Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
Skytta
05.12.2024 kl 15:30
1740
Det kan være greit å nevne at analysen er bestilt og betalt av Lokotech.
Carlsquare, som har utført analysen, er markedsledende(r) som rådgiver innen M&A's i landene Tyskland, Østerike og Sveits....
https://carlsquare.com/carlsquare-continues-to-lead-the-league-for-the-most-active-german-ma-advisor/
Carlsquare, som har utført analysen, er markedsledende(r) som rådgiver innen M&A's i landene Tyskland, Østerike og Sveits....
https://carlsquare.com/carlsquare-continues-to-lead-the-league-for-the-most-active-german-ma-advisor/
Stockshold
05.12.2024 kl 14:38
1749
Fundam1talist skrev Bra driv i Litecoin👍
Litecoin ser nå nesten enn 100 % oppgang på 1 måned.
Dette gir en helt annen forutsetning for salg av produktene å ROI ligger nå på rundt 6 måneder, noe som kan føre til en bra oppsving i salg, veldig spent på den nye skreddersyddde produksjonslinja de kommer med for Batch 2
Dette gir en helt annen forutsetning for salg av produktene å ROI ligger nå på rundt 6 måneder, noe som kan føre til en bra oppsving i salg, veldig spent på den nye skreddersyddde produksjonslinja de kommer med for Batch 2
Tobias
05.12.2024 kl 11:39
1722
Med den sterke veksten vi ser i nye brukere pr.dag så vil Powerpool nesten 10 doble antall registrerte brukere (idag 5200 til 50 000 )i løpet av 2025.
Omsetningen i Powerpool går til himmels i 2025.
Omsetningen i Powerpool går til himmels i 2025.
Redigert 05.12.2024 kl 11:39
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
05.12.2024 kl 11:26
1737
På 25 dager har antall brukere økt med 97%! Smak litt på den. Som regel vil sterk vekst føre til mer vekst. Ordet sprer seg om Powerpool, og flere vil registrere seg. Powerpool omsetter nå for rundt 280MNOK per år. Med en margin på 10-20% snakker vi netto-omsetning på 31MNOK til 62MNOK per år. P/S 10 gir kurs for Powerpool alene på henholdsvis 1,16 og 2,3kr. Så kommer ASIC som tidligere har vært priset alene til rundt 1kr (snitt). Og dette var i en tid hvor tapeout lå et stykke unna. Nå har vi sterkere validering og tapeout om under én måned. Forventningene bør gi 1,5kr for ASIC alene. Da ender man opp i en range mellom 2,66kr - 3,8kr. Lokotech er fortsatt veldig underpriset med tanke på det sentimentet som er nå.
Tobias
05.12.2024 kl 11:03
1761
Tapeout (ASIC) melding kan komme når som helst.
Gyllen kjøpsmulighet dette
Minner om denne fra Lokotech's hjemmeside:
"THE FUTURE OF SCRYPT MINING
Lokotech Hashblade – Scrypt ASIC
Batch 2 Coming Soon!
Unparalleled efficiency on Scrypt algorithm on a GPU style hashblade that retrofits into existing hardware by connecting directly into a PCle X1 slot. Cooled by either air or immersion.
Batch 2 Pre-orders
We’re excited to announce that Batch 1 pre-orders are officially closed. As we transition to Batch 2, we’re offering a limited opportunity for larger clients to place orders during this grace period. The minimum order quantity (MOQ) during this period is 128 units. If you’re interested or have any questions, please don’t hesitate to reach out to us at sales@lokotech.no. We’d be happy to discuss your needs and to answer any questions you might have.
In addition, we’re excited to introduce three new products alongside the FullStack and Hashblade, designed to meet the flexibility and demand of small, mid, and industrial-sized miners. Our new lineup includes:
Single Barrel: Enclosure featuring 5 Hashblades, perfect for smaller operations.
Double Barrel: Enclosure equipped with 10 Hashblades, ideal to deploy in small, mid-sized or industrial mining facilities.
RackStack: A powerful, completely anonymous unit designed to seamlessly blend into industrial environments.
Once Batch 2 finally opens, it will be open for both B2C and B2B!
We look forward to supporting your mining needs with our expanded product offerings!"
Gyllen kjøpsmulighet dette
Minner om denne fra Lokotech's hjemmeside:
"THE FUTURE OF SCRYPT MINING
Lokotech Hashblade – Scrypt ASIC
Batch 2 Coming Soon!
Unparalleled efficiency on Scrypt algorithm on a GPU style hashblade that retrofits into existing hardware by connecting directly into a PCle X1 slot. Cooled by either air or immersion.
Batch 2 Pre-orders
We’re excited to announce that Batch 1 pre-orders are officially closed. As we transition to Batch 2, we’re offering a limited opportunity for larger clients to place orders during this grace period. The minimum order quantity (MOQ) during this period is 128 units. If you’re interested or have any questions, please don’t hesitate to reach out to us at sales@lokotech.no. We’d be happy to discuss your needs and to answer any questions you might have.
In addition, we’re excited to introduce three new products alongside the FullStack and Hashblade, designed to meet the flexibility and demand of small, mid, and industrial-sized miners. Our new lineup includes:
Single Barrel: Enclosure featuring 5 Hashblades, perfect for smaller operations.
Double Barrel: Enclosure equipped with 10 Hashblades, ideal to deploy in small, mid-sized or industrial mining facilities.
RackStack: A powerful, completely anonymous unit designed to seamlessly blend into industrial environments.
Once Batch 2 finally opens, it will be open for both B2C and B2B!
We look forward to supporting your mining needs with our expanded product offerings!"
Teknikkpenger
05.12.2024 kl 10:55
1778
interessant ting er tapeout er om noen dager ...........det er ingen motstand teknisk mål er over kr2 nå
kr 2,1 basert på 352 millioner aksjer, hvis de klarer å unngå utslipp ved å selge flere hashblade i andre batch vil det være kr 4,2 til 5,6 om 6 til 12 måneder. med gjeldende kryptokurs og Trump-regjering i januar vil de administrere dette fondet uten nye aksjer...........
kr 2,1 basert på 352 millioner aksjer, hvis de klarer å unngå utslipp ved å selge flere hashblade i andre batch vil det være kr 4,2 til 5,6 om 6 til 12 måneder. med gjeldende kryptokurs og Trump-regjering i januar vil de administrere dette fondet uten nye aksjer...........
Redigert 05.12.2024 kl 11:01
Du må logge inn for å svare
Star
05.12.2024 kl 10:48
1796
Tobias skrev Ja," the sky is the limit now" for Loko aksjen
Tipper denne går snart.
Teknikkpenger
05.12.2024 kl 09:36
1894
Som jeg vet snakket Ben i ett intervju tilgjengelig på YouTube 300k mål for hashbalde ikke 30k i henhold til rapporten også slik at vi kan multiplisere tall med 5 til 10 for mål for de neste 5 årene .............. ... med dagens marked kan jeg se tall med egen minig gir en verdivurdering på kr 50 til 90.
også beregninger viser utvanning 2 ganger av dagens antall aksjer
også beregninger viser utvanning 2 ganger av dagens antall aksjer
PartnerInv
05.12.2024 kl 09:05
1914
Her har de som har laget analysen lagt listen lavt for at neste rapport skal øke kursmål. :) Fra hva jeg kan lese har de lagt til grunn svært konservative tall i sine beregninger.
Teknikkpenger
05.12.2024 kl 08:55
1927
Bitcoin krysser $100 000 mark
Doge og litecoin på stall til høy pris
Doge og litecoin på stall til høy pris
Teknikkpenger
04.12.2024 kl 22:36
2089
over konservativt anslag. fortsatt bear (DCF) er 1,2 kr.
- 30k hashblade salg på 5 år.
- også 2 % egen mining.
-forhåndssalget øker til USD 2,4 millioner fra 850 000 USD fra halvårsrapporten
- opsjoner for å generere NOK 25 millioner.
- I henhold til rapport side 14," ifølge selskapets egne prognoser, for å utgjøre mellom 5% og 15% av den totale hash-raten i nettverket for Scrypt-algoritmen, som potensielt kan generere betydelige inntekter på mellom USD 109 millioner og USD 327 millioner," som gir EPS kr6 til kr20
- 30k hashblade salg på 5 år.
- også 2 % egen mining.
-forhåndssalget øker til USD 2,4 millioner fra 850 000 USD fra halvårsrapporten
- opsjoner for å generere NOK 25 millioner.
- I henhold til rapport side 14," ifølge selskapets egne prognoser, for å utgjøre mellom 5% og 15% av den totale hash-raten i nettverket for Scrypt-algoritmen, som potensielt kan generere betydelige inntekter på mellom USD 109 millioner og USD 327 millioner," som gir EPS kr6 til kr20
Redigert 04.12.2024 kl 23:55
Du må logge inn for å svare
Stockshold
04.12.2024 kl 21:59
2116
Utrolig positivt at det nå kommer fokus på Lokotech med en grundig analyse som viser potensialet.
De har tidligere selv kommet med mye høyere anslag når det kommer til hashblades, så endel her må tas med en klype salt tror jeg.
Relativt konservativt utifra det selskapet selv har gitt av anslag, men NOK 2.1 er en fin start
De har tidligere selv kommet med mye høyere anslag når det kommer til hashblades, så endel her må tas med en klype salt tror jeg.
Relativt konservativt utifra det selskapet selv har gitt av anslag, men NOK 2.1 er en fin start
Fundam1talist
04.12.2024 kl 19:41
2185
Støttes! Kursmål ved positiv tapeout bør ligge i intervallet 3-4kr spør du meg. Ved første øyekast kan det se ut som de er alt for konservative med Powerpool sitt bidrag til inntekter. Ellers en veldig grundig analyse. Kan føre til at større investorer kommer på banen.
Redigert 04.12.2024 kl 19:53
Du må logge inn for å svare
Tobias
04.12.2024 kl 18:32
2201
Kursmål kr 2,1 innen 6- 12 måneder er altfor konservativt.
Powerpool alene er mer verdt idag enn kr. 2,1. I dag setter Powerpool dagsrekord (24 t) i nye registrerte brukere.
ASIC kommer i tillegg.
Powerpool alene er mer verdt idag enn kr. 2,1. I dag setter Powerpool dagsrekord (24 t) i nye registrerte brukere.
ASIC kommer i tillegg.
Redigert 04.12.2024 kl 18:50
Du må logge inn for å svare
CatchTrader
04.12.2024 kl 17:43
2179
Stockshold
04.12.2024 kl 15:05
1012
Det er en ganske vill omsetningsøkning på så kort tid, ref sist børsmelding vil de nok også dra inn mere en vi forventer på trading av likvider i kryptomarkedet. Vent til bullrun fyrer utover nyåret, kan gå helt vilt på kort tid.
PartnerInv
04.12.2024 kl 10:02
1134
Basert på hva selskapet snakket om under fireside chat i oktober kan man nok realistisk se en økning i omsetning på 2-400% iløpet av de meste 6 månedene.
Tobias
04.12.2024 kl 09:55
1138
Hva vil estimert net revenue være ved 10 000 - 25 000 - 50 000 registrerte brukere?
Med det tempo vi ser i nye daglige brukere så kan Powerpool ha 40- 50 000 registrerte brukere i løpet av 2025.
Med det tempo vi ser i nye daglige brukere så kan Powerpool ha 40- 50 000 registrerte brukere i løpet av 2025.
Tobias
04.12.2024 kl 09:21
1172
Powerpool stiger og stiger. Den daglige vekst i nye brukere er nå rekordhøy. Med den veksten vi ser nå så kan Powerpool nå 9 -10 000 registrerte brukere før nyttår.
Det var ca 2700 registrerte brukere for en måned siden. Dette blir helt bananas
Fin kjøpsmulighet dette.
Det var ca 2700 registrerte brukere for en måned siden. Dette blir helt bananas
Fin kjøpsmulighet dette.
Fundam1talist
03.12.2024 kl 10:50
1510
Slettet brukerskrev Takk for god info
Akkumuleres godt. Plutselig smeller det👍
Takk for god info
Fundam1talist
03.12.2024 kl 09:22
1615
Slettet brukerskrev Blåser igjennom 1,5kr imorgen vil jeg tro
Tipper vi får en +10-20% dag. Nå peker virkelig alle pilene oppover! Passerer nå 5000 registrerte brukere i Powerpool - en vekst på 90% bare de siste 23 dagene🚀 I tillegg stiger Litecoin voldsomt. Det er altså perfekt timing for tapeout.. Kunne ikke bedt om mer.
Biter meg i underleppa !
For et driv
For et driv
Slettet brukerskrev LTC LITECOIN 138,03 ↑ 24,34%
Blåser igjennom 1,5kr imorgen vil jeg tro
Redigert 02.12.2024 kl 21:53
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist skrev Litecoin opp 12% nå! Sterkt👍 Satser på en ny 10% dag i morgen da
LTC
LITECOIN
138,03
↑
24,34%
LITECOIN
138,03
↑
24,34%
Fundam1talist
02.12.2024 kl 21:41
1795
Teknikkpenger skrev Nok 50 til Nok 90 i 5 år
Vi får se om 5 år, men dersom alt faller på plass er det ikke utenkelig. Jeg tror nok de blir kjøpt opp før den tid dessverre.
Fundam1talist
02.12.2024 kl 21:14
1824
Bud nå hadde vært helt krise spør du meg. Jeg er dog langsiktig og forventer både 3, 4 og 5kr osv etter tapeout. Dersom salget går bra og Lokotech tar store markedsandeler kan man bare drømme. Bitmain er verdsatt til 500 milliarder kroner, så hvis Lokotech klarer 10% av dette er det jo 284kr per aksje😅 Men som sagt bare drømmer.
Fundam1talist skrev Litecoin opp 12% nå! Sterkt👍 Satser på en ny 10% dag i morgen da
Utrolig hvor det går! Kan 150 ryke ila uken?
Goliaten15 skrev Hva tenker du et bud vil ligge på pr. aksje?
Ingen tanker bare fantasier. Tror du kjenner til dette mye bedre enn meg. Hoppet på forrige uke og ærlig talt belært av blant annet disse trådene innenfor krypto/ loko. Fomo og spennende forretnings modell.
Hva er realistisk med økning som har vært og forsetter i powerpool, positiv tape - out og et elektrisk segment?
Uansett er vel et bud akkurat nå et nederlag…
Hva er realistisk med økning som har vært og forsetter i powerpool, positiv tape - out og et elektrisk segment?
Uansett er vel et bud akkurat nå et nederlag…
Redigert 02.12.2024 kl 21:06
Du må logge inn for å svare