Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
I går kl 22:21
205
Som jeg nevnte nedenfor så må man nå tenke litt nytt rundt verdsettelsen. Ikke tenk verdivurdering ut ifra potensiell inntjening for LOKO. Tenk heller på hva ASIC’en til LOKO kan bli verdt for eksempelvis Bitmain. Dersom de er aktøren som skal kjøpe opp har de mye bedre forutsetninger til å få i gang salget og få større inntjening pga markedsposisjon.
Spaceface
I går kl 20:47
375
Svarer meg selv så folk kan se hva jeg tenker, men dette legimiterer for kanskje en multiple på 20-25* istedenfor 10. Som vil si failvalue på minst 3! Dette uten powerpool, blir fryktelig spennende med ukene og måndene her nå! Den kan faktisk gå lett til 5 kroner nå, null motstand i teknisk også :D
Redigert i går kl 20:48
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
I går kl 20:09
455
Oioioi, dette var litt av en melding å få på en søndag! Her kommer det til å gå unna fremover. Var tidlig ute med å gjette 2kr før jul, men nå tørr jeg faktisk ikke å gjette hvor høyt vi går. Ved tapeout suksess og bud kan den fort stå i 10kr. Nå skal man ikke prise selskapet på fremtidig inntjening, men man skal prise verdien av teknologien. + 2 milliarder i MCAP er ikke urealistisk.
Teknikkpenger
I går kl 16:54
723
som forventet......NOK 5
Redigert i går kl 16:54
Du må logge inn for å svare
Tobias
I går kl 16:53
725
Hehe , det er stor forskjell Namibia og Bitmain
Redigert i går kl 18:37
Du må logge inn for å svare
Tobias
I går kl 16:50
737
Tenker også på Bitmain.
If you can't beat them, join them
If you can't beat them, join them
Redigert i går kl 16:53
Du må logge inn for å svare
weed
I går kl 16:49
742
Vet at det ikke er sammenlignbart men var i Scana du det kom bud. Gikk litt opp først. Siden har det vært en særs trist utvikling.
flingaas
I går kl 16:46
752
Lukter Bitmain lang vei. Bud under 10 kr er skambud, så vi bør klatre litt i morgen.
Tobias
I går kl 16:40
478
Kjøp med. begge hender hvis det blir mulig å få aksjen under kr 2 imorgen.
Husk at Loko sin marketcap er er kun 265 mill.
Loko sin Scrypt og Edge AI ASIC i kommersiell skala kan ha potensiale til milliardomsetning.
Loko vil ha årlig inntjening større enn dagens marketcap på 265 mill.
Hva vil man prise et vekstselskap til ?
Husk at Loko sin marketcap er er kun 265 mill.
Loko sin Scrypt og Edge AI ASIC i kommersiell skala kan ha potensiale til milliardomsetning.
Loko vil ha årlig inntjening større enn dagens marketcap på 265 mill.
Hva vil man prise et vekstselskap til ?
Tobias
I går kl 16:24
526
Hvilken stor industriaktør kan dette være?
"Lokotech AS har mottatt interesse for bedriften og sine produkt fra en stor industriaktør, med forbehold om vellykket demonstrasjon av vår Scrypt og Edge AI ASIC i kommersiell skala."
"Lokotech AS har mottatt interesse for bedriften og sine produkt fra en stor industriaktør, med forbehold om vellykket demonstrasjon av vår Scrypt og Edge AI ASIC i kommersiell skala."
Tobias
I går kl 15:50
614
WOW!!!!!!
Hva blir budet her?? Salg under 5 kr er et ran.
Litt trist hvis Loko blir solgt nå.
Hva blir budet her?? Salg under 5 kr er et ran.
Litt trist hvis Loko blir solgt nå.
Goliaten15
I går kl 15:44
623
Kunngjøring om betinget oppkjøpsinteresse
Lokotech AS har mottatt interesse for bedriften og sine produkt fra en stor industriaktør, med forbehold om vellykket demonstrasjon av vår Scrypt og Edge AI ASIC i kommersiell skala.
Lokotech Groups styre har fastslått at den pågående og gjennomførte kommunikasjonen med industriaktøren, gitt omstendighetene som informasjonen ble mottatt under, og teknologiens modenhet (TRL), sannsynligvis utgjør innsideinformasjon som definert av EUs markedsmisbruksforordning (MAR).
