Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
-
«
- 1
- 2 »
Fundam1talist
I dag kl 16:07
40
Aldri sett så høy hashrate som nå! Og bitcoin på ATH, så dette er sterkt.
Teknikkpenger
I dag kl 14:24
116
hvis Dogecoin krysser $1 vil det dobles inntjeningen, powerpool og datasenter er "Cheery on top"
Redigert i dag kl 14:26
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
I dag kl 14:15
132
Bitcoin stiger videre til ny ATH! Enda mer penger i kassa for Lokotech👌
Tobias
I dag kl 13:00
209
Takk for dine prognoser.
Utrolig oppside hvis selskapet leverer iht. dette .
Tror nok det er flere som vil få øynene opp for denne perlen av aksje.
Utrolig oppside hvis selskapet leverer iht. dette .
Tror nok det er flere som vil få øynene opp for denne perlen av aksje.
Teknikkpenger
I dag kl 12:44
238
https://powerpool.io/calculator/0
24 Hours Profit - 7.9100 USD / hashblade
salg - 1800 USD/hashblade
-----------------------------------------------------------------------
2025 - 45000 (salg) - 15000 (selv mining) - (E/S - kr 4.5)
2026 - 90000 (salg) - 45000 (selv mining) - (E/S - kr 10.65)
2027 - 90000 (salg) - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 13.75)
2028 - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 7.74)
2029 - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 7.74)
24 Hours Profit - 7.9100 USD / hashblade
salg - 1800 USD/hashblade
-----------------------------------------------------------------------
2025 - 45000 (salg) - 15000 (selv mining) - (E/S - kr 4.5)
2026 - 90000 (salg) - 45000 (selv mining) - (E/S - kr 10.65)
2027 - 90000 (salg) - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 13.75)
2028 - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 7.74)
2029 - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 7.74)
Fundam1talist
I dag kl 12:31
258
Aksjen har konsolidert veldig fint rundt 1kr. Tidligere har den slitt med å finne støtte etter oppgang. Så den ser veldig potent ut nå. Når krona brytes kommer det til å gå unna. Tror mange dessverre har gjort en feil ved å selge på 1kr.
Stockshold
I dag kl 12:16
290
Enormt potensiale, å ekstremt lite komunisert ut i media. Når folk våkner opp å ser det kan dette bli veldig bra.
Samtidig må jo selvfølgelig selskapet levere, da faller alle brikkene på plass 😀
Samtidig må jo selvfølgelig selskapet levere, da faller alle brikkene på plass 😀
Tobias
I dag kl 12:08
298
Dette er så store tall at det blir vanskelig å fordøye det.
Loko må være en av de mest potente aksjer på Oslo Børs.
Oppsiden er enorm.
Loko må være en av de mest potente aksjer på Oslo Børs.
Oppsiden er enorm.
Stockshold
I dag kl 12:02
311
Fundam1talist skrev Da er potensialet større enn jeg så for meg. Bare å legge i skuffen👍
Ser man litt lengre tilbake satte Lokotech en target/målsetning på salg på 50-100 K stk i første omgang. Om dette kan komme i feks batch2 og 3 ila 2025 kan man jo selv regne omsetningen der.
Vi snakker fort 1-2 milliarder på de tallene, men da er de selvfølgelig avhengig av at salget kommer når produktet er klart.
Vi snakker fort 1-2 milliarder på de tallene, men da er de selvfølgelig avhengig av at salget kommer når produktet er klart.
Fundam1talist
I dag kl 11:49
328
Da er potensialet større enn jeg så for meg. Bare å legge i skuffen👍
Stockshold
I dag kl 11:41
342
Når det kommer til asicen har vi jo noe å gå etter.
Batch 1 vil som ola opplyst ligge mellom 1500-3000.
Dette er en omsetning som vil bokføres ved levering i 2025. Dette vil tilsvare 30-60 Mill utifra salgspris, på komplekst tech utstyr som dette vil jeg gjette en revenue på 50-70 %.
Det som er meget interessant er når batch 2 som er tilpasset etter ønske fra spesifike minere, da kan de virkelig store bestillingene komme, så potensialet er meget høyt.
Batch 1 vil som ola opplyst ligge mellom 1500-3000.
Dette er en omsetning som vil bokføres ved levering i 2025. Dette vil tilsvare 30-60 Mill utifra salgspris, på komplekst tech utstyr som dette vil jeg gjette en revenue på 50-70 %.
Det som er meget interessant er når batch 2 som er tilpasset etter ønske fra spesifike minere, da kan de virkelig store bestillingene komme, så potensialet er meget høyt.
Redigert i dag kl 11:42
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
I dag kl 11:33
360
De tallene er jo bare helt syke. Hvordan har du regnet frem her?
