Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
21.11.2024 kl 12:51
1983
Min tolkning er at Litecoin og Dodgecoin bidrar mest per nå. Ruben «guidet» økning i SHA256 med 5 gangeren, og da vil bitcoin være største bidragsyter. Nå kan det se ut som vi får en solid oppgang i Litecoin (noe jeg håper), og det vil bidra til enda høyere inntjening. Men jeg skal ikke si dette med 100% sikkerhet (er på ingen måte noen krypto-ekspert). Kanskje noen andre kan bekrefte/avkrefte? Enn så lenge forholder jeg meg til følgende:
- Årlig netto-omsetning på 50MNOK (gitt samme aktivitet)
- Kraftig vekst i antall brukere og omsetning (vil etterhvert øke fra 50MNOK og oppover)
- Nylig innsidekjøp for 350.000kr på høyere kurser enn dagens
- Start av tapeout meldes om 1 måneds tid
- Skyhøyt potensiale dersom ASIC leverer
- Årlig netto-omsetning på 50MNOK (gitt samme aktivitet)
- Kraftig vekst i antall brukere og omsetning (vil etterhvert øke fra 50MNOK og oppover)
- Nylig innsidekjøp for 350.000kr på høyere kurser enn dagens
- Start av tapeout meldes om 1 måneds tid
- Skyhøyt potensiale dersom ASIC leverer
Redigert 21.11.2024 kl 12:52
Du må logge inn for å svare
Stockshold
21.11.2024 kl 14:22
1934
Høres ut som vi tenker likt. Doge/LTC er største bidragsytere mens BTC kanskje vil komme etter ref rubens anslag.
En komentar ift skhøyt potensiale dersom asic leverer.
Utifra børsmelding 05/09 ser det jo utvilsom ut som at Asic leverer ☺️
05.09.2024 14:17:36
LOKO: REDESIGNET ASIC-CHIP
Oslo (Infront TDN Direkt): Resultatene fra de endelige kraftsimuleringene av Lokotech Groups ASIC-chip-teknologi viser et betydelig gjennombrudd i utviklingen.
Det opplyser selskapet i en melding torsdag.
"Etter en rekke grundige designiterasjoner, inkludert 19 oppdateringer av IP-biblioteket fra våre IP-leverandører, omfattende simuleringer, testing og validering, har vårt ingeniørteam med suksess redesignet den kommersielle ASIC-en. De endelige strømsimuleringene for det kommersielle ASIC-designet, med 95 prosent konfidensnivå for å nøyaktig reflektere post-silikon kraftmålinger, indikerer svært effektiv ytelse", heter det i meldingen.
En komentar ift skhøyt potensiale dersom asic leverer.
Utifra børsmelding 05/09 ser det jo utvilsom ut som at Asic leverer ☺️
05.09.2024 14:17:36
LOKO: REDESIGNET ASIC-CHIP
Oslo (Infront TDN Direkt): Resultatene fra de endelige kraftsimuleringene av Lokotech Groups ASIC-chip-teknologi viser et betydelig gjennombrudd i utviklingen.
Det opplyser selskapet i en melding torsdag.
"Etter en rekke grundige designiterasjoner, inkludert 19 oppdateringer av IP-biblioteket fra våre IP-leverandører, omfattende simuleringer, testing og validering, har vårt ingeniørteam med suksess redesignet den kommersielle ASIC-en. De endelige strømsimuleringene for det kommersielle ASIC-designet, med 95 prosent konfidensnivå for å nøyaktig reflektere post-silikon kraftmålinger, indikerer svært effektiv ytelse", heter det i meldingen.
Fundam1talist
21.11.2024 kl 14:27
1915
Jeg tror ASIC vil levere ja, men det er alltid en risiko for at det ikke gjør det. Uansett mener jeg ikke dagens kurs gjenspeiler oppsiden + Powerpool. Dagens kurs gjenspeiler egentlig veldig lite spør du meg. På 2kr hadde forventninger vært priset inn, men under krona.. Helt feilpriset. Dette skjønner jo selvfølgelig styreleder og CFO, og kjøper aksjer i markedet.
Fascinerende at kursen er svakt ned mens bitcoin er på ATH, dodgecoin har steget over 150% siste måneden og litecoin har brutt opp av en kjempe lang fallende trend. Samt at samtlige stiger kraftig i dag. Dette viser at Oslo børs enda ikke har forstått Lokotech. Men det kommer, og da smeller det voldsomt.
Fascinerende at kursen er svakt ned mens bitcoin er på ATH, dodgecoin har steget over 150% siste måneden og litecoin har brutt opp av en kjempe lang fallende trend. Samt at samtlige stiger kraftig i dag. Dette viser at Oslo børs enda ikke har forstått Lokotech. Men det kommer, og da smeller det voldsomt.