I samsvar med våre regulatoriske forpliktelser, publiseres derfor denne informasjonen nå til markedet.
Denne kunngjøringen er gitt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12 og inneholder informasjon som anses å utgjøre innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR).
Publisert på vegne av Lokotech Group AS av Benjamin Miklozek, finansdirektør, kl. 15:20 CET 15. desember 2024.
Lokotech AS har mottatt interesse for bedriften og sine produkt fra en stor industriaktør, med forbehold om vellykket demonstrasjon av vår Scrypt og Edge AI ASIC i kommersiell skala.
Lokotech Groups styre har fastslått at den pågående og gjennomførte kommunikasjonen med industriaktøren, gitt omstendighetene som informasjonen ble mottatt under, og teknologiens modenhet (TRL), sannsynligvis utgjør innsideinformasjon som definert av EUs markedsmisbruksforordning (MAR).
I samsvar med våre regulatoriske forpliktelser, publiseres derfor denne informasjonen nå til markedet.
Denne kunngjøringen er gitt i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12 og inneholder informasjon som anses å utgjøre innsideinformasjon i henhold til EUs markedsmisbruksforordning (MAR).
Publisert på vegne av Lokotech Group AS av Benjamin Miklozek, finansdirektør, kl. 15:20 CET 15. desember 2024.
Fundam1talist
13.12.2024 kl 20:33
1060
Liker at Lokotech virkelig kjører på nå! Blir en spennende avslutning på 2024 og starten av 2025👍
Skytta
13.12.2024 kl 19:41
1103
Tobias skrev Tidspunktet for å lansere batch 2 er perfekt.
Ikke uenig, men annonsering av suksessfull tape-out først ville strengt tatt vært enda bedre timing.
Tobias
13.12.2024 kl 19:27
1124
Ben Miklozek på X (Twitter) i kveld.
2025 is going to be a great year for the Scrypt algorithm, and may many more join the merge! $LTC, $DOGE, $BELS, $PEP, $LKY, $MEWC
Batch 2 pre-orders are open now with the webshop opening Monday, December 16th! Pre-orders for Batch 2 will be limited to Lokotech's Single and DoubleBarrel Scrypt ASIC Miners. Limited quantities available! #Scrypt #Dogecoin #DOGE #Litecoin #LTC $BEL $LKY $MEWC
2025 is going to be a great year for the Scrypt algorithm, and may many more join the merge! $LTC, $DOGE, $BELS, $PEP, $LKY, $MEWC
Batch 2 pre-orders are open now with the webshop opening Monday, December 16th! Pre-orders for Batch 2 will be limited to Lokotech's Single and DoubleBarrel Scrypt ASIC Miners. Limited quantities available! #Scrypt #Dogecoin #DOGE #Litecoin #LTC $BEL $LKY $MEWC
Tobias
13.12.2024 kl 16:40
1263
Raketten er i ferd med å ta av.
Børsmelding
DoubleBarrel & SingleBarrel Miners: Batch 2 Presale Starts Now
Publisert 16:12 13. desember
Lokotech is excited to announce the debut of the DoubleBarrel and SingleBarrel
Scrypt ASIC miners in Batch 2. These miners are engineered for convenience,
superior hash rates, and energy efficiency, catering to both large-scale and
individual miners. Designed to perform optimally during market highs and, more
importantly, lows, they are ideal for navigating the volatile cryptocurrency
landscape.
Key Features:
oDoubleBarrel: 18.64 GH/s @ 1750W (0.09 J/MH ±10%)
oSingleBarrel: 9.32 GH/s @ 900W (0.09 J/MH ±10%)
"Lokotech's Scrypt ASIC is set to lead the future of Scrypt mining," said
Christian Rustad, CTO. "These miners combine cutting-edge performance with a new
standard for energy-efficient mining hardware, operating at just 0.09 J/MH.
We've incorporated several quality-of-life features into the design and are
eager to hear feedback from our clients."
Availability: Pre-orders can be placed at sales@lokotech.no with Lokotech.com
webshop opening on Monday, December 16, 2024. Visit Lokotech.com or follow
@LokotechGroup on X for more updates.
Lokotech is a pioneer in blockchain and Edge AI hardware, delivering innovative
and efficient solutions for cryptocurrency miners worldwide.
For more information, contact: sales@lokotech.no.