@tobias: Jeg har ikke regnet på ASIC verdi. Jeg ser bare at verdsettelsen er for lav i forhold til de faktiske inntekter per dags dato. Alt annet er oppside :-)
@tobias: Jeg har ikke regnet på ASIC verdi. Jeg ser bare at verdsettelsen er for lav i forhold til de faktiske inntekter per dags dato. Alt annet er oppside :-)
Tobias
I dag kl 11:23
382
Hvilke prognoser vedr omsetning/resultat ser du for deg i 2025 , 2026 og 2027 ?
Redigert i dag kl 11:23
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
I dag kl 10:57
416
ASIC salgs- og gruveberegninger er mer interessante verdsettelse, nåværende kurskrypto gir 5 års verdsettelse over kr 40 og bull run kr 90 med 300 000 hashblade ..........
Fundam1talist
I dag kl 10:05
474
Takk for det. Jeg er dessverre ikke noen aktiv FB bruker, så holder meg til andre plattformer.
Siste 24 timer har veksten tatt et lite pust i bakken. 3,3% vekst de siste 24 timene noterer vi likevel og med det 115 nye brukere.
Siste 10 dager er veksten på vanvittige 37%. Gårsdagens melding bekrefter også at det er en viss korrelasjon mellom vekst i brukere/minere og omsetning. Selv om prisoppgang i kryptomarkedet også står for en god del. Omsetningsveksten siden forrige rekord har økt med rundt 40%. De tallene Lokotech har presentert nå er ekstremt bra! Når hashraten går opp enda mer (som Ruben har guidet) vil omsetningen fortsette å øke. Man skal være forsiktig med å trekke ut tallene og lete etter noe fasitsvar, men som en illustrasjon gir siste omsetningstall årlige netto-inntekter på 50MNOK. Som jeg tidligere har skrevet prises tilsvarende selskaper i US til P/S 10 og høyere. La oss være litt «konservative» og bruke P/S 5 for Powerpool. 250MNOK * 0,66/176.000.000 aksjer = 0,93kr for KUN Powerpool. Er man litt crazy og sammenlikner med US selskaper har man mellom 1,8 og 2,8kr. Siden veksten er såpass høy mener jeg P/S 5 kan forsvares. Så kommer ASIC i tillegg (største inntektspotensialet). Aksjen burde enkelt handles opp mot 2kr spør du meg.
Siste 24 timer har veksten tatt et lite pust i bakken. 3,3% vekst de siste 24 timene noterer vi likevel og med det 115 nye brukere.
Siste 10 dager er veksten på vanvittige 37%. Gårsdagens melding bekrefter også at det er en viss korrelasjon mellom vekst i brukere/minere og omsetning. Selv om prisoppgang i kryptomarkedet også står for en god del. Omsetningsveksten siden forrige rekord har økt med rundt 40%. De tallene Lokotech har presentert nå er ekstremt bra! Når hashraten går opp enda mer (som Ruben har guidet) vil omsetningen fortsette å øke. Man skal være forsiktig med å trekke ut tallene og lete etter noe fasitsvar, men som en illustrasjon gir siste omsetningstall årlige netto-inntekter på 50MNOK. Som jeg tidligere har skrevet prises tilsvarende selskaper i US til P/S 10 og høyere. La oss være litt «konservative» og bruke P/S 5 for Powerpool. 250MNOK * 0,66/176.000.000 aksjer = 0,93kr for KUN Powerpool. Er man litt crazy og sammenlikner med US selskaper har man mellom 1,8 og 2,8kr. Siden veksten er såpass høy mener jeg P/S 5 kan forsvares. Så kommer ASIC i tillegg (største inntektspotensialet). Aksjen burde enkelt handles opp mot 2kr spør du meg.
Teknikkpenger
I dag kl 09:56
487
Det vil bli et stort prispress snart til kr2, alle venter på produksjonskostnadsløsning (80 millioner) hvordan de fyller gapet på kort sikt ved å utstede nye aksjer, obligasjoner eller ved å selge hashblade...........
Viken79
I dag kl 08:41
560
Du ser ut til å ha bra oversikt over hva som skjer i Lokotech Fundam1talist. Det er godt mulig du allerede vet om FB gruppen til Lokotech Investors men hvis ikke, meld deg inn og del bidraget ditt der inne også. :)
Fundam1talist
I går kl 14:13
750
Dodge stikker 7% også! Nå har vi dannet et godt fundament rundt 1kr og ferden mot 1,5kr bør starte snart
Stockshold
I går kl 14:00
774
Tobias skrev Kjøp med begge hender. Dette caset er helt vilt.
Blir tynt med aksjer her om innsidere støvsuger markedet 😉
Fundam1talist
I går kl 11:50
889
Nemlig, og det er derfor jeg tror denne vil gå over 2kr i løpet av kort tid👌
Stockshold
I går kl 11:32
908
Går man utifra 47,5 M er vel utregning på mcap for lokotech gjerne X10 som er normalt vel.
