Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
CatchTrader
04.12.2024 kl 17:43
2214
Tobias
04.12.2024 kl 18:32
2236
Kursmål kr 2,1 innen 6- 12 måneder er altfor konservativt.
Powerpool alene er mer verdt idag enn kr. 2,1. I dag setter Powerpool dagsrekord (24 t) i nye registrerte brukere.
ASIC kommer i tillegg.
Powerpool alene er mer verdt idag enn kr. 2,1. I dag setter Powerpool dagsrekord (24 t) i nye registrerte brukere.
ASIC kommer i tillegg.
Redigert 04.12.2024 kl 18:50
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
04.12.2024 kl 19:41
2220
Støttes! Kursmål ved positiv tapeout bør ligge i intervallet 3-4kr spør du meg. Ved første øyekast kan det se ut som de er alt for konservative med Powerpool sitt bidrag til inntekter. Ellers en veldig grundig analyse. Kan føre til at større investorer kommer på banen.
Redigert 04.12.2024 kl 19:53
Du må logge inn for å svare
Stockshold
04.12.2024 kl 21:59
2151
Utrolig positivt at det nå kommer fokus på Lokotech med en grundig analyse som viser potensialet.
De har tidligere selv kommet med mye høyere anslag når det kommer til hashblades, så endel her må tas med en klype salt tror jeg.
Relativt konservativt utifra det selskapet selv har gitt av anslag, men NOK 2.1 er en fin start
De har tidligere selv kommet med mye høyere anslag når det kommer til hashblades, så endel her må tas med en klype salt tror jeg.
Relativt konservativt utifra det selskapet selv har gitt av anslag, men NOK 2.1 er en fin start
Teknikkpenger
04.12.2024 kl 22:36
2124
over konservativt anslag. fortsatt bear (DCF) er 1,2 kr.
- 30k hashblade salg på 5 år.
- også 2 % egen mining.
-forhåndssalget øker til USD 2,4 millioner fra 850 000 USD fra halvårsrapporten
- opsjoner for å generere NOK 25 millioner.
- I henhold til rapport side 14," ifølge selskapets egne prognoser, for å utgjøre mellom 5% og 15% av den totale hash-raten i nettverket for Scrypt-algoritmen, som potensielt kan generere betydelige inntekter på mellom USD 109 millioner og USD 327 millioner," som gir EPS kr6 til kr20
- 30k hashblade salg på 5 år.
- også 2 % egen mining.
-forhåndssalget øker til USD 2,4 millioner fra 850 000 USD fra halvårsrapporten
- opsjoner for å generere NOK 25 millioner.
- I henhold til rapport side 14," ifølge selskapets egne prognoser, for å utgjøre mellom 5% og 15% av den totale hash-raten i nettverket for Scrypt-algoritmen, som potensielt kan generere betydelige inntekter på mellom USD 109 millioner og USD 327 millioner," som gir EPS kr6 til kr20
Redigert 04.12.2024 kl 23:55
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
05.12.2024 kl 08:55
1962
Bitcoin krysser $100 000 mark
Doge og litecoin på stall til høy pris
Doge og litecoin på stall til høy pris
PartnerInv
05.12.2024 kl 09:05
1949
Her har de som har laget analysen lagt listen lavt for at neste rapport skal øke kursmål. :) Fra hva jeg kan lese har de lagt til grunn svært konservative tall i sine beregninger.
Teknikkpenger
05.12.2024 kl 09:36
1929
Som jeg vet snakket Ben i ett intervju tilgjengelig på YouTube 300k mål for hashbalde ikke 30k i henhold til rapporten også slik at vi kan multiplisere tall med 5 til 10 for mål for de neste 5 årene .............. ... med dagens marked kan jeg se tall med egen minig gir en verdivurdering på kr 50 til 90.
også beregninger viser utvanning 2 ganger av dagens antall aksjer
også beregninger viser utvanning 2 ganger av dagens antall aksjer
Teknikkpenger
05.12.2024 kl 10:55
1813
interessant ting er tapeout er om noen dager ...........det er ingen motstand teknisk mål er over kr2 nå
kr 2,1 basert på 352 millioner aksjer, hvis de klarer å unngå utslipp ved å selge flere hashblade i andre batch vil det være kr 4,2 til 5,6 om 6 til 12 måneder. med gjeldende kryptokurs og Trump-regjering i januar vil de administrere dette fondet uten nye aksjer...........
kr 2,1 basert på 352 millioner aksjer, hvis de klarer å unngå utslipp ved å selge flere hashblade i andre batch vil det være kr 4,2 til 5,6 om 6 til 12 måneder. med gjeldende kryptokurs og Trump-regjering i januar vil de administrere dette fondet uten nye aksjer...........
