettelsen er for lav i forhold til de faktiske inntekter per dags dato. Alt annet er oppside :-)
Tobias
20.11.2024 kl 11:23
1756
Hvilke prognoser vedr omsetning/resultat ser du for deg i 2025 , 2026 og 2027 ?
Redigert 20.11.2024 kl 11:23
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
20.11.2024 kl 10:57
1757
ASIC salgs- og gruveberegninger er mer interessante verdsettelse, nåværende kurskrypto gir 5 års verdsettelse over kr 40 og bull run kr 90 med 300 000 hashblade ..........
Tobias
20.11.2024 kl 10:55
1740
Fundam1talist !
Hva forventer du av årlige inntekter/resultat fra ASIC ?
Hva forventer du av årlige inntekter/resultat fra ASIC ?
Fundam1talist
20.11.2024 kl 10:05
1764
Takk for det. Jeg er dessverre ikke noen aktiv FB bruker, så holder meg til andre plattformer.
Siste 24 timer har veksten tatt et lite pust i bakken. 3,3% vekst de siste 24 timene noterer vi likevel og med det 115 nye brukere.
Siste 10 dager er veksten på vanvittige 37%. Gårsdagens melding bekrefter også at det er en viss korrelasjon mellom vekst i brukere/minere og omsetning. Selv om prisoppgang i kryptomarkedet også står for en god del. Omsetningsveksten siden forrige rekord har økt med rundt 40%. De tallene Lokotech har presentert nå er ekstremt bra! Når hashraten går opp enda mer (som Ruben har guidet) vil omsetningen fortsette å øke. Man skal være forsiktig med å trekke ut tallene og lete etter noe fasitsvar, men som en illustrasjon gir siste omsetningstall årlige netto-inntekter på 50MNOK. Som jeg tidligere har skrevet prises tilsvarende selskaper i US til P/S 10 og høyere. La oss være litt «konservative» og bruke P/S 5 for Powerpool. 250MNOK * 0,66/176.000.000 aksjer = 0,93kr for KUN Powerpool. Er man litt crazy og sammenlikner med US selskaper har man mellom 1,8 og 2,8kr. Siden veksten er såpass høy mener jeg P/S 5 kan forsvares. Så kommer ASIC i tillegg (største inntektspotensialet). Aksjen burde enkelt handles opp mot 2kr spør du meg.
Siste 24 timer har veksten tatt et lite pust i bakken. 3,3% vekst de siste 24 timene noterer vi likevel og med det 115 nye brukere.
Siste 10 dager er veksten på vanvittige 37%. Gårsdagens melding bekrefter også at det er en viss korrelasjon mellom vekst i brukere/minere og omsetning. Selv om prisoppgang i kryptomarkedet også står for en god del. Omsetningsveksten siden forrige rekord har økt med rundt 40%. De tallene Lokotech har presentert nå er ekstremt bra! Når hashraten går opp enda mer (som Ruben har guidet) vil omsetningen fortsette å øke. Man skal være forsiktig med å trekke ut tallene og lete etter noe fasitsvar, men som en illustrasjon gir siste omsetningstall årlige netto-inntekter på 50MNOK. Som jeg tidligere har skrevet prises tilsvarende selskaper i US til P/S 10 og høyere. La oss være litt «konservative» og bruke P/S 5 for Powerpool. 250MNOK * 0,66/176.000.000 aksjer = 0,93kr for KUN Powerpool. Er man litt crazy og sammenlikner med US selskaper har man mellom 1,8 og 2,8kr. Siden veksten er såpass høy mener jeg P/S 5 kan forsvares. Så kommer ASIC i tillegg (største inntektspotensialet). Aksjen burde enkelt handles opp mot 2kr spør du meg.
Teknikkpenger
20.11.2024 kl 09:56
1771
Det vil bli et stort prispress snart til kr2, alle venter på produksjonskostnadsløsning (80 millioner) hvordan de fyller gapet på kort sikt ved å utstede nye aksjer, obligasjoner eller ved å selge hashblade...........
Viken79
20.11.2024 kl 08:41
1803
Du ser ut til å ha bra oversikt over hva som skjer i Lokotech Fundam1talist. Det er godt mulig du allerede vet om FB gruppen til Lokotech Investors men hvis ikke, meld deg inn og del bidraget ditt der inne også. :)
Fundam1talist
19.11.2024 kl 14:13
1983
Dodge stikker 7% også! Nå har vi dannet et godt fundament rundt 1kr og ferden mot 1,5kr bør starte snart
Stockshold
19.11.2024 kl 14:00
1966
Tobias skrev Kjøp med begge hender. Dette caset er helt vilt.
Blir tynt med aksjer her om innsidere støvsuger markedet 😉
Fundam1talist
19.11.2024 kl 11:50
1988
Nemlig, og det er derfor jeg tror denne vil gå over 2kr i løpet av kort tid👌
Stockshold
19.11.2024 kl 11:32
2004
Går man utifra 47,5 M er vel utregning på mcap for lokotech gjerne X10 som er normalt vel.
Da kan man fort forsvare 475 M som mcap. Er vel fort en dobling kun på powerpool det om disse tallene hadde holdt seg stabile.
Likevel ligger den største triggeren i Asic som begynner å nærme seg en tape out.
Da kan man fort forsvare 475 M som mcap. Er vel fort en dobling kun på powerpool det om disse tallene hadde holdt seg stabile.
Likevel ligger den største triggeren i Asic som begynner å nærme seg en tape out.
Tobias
19.11.2024 kl 11:23
2013
Tipper det kommer et brudd av kr 1 hvert øyeblikk. Det er algoritmene som styrer showet foreløpig.
