Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
flingaas
15.12.2024 kl 16:46
4389
Lukter Bitmain lang vei. Bud under 10 kr er skambud, så vi bør klatre litt i morgen.
weed
15.12.2024 kl 16:49
4386
Vet at det ikke er sammenlignbart men var i Scana du det kom bud. Gikk litt opp først. Siden har det vært en særs trist utvikling.
Tobias
15.12.2024 kl 16:50
4383
Tenker også på Bitmain.
If you can't beat them, join them
If you can't beat them, join them
Redigert 15.12.2024 kl 16:53
Du må logge inn for å svare
Tobias
15.12.2024 kl 16:53
4372
Hehe , det er stor forskjell Namibia og Bitmain
Redigert 15.12.2024 kl 18:37
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
15.12.2024 kl 16:54
4376
som forventet......NOK 5
Redigert 15.12.2024 kl 16:54
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
15.12.2024 kl 20:09
4117
Oioioi, dette var litt av en melding å få på en søndag! Her kommer det til å gå unna fremover. Var tidlig ute med å gjette 2kr før jul, men nå tørr jeg faktisk ikke å gjette hvor høyt vi går. Ved tapeout suksess og bud kan den fort stå i 10kr. Nå skal man ikke prise selskapet på fremtidig inntjening, men man skal prise verdien av teknologien. + 2 milliarder i MCAP er ikke urealistisk.
Spaceface
15.12.2024 kl 20:47
4165
Svarer meg selv så folk kan se hva jeg tenker, men dette legimiterer for kanskje en multiple på 20-25* istedenfor 10. Som vil si failvalue på minst 3! Dette uten powerpool, blir fryktelig spennende med ukene og måndene her nå! Den kan faktisk gå lett til 5 kroner nå, null motstand i teknisk også :D
Redigert 15.12.2024 kl 20:48
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
15.12.2024 kl 22:21
4012
Som jeg nevnte nedenfor så må man nå tenke litt nytt rundt verdsettelsen. Ikke tenk verdivurdering ut ifra potensiell inntjening for LOKO. Tenk heller på hva ASIC’en til LOKO kan bli verdt for eksempelvis Bitmain. Dersom de er aktøren som skal kjøpe opp har de mye bedre forutsetninger til å få i gang salget og få større inntjening pga markedsposisjon.
Teknikkpenger
16.12.2024 kl 05:05
3805
Teknikkpenger
16.12.2024 kl 05:40
3822
Som per samtale frykter Lokotech at bitmine enten utfører reverse engineering på ASIC eller legger inn et bud. Ser ut som Bitmine ønsker det desperat. Bud kan gå på NOK10
weed
16.12.2024 kl 09:10
3599
Da var det mulig å få aksjer for under 2 kr. Får vi se hvor vi ender i dsg.
Star
16.12.2024 kl 09:29
3659
https://investornytt.no/arelangt-nedsalg-over-denne-aksjen-kan-stige-50-neste-to-ukene-og-fortsatt-en-tidoblingskandidat/
Denne kan fly høyt nå.
se link fra Januar 2024
Denne kan fly høyt nå.
se link fra Januar 2024
weed
16.12.2024 kl 09:45
3604
Grei oppgang, men ikke fullt så høyt oppe i stratosfæren som jeg forventet. Skal vi nå bevege oss mellom 1.85 og 2.15 i et par måneders tid?
Tobias
16.12.2024 kl 09:46
3596
Julegavene deles ut nå. Utrolig at man får kjøpt Loko under kr 2.
Fin kjøpsmulighet dette.
Fin kjøpsmulighet dette.
Pusen
16.12.2024 kl 09:53
3654
Tapeoutmelding like rundt hjørnet, ved en slik melding så vil vi fortsette oppgang. Og ved en suksessfull tapeout så vil vel kanskje oppkjøpskandidaten komme med et formelt bud.
