Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
Tobias
I går kl 08:52
1123
* Pre sale startet
* Melding om tapeout kan komme hvert øyeblikk
* Bud fra stor industriell aktør kommer
Tidenes kjøpsmulighet dette-
* Melding om tapeout kan komme hvert øyeblikk
* Bud fra stor industriell aktør kommer
Tidenes kjøpsmulighet dette-
SEE
I går kl 09:01
1088
Hei. Vurderer denne, men leser at enkelte mener det er en emisjon på trappene, hva er tankene her om det?
Teknikkpenger
I går kl 09:35
1012
Etter siste forhåndsbestilling på 55 millioner kroner er det ingen sjanse for noen IPO.
Teknikkpenger
I går kl 09:49
978
ser ut som folk ikke tar seriøst valgfritt bud .... som vil være enormt fra gjeldende pris med tanke på 12nm design til 5nm mulighet. når budgiver på endegrensen på 5nm.
Stockshold
I går kl 09:57
950
De behøver kapital for masseproduksjon av produkt. Hvilken løsning det blir vet vi foreløbig ikke. Jeg tror vi ser en løsning mellom forhåndsbetalte produktet, kortsiktig lån da de raskt vil få mye kapital fra salg samt mulig grundere stiller med resterende kapital.
Samtidig har vi en industriel aktør som nå snuser på oppkjøp av Lokotech, så plutselig ser vi ett bud langt over dagens kurs, men denne er som sagt ikke avklart.
Samtidig har vi en industriel aktør som nå snuser på oppkjøp av Lokotech, så plutselig ser vi ett bud langt over dagens kurs, men denne er som sagt ikke avklart.
Fundam1talist
I går kl 10:21
896
Goliaten15 skrev Er det fortsatt vekst hos Powerpool?
Det er fortsatt noe vekst, men det har nærmest stoppet helt opp. Veldig rart at veksttakten har falt så kraftig, men kan være et pust i bakken. Har kanskje ikke så mye å si for aksjen siden investorene nå har fått andre ting å fokusere på. For min egen del tok jeg gevinst på 1,9-2kr. Jeg nådde mitt personlige mål, og det får holde. Lykke til videre👍
Skytta
I går kl 10:25
883
Hva kan forventes av oppdateringer og informasjon?
Salg av selskapet. Verdivurdering.
Datasentre: status utvikling
Kryptering:
-Hvordan er produktet mottatt i markedet.
-Dusør annonsert hvis noen klarte å knekke krypteringen, mener å huske det var 1bitcoin og innen 31.12.2024
ASIC
- tape-out
- nytt design. Batch 2
Powerpool
-Inntjening / Omsetning /forventninger neste 6-12 måneder
-Godkjennelser for Amerikanske markedet
Annet?
Salg av selskapet. Verdivurdering.
Datasentre: status utvikling
Kryptering:
-Hvordan er produktet mottatt i markedet.
-Dusør annonsert hvis noen klarte å knekke krypteringen, mener å huske det var 1bitcoin og innen 31.12.2024
ASIC
- tape-out
- nytt design. Batch 2
Powerpool
-Inntjening / Omsetning /forventninger neste 6-12 måneder
-Godkjennelser for Amerikanske markedet
Annet?
Skytta
I går kl 10:45
835
Det kan se ut som at topp 3 eiere i LOKO, aka grunderne, ikke har finansielle muskler til en slik løsning med aksjonærlån til selskapet, og forventer at de ser på emisjon (utvanning av egen eierandel) som den dårligste løsningen. Topp 3 eiere vil kanskje prøve finansiere produksjonen som du nevner med en hybrid løsning, kortsiktig del-finansiering fra bank med Powerpool og annen eiendom som sikkerhet, i kombinasjon med depositum innbetalt fra kunder. Time will show.
Stockshold
I går kl 10:53
1291
Jeg tror ihvertfall en hybridløsning er det beste for alle, de selv sitter på de største postene å ønsker nok ikke utvanne de eierandelene.
Når det hentes til vekst er det jo heller ikke unormalt med enn motsatt løsning om vi har en større aktør som nå ønsker å inn. Lite frie aksjer å vips henter de kapitalen på høyere beløp enn dagens kurs.
Mitt drømmescenario er nå under tape out at oppkjøpet kommer på en høy kurs og en stor aktør tar dette vidre gitt at pris ligger over kr 10,- pr aksje noe som er fult mulig.
Når det hentes til vekst er det jo heller ikke unormalt med enn motsatt løsning om vi har en større aktør som nå ønsker å inn. Lite frie aksjer å vips henter de kapitalen på høyere beløp enn dagens kurs.
Mitt drømmescenario er nå under tape out at oppkjøpet kommer på en høy kurs og en stor aktør tar dette vidre gitt at pris ligger over kr 10,- pr aksje noe som er fult mulig.