Blir stort dette
Blir stort dette
Fundam1talist
19.11.2024 kl 11:16
2018
Men basert på dagens melding er vel hovedinnlegget høyst relevant. Hvis noen har kontroll på brutto-omsetningen denne uken kan man enkelt regne ut marginen. Jeg tror den ligger på rundt 20% av årlig brutto-omsetning. Jeg indikerte netto-omsetning på 54MNOK. På dagens melding (gitt at forutsetningene er like) har vi 47,5MNOK. Så er OPEX ukjent, men antakeligvis øker ikke denne nevneverdig selv om omsetningen øker. Som sagt tror jeg powerpool enkelt forsvarer dagens MCAP og vel så det.
Stockshold
19.11.2024 kl 10:47
2052
Vi er lagt ifra Rubens anslag på økningen inne SHA der han konservativt antydet en økning på x5 i hashrate. Mye å gå på framover å inntekter vil mest sannsynlig bare fortsette å øke nå.
Tobias
19.11.2024 kl 10:36
2072
Den største %- vis økning i antall brukere har kommet den siste uken. Inntektene kommer til å doble seg i løpet av 14 dager med det tempoet vi ser i nye brukere.
Fin kjøpsanledndning dette.
Fin kjøpsanledndning dette.
Redigert 19.11.2024 kl 10:37
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
19.11.2024 kl 10:36
2067
Yes, og det stopper ikke her. Dette er bare én ny rekord av mange. Veksten er eksponensiell👍 Når vi nå har tall på bordet vil caset bli mer interessant for større investorer. Risikoen har blitt kraftig redusert den siste måneden, og oppsiden har blitt enda større
Stockshold
19.11.2024 kl 10:26
2087
Nå snakker vi cashmaskin!!
Helt vilt hvor mye som nå legger seg på bunnlinja.
Helt vilt hvor mye som nå legger seg på bunnlinja.
Fundam1talist
19.11.2024 kl 10:20
2088
Ja, det er ekstremt bra! 40% økning i net revenue rekord fra sist melding, og dette bare på under 2 uker😃
weed
19.11.2024 kl 10:15
2095
Nesten rart at det ikke skjer noe med aksjekursen. Dette er jo meget bra.
Fundam1talist
19.11.2024 kl 10:08
2090
Og der kom børsmelding! Ny rekord i net revenue på 130.000kr per dag. Tilsvarer nesten 50MNOK per år dersom markedsforholdene holder seg slik som nå. Spinnvilt!
https://newsweb.oslobors.no/message/632605
https://newsweb.oslobors.no/message/632605
Fundam1talist
19.11.2024 kl 10:03
9645
24 timers vekst på 5,1%, og med det 170 nye brukere på bare ett døgn! Hashraten har steget kraftig den siste måneden, og det betyr penger rett på bunnlinja og økt utbytte for Lokotech. Aksjen har konsolidert fint rundt krona, og gjør seg klar til et rykk opp
Tobias
19.11.2024 kl 09:20
9697
Der passerte vi 3500 brukere i PowerPool. Det er 700 nye brukere på 5 dager (25% økning).
Veksten fortsetter veldig og det er ikke mange dager til før vi har en 100% økning fra fredag 15.11 med 2800 brukere.
Dette er og blir en gullgruve for Loko
Veksten fortsetter veldig og det er ikke mange dager til før vi har en 100% økning fra fredag 15.11 med 2800 brukere.
Dette er og blir en gullgruve for Loko
Fundam1talist
18.11.2024 kl 22:36
9886
Ryktes at Trump media skal kjøpe opp Bakkt - en handelsplattform for krypto. Krypto er virkelig i vinden og Lokotech er perfekt posisjonert til å kapitalisere på dette.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 21:59
9930
3,2% nye brukere på 12 timer, og med det over 100 nye brukere på 12 timer. Veksten avtar på ingen måte, men fortsetter å være høy selv om volumet øker.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 15:43
10053
Er jo bare tull at den blir solgt ned. Styreleder kjøpte nettopp til 0,994kr per aksje, så alt under det er billig
Stockshold
18.11.2024 kl 15:25
10074
Helt tydlig i ordrebok at enkelte ikke følger med på veksten som nå er å hvilken økning dette gir oss framover.
Bonusen er å få fylt på litt billigere fortsatt.
Bonusen er å få fylt på litt billigere fortsatt.
Tobias
18.11.2024 kl 15:14
10078
Fundam1talist skrev 24 timers vekst endte på 5,73%🚀
Det tar helt av nå i PowerPool. Tipper når du måler 24 timer veksten i morgen så er den på 10%.
Fin kjøpsmuliget i Loko.
Fin kjøpsmuliget i Loko.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 15:09
10078
Fikk økt litt mer i dag. Veksten fortsetter å være sterk og stiger enda fortere. Veksten i hashrate øker også samt antall aktive miners.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 08:43
10267
Det er utrolig bra! I tillegg har litecoin gjort en perfekt retest av bruddet og stiger nesten 10% i natt. Bitcoin og dodgecoin ser sterke ut og er på vei mot nye ATH’s. Nå fremstår oppkjøpet av Powerpool GENIALT. Som selskapet selv sier:
- As far as we know, Lokotech will be the only listed company in Europe controlling an operational mining pool targeting external clients
- As far as we know, Lokotech will be the only listed company in Europe controlling an operational mining pool targeting external clients
Tobias
18.11.2024 kl 08:30
10284
Det tar nå helt av i PowerPool. Med den vekstraten i brukere vi ser nå så vil Powerpool doble seg i løpet av 14 dager.
Man bør bekjenne sin besøkelsestid i Loko nå.
Man bør bekjenne sin besøkelsestid i Loko nå.
Redigert 18.11.2024 kl 08:31
Du må logge inn for å svare