Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
19.11.2024 kl 11:50
2220
Nemlig, og det er derfor jeg tror denne vil gå over 2kr i løpet av kort tid👌
Fundam1talist
19.11.2024 kl 14:13
2219
Dodge stikker 7% også! Nå har vi dannet et godt fundament rundt 1kr og ferden mot 1,5kr bør starte snart
Viken79
20.11.2024 kl 08:41
2039
Du ser ut til å ha bra oversikt over hva som skjer i Lokotech Fundam1talist. Det er godt mulig du allerede vet om FB gruppen til Lokotech Investors men hvis ikke, meld deg inn og del bidraget ditt der inne også. :)
Teknikkpenger
20.11.2024 kl 09:56
2007
Det vil bli et stort prispress snart til kr2, alle venter på produksjonskostnadsløsning (80 millioner) hvordan de fyller gapet på kort sikt ved å utstede nye aksjer, obligasjoner eller ved å selge hashblade...........
Fundam1talist
20.11.2024 kl 10:05
1998
Takk for det. Jeg er dessverre ikke noen aktiv FB bruker, så holder meg til andre plattformer.
Siste 24 timer har veksten tatt et lite pust i bakken. 3,3% vekst de siste 24 timene noterer vi likevel og med det 115 nye brukere.
Siste 10 dager er veksten på vanvittige 37%. Gårsdagens melding bekrefter også at det er en viss korrelasjon mellom vekst i brukere/minere og omsetning. Selv om prisoppgang i kryptomarkedet også står for en god del. Omsetningsveksten siden forrige rekord har økt med rundt 40%. De tallene Lokotech har presentert nå er ekstremt bra! Når hashraten går opp enda mer (som Ruben har guidet) vil omsetningen fortsette å øke. Man skal være forsiktig med å trekke ut tallene og lete etter noe fasitsvar, men som en illustrasjon gir siste omsetningstall årlige netto-inntekter på 50MNOK. Som jeg tidligere har skrevet prises tilsvarende selskaper i US til P/S 10 og høyere. La oss være litt «konservative» og bruke P/S 5 for Powerpool. 250MNOK * 0,66/176.000.000 aksjer = 0,93kr for KUN Powerpool. Er man litt crazy og sammenlikner med US selskaper har man mellom 1,8 og 2,8kr. Siden veksten er såpass høy mener jeg P/S 5 kan forsvares. Så kommer ASIC i tillegg (største inntektspotensialet). Aksjen burde enkelt handles opp mot 2kr spør du meg.
Siste 24 timer har veksten tatt et lite pust i bakken. 3,3% vekst de siste 24 timene noterer vi likevel og med det 115 nye brukere.
Siste 10 dager er veksten på vanvittige 37%. Gårsdagens melding bekrefter også at det er en viss korrelasjon mellom vekst i brukere/minere og omsetning. Selv om prisoppgang i kryptomarkedet også står for en god del. Omsetningsveksten siden forrige rekord har økt med rundt 40%. De tallene Lokotech har presentert nå er ekstremt bra! Når hashraten går opp enda mer (som Ruben har guidet) vil omsetningen fortsette å øke. Man skal være forsiktig med å trekke ut tallene og lete etter noe fasitsvar, men som en illustrasjon gir siste omsetningstall årlige netto-inntekter på 50MNOK. Som jeg tidligere har skrevet prises tilsvarende selskaper i US til P/S 10 og høyere. La oss være litt «konservative» og bruke P/S 5 for Powerpool. 250MNOK * 0,66/176.000.000 aksjer = 0,93kr for KUN Powerpool. Er man litt crazy og sammenlikner med US selskaper har man mellom 1,8 og 2,8kr. Siden veksten er såpass høy mener jeg P/S 5 kan forsvares. Så kommer ASIC i tillegg (største inntektspotensialet). Aksjen burde enkelt handles opp mot 2kr spør du meg.
Tobias
20.11.2024 kl 10:55
1976
Fundam1talist !
Hva forventer du av årlige inntekter/resultat fra ASIC ?
Hva forventer du av årlige inntekter/resultat fra ASIC ?
Teknikkpenger
20.11.2024 kl 10:57
1993
ASIC salgs- og gruveberegninger er mer interessante verdsettelse, nåværende kurskrypto gir 5 års verdsettelse over kr 40 og bull run kr 90 med 300 000 hashblade ..........
Tobias
20.11.2024 kl 11:23
1991
Hvilke prognoser vedr omsetning/resultat ser du for deg i 2025 , 2026 og 2027 ?
Redigert 20.11.2024 kl 11:23
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
20.11.2024 kl 11:33
1974
De tallene er jo bare helt syke. Hvordan har du regnet frem her?
@tobias: Jeg har ikke regnet på ASIC verdi. Jeg ser bare at verdsettelsen er for lav i forhold til de faktiske inntekter per dags dato. Alt annet er oppside :-)
@tobias: Jeg har ikke regnet på ASIC verdi. Jeg ser bare at verdsettelsen er for lav i forhold til de faktiske inntekter per dags dato. Alt annet er oppside :-)
Stockshold
20.11.2024 kl 11:41
1998
Når det kommer til asicen har vi jo noe å gå etter.
Batch 1 vil som ola opplyst ligge mellom 1500-3000.
Dette er en omsetning som vil bokføres ved levering i 2025. Dette vil tilsvare 30-60 Mill utifra salgspris, på komplekst tech utstyr som dette vil jeg gjette en revenue på 50-70 %.
Det som er meget interessant er når batch 2 som er tilpasset etter ønske fra spesifike minere, da kan de virkelig store bestillingene komme, så potensialet er meget høyt.
Batch 1 vil som ola opplyst ligge mellom 1500-3000.
Dette er en omsetning som vil bokføres ved levering i 2025. Dette vil tilsvare 30-60 Mill utifra salgspris, på komplekst tech utstyr som dette vil jeg gjette en revenue på 50-70 %.
Det som er meget interessant er når batch 2 som er tilpasset etter ønske fra spesifike minere, da kan de virkelig store bestillingene komme, så potensialet er meget høyt.
Redigert 20.11.2024 kl 11:42
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
20.11.2024 kl 11:49
2012
Da er potensialet større enn jeg så for meg. Bare å legge i skuffen👍
Stockshold
20.11.2024 kl 12:02
2012
Ser man litt lengre tilbake satte Lokotech en target/målsetning på salg på 50-100 K stk i første omgang. Om dette kan komme i feks batch2 og 3 ila 2025 kan man jo selv regne omsetningen der.
Vi snakker fort 1-2 milliarder på de tallene, men da er de selvfølgelig avhengig av at salget kommer når produktet er klart.
Vi snakker fort 1-2 milliarder på de tallene, men da er de selvfølgelig avhengig av at salget kommer når produktet er klart.
Tobias
20.11.2024 kl 12:08
1999
Dette er så store tall at det blir vanskelig å fordøye det.
Loko må være en av de mest potente aksjer på Oslo Børs.
Oppsiden er enorm.
Loko må være en av de mest potente aksjer på Oslo Børs.
Oppsiden er enorm.
Stockshold
20.11.2024 kl 12:16
2019
Enormt potensiale, å ekstremt lite komunisert ut i media. Når folk våkner opp å ser det kan dette bli veldig bra.
Samtidig må jo selvfølgelig selskapet levere, da faller alle brikkene på plass 😀
Samtidig må jo selvfølgelig selskapet levere, da faller alle brikkene på plass 😀
Fundam1talist
20.11.2024 kl 12:31
2052
Aksjen har konsolidert veldig fint rundt 1kr. Tidligere har den slitt med å finne støtte etter oppgang. Så den ser veldig potent ut nå. Når krona brytes kommer det til å gå unna. Tror mange dessverre har gjort en feil ved å selge på 1kr.