Børsmelding
DoubleBarrel & SingleBarrel Miners: Batch 2 Presale Starts Now
Publisert 16:12 13. desember
Lokotech is excited to announce the debut of the DoubleBarrel and SingleBarrel
Scrypt ASIC miners in Batch 2. These miners are engineered for convenience,
superior hash rates, and energy efficiency, catering to both large-scale and
individual miners. Designed to perform optimally during market highs and, more
importantly, lows, they are ideal for navigating the volatile cryptocurrency
landscape.
Key Features:
oDoubleBarrel: 18.64 GH/s @ 1750W (0.09 J/MH ±10%)
oSingleBarrel: 9.32 GH/s @ 900W (0.09 J/MH ±10%)
"Lokotech's Scrypt ASIC is set to lead the future of Scrypt mining," said
Christian Rustad, CTO. "These miners combine cutting-edge performance with a new
standard for energy-efficient mining hardware, operating at just 0.09 J/MH.
We've incorporated several quality-of-life features into the design and are
eager to hear feedback from our clients."
Availability: Pre-orders can be placed at sales@lokotech.no with Lokotech.com
webshop opening on Monday, December 16, 2024. Visit Lokotech.com or follow
@LokotechGroup on X for more updates.
Lokotech is a pioneer in blockchain and Edge AI hardware, delivering innovative
and efficient solutions for cryptocurrency miners worldwide.
For more information, contact: sales@lokotech.no.
Redigert 13.12.2024 kl 16:40
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
13.12.2024 kl 11:21
1416
Firechat utskjelt fra bord mange ønsker store biter da de vet potensial med høyere rate trolig kr 1,8 som powerpool.io. Også en av to tidligere investorer som er villige til å gå inn med store investeringer, vent til tapeout.
Teknikkpenger
13.12.2024 kl 11:09
1437
hovedinntekt vil komme fra mining USD 109 844 925 per år se side 16 fra presentasjon også vil det ta til kr 30 om minimum 5 år.
Redigert 13.12.2024 kl 11:13
Du må logge inn for å svare
Spaceface
13.12.2024 kl 09:45
1525
Fundam1talist skrev Stemmer, men du må justere for eierandel. Lokotech eier 66% av Powerpool😊
Okei, men den delen er litt vanskelig og beregne men gitt at det har noe form for verdi så vil fair value være ganske mye høyere en dagens kurs :D
Fundam1talist
13.12.2024 kl 09:38
1547
Stemmer, men du må justere for eierandel. Lokotech eier 66% av Powerpool😊
Spaceface
13.12.2024 kl 09:35
1552
Fair value ligger et sted mellom 1,6 og 2,2-2,4.
28 000 000 * (konservativ multiplikator, som brukes for allerede etablerte selskaper) 10 = 280 000 000
280 000 000 / (antall aksjer) 175 998 847 = 1,59.
Dette er basert på en konservativ multiplikator. For dette segmentet vil det imidlertid være mer realistisk å bruke en multiplikator på 15–20, som bedre reflekterer vekstpotensialet. Blir spennede hvordan det utvikler seg i ukene fremover, men vi satser på at dette går veien.
28 000 000 * (konservativ multiplikator, som brukes for allerede etablerte selskaper) 10 = 280 000 000
280 000 000 / (antall aksjer) 175 998 847 = 1,59.
Dette er basert på en konservativ multiplikator. For dette segmentet vil det imidlertid være mer realistisk å bruke en multiplikator på 15–20, som bedre reflekterer vekstpotensialet. Blir spennede hvordan det utvikler seg i ukene fremover, men vi satser på at dette går veien.
Redigert 13.12.2024 kl 09:37
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
13.12.2024 kl 08:37
1627
Gjort noen grove estimater med bakgrunn i det som har blitt rapportert. På de beste dagene har de jo da hatt 20% netto-margin. Nå viser det seg at de ligger på 3% jevnt over, så det er jo en vanvittig differanse fra de beste dagene. Noen har sagt at de har guidet EBIT-margin på 5%, så da synes jeg det virket rimelig med 10-20% netto-margin, men det må jo da også ha vært feil.
Videre ser det ut som OPEX er vesentlig lavere enn hva jeg har tenkt. Det er en veldig lean operasjon, så kostnader på 3-5% av netto-omsetning er svært lavt. Guider 2,8MEUR i profitt (2025) dersom veksten fortsetter som nå. Bare å velge ut en konservativ multippel, så ser man at hovedargumentet fortsatt står seg bra.