Teknikkpenger
16.12.2024 kl 10:27
3667
Budet vil gå opp til 2 milliarder kroner, som minst gir verdsettelse opptil 10 kr/aksje
Selskapet kan drive gruvedrift kr5/aksje/ per år.
kommende dager kan de enkelt kjøpe aksjer fra markedet 60 % med mindre enn 5 kr
Selskapet kan drive gruvedrift kr5/aksje/ per år.
kommende dager kan de enkelt kjøpe aksjer fra markedet 60 % med mindre enn 5 kr
Redigert 16.12.2024 kl 13:48
Du må logge inn for å svare
weed
16.12.2024 kl 14:37
3369
Tvilsomt. Måtte i så fall være om det kom en positiv melding i løpet av dagen. Alltid noen som skal selge på kraftig oppgang. Virker nesten som om noen ønsker aksjen ned.
Redigert 16.12.2024 kl 16:24
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
16.12.2024 kl 16:33
3256
den går over kr 2 i morgen, den går sakte opp til kr 5 Bud vil være over kr10 .
Skytta
16.12.2024 kl 22:13
3049
Spekulasjoner, men kan det være andre aktører som har hatt LOKO på radaren og som nå blir tvunget til å melde sin interesse. En liten budkrig blir aldri feil for selger.
Hvem er aktuelle aktører?
Hvem er aktuelle aktører?
Skytta
16.12.2024 kl 22:31
3021
Vi får se, tipper det er skrevet en NDA, som inneholder avtalt pris intervall ved Worst/best case scenario, og forbehold om xyz ukjente faktorer.
Spennende tider, nå gjelder det å være tolmodig.
Spennende tider, nå gjelder det å være tolmodig.
Stockshold
16.12.2024 kl 23:39
3018
Skal vi se på aktuellle kandidater tenker jeg både Bitmain og elphapex er høyaktuelle.
Vil si att disse er de med scryptminers som kan sammenlignes.
Men som vi vet er Lokotech’s specs best i klassen, å det truer disse gigantene.
Samtidig har 84million sluppet en podcast i kveld med intervju av ruben fra powerpool
https://x.com/84million/status/1868748098668843024?s=46
Vil si att disse er de med scryptminers som kan sammenlignes.
Men som vi vet er Lokotech’s specs best i klassen, å det truer disse gigantene.
Samtidig har 84million sluppet en podcast i kveld med intervju av ruben fra powerpool
https://x.com/84million/status/1868748098668843024?s=46
PartnerInv
17.12.2024 kl 09:28
2791
Det er fortsatt bra vekst med registrerte brukere pr. dag, men det har roet seg litt ned fra crazy days for noen uker siden. Brutto omsetning har stabilisert seg de siste par ukene. Det er fin vekst i antall aktive maskiner og vi ser stadig rekordhøye antall. Hashrate på de ulike algoritmene har en økning. Dette er meget bra!
Tobias
17.12.2024 kl 14:53
2657
Blir Loko et "once in a lifetime" kjøp?
Aksjen kan fort tredoble seg over natten. Bud på mellom 6 -10 kr kan komme.
Tapeout melding vil i første omgang sette fyr på aksjen.
Kjøp på dagens nivåer er en gave
Aksjen kan fort tredoble seg over natten. Bud på mellom 6 -10 kr kan komme.
Tapeout melding vil i første omgang sette fyr på aksjen.
Kjøp på dagens nivåer er en gave
Teknikkpenger
18.12.2024 kl 05:42
2387
https://x.com/LokotechGroup/status/1869089304078876786?t=6smbcOqGLE5QhfWb8-POfA&s=19
The Lokotech.com web shop is officially open for Batch 2! #Scrypt #Dogecoin #Litecoin #LTC #Doge $BEL $LKY $MEWC
https://www.lokotech.com/preorder/
The Lokotech.com web shop is officially open for Batch 2! #Scrypt #Dogecoin #Litecoin #LTC #Doge $BEL $LKY $MEWC
https://www.lokotech.com/preorder/
Redigert 18.12.2024 kl 06:40
Du må logge inn for å svare
Tobias
18.12.2024 kl 08:00
2363
Spennende med firmapresentasjonen i morgen.