Teknikkpenger
20.11.2024 kl 12:44
2037
https://powerpool.io/calculator/0
24 Hours Profit - 7.9100 USD / hashblade
salg - 1800 USD/hashblade
-----------------------------------------------------------------------
2025 - 45000 (salg) - 15000 (selv mining) - (E/S - kr 4.5)
2026 - 90000 (salg) - 45000 (selv mining) - (E/S - kr 10.65)
2027 - 90000 (salg) - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 13.75)
2028 - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 7.74)
2029 - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 7.74)
24 Hours Profit - 7.9100 USD / hashblade
salg - 1800 USD/hashblade
-----------------------------------------------------------------------
2025 - 45000 (salg) - 15000 (selv mining) - (E/S - kr 4.5)
2026 - 90000 (salg) - 45000 (selv mining) - (E/S - kr 10.65)
2027 - 90000 (salg) - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 13.75)
2028 - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 7.74)
2029 - 75000 (selv mining) - (E/S - kr 7.74)
Tobias
20.11.2024 kl 13:00
2035
Takk for dine prognoser.
Utrolig oppside hvis selskapet leverer iht. dette .
Tror nok det er flere som vil få øynene opp for denne perlen av aksje.
Utrolig oppside hvis selskapet leverer iht. dette .
Tror nok det er flere som vil få øynene opp for denne perlen av aksje.
Fundam1talist
20.11.2024 kl 14:15
1967
Bitcoin stiger videre til ny ATH! Enda mer penger i kassa for Lokotech👌
Teknikkpenger
20.11.2024 kl 14:24
1970
hvis Dogecoin krysser $1 vil det dobles inntjeningen, powerpool og datasenter er "Cheery on top"
Redigert 20.11.2024 kl 14:26
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
20.11.2024 kl 16:07
1954
Aldri sett så høy hashrate som nå! Og bitcoin på ATH, så dette er sterkt.
Tobias
21.11.2024 kl 08:30
1761
Bitcoin passerer snart 100 000 $.
PowerPool har steget med nesten 50% nye brukere den siste uken.
Innsidekjøp fra styreleder i Loko.
Fin kjøpsmulighet nå.
PowerPool har steget med nesten 50% nye brukere den siste uken.
Innsidekjøp fra styreleder i Loko.
Fin kjøpsmulighet nå.
Redigert 21.11.2024 kl 08:31
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
21.11.2024 kl 09:52
1739
Noe høyere vekst i antall brukere siste 24 timene. Ender på 3,5% vekst. Med det noterer vi 128 nye brukere. Sterkt💪
42% vekst på 11 dager!
42% vekst på 11 dager!
Redigert 21.11.2024 kl 09:53
Du må logge inn for å svare
Stockshold
21.11.2024 kl 12:40
1745
Fundam1talist skrev Aldri sett så høy hashrate som nå! Og bitcoin på ATH, så dette er sterkt.
Vet du hvilken coin som bidrar mest til høyere inntekt for powerpool? Vil anta bitcoin er en sterk bidragsyter slik som bitcoin nå drar avgårde.
Fundam1talist
21.11.2024 kl 12:51
3403
Min tolkning er at Litecoin og Dodgecoin bidrar mest per nå. Ruben «guidet» økning i SHA256 med 5 gangeren, og da vil bitcoin være største bidragsyter. Nå kan det se ut som vi får en solid oppgang i Litecoin (noe jeg håper), og det vil bidra til enda høyere inntjening. Men jeg skal ikke si dette med 100% sikkerhet (er på ingen måte noen krypto-ekspert). Kanskje noen andre kan bekrefte/avkrefte? Enn så lenge forholder jeg meg til følgende:
- Årlig netto-omsetning på 50MNOK (gitt samme aktivitet)
- Kraftig vekst i antall brukere og omsetning (vil etterhvert øke fra 50MNOK og oppover)
- Nylig innsidekjøp for 350.000kr på høyere kurser enn dagens
- Start av tapeout meldes om 1 måneds tid
- Skyhøyt potensiale dersom ASIC leverer
- Årlig netto-omsetning på 50MNOK (gitt samme aktivitet)
- Kraftig vekst i antall brukere og omsetning (vil etterhvert øke fra 50MNOK og oppover)
- Nylig innsidekjøp for 350.000kr på høyere kurser enn dagens
- Start av tapeout meldes om 1 måneds tid
- Skyhøyt potensiale dersom ASIC leverer
Redigert 21.11.2024 kl 12:52
Du må logge inn for å svare
Stockshold
21.11.2024 kl 14:22
3371
Høres ut som vi tenker likt. Doge/LTC er største bidragsytere mens BTC kanskje vil komme etter ref rubens anslag.