Videre ser det ut som OPEX er vesentlig lavere enn hva jeg har tenkt. Det er en veldig lean operasjon, så kostnader på 3-5% av netto-omsetning er svært lavt. Guider 2,8MEUR i profitt (2025) dersom veksten fortsetter som nå. Bare å velge ut en konservativ multippel, så ser man at hovedargumentet fortsatt står seg bra.
Redigert 13.12.2024 kl 08:37
Du må logge inn for å svare
PartnerInv
13.12.2024 kl 08:13
1659
At netto ligger på ca 3-4% i snitt av brutto skal ikke være noen overraskelse. (Jeg vil anta netto var høyere enn dette den siste måneden) På enkeltdager med stor volatilitet har de oppnådd høyere netto inntekter. Selskapet har gitt beskjed om at disse tallene ikke skal brukes for å beregne årlig nettoinntekt da de vil avvike for mye i forhold til gjennomsnittet. Det er vel kanskje det du har gjort i dine beregninger? "Readers are reminded that daily net revenue fluctuates, and that a record daily revenue should not be read as an indication of run-rate daily revenues."
Fundam1talist
12.12.2024 kl 20:42
1851
Ser av presentasjonen at nettomarginen i Powerpool er på skarve 3%. Da var børsmeldingene noe misvisende (selv om de påpekte at det var rekord). Rapporterer om daglig net revenue på 3400 euro mot 11.000 euro som var rekorden. Ganske stor diff med andre ord.
Spaceface
12.12.2024 kl 14:53
2011
Gullhaugen skrev Tape -Out er ekstremt kostbart så de må nok hente penger snart.
Risikoen er vel at de må hente penger snart, men vis de klarer og forhåndsfinanisere dette så vil det gjenspeiles veldig godt i aksjekursen vi ser nå.
Fundam1talist
12.12.2024 kl 14:33
2045
Gullhaugen skrev Tape -Out er ekstremt kostbart så de må nok hente penger snart.
Alltid gøy når Gullhaugen stikker hodet innom. Tapeout koster strengt talt ingen ting i det store bildet. Det er oppstart av produksjon som koster.
Skytta
12.12.2024 kl 14:24
2063
Gullhaugen skrev Tape -Out er ekstremt kostbart så de må nok hente penger snart.
Hva menes med "Tape-out er ekstremt kostbart"? oppgi gjerne en sum eller gjenstand av verdi som referanse, slik at resten av forumet forstår deg.
Fundam1talist
12.12.2024 kl 11:16
2208
Avslutter diskusjonen her der da det er lite kontruktivt. Jeg tror uansett det ikke vil være noe problem å hente penger med dagens momentum og sentimentet rundt krypto. Antakeligvis vil kursen gå høyere før eventuell emisjon blir annonsert, og da blir utvanningen mindre. Hvis de klarer å hente penger mellom 2 og 2,5kr bør de fleste være happy.
Redigert 12.12.2024 kl 11:22
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
12.12.2024 kl 11:13
2216
Ikke behov for ny emission. noen solgt nå vil ha billig innreise......vanlige mistenkte.....
Spaceface
12.12.2024 kl 11:11
2207
Det kan vel ikke garanteres, men tror fundamentalisten snakker om en emisjon som eventuelt er høyere en nåverende kurser.
Fundam1talist
12.12.2024 kl 11:10
2232
Ja, jeg tenker det er muligheter for å unngå emisjon. Flere kontrakter og eventuelt lån. Men jeg utelukker det ikke helt.
Teknikkpenger
12.12.2024 kl 11:08
2234
Fundam1talist skrev Og poenget ditt er?
Det blir ingen emission , selskapsdirektører har opsjoner på 25 millioner kroner frem til 25. mai.
Spaceface
12.12.2024 kl 11:07
2235
Kommer det noen avtaler nå i samme størrelse, så går denne lett forbi 2. Stor sannsynlighet for dette, da de hinter til dette, ref. siste børsmelding: "Lokotech er for tiden også i diskusjoner med flere andre kunder hvor forhåndsbestilling i samme størrelsesorden, noe som markerer en økende markedsinteresse for våre proprietære Scrypt-Minere."
Vis dette skjer eventuellt før det skulle være behov for finansiering, løses jo dette?
Vis dette skjer eventuellt før det skulle være behov for finansiering, løses jo dette?
Redigert 12.12.2024 kl 11:08
Du må logge inn for å svare