Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
Stockshold
I dag kl 10:53
417
Jeg tror ihvertfall en hybridløsning er det beste for alle, de selv sitter på de største postene å ønsker nok ikke utvanne de eierandelene.
Når det hentes til vekst er det jo heller ikke unormalt med enn motsatt løsning om vi har en større aktør som nå ønsker å inn. Lite frie aksjer å vips henter de kapitalen på høyere beløp enn dagens kurs.
Mitt drømmescenario er nå under tape out at oppkjøpet kommer på en høy kurs og en stor aktør tar dette vidre gitt at pris ligger over kr 10,- pr aksje noe som er fult mulig.
Når det hentes til vekst er det jo heller ikke unormalt med enn motsatt løsning om vi har en større aktør som nå ønsker å inn. Lite frie aksjer å vips henter de kapitalen på høyere beløp enn dagens kurs.
Mitt drømmescenario er nå under tape out at oppkjøpet kommer på en høy kurs og en stor aktør tar dette vidre gitt at pris ligger over kr 10,- pr aksje noe som er fult mulig.
Redigert i dag kl 10:53
Du må logge inn for å svare
Skytta
I dag kl 11:09
374
Støttes. Jeg mener også dette er det mest sannsynlig senario for finansiering av produksjon, hvis det da blir behov for finansiering (et oppkjøp kan komme raskt ved suksessfull tape-out). Realistisk kursmål for selskapet uten powerpool mener jeg er mellom 8 og 12 per aksje. Styret ville ikke informert om nevnte kontakt fra potensiell kjøper uten xyz grunnleggende faktorer tilstede, og en av de en øvre / nedre pris per aksje for selskapet er selvfølgelig en av disse.
Skytta
I dag kl 11:11
367
Teknikkpenger skrev Styret ønsker flere aksjer i selskapet i henhold til firechat.
Styret består av 7 personer. Utdyp gjerne hvem og hva som ble sagt i firechat?
Stockshold
I dag kl 11:15
353
Tror definitivt vi er i nærheten av hvordan dette vil utspille seg.
Svært spennende å høre om vi får mere info angående potensiel kjøper i morgen på presentasjon.
Svært spennende å høre om vi får mere info angående potensiel kjøper i morgen på presentasjon.
Skytta
I dag kl 11:25
327
Du har målt vekst i % nye brukere, og har sådan rett i at veksten ratio har sunket.
3% vekst per dag ved 2000 brukere tilsvarer 60 nye brukere per dag (september 2024)
1.5% vekst per dag på 4000 brukere tilsvarer 60 ny brukere per dag (per dato)
Verdt å nevne er også forventet vekst i netto inntekter generert til Powerpool per bruker, som neste 6 måneder ble estimert til fire ganger dagens inntjening
Forøvrig kult at du har nådd dine personlige mål vedrørende inntjening på LOKO aksjen, det blir aldri feil å ta gevinst. Lykke til videre.
3% vekst per dag ved 2000 brukere tilsvarer 60 nye brukere per dag (september 2024)
1.5% vekst per dag på 4000 brukere tilsvarer 60 ny brukere per dag (per dato)
Verdt å nevne er også forventet vekst i netto inntekter generert til Powerpool per bruker, som neste 6 måneder ble estimert til fire ganger dagens inntjening
Forøvrig kult at du har nådd dine personlige mål vedrørende inntjening på LOKO aksjen, det blir aldri feil å ta gevinst. Lykke til videre.
Redigert i dag kl 11:28
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
I dag kl 12:00
272
Det er ikke bare veksten i prosent som har sunket. Det er for alle praktiske formål ikke noe vekst i det hele tatt. Siste uken er det registrert 90 nye brukere. Tidligere var vi på 90 stykker per dag. Veksten har altså stoppet helt opp. Kan som sagt bare være en roligere periode, men er ikke like mye futt i Powerpool som tidligere.
SEE
I dag kl 12:33
225
Takk, da avventer jeg til informasjonen som eventuelt kommer i morgen. Surt å gå inn i dag, og så kommer det en negativ melding dagen etter.
Teknikkpenger
I dag kl 13:04
168
PartnerInv
I dag kl 13:43
91
Idag kan vi registrere rekordhøy omsetning, rekordhøy hashrate på Scrypt og SHA-256 algoritmen samt rekordmange aktive maskiner i bruk. Det kan se ut som flere av de som har registrert bruker siste måned nå begynner å få koblet opp maskiner til poolen. Og at hashrate øker er utrolig gøy! :D