Scana i støtet mot 2025
Det har vært så mye frem og tilbake i Scana i det siste etter at bud ble signalisert av MIG og finansiering ble søkt i DB. Jeg synes denne tilbudsprosessen som nå har vært på ørkenvandring en tid aldri ser ut til å lande og derfor tar bort det gode stinget som var etablert i Scana før "tilbudet" kom. Det er nå på tide å se fremover uavhengig hva som skjer/kommer og lager derfor en ny tråd som ikke er knyttet opp mot annet enn fremtiden til Scana. Så - Kjør debatt :)
Redigert 21.11.2024 kl 11:49
Du må logge inn for å svare
siddis
I dag kl 06:40
405
PipedPiper skrev Samme her sidfdis. Skal ihvertfall ha 4kr pr aksje
Noe underholdning før jul🧑🎄
Hva er verdien av PSW mon tro. Den ble kjøpt for ca 400 mil. Hva kan vi forvente nå? De har gjerne en capping stack på lager til ca 250 mil? Vi kan nærme oss milliarden? Noen bedre?
4 kroner er 1,8 milliarder
Hva er verdien av PSW mon tro. Den ble kjøpt for ca 400 mil. Hva kan vi forvente nå? De har gjerne en capping stack på lager til ca 250 mil? Vi kan nærme oss milliarden? Noen bedre?
4 kroner er 1,8 milliarder
paali89
I dag kl 09:50
218
En undervurdert vekstperle.
Scana ligger an til å levere en omsetning på 2,1 milliarder kroner og et resultat på 280-300 millioner i 2024. Dette alene er imponerende, men det stopper ikke der. Selskapet har også en ferdig Capping Stack med en estimert verdi på 150-200 millioner som de jobber med å selge. Til tross for disse sterke fundamentale tallene, prises Scana i dag til under 1,3 milliarder kroner på børsen – en verdi som jeg mener PSW Power alene forsvarer.
Solid vekst og strategiske oppkjøp:
Scana er i en tydelig vekstfase og fortsetter å styrke sin posisjon gjennom strategiske oppkjøp. Over de siste årene har selskapet hatt en årlig vekst på 25-30 %, og det ser ut til at denne veksten kan fortsette i årene fremover. Et spesielt spennende utviklingsområde er Namibia, der Scana kan få en viktig rolle i oppstarten av oljeutvinning. Dette gir potensial for betydelig fremtidig vekst.
PSW Power: En mulig gullgruve.
PSW Power står for ca. 43 % av Scanas estimerte omsetning i 2024. Dersom PSW Power blir solgt til en norsk aktør for mellom 1 og 1,5 milliarder kroner, kan dette gi betydelige fordeler for aksjonærene, inkludert et mulig utbytte på 2-3 kroner per aksje. Etter dette utbyttet vil Scana selv sitte igjen med en kontantbeholdning mellom 76 millioner og 115 millioner kroner. Dette salget vil også muliggjøre en reprising av resten av Scana.
Estimater for 2025 og videre:
Hvis vi antar at 57 % av omsetningen fra 2024 forblir i Scana etter et salg av PSW Power, vil selskapet ha en omsetning på ca. 1,2 milliarder kroner i 2025. Med høyere marginer i offshore-segmentet sammenlignet med energisegmentet, kan vi realistisk anta et resultat på 16-18 % av omsetningen, tilsvarende rundt 205 millioner kroner.
Basert på en multippel:
Lav (6): Verdi på resterende Scana = 1,230 milliarder kroner, aksjekurs = 2,60
Middels (9): Verdi = 1,845 milliarder kroner, aksjekurs = 3,99
Høy (12): Verdi = 2,460 milliarder kroner, aksjekurs = 5,32
Konklusjon:
Med dagens børsverdi er Scana betydelig undervurdert. Selv med konservative estimater og lave multipler, peker verdiene på en betydelig oppside i aksjekursen. Kombinasjonen av vekst, strategiske oppkjøp, og mulig salg av PSW Power gir solide fundamenter for økt verdiskapning for aksjonærene. Dette er en aksje med både potensial og robuste finansielle indikatorer.
Scana ligger an til å levere en omsetning på 2,1 milliarder kroner og et resultat på 280-300 millioner i 2024. Dette alene er imponerende, men det stopper ikke der. Selskapet har også en ferdig Capping Stack med en estimert verdi på 150-200 millioner som de jobber med å selge. Til tross for disse sterke fundamentale tallene, prises Scana i dag til under 1,3 milliarder kroner på børsen – en verdi som jeg mener PSW Power alene forsvarer.
Solid vekst og strategiske oppkjøp:
Scana er i en tydelig vekstfase og fortsetter å styrke sin posisjon gjennom strategiske oppkjøp. Over de siste årene har selskapet hatt en årlig vekst på 25-30 %, og det ser ut til at denne veksten kan fortsette i årene fremover. Et spesielt spennende utviklingsområde er Namibia, der Scana kan få en viktig rolle i oppstarten av oljeutvinning. Dette gir potensial for betydelig fremtidig vekst.
PSW Power: En mulig gullgruve.
PSW Power står for ca. 43 % av Scanas estimerte omsetning i 2024. Dersom PSW Power blir solgt til en norsk aktør for mellom 1 og 1,5 milliarder kroner, kan dette gi betydelige fordeler for aksjonærene, inkludert et mulig utbytte på 2-3 kroner per aksje. Etter dette utbyttet vil Scana selv sitte igjen med en kontantbeholdning mellom 76 millioner og 115 millioner kroner. Dette salget vil også muliggjøre en reprising av resten av Scana.
Estimater for 2025 og videre:
Hvis vi antar at 57 % av omsetningen fra 2024 forblir i Scana etter et salg av PSW Power, vil selskapet ha en omsetning på ca. 1,2 milliarder kroner i 2025. Med høyere marginer i offshore-segmentet sammenlignet med energisegmentet, kan vi realistisk anta et resultat på 16-18 % av omsetningen, tilsvarende rundt 205 millioner kroner.
Basert på en multippel:
Lav (6): Verdi på resterende Scana = 1,230 milliarder kroner, aksjekurs = 2,60
Middels (9): Verdi = 1,845 milliarder kroner, aksjekurs = 3,99
Høy (12): Verdi = 2,460 milliarder kroner, aksjekurs = 5,32
Konklusjon:
Med dagens børsverdi er Scana betydelig undervurdert. Selv med konservative estimater og lave multipler, peker verdiene på en betydelig oppside i aksjekursen. Kombinasjonen av vekst, strategiske oppkjøp, og mulig salg av PSW Power gir solide fundamenter for økt verdiskapning for aksjonærene. Dette er en aksje med både potensial og robuste finansielle indikatorer.
Redigert i dag kl 09:52
Du må logge inn for å svare
Skalleknarp
I dag kl 09:55
208
Bra fremstilt paali89. Det er bare en ting å si - "unbelievebel" at vi er der vi er. Ny betydlig kontrakt i til PSW i går som ikke gjorde noe særlig vei i vellinga mht. RