Gamechanger
Lokotech rapporterte 7. november at Powerpool (66% eid av Lokotech) omsatte for tilsvarende 34MNOK per år i nettoinntekter. På samme tidspunkt var bruttoomsetningen ca 160MNOK. Dette gir en margin på ca 21%.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Lokotech rapporterte ved oppkjøpet av Powerpool at de leverte en EBIT på 6MNOK. Daværende brutto-omsetning var på ca 130MNOK, og netto-omsetning på 27MNOK.
Nå er brutto-omsetningen på nærmere 260MNOK, og med en margin på 21% tilsvarer det en netto-omsetning på ca 54MNOK. Netto-omsetningen har altså steget med 100% i 2024.
Så er spørsmålet hvordan det påvirker EBIT. Er det slik at økningen i omsetning er en ren uplift på grunn av lik OPEX, eller vil økningen i omsetning gi høyere OPEX? Dette har jeg ikke svaret på, men jeg antar at EBIT marginen stiger ganske kraftig og at økningen i omsetning er nærmest ren uplift. I så tilfelle vil Powerpool på nåværende omsetning ha en årlig EBIT på 33MNOK. Dette virker helt sprøtt, men slik er det nå en gang (dersom marginene er like og OPEX ikke øker nevneverdig). Meg bekjent er selskapet gjeldsfritt, og etter skatt vil de da sitte igjen med inntjening på 25MNOK. På P/E 10 bør da Powerpool verdsettes til 250MNOK, og med 66% eierandel tilsvarer det 0,94kr per aksje i Lokotech. P/E 10 er også fryktelig konservativt. I US handles tilsvarende selskaper vesentlig høyere. Flere med P/S opp mot 15-20. Med andre ord forsvarer Powerpool alene dagens markedsverdi i Lokotech og vel så det. Dette er en gamechanger for Lokotech, og veksten i Powerpool er forventet å øke fremover. I tillegg får vi snart tapeout av ASIC. Markedet har til nå nærmest ignorert Powerpool og priset selskapet basert på ASIC (0,7-1kr). Jeg tror derfor vi har et potensiale opp mot 2kr i første omgang, og deretter videre oppover ved positiv tapeout.
Tallene er ganske grovt regnet på fordi jeg ikke har hele tallgrunnlaget, men illustrerer potensialet her. Men hvis noen har bedre tall er det bare å slenge inn kommentar, så kan vi regne litt mer.
Redigert 14.11.2024 kl 13:02
Du må logge inn for å svare
Stockshold
18.12.2024 kl 10:53
3491
Jeg tror ihvertfall en hybridløsning er det beste for alle, de selv sitter på de største postene å ønsker nok ikke utvanne de eierandelene.
Når det hentes til vekst er det jo heller ikke unormalt med enn motsatt løsning om vi har en større aktør som nå ønsker å inn. Lite frie aksjer å vips henter de kapitalen på høyere beløp enn dagens kurs.
Mitt drømmescenario er nå under tape out at oppkjøpet kommer på en høy kurs og en stor aktør tar dette vidre gitt at pris ligger over kr 10,- pr aksje noe som er fult mulig.
Når det hentes til vekst er det jo heller ikke unormalt med enn motsatt løsning om vi har en større aktør som nå ønsker å inn. Lite frie aksjer å vips henter de kapitalen på høyere beløp enn dagens kurs.
Mitt drømmescenario er nå under tape out at oppkjøpet kommer på en høy kurs og en stor aktør tar dette vidre gitt at pris ligger over kr 10,- pr aksje noe som er fult mulig.
Redigert 18.12.2024 kl 10:53
Du må logge inn for å svare
Teknikkpenger
18.12.2024 kl 11:03
3464
Styret ønsker flere aksjer i selskapet i henhold til firechat.