Vinnercaset fremover dette.
Vinnercaset fremover dette.
Tobias
18.12.2024 kl 08:52
2258
* Pre sale startet
* Melding om tapeout kan komme hvert øyeblikk
* Bud fra stor industriell aktør kommer
Tidenes kjøpsmulighet dette-
* Melding om tapeout kan komme hvert øyeblikk
* Bud fra stor industriell aktør kommer
Tidenes kjøpsmulighet dette-
SEE
18.12.2024 kl 09:01
2223
Hei. Vurderer denne, men leser at enkelte mener det er en emisjon på trappene, hva er tankene her om det?
Teknikkpenger
18.12.2024 kl 09:35
2147
Etter siste forhåndsbestilling på 55 millioner kroner er det ingen sjanse for noen IPO.
Teknikkpenger
18.12.2024 kl 09:49
2113
ser ut som folk ikke tar seriøst valgfritt bud .... som vil være enormt fra gjeldende pris med tanke på 12nm design til 5nm mulighet. når budgiver på endegrensen på 5nm.
Stockshold
18.12.2024 kl 09:57
2086
De behøver kapital for masseproduksjon av produkt. Hvilken løsning det blir vet vi foreløbig ikke. Jeg tror vi ser en løsning mellom forhåndsbetalte produktet, kortsiktig lån da de raskt vil få mye kapital fra salg samt mulig grundere stiller med resterende kapital.
Samtidig har vi en industriel aktør som nå snuser på oppkjøp av Lokotech, så plutselig ser vi ett bud langt over dagens kurs, men denne er som sagt ikke avklart.
Samtidig har vi en industriel aktør som nå snuser på oppkjøp av Lokotech, så plutselig ser vi ett bud langt over dagens kurs, men denne er som sagt ikke avklart.
Fundam1talist
18.12.2024 kl 10:21
2032
Goliaten15 skrev Er det fortsatt vekst hos Powerpool?
Det er fortsatt noe vekst, men det har nærmest stoppet helt opp. Veldig rart at veksttakten har falt så kraftig, men kan være et pust i bakken. Har kanskje ikke så mye å si for aksjen siden investorene nå har fått andre ting å fokusere på. For min egen del tok jeg gevinst på 1,9-2kr. Jeg nådde mitt personlige mål, og det får holde. Lykke til videre👍
Skytta
18.12.2024 kl 10:25
2019
Hva kan forventes av oppdateringer og informasjon?
Salg av selskapet. Verdivurdering.
Datasentre: status utvikling
Kryptering:
-Hvordan er produktet mottatt i markedet.
-Dusør annonsert hvis noen klarte å knekke krypteringen, mener å huske det var 1bitcoin og innen 31.12.2024
ASIC
- tape-out
- nytt design. Batch 2
Powerpool
-Inntjening / Omsetning /forventninger neste 6-12 måneder
-Godkjennelser for Amerikanske markedet
Annet?
Salg av selskapet. Verdivurdering.
Datasentre: status utvikling
Kryptering:
-Hvordan er produktet mottatt i markedet.
-Dusør annonsert hvis noen klarte å knekke krypteringen, mener å huske det var 1bitcoin og innen 31.12.2024
ASIC
- tape-out
- nytt design. Batch 2
Powerpool
-Inntjening / Omsetning /forventninger neste 6-12 måneder
-Godkjennelser for Amerikanske markedet
Annet?
Skytta
18.12.2024 kl 10:45
1971
Det kan se ut som at topp 3 eiere i LOKO, aka grunderne, ikke har finansielle muskler til en slik løsning med aksjonærlån til selskapet, og forventer at de ser på emisjon (utvanning av egen eierandel) som den dårligste løsningen. Topp 3 eiere vil kanskje prøve finansiere produksjonen som du nevner med en hybrid løsning, kortsiktig del-finansiering fra bank med Powerpool og annen eiendom som sikkerhet, i kombinasjon med depositum innbetalt fra kunder. Time will show.