Da kan man fort forsvare 475 M som mcap. Er vel fort en dobling kun på powerpool det om disse tallene hadde holdt seg stabile.
Likevel ligger den største triggeren i Asic som begynner å nærme seg en tape out.
Da kan man fort forsvare 475 M som mcap. Er vel fort en dobling kun på powerpool det om disse tallene hadde holdt seg stabile.
Likevel ligger den største triggeren i Asic som begynner å nærme seg en tape out.
Tobias
I går kl 11:23
928
Tipper det kommer et brudd av kr 1 hvert øyeblikk. Det er algoritmene som styrer showet foreløpig.
Blir stort dette
Blir stort dette
Fundam1talist
I går kl 11:16
935
Men basert på dagens melding er vel hovedinnlegget høyst relevant. Hvis noen har kontroll på brutto-omsetningen denne uken kan man enkelt regne ut marginen. Jeg tror den ligger på rundt 20% av årlig brutto-omsetning. Jeg indikerte netto-omsetning på 54MNOK. På dagens melding (gitt at forutsetningene er like) har vi 47,5MNOK. Så er OPEX ukjent, men antakeligvis øker ikke denne nevneverdig selv om omsetningen øker. Som sagt tror jeg powerpool enkelt forsvarer dagens MCAP og vel så det.
Stockshold
I går kl 10:47
972
Vi er lagt ifra Rubens anslag på økningen inne SHA der han konservativt antydet en økning på x5 i hashrate. Mye å gå på framover å inntekter vil mest sannsynlig bare fortsette å øke nå.
Tobias
I går kl 10:36
1000
Den største %- vis økning i antall brukere har kommet den siste uken. Inntektene kommer til å doble seg i løpet av 14 dager med det tempoet vi ser i nye brukere.
Fin kjøpsanledndning dette.
Fin kjøpsanledndning dette.
Redigert i går kl 10:37
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
I går kl 10:36
996
Yes, og det stopper ikke her. Dette er bare én ny rekord av mange. Veksten er eksponensiell👍 Når vi nå har tall på bordet vil caset bli mer interessant for større investorer. Risikoen har blitt kraftig redusert den siste måneden, og oppsiden har blitt enda større
Stockshold
I går kl 10:26
1016
Nå snakker vi cashmaskin!!
Helt vilt hvor mye som nå legger seg på bunnlinja.
Helt vilt hvor mye som nå legger seg på bunnlinja.
Fundam1talist
I går kl 10:20
1029
Ja, det er ekstremt bra! 40% økning i net revenue rekord fra sist melding, og dette bare på under 2 uker😃
Fundam1talist
I går kl 10:08
1064
Og der kom børsmelding! Ny rekord i net revenue på 130.000kr per dag. Tilsvarer nesten 50MNOK per år dersom markedsforholdene holder seg slik som nå. Spinnvilt!
https://newsweb.oslobors.no/message/632605
https://newsweb.oslobors.no/message/632605
Fundam1talist
I går kl 10:03
590
24 timers vekst på 5,1%, og med det 170 nye brukere på bare ett døgn! Hashraten har steget kraftig den siste måneden, og det betyr penger rett på bunnlinja og økt utbytte for Lokotech. Aksjen har konsolidert fint rundt krona, og gjør seg klar til et rykk opp
Tobias
I går kl 09:20
648
Der passerte vi 3500 brukere i PowerPool. Det er 700 nye brukere på 5 dager (25% økning).
Veksten fortsetter veldig og det er ikke mange dager til før vi har en 100% økning fra fredag 15.11 med 2800 brukere.
Dette er og blir en gullgruve for Loko
Veksten fortsetter veldig og det er ikke mange dager til før vi har en 100% økning fra fredag 15.11 med 2800 brukere.
Dette er og blir en gullgruve for Loko
Fundam1talist
18.11.2024 kl 22:36
833
Ryktes at Trump media skal kjøpe opp Bakkt - en handelsplattform for krypto. Krypto er virkelig i vinden og Lokotech er perfekt posisjonert til å kapitalisere på dette.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 21:59
879
3,2% nye brukere på 12 timer, og med det over 100 nye brukere på 12 timer. Veksten avtar på ingen måte, men fortsetter å være høy selv om volumet øker.
Fundam1talist
18.11.2024 kl 15:43
1007
Er jo bare tull at den blir solgt ned. Styreleder kjøpte nettopp til 0,994kr per aksje, så alt under det er billig
Stockshold
18.11.2024 kl 15:25
1035
Helt tydlig i ordrebok at enkelte ikke følger med på veksten som nå er å hvilken økning dette gir oss framover.
Bonusen er å få fylt på litt billigere fortsatt.
Bonusen er å få fylt på litt billigere fortsatt.
-
«
- 1
- 2 »