En komentar ift skhøyt potensiale dersom asic leverer.
Utifra børsmelding 05/09 ser det jo utvilsom ut som at Asic leverer ☺️
05.09.2024 14:17:36
LOKO: REDESIGNET ASIC-CHIP
Oslo (Infront TDN Direkt): Resultatene fra de endelige kraftsimuleringene av Lokotech Groups ASIC-chip-teknologi viser et betydelig gjennombrudd i utviklingen.
Det opplyser selskapet i en melding torsdag.
"Etter en rekke grundige designiterasjoner, inkludert 19 oppdateringer av IP-biblioteket fra våre IP-leverandører, omfattende simuleringer, testing og validering, har vårt ingeniørteam med suksess redesignet den kommersielle ASIC-en. De endelige strømsimuleringene for det kommersielle ASIC-designet, med 95 prosent konfidensnivå for å nøyaktig reflektere post-silikon kraftmålinger, indikerer svært effektiv ytelse", heter det i meldingen.
En komentar ift skhøyt potensiale dersom asic leverer.
Utifra børsmelding 05/09 ser det jo utvilsom ut som at Asic leverer ☺️
05.09.2024 14:17:36
LOKO: REDESIGNET ASIC-CHIP
Oslo (Infront TDN Direkt): Resultatene fra de endelige kraftsimuleringene av Lokotech Groups ASIC-chip-teknologi viser et betydelig gjennombrudd i utviklingen.
Det opplyser selskapet i en melding torsdag.
"Etter en rekke grundige designiterasjoner, inkludert 19 oppdateringer av IP-biblioteket fra våre IP-leverandører, omfattende simuleringer, testing og validering, har vårt ingeniørteam med suksess redesignet den kommersielle ASIC-en. De endelige strømsimuleringene for det kommersielle ASIC-designet, med 95 prosent konfidensnivå for å nøyaktig reflektere post-silikon kraftmålinger, indikerer svært effektiv ytelse", heter det i meldingen.
Fundam1talist
21.11.2024 kl 14:27
3355
Jeg tror ASIC vil levere ja, men det er alltid en risiko for at det ikke gjør det. Uansett mener jeg ikke dagens kurs gjenspeiler oppsiden + Powerpool. Dagens kurs gjenspeiler egentlig veldig lite spør du meg. På 2kr hadde forventninger vært priset inn, men under krona.. Helt feilpriset. Dette skjønner jo selvfølgelig styreleder og CFO, og kjøper aksjer i markedet.
Fascinerende at kursen er svakt ned mens bitcoin er på ATH, dodgecoin har steget over 150% siste måneden og litecoin har brutt opp av en kjempe lang fallende trend. Samt at samtlige stiger kraftig i dag. Dette viser at Oslo børs enda ikke har forstått Lokotech. Men det kommer, og da smeller det voldsomt.
Fascinerende at kursen er svakt ned mens bitcoin er på ATH, dodgecoin har steget over 150% siste måneden og litecoin har brutt opp av en kjempe lang fallende trend. Samt at samtlige stiger kraftig i dag. Dette viser at Oslo børs enda ikke har forstått Lokotech. Men det kommer, og da smeller det voldsomt.
Redigert 21.11.2024 kl 14:30
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
21.11.2024 kl 15:30
3355
Går en del volum nå, så dette ser meget bra ut! Kanskje investorene endelig har skjønt at det finnes en bra krypto-aksje på Oslo børs😂
Redigert 21.11.2024 kl 15:33
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
21.11.2024 kl 15:36
3406
det vil ikke være noen aksjer å kjøpe etter tapeout ............av amerikanske investorer går inn i oslo markedet USD 10 millioner er ingenting for for USD 1 milliard selskap i neste 4 Trump-regjering
Redigert 21.11.2024 kl 15:38
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
21.11.2024 kl 15:45
3423
Ja, som Bitman on limit med 5nm og lokotech er 12nm ............Det vil ta 3 til 4 år til for Bitmain å redesigne ASIC til mer effektiv enn Lokotech.