Redigert 05.12.2024 kl 11:01
Du må logge inn for å svare
Tobias
05.12.2024 kl 11:03
1796
Tapeout (ASIC) melding kan komme når som helst.
Gyllen kjøpsmulighet dette
Minner om denne fra Lokotech's hjemmeside:
"THE FUTURE OF SCRYPT MINING
Lokotech Hashblade – Scrypt ASIC
Batch 2 Coming Soon!
Unparalleled efficiency on Scrypt algorithm on a GPU style hashblade that retrofits into existing hardware by connecting directly into a PCle X1 slot. Cooled by either air or immersion.
Batch 2 Pre-orders
We’re excited to announce that Batch 1 pre-orders are officially closed. As we transition to Batch 2, we’re offering a limited opportunity for larger clients to place orders during this grace period. The minimum order quantity (MOQ) during this period is 128 units. If you’re interested or have any questions, please don’t hesitate to reach out to us at sales@lokotech.no. We’d be happy to discuss your needs and to answer any questions you might have.
In addition, we’re excited to introduce three new products alongside the FullStack and Hashblade, designed to meet the flexibility and demand of small, mid, and industrial-sized miners. Our new lineup includes:
Single Barrel: Enclosure featuring 5 Hashblades, perfect for smaller operations.
Double Barrel: Enclosure equipped with 10 Hashblades, ideal to deploy in small, mid-sized or industrial mining facilities.
RackStack: A powerful, completely anonymous unit designed to seamlessly blend into industrial environments.
Once Batch 2 finally opens, it will be open for both B2C and B2B!
We look forward to supporting your mining needs with our expanded product offerings!"
Gyllen kjøpsmulighet dette
Minner om denne fra Lokotech's hjemmeside:
"THE FUTURE OF SCRYPT MINING
Lokotech Hashblade – Scrypt ASIC
Batch 2 Coming Soon!
Unparalleled efficiency on Scrypt algorithm on a GPU style hashblade that retrofits into existing hardware by connecting directly into a PCle X1 slot. Cooled by either air or immersion.
Batch 2 Pre-orders
We’re excited to announce that Batch 1 pre-orders are officially closed. As we transition to Batch 2, we’re offering a limited opportunity for larger clients to place orders during this grace period. The minimum order quantity (MOQ) during this period is 128 units. If you’re interested or have any questions, please don’t hesitate to reach out to us at sales@lokotech.no. We’d be happy to discuss your needs and to answer any questions you might have.
In addition, we’re excited to introduce three new products alongside the FullStack and Hashblade, designed to meet the flexibility and demand of small, mid, and industrial-sized miners. Our new lineup includes:
Single Barrel: Enclosure featuring 5 Hashblades, perfect for smaller operations.
Double Barrel: Enclosure equipped with 10 Hashblades, ideal to deploy in small, mid-sized or industrial mining facilities.
RackStack: A powerful, completely anonymous unit designed to seamlessly blend into industrial environments.
Once Batch 2 finally opens, it will be open for both B2C and B2B!
We look forward to supporting your mining needs with our expanded product offerings!"
Fundam1talist
05.12.2024 kl 11:26
1772
På 25 dager har antall brukere økt med 97%! Smak litt på den. Som regel vil sterk vekst føre til mer vekst. Ordet sprer seg om Powerpool, og flere vil registrere seg. Powerpool omsetter nå for rundt 280MNOK per år. Med en margin på 10-20% snakker vi netto-omsetning på 31MNOK til 62MNOK per år. P/S 10 gir kurs for Powerpool alene på henholdsvis 1,16 og 2,3kr. Så kommer ASIC som tidligere har vært priset alene til rundt 1kr (snitt). Og dette var i en tid hvor tapeout lå et stykke unna. Nå har vi sterkere validering og tapeout om under én måned. Forventningene bør gi 1,5kr for ASIC alene. Da ender man opp i en range mellom 2,66kr - 3,8kr. Lokotech er fortsatt veldig underpriset med tanke på det sentimentet som er nå.
Tobias
05.12.2024 kl 11:39
1757
Med den sterke veksten vi ser i nye brukere pr.dag så vil Powerpool nesten 10 doble antall registrerte brukere (idag 5200 til 50 000 )i løpet av 2025.
Omsetningen i Powerpool går til himmels i 2025.
Omsetningen i Powerpool går til himmels i 2025.
Redigert 05.12.2024 kl 11:39
Du må logge inn for å svare
Stockshold
05.12.2024 kl 14:38
1784
Litecoin ser nå nesten enn 100 % oppgang på 1 måned.
Dette gir en helt annen forutsetning for salg av produktene å ROI ligger nå på rundt 6 måneder, noe som kan føre til en bra oppsving i salg, veldig spent på den nye skreddersyddde produksjonslinja de kommer med for Batch 2
Dette gir en helt annen forutsetning for salg av produktene å ROI ligger nå på rundt 6 måneder, noe som kan føre til en bra oppsving i salg, veldig spent på den nye skreddersyddde produksjonslinja de kommer med for Batch 2
Skytta
05.12.2024 kl 15:30
1775
Det kan være greit å nevne at analysen er bestilt og betalt av Lokotech.
Carlsquare, som har utført analysen, er markedsledende(r) som rådgiver innen M&A's i landene Tyskland, Østerike og Sveits....
https://carlsquare.com/carlsquare-continues-to-lead-the-league-for-the-most-active-german-ma-advisor/
Carlsquare, som har utført analysen, er markedsledende(r) som rådgiver innen M&A's i landene Tyskland, Østerike og Sveits....
https://carlsquare.com/carlsquare-continues-to-lead-the-league-for-the-most-active-german-ma-advisor/
Tobias
05.12.2024 kl 15:49
1758
Powerpool setter ny dagsrekord i antall nye brukere.
Kjøp med begge hender.
Kjøp med begge hender.
Fontene
05.12.2024 kl 16:34
1748
Teknikkpenger skrev andre batch starter snart Q3 2025 -distribusjon
Hvor står det at det er Q3?
Stockshold
05.12.2024 kl 17:31
1711
Her er link til powerpool, siden brukes av minere for å koble opp sitt mining utstyr mot pool på ønsket algoritmer.
SHA for bitcoin, Scrypt for litecoin, dogecoin osv. Økningen på de ulike coins påvirker også dette svært positivt nå som krypto går mye opp.
Jo flere som benytter pool jo mer øker hashrate som igjen gir cashflow til powerpool og videre til Lokotech som har 66 % eierskap.
Ser man på stats kan man følge økning i hashrate og antall brukere. Det som oppdateres her er på grunnlag av dette, da man har god oversikt på siden.
Håper det var forklarende.
https://powerpool.io/
SHA for bitcoin, Scrypt for litecoin, dogecoin osv. Økningen på de ulike coins påvirker også dette svært positivt nå som krypto går mye opp.
Jo flere som benytter pool jo mer øker hashrate som igjen gir cashflow til powerpool og videre til Lokotech som har 66 % eierskap.
Ser man på stats kan man følge økning i hashrate og antall brukere. Det som oppdateres her er på grunnlag av dette, da man har god oversikt på siden.
Håper det var forklarende.
https://powerpool.io/
Redigert 05.12.2024 kl 17:33
Du må logge inn for å svare
Goliaten15
06.12.2024 kl 08:04
1627
Fourth interim dividend from Powerpool Mining SL, a Lokotech Group Subsidiary
Oslo/Madrid 6th of December 2024
With reference to stock exchange announcement on the 20th of June 2024.
The board of Powerpool Mining SL, a 66,65% owned subsidiary of Lokotech Group AS, held a board meeting yesterday and decided to pay a fourth interim dividend of 120.000 Euros gross. The dividend is expected to be the last for 2024.
For 2025, if the recent market trends continues, Powerpool Mining SL's result and dividend capabilites will increase significantly from this years levels.
For more information, contact us at post@lokotech.no
For live data, check powerpool.io
This information is mandatory in
Oslo/Madrid 6th of December 2024
With reference to stock exchange announcement on the 20th of June 2024.
The board of Powerpool Mining SL, a 66,65% owned subsidiary of Lokotech Group AS, held a board meeting yesterday and decided to pay a fourth interim dividend of 120.000 Euros gross. The dividend is expected to be the last for 2024.
For 2025, if the recent market trends continues, Powerpool Mining SL's result and dividend capabilites will increase significantly from this years levels.