Redigert i går kl 10:53
Du må logge inn for å svare
Skytta
I går kl 11:09
1248
Støttes. Jeg mener også dette er det mest sannsynlig senario for finansiering av produksjon, hvis det da blir behov for finansiering (et oppkjøp kan komme raskt ved suksessfull tape-out). Realistisk kursmål for selskapet uten powerpool mener jeg er mellom 8 og 12 per aksje. Styret ville ikke informert om nevnte kontakt fra potensiell kjøper uten xyz grunnleggende faktorer tilstede, og en av de en øvre / nedre pris per aksje for selskapet er selvfølgelig en av disse.
Skytta
I går kl 11:11
1241
Teknikkpenger skrev Styret ønsker flere aksjer i selskapet i henhold til firechat.
Styret består av 7 personer. Utdyp gjerne hvem og hva som ble sagt i firechat?
Stockshold
I går kl 11:15
1227
Tror definitivt vi er i nærheten av hvordan dette vil utspille seg.
Svært spennende å høre om vi får mere info angående potensiel kjøper i morgen på presentasjon.
Svært spennende å høre om vi får mere info angående potensiel kjøper i morgen på presentasjon.
Skytta
I går kl 11:25
1201
Du har målt vekst i % nye brukere, og har sådan rett i at veksten ratio har sunket.
3% vekst per dag ved 2000 brukere tilsvarer 60 nye brukere per dag (september 2024)
1.5% vekst per dag på 4000 brukere tilsvarer 60 ny brukere per dag (per dato)
Verdt å nevne er også forventet vekst i netto inntekter generert til Powerpool per bruker, som neste 6 måneder ble estimert til fire ganger dagens inntjening
Forøvrig kult at du har nådd dine personlige mål vedrørende inntjening på LOKO aksjen, det blir aldri feil å ta gevinst. Lykke til videre.
3% vekst per dag ved 2000 brukere tilsvarer 60 nye brukere per dag (september 2024)
1.5% vekst per dag på 4000 brukere tilsvarer 60 ny brukere per dag (per dato)
Verdt å nevne er også forventet vekst i netto inntekter generert til Powerpool per bruker, som neste 6 måneder ble estimert til fire ganger dagens inntjening
Forøvrig kult at du har nådd dine personlige mål vedrørende inntjening på LOKO aksjen, det blir aldri feil å ta gevinst. Lykke til videre.
Redigert i går kl 11:28
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
I går kl 12:00
1146
Det er ikke bare veksten i prosent som har sunket. Det er for alle praktiske formål ikke noe vekst i det hele tatt. Siste uken er det registrert 90 nye brukere. Tidligere var vi på 90 stykker per dag. Veksten har altså stoppet helt opp. Kan som sagt bare være en roligere periode, men er ikke like mye futt i Powerpool som tidligere.
SEE
I går kl 12:33
1099
Takk, da avventer jeg til informasjonen som eventuelt kommer i morgen. Surt å gå inn i dag, og så kommer det en negativ melding dagen etter.
Teknikkpenger
I går kl 13:04
1042
PartnerInv
I går kl 13:43
965
Idag kan vi registrere rekordhøy omsetning, rekordhøy hashrate på Scrypt og SHA-256 algoritmen samt rekordmange aktive maskiner i bruk. Det kan se ut som flere av de som har registrert bruker siste måned nå begynner å få koblet opp maskiner til poolen. Og at hashrate øker er utrolig gøy! :D
Skytta
I går kl 14:55
873
Teknikkpenger skrev https://www.youtube.com/live/cs9eHu07MGA?si=PQrfxNEMVstttnqT Fra 18.00 til 20.00
Her hører jeg CEO refererer til en rettet emisjon mot "some of the major shareholders" og ikke topp 3 eller styret spesifikk, som min kommentar gikk på. Jeg tipper det er flere av topp 20 aksjonærene som har finansielle muskler til å bidra på en slik løsning, dog ikke uten en skikkelig kompensasjon.
Redigert i går kl 15:00
Du må logge inn for å svare
Stockshold
I går kl 20:41
579
Mining er litt winner takes it all marked.
Med Lokotechs minere på markedet vill de mest sannsynlig ta over markedet innen scrypt å da er antallet skyhøyt!
Med Lokotechs minere på markedet vill de mest sannsynlig ta over markedet innen scrypt å da er antallet skyhøyt!
weed
I dag kl 09:48
228
Noen som har en formening om når vi vil få en endelig avklaring på den betingede oppkjøpsinteressen?
PartnerInv
I dag kl 10:01
196
Denne aktøren la jo til grunn noen betingelser. "forbehold om vellykket demonstrasjon av vår Scrypt og Edge AI ASIC i kommersiell skala". Så spørs det hva dette er da. Jeg tror ikke budet kommer på simuleringer. Jeg vil anta at Lokotech vil få et mye høyere bud hvis de har fått demonstrert chip etter produksjon og at den faktisk knuser alle konkurrentene. My guess, Q2-25.
Redigert i dag kl 10:05
Du må logge inn for å svare