Skytta
18.12.2024 kl 11:09
3446
Støttes. Jeg mener også dette er det mest sannsynlig senario for finansiering av produksjon, hvis det da blir behov for finansiering (et oppkjøp kan komme raskt ved suksessfull tape-out). Realistisk kursmål for selskapet uten powerpool mener jeg er mellom 8 og 12 per aksje. Styret ville ikke informert om nevnte kontakt fra potensiell kjøper uten xyz grunnleggende faktorer tilstede, og en av de en øvre / nedre pris per aksje for selskapet er selvfølgelig en av disse.
Skytta
18.12.2024 kl 11:11
3439
Teknikkpenger skrev Styret ønsker flere aksjer i selskapet i henhold til firechat.
Styret består av 7 personer. Utdyp gjerne hvem og hva som ble sagt i firechat?
Stockshold
18.12.2024 kl 11:15
3424
Tror definitivt vi er i nærheten av hvordan dette vil utspille seg.
Svært spennende å høre om vi får mere info angående potensiel kjøper i morgen på presentasjon.
Svært spennende å høre om vi får mere info angående potensiel kjøper i morgen på presentasjon.
Skytta
18.12.2024 kl 11:25
3397
Du har målt vekst i % nye brukere, og har sådan rett i at veksten ratio har sunket.
3% vekst per dag ved 2000 brukere tilsvarer 60 nye brukere per dag (september 2024)
1.5% vekst per dag på 4000 brukere tilsvarer 60 ny brukere per dag (per dato)
Verdt å nevne er også forventet vekst i netto inntekter generert til Powerpool per bruker, som neste 6 måneder ble estimert til fire ganger dagens inntjening
Forøvrig kult at du har nådd dine personlige mål vedrørende inntjening på LOKO aksjen, det blir aldri feil å ta gevinst. Lykke til videre.
3% vekst per dag ved 2000 brukere tilsvarer 60 nye brukere per dag (september 2024)
1.5% vekst per dag på 4000 brukere tilsvarer 60 ny brukere per dag (per dato)
Verdt å nevne er også forventet vekst i netto inntekter generert til Powerpool per bruker, som neste 6 måneder ble estimert til fire ganger dagens inntjening
Forøvrig kult at du har nådd dine personlige mål vedrørende inntjening på LOKO aksjen, det blir aldri feil å ta gevinst. Lykke til videre.
Redigert 18.12.2024 kl 11:28
Du må logge inn for å svare
Fundam1talist
18.12.2024 kl 12:00
3342
Det er ikke bare veksten i prosent som har sunket. Det er for alle praktiske formål ikke noe vekst i det hele tatt. Siste uken er det registrert 90 nye brukere. Tidligere var vi på 90 stykker per dag. Veksten har altså stoppet helt opp. Kan som sagt bare være en roligere periode, men er ikke like mye futt i Powerpool som tidligere.
SEE
18.12.2024 kl 12:33
3295
Takk, da avventer jeg til informasjonen som eventuelt kommer i morgen. Surt å gå inn i dag, og så kommer det en negativ melding dagen etter.
Teknikkpenger
18.12.2024 kl 13:04
3237
PartnerInv
18.12.2024 kl 13:43
3161
Idag kan vi registrere rekordhøy omsetning, rekordhøy hashrate på Scrypt og SHA-256 algoritmen samt rekordmange aktive maskiner i bruk. Det kan se ut som flere av de som har registrert bruker siste måned nå begynner å få koblet opp maskiner til poolen. Og at hashrate øker er utrolig gøy! :D
Skytta
18.12.2024 kl 14:55
3070
Teknikkpenger skrev https://www.youtube.com/live/cs9eHu07MGA?si=PQrfxNEMVstttnqT Fra 18.00 til 20.00
Her hører jeg CEO refererer til en rettet emisjon mot "some of the major shareholders" og ikke topp 3 eller styret spesifikk, som min kommentar gikk på. Jeg tipper det er flere av topp 20 aksjonærene som har finansielle muskler til å bidra på en slik løsning, dog ikke uten en skikkelig kompensasjon.
Redigert 18.12.2024 kl 15:00
Du må logge inn for å svare
Stockshold
18.12.2024 kl 20:41
2775
Mining er litt winner takes it all marked.