Redigert 21.11.2024 kl 15:57
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
21.11.2024 kl 15:48
3427
Ikke utenkelig! Virker nesten som om noen større er på vei inn nå. Nå har vi brutt en fallende trend som har vart i 1 år. Kan gå ganske høyt nå👌
Fundam1talist
21.11.2024 kl 16:26
3375
Nydelig avslutning på dagen. Bruddet gir teoretisk oppside til 2,05kr👍
Stockshold
21.11.2024 kl 17:23
3306
Vil egentlig strekke meg så langt som å si at Lokotech er eneste reele kryptoaksje som faktisk øker inntjeningen i takt med att bitecoin, doge, litecoin osv stiger ii verdi!
Gratulerer til alle med 7,79 % i dag
Gratulerer til alle med 7,79 % i dag
Fundam1talist
21.11.2024 kl 18:32
3244
Stemmer! Inntjeningen øker dersom prisen på Bitcoin, Dodgecoin, Litecoin og et par til øker. I tillegg øker inntjeningen med flere registrerte brukere -> aktive miners. Og inntjeningen øker også dersom større minere blir med i Powerpool
Stockshold
21.11.2024 kl 21:05
3187
Der tror jeg vi vil se noe til AsicX change etterhvert. De miner over hele verden å hinta ganske bra i den samarbeidsmeldinga som tidligere ble børsmeldt.
Der snakker vi mye MW
Der snakker vi mye MW
Fundam1talist
21.11.2024 kl 21:19
3222
Ja, veldig spennende samarbeid! «The company also owns and operates approximately 36 MW of fully equipped data centers across the globe».
Spennende tider fremover! Ca én måned til tapeout starter. Virker som Oslo børs begynner å få øynene opp nå. Husker reprisingen av NTI da investorene skjønte at her blir det cash i fremtiden. Gikk fra 0,9kr til en topp på 3,4kr på én uke. Kan virker som folk begynner å forstå at Lokotech kan tjene enormt med penger fra neste år og fremover. Tidligere har kursen slitt med å komme seg over 1,3kr, men denne gangen er det annerledes. Nå har vi et fundament i bunn - og det er faktisk inntjening for Powerpool. Virker også som om andre typer investorer er på vei inn, og det skyldes sentimentet. Driverne for caset nå er helt annerledes!
Spennende tider fremover! Ca én måned til tapeout starter. Virker som Oslo børs begynner å få øynene opp nå. Husker reprisingen av NTI da investorene skjønte at her blir det cash i fremtiden. Gikk fra 0,9kr til en topp på 3,4kr på én uke. Kan virker som folk begynner å forstå at Lokotech kan tjene enormt med penger fra neste år og fremover. Tidligere har kursen slitt med å komme seg over 1,3kr, men denne gangen er det annerledes. Nå har vi et fundament i bunn - og det er faktisk inntjening for Powerpool. Virker også som om andre typer investorer er på vei inn, og det skyldes sentimentet. Driverne for caset nå er helt annerledes!
Redigert 21.11.2024 kl 21:23
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
21.11.2024 kl 23:40
3155
Ser på data fra Powerpool nå at current profitability er 38% høyere enn 24 timers snittet. Da setter de ny rekord i dag også med tanke på omsetning👌 Dog varierer det en del, så dette er midlertidige svingninger. Gøy for det!
Redigert 21.11.2024 kl 23:40
Du må logge inn for å svare
flingaas
21.11.2024 kl 23:54
3159
Virker som at selgersiden gikk litt tom i dag. Tror fort vi kan få et nytt løft i morgen!
weed
22.11.2024 kl 07:52
3068
Er det i dag Bitcoin bryter 100 000? Kan gi en psykoligisk boost for Loko.