Redigert 21.11.2024 kl 14:30
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
21.11.2024 kl 15:30
1805
Går en del volum nå, så dette ser meget bra ut! Kanskje investorene endelig har skjønt at det finnes en bra krypto-aksje på Oslo børs😂
Redigert 21.11.2024 kl 15:33
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
21.11.2024 kl 15:36
1790
det vil ikke være noen aksjer å kjøpe etter tapeout ............av amerikanske investorer går inn i oslo markedet USD 10 millioner er ingenting for for USD 1 milliard selskap i neste 4 Trump-regjering
Redigert 21.11.2024 kl 15:38
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
21.11.2024 kl 15:45
1770
Ja, som Bitman on limit med 5nm og lokotech er 12nm ............Det vil ta 3 til 4 år til for Bitmain å redesigne ASIC til mer effektiv enn Lokotech.
Redigert 21.11.2024 kl 15:57
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
21.11.2024 kl 15:48
1759
Ikke utenkelig! Virker nesten som om noen større er på vei inn nå. Nå har vi brutt en fallende trend som har vart i 1 år. Kan gå ganske høyt nå👌
Fundam1talist
21.11.2024 kl 16:26
1684
Nydelig avslutning på dagen. Bruddet gir teoretisk oppside til 2,05kr👍
Stockshold
21.11.2024 kl 17:23
1609
Vil egentlig strekke meg så langt som å si at Lokotech er eneste reele kryptoaksje som faktisk øker inntjeningen i takt med att bitecoin, doge, litecoin osv stiger ii verdi!
Gratulerer til alle med 7,79 % i dag
Gratulerer til alle med 7,79 % i dag
Fundam1talist
21.11.2024 kl 18:32
1533
Stemmer! Inntjeningen øker dersom prisen på Bitcoin, Dodgecoin, Litecoin og et par til øker. I tillegg øker inntjeningen med flere registrerte brukere -> aktive miners. Og inntjeningen øker også dersom større minere blir med i Powerpool
Stockshold
21.11.2024 kl 21:05
1426
Der tror jeg vi vil se noe til AsicX change etterhvert. De miner over hele verden å hinta ganske bra i den samarbeidsmeldinga som tidligere ble børsmeldt.
Der snakker vi mye MW
Der snakker vi mye MW
Fundam1talist
21.11.2024 kl 21:19
1407
Ja, veldig spennende samarbeid! «The company also owns and operates approximately 36 MW of fully equipped data centers across the globe».
Spennende tider fremover! Ca én måned til tapeout starter. Virker som Oslo børs begynner å få øynene opp nå. Husker reprisingen av NTI da investorene skjønte at her blir det cash i fremtiden. Gikk fra 0,9kr til en topp på 3,4kr på én uke. Kan virker som folk begynner å forstå at Lokotech kan tjene enormt med penger fra neste år og fremover. Tidligere har kursen slitt med å komme seg over 1,3kr, men denne gangen er det annerledes. Nå har vi et fundament i bunn - og det er faktisk inntjening for Powerpool. Virker også som om andre typer investorer er på vei inn, og det skyldes sentimentet. Driverne for caset nå er helt annerledes!
Spennende tider fremover! Ca én måned til tapeout starter. Virker som Oslo børs begynner å få øynene opp nå. Husker reprisingen av NTI da investorene skjønte at her blir det cash i fremtiden. Gikk fra 0,9kr til en topp på 3,4kr på én uke. Kan virker som folk begynner å forstå at Lokotech kan tjene enormt med penger fra neste år og fremover. Tidligere har kursen slitt med å komme seg over 1,3kr, men denne gangen er det annerledes. Nå har vi et fundament i bunn - og det er faktisk inntjening for Powerpool. Virker også som om andre typer investorer er på vei inn, og det skyldes sentimentet. Driverne for caset nå er helt annerledes!
Redigert 21.11.2024 kl 21:23
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
21.11.2024 kl 23:40
1305
Ser på data fra Powerpool nå at current profitability er 38% høyere enn 24 timers snittet. Da setter de ny rekord i dag også med tanke på omsetning👌 Dog varierer det en del, så dette er midlertidige svingninger. Gøy for det!
Redigert 21.11.2024 kl 23:40
Du må logge inn for å svare
flingaas
21.11.2024 kl 23:54
1290
Virker som at selgersiden gikk litt tom i dag. Tror fort vi kan få et nytt løft i morgen!
weed
22.11.2024 kl 07:52
1181
Er det i dag Bitcoin bryter 100 000? Kan gi en psykoligisk boost for Loko.
Fundam1talist
22.11.2024 kl 08:46
1126
Alt fortsetter å stige gjennom natten. Kan få en korreksjon i krypyo snart, men det har man sagt i flere år. Lokotech har potensialet til å reprises ekstremt dersom investorene tror at dette blir stort. Lokotech har et enormt potensiale med sin chip - både innenfor krypto og AI. Noen har vel tidligere nevnt at konkurrenten (bitmain) ble priset til over 50 milliarder for noen år tilbake. Jeg husker tilbake i tid da investorene fikk opp øynene for Polight. Da steg kursen over 370% på bare noen dager. De neste årene steg den samlet over 3000%. De tjente ikke én krone mens oppgangen varte, men investorene priset inn fremtiden og potensialet. ENSU steg 266% på 4 dager fordi investorene begynte å se potensialet i batteriene deres - selskapet tjener fortsatt ikke én krone. Så dersom folk får opp øynene for teknologien til Lokotech og Powerpool kan det gå fort i svingene.
Teknikkpenger
22.11.2024 kl 09:58
1043
Det vil krysse kr1,4 før tapeout-nyheter, det blir oppkjøpskandidat på Oslo-markedet for kryptogiganter
Fundam1talist
22.11.2024 kl 10:04
1029
Jeg tipper som sagt over 2kr i løpet av desember/januar. Siste 24 timene har det blitt registrert 2,5% nye brukere hos Powerpool. Vi har nå en oppgang på hele 46% siste 12 dagene! Naturlig at stigningstakten vil synke noe fremover, men med den basen de har nå vil antall brukere øke med over 100 stykker per dag. Sterkt💪
Fortsatt er det noen store som akkumulerer aksjen på 1,07kr. Vi har brutt ut av en ett års lang fallende trend, så oppturen har nok så vidt begynt.
Fortsatt er det noen store som akkumulerer aksjen på 1,07kr. Vi har brutt ut av en ett års lang fallende trend, så oppturen har nok så vidt begynt.
Redigert 22.11.2024 kl 10:05
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
22.11.2024 kl 12:06
904
Konsoliderer fint over bruddet. Noen prøver å få tak i billige aksjer. Ser for meg at NORDA stod bak mange av kjøpene i går
Teknikkpenger
22.11.2024 kl 15:22
743
Hvis NORDA øker før tapeout til 5 til 7 millioner ...........så blir det mer vakuum
Sydney
22.11.2024 kl 18:00
660
Er det noen generøse sjeler som kan gi ett folkelig rasjonale for selskapet?
Skytta
I går kl 09:29
475
https://e24.no/bors/kryptovaluta
Hyggelig lesning til morgenkaffen, de viktigste krypto for LOKO viser styrke. DOGE og LITECOIN.
DOGE er krypto’n som back’es opp av team Trump/Musk. DOGE kan og vil gå høyt, aka generere enorm interesse (og inntekter) for LOKO. 👌
Hyggelig lesning til morgenkaffen, de viktigste krypto for LOKO viser styrke. DOGE og LITECOIN.
DOGE er krypto’n som back’es opp av team Trump/Musk. DOGE kan og vil gå høyt, aka generere enorm interesse (og inntekter) for LOKO. 👌
Redigert i går kl 13:32
Du må logge inn for å svare
Tobias
I går kl 09:36
467
Powerpool til himmels, sterk daglig vekst i nye brukere. Passerer 4000 registrerte brukere i dag. Det er en økning på 50% i nye brukere siste 14 dager.
Fundam1talist
I går kl 11:14
399
Siste 24 timers vekst ligger på 3,12% og har stabilisert seg noe rundt 3-tallet. Med det har Powerpool fått 120 nye brukere på ett døgn. Er overrasket hvor sterkt det holder seg. Skulle trodd veksttakten ville avta etterhvert, men den har ikke vist noe tegn til det enda. Dodgecoin og litecoin skyter i været og er opp henholdsvis 16 og 12% siden stenging på Oslo børs. Jeg er nesten helt sikker på at Lokotech blir repriset og at vi ser en dobling fra dagens nivåer innen kort tid.
Fundam1talist
I går kl 13:00
332
Rasjonalet: Lokotech utvikler primært en ASIC for kryptominere. Denne er vesentlig mer effektiv enn dagens ASIC og vil bli populær blant minere når den kommer i produksjon. De er nå helt i sluttfasen av testing og validering før de kan starte masseproduksjon. Siste del av denne prosessen er en såkalt «tapeout», og etter det starter produksjon. Oppstart av produksjon er relativt kostbart, men Lokotech ønsker primært å finansiere dette gjennom lån eller gjennom pre-sale/partner/liknende. Liknende selskap (Bitmain) prøvde i 2018 å børsnoteres med en MCAP på over 200 milliarder kroner. De møtte da regulatoriske utfordringer, så det ble ikke noe av. Illustrerer uansett potensialet her.