Med Lokotechs minere på markedet vill de mest sannsynlig ta over markedet innen scrypt å da er antallet skyhøyt!
Med Lokotechs minere på markedet vill de mest sannsynlig ta over markedet innen scrypt å da er antallet skyhøyt!
Tobias
19.12.2024 kl 08:48
2514
Spennende med Loko presentasjonen kl 14:00 i dag.
Kommer det good news?
Kommer det good news?
weed
19.12.2024 kl 09:48
2423
Noen som har en formening om når vi vil få en endelig avklaring på den betingede oppkjøpsinteressen?
PartnerInv
19.12.2024 kl 10:01
2389
Denne aktøren la jo til grunn noen betingelser. "forbehold om vellykket demonstrasjon av vår Scrypt og Edge AI ASIC i kommersiell skala". Så spørs det hva dette er da. Jeg tror ikke budet kommer på simuleringer. Jeg vil anta at Lokotech vil få et mye høyere bud hvis de har fått demonstrert chip etter produksjon og at den faktisk knuser alle konkurrentene. My guess, Q2-25.
Redigert 19.12.2024 kl 10:05
Du må logge inn for å svare
Tobias
19.12.2024 kl 20:35
1966
Utrolig bra presentasjon fra Lokotech. Anbefaler alle på det sterkeste å se den.
Det var en selvsikker gjeng som hadde kontroll.
Limer inn et fint sammendrag som er publisert i etterkant av presentasjonen - fra facebooksiden til Lokotech Group Investors.
1. Fremdrift og tidslinjer:
De er i rute og forventer å holde tidligere kommuniserte frister, med "tape out" planlagt tidlig i Q1.🥳
2. Oppkjøpsinteresse:
Det har vært interesse for oppkjøp, men selskapet mener at en potensiell kjøper må tilby noe de ikke allerede har. De er ikke veldig interesserte i å selge foreløpig, da de ikke føler at tidspunktet er riktig.
3. Markedsposisjon:
De hevder å ligge langt foran konkurrentene på markedet, både teknologisk og strategisk🚀
4. Ambisjoner:
De lo av kursmålet på 2,1 kr og satte som mål å overgå det betydelig.
5. Finansiering:
Flere alternativer vurderes for finansiering, inkludert lån eller samarbeid med større aktører som kan legge inn pre-ordre. De virker ikke bekymret for å hente inn kapital, men ønsker å gjøre det på en lønnsom måte.👌👍
6. AI-satsing:
AI-chipen deres har stort potensial, og de antydet at AI-delen på sikt kan generere mer inntekter enn deres nåværende Scrypt-produkter.🤑
7. Egne løsninger:
De påpekte at de ikke nødvendigvis trenger å selge produktene, da de kan bruke det de produserer internt og generere store summer.
8.Det må også legges til at 2 datacentra straks er «up and running»
Det var en selvsikker gjeng som hadde kontroll.
Limer inn et fint sammendrag som er publisert i etterkant av presentasjonen - fra facebooksiden til Lokotech Group Investors.
1. Fremdrift og tidslinjer:
De er i rute og forventer å holde tidligere kommuniserte frister, med "tape out" planlagt tidlig i Q1.🥳
2. Oppkjøpsinteresse:
Det har vært interesse for oppkjøp, men selskapet mener at en potensiell kjøper må tilby noe de ikke allerede har. De er ikke veldig interesserte i å selge foreløpig, da de ikke føler at tidspunktet er riktig.
3. Markedsposisjon:
De hevder å ligge langt foran konkurrentene på markedet, både teknologisk og strategisk🚀
4. Ambisjoner:
De lo av kursmålet på 2,1 kr og satte som mål å overgå det betydelig.
5. Finansiering:
Flere alternativer vurderes for finansiering, inkludert lån eller samarbeid med større aktører som kan legge inn pre-ordre. De virker ikke bekymret for å hente inn kapital, men ønsker å gjøre det på en lønnsom måte.👌👍
6. AI-satsing:
AI-chipen deres har stort potensial, og de antydet at AI-delen på sikt kan generere mer inntekter enn deres nåværende Scrypt-produkter.🤑
7. Egne løsninger:
De påpekte at de ikke nødvendigvis trenger å selge produktene, da de kan bruke det de produserer internt og generere store summer.