For more information, contact us at post@lokotech.no
For live data, check powerpool.io
This information is mandatory in
PartnerInv
06.12.2024 kl 08:18
1606
Utrolig bra! Verdt å merke seg at dette utbyttet gjelder kun for to måneder, oktober/november. Det er også en økning på over 240% siden forrige utbytte som kom fra august/september. :D
Teknikkpenger
06.12.2024 kl 08:28
1597
Utbytte til slutten av November - Euro 286250 - (NOK 3.3 million)
"For 2025, if the recent market trends continues, Powerpool Mining SL's result and dividend capabilities will increase significantly from this years levels."
"PowerPool.io is pleased to announce a strategic expansion of its supported mining algorithms, which will soon include Ethereum Classic (ETC), Blake3, Equihash, and RandomX. The rollout is set to begin in early 2025, with the first implementations expected in Q1. The support of these algorithms is designed to attract a wider range of miners and enhance Powerpools revenue streams."
"- The past week saw a new daily net revenue record of 130 945 NOK."
Litecoin og Dogecoin vil dobles i januar etter trumf regjeringen. Forventer utbytte på minimum 30 millioner kroner neste år.
"For 2025, if the recent market trends continues, Powerpool Mining SL's result and dividend capabilities will increase significantly from this years levels."
"PowerPool.io is pleased to announce a strategic expansion of its supported mining algorithms, which will soon include Ethereum Classic (ETC), Blake3, Equihash, and RandomX. The rollout is set to begin in early 2025, with the first implementations expected in Q1. The support of these algorithms is designed to attract a wider range of miners and enhance Powerpools revenue streams."
"- The past week saw a new daily net revenue record of 130 945 NOK."
Litecoin og Dogecoin vil dobles i januar etter trumf regjeringen. Forventer utbytte på minimum 30 millioner kroner neste år.
Redigert 06.12.2024 kl 08:56
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
06.12.2024 kl 08:55
1554
Dette var mye høyere enn jeg forventet! Inkluderer også oktober, så største delen av utbyttet stammer nok fra november alene. Man kan derfor anta enda sterkere utbytte i starten av 2025.
Spaceface
06.12.2024 kl 10:24
1424
Motstanden som er brutt ligger på rund 1,20. krever nok litt volum og bryte denne, så vi får bare se! Men den ligger godt over denne om dagen og ser ut som at vi skal videre opp, meen vi får se 🤷♂️🤞
Redigert 06.12.2024 kl 10:25
Du må logge inn for å svare
Tobias
06.12.2024 kl 10:58
1415
Mest sannsynlig så kommer det tapeout melding til uken som vil blåse aksjen gjennom kr 1,50 nivået.
Fundam1talist
06.12.2024 kl 11:14
1485
Antakeligvis ligger vi nå på årlige utbytter på 14MNOK. Med den veksten Powerpool nå har er det på ingen måte utenkelig at dette dobler seg eller mer i løpet av 2025. Utbyttene gjør faktisk at Lokotech per dags dato er cash positive (operasjonelt). Hvem skulle trodd det for én måned siden?
Dersom man i dag skulle kjøpt opp Powerpool - et vekstselskap med ekstremt stort potensiale. Hvilken prissetting snakker vi da? La oss si man aksepterer 5% yield. Da ville markedsverdien vært 280MNOK for Powerpool alene. 2,5% yield ville gitt 560MNOK. 2,5% er kanskje ikke fair å betale nå, men når omsetningen dobler seg i 2025 så sitter man med vesentlig høyere yield - så why not?
Jeg er skråsikker på at markedet fortsatt undervurderer Powerpool. Tenker fortsatt at aksjeverdiene til Powerpool er mellom 1 og 2kr. Og at man bør prissette Lokotech med ASIC inkludert risiko til 1kr. Gir 2-3kr per aksje før tapeout.
Dersom man i dag skulle kjøpt opp Powerpool - et vekstselskap med ekstremt stort potensiale. Hvilken prissetting snakker vi da? La oss si man aksepterer 5% yield. Da ville markedsverdien vært 280MNOK for Powerpool alene. 2,5% yield ville gitt 560MNOK. 2,5% er kanskje ikke fair å betale nå, men når omsetningen dobler seg i 2025 så sitter man med vesentlig høyere yield - så why not?
Jeg er skråsikker på at markedet fortsatt undervurderer Powerpool. Tenker fortsatt at aksjeverdiene til Powerpool er mellom 1 og 2kr. Og at man bør prissette Lokotech med ASIC inkludert risiko til 1kr. Gir 2-3kr per aksje før tapeout.