Den store endringen (som ikke mange investorer har skjønt enda): Lokotech kjøpte opp Powerpool mining for ca ett år siden. De skaffet seg en eierandel på 66% for en ganske rimelig penge. Siden Trump ble valgt som president har kryptomarkedet fått seg en enorm boost. Trump har uttrykt at han er for krypto (noe tidligere president ikke indikerte). Dette har også påvirket Powerpool, og over natten skjøt antall registrerte brukere fart. Veksten i Powerpool har tidligere ligget på 7,5% i måneden, men bare siste 13 dagene har vi hatt en vekst på hele 50%! Veksten har heller ikke stoppet opp og øker dag for dag. Powerpool tar 1% avgift for å være en del av mining-poolen. Denne avgiften betales i Bitcoin. Når prisen på bitcoin går opp øker altså inntektene til Powerpool, og når antall minere øker så øker også omsetningen. Man kan anslå at årlige netto-inntekter ligger på rundt 50MNOK allerede nå, og selskapet vokser for hver dag. Det er veldig få investorer som har tenkt at Powerpool skulle være en så stor bidragsyter til MCAP, og Powerpool har nærmest ikke vært priset inn i aksjen. Derfor ser man nå en beskjeden reprising. I USA handles tilsvarende selskaper til P/S langt over 10. Det betyr implisitt en MCAP for Powerpool på 500MNOK. Med en eierandel på 66% gir dette nesten 1,9kr i verdi per aksje i Lokotech (bare for Powerpool). P/S 10 er høyt, men alt handler om fremtiden og vekst. Så hvis investorene først begynner å tenke at «her blir det cash» så kommer denne til å gå MYE.
Den store endringen (som ikke mange investorer har skjønt enda): Lokotech kjøpte opp Powerpool mining for ca ett år siden. De skaffet seg en eierandel på 66% for en ganske rimelig penge. Siden Trump ble valgt som president har kryptomarkedet fått seg en enorm boost. Trump har uttrykt at han er for krypto (noe tidligere president ikke indikerte). Dette har også påvirket Powerpool, og over natten skjøt antall registrerte brukere fart. Veksten i Powerpool har tidligere ligget på 7,5% i måneden, men bare siste 13 dagene har vi hatt en vekst på hele 50%! Veksten har heller ikke stoppet opp og øker dag for dag. Powerpool tar 1% avgift for å være en del av mining-poolen. Denne avgiften betales i Bitcoin. Når prisen på bitcoin går opp øker altså inntektene til Powerpool, og når antall minere øker så øker også omsetningen. Man kan anslå at årlige netto-inntekter ligger på rundt 50MNOK allerede nå, og selskapet vokser for hver dag. Det er veldig få investorer som har tenkt at Powerpool skulle være en så stor bidragsyter til MCAP, og Powerpool har nærmest ikke vært priset inn i aksjen. Derfor ser man nå en beskjeden reprising. I USA handles tilsvarende selskaper til P/S langt over 10. Det betyr implisitt en MCAP for Powerpool på 500MNOK. Med en eierandel på 66% gir dette nesten 1,9kr i verdi per aksje i Lokotech (bare for Powerpool). P/S 10 er høyt, men alt handler om fremtiden og vekst. Så hvis investorene først begynner å tenke at «her blir det cash» så kommer denne til å gå MYE.
Redigert i går kl 14:02
Du må logge inn for å svare
Sydney
I går kl 23:07
91
Ja akkurat. Den avgiften på 1 % betales i bitcoin. Men veksles den til dollar med engang eller sitter powerpools cash beholdning i bitcoin? Takk for svar.
Det er mange som ikke har tro på asic deres og det er powerpool som seiler opp som eneste inntektskilde. Hvor følger dere antall brukere på powerpooll?
Det er mange som ikke har tro på asic deres og det er powerpool som seiler opp som eneste inntektskilde. Hvor følger dere antall brukere på powerpooll?
Fundam1talist
I går kl 23:11
88
Det vet jeg ikke, men på ett eller annet tidspunkt veksles det for å gi utbytte til Lokotech. Lokotech mottar utbytter 6 ganger per år. Tidligere utbytter har vært beskjedene, men jeg forventer høyere utbytter fremover. Litt av poenget nå er at man egentlig ikke trenger å ha tro på ASIC. Man trenger bare å ha troa på Powerpool, og det er godt nok. ASIC blir da en Mega-bonus dersom det blir suksess (noe jeg tror det blir). Caset er snudd på hodet i forhold til risiko. Du kan følge det på Powerpool.io under «stats».
Redigert i går kl 23:20
Du må logge inn for å svare