8.Det må også legges til at 2 datacentra straks er «up and running»
Teknikkpenger
20.12.2024 kl 09:55
1712
1) Kursmål vil gå mye høyere over NOK 4 før i jan.
2) Resultat fra 2. batch vil være mer fruktbart.
3) Etter tape ut forventer fiendtlig oppkjøp prøve fra store aktører som de ønsker å være i konkurransedyktige i markedet.
4) Selfmining vil gi inntekter over NOK 5 per aksje i henhold til tall i presentasjon.
5) Fra neste måned vil powerpool.io-inntekten øke betydelig ettersom de legger til flere algoer.
6) AI-brikke vil generere mer inntekt enn nåværende hashblader.
2) Resultat fra 2. batch vil være mer fruktbart.
3) Etter tape ut forventer fiendtlig oppkjøp prøve fra store aktører som de ønsker å være i konkurransedyktige i markedet.
4) Selfmining vil gi inntekter over NOK 5 per aksje i henhold til tall i presentasjon.
5) Fra neste måned vil powerpool.io-inntekten øke betydelig ettersom de legger til flere algoer.
6) AI-brikke vil generere mer inntekt enn nåværende hashblader.
Redigert 20.12.2024 kl 09:56
Du må logge inn for å svare
Kingen
20.12.2024 kl 11:21
1613
Temmelig vill oppgang fra starten av November. 4-5 små korreksjoner på veien opp, og det virker som om mini korreksjonen er ferdig for denne gang. Ny rakettfart settes snart. Utsiktene er strålende som det står å lese under etter Lokotech sin presentasjon i går.
Tobias
20.12.2024 kl 12:50
1509
Bygges bra i ordreboka nå. Loko skal vel opp å teste 2 tallet igjen
Fin kjøpsmulighet dette
Fin kjøpsmulighet dette
Tobias
20.12.2024 kl 14:17
1408
Loko i farta - mot 2 kr
Redigert 20.12.2024 kl 14:19
Du må logge inn for å svare
susnug
20.12.2024 kl 15:51
1310
Virker som Avanto Right Tal AS og Magnus Carlsen kjøper seg inn i Lokotech-aksjer. 350 000 aksjer så langt
Tobias
20.12.2024 kl 15:58
1292
Bra , fint med profilerte investorer i Loko.
Redigert 20.12.2024 kl 15:59
Du må logge inn for å svare
Goliaten15
20.12.2024 kl 20:58
1107
Stockshold
21.12.2024 kl 08:07
909
Ser det økes ytterligere til 400 000 på fredagens liste.
Spennende å se profilerte på tur inn i Lokotech.
Spennende å se profilerte på tur inn i Lokotech.
mekaniker1
21.12.2024 kl 13:53
727
Hva er egentlig risiko i Loko det jeg har lest over tid virker nå enda mer lovende.har solgt noe nylig,
Risiko i alt
Risiko i alt
Redigert 21.12.2024 kl 14:34
Du må logge inn for å svare
flingaas
21.12.2024 kl 19:38
573
Risikoen er at produktet ikke fungerer som forventet, men med alt forarbeidet og tidligere tester, er sannsynligheten for dette forsvinnende liten.
Skytta
I dag kl 10:21
162
Hyggelig når profilerte investorer og personer, kjent for strategisk planlegging og langsiktighet, entrer aksjonærlisten.
Nevner 2 x Sveås selskaper med venner (Insr og Norda), og nå senest *Magnus Carlsen (Avanto Right Tale).
Hvem er neste? :)
Nevner 2 x Sveås selskaper med venner (Insr og Norda), og nå senest *Magnus Carlsen (Avanto Right Tale).
Hvem er neste? :)
Redigert i dag kl 11:00
Du må logge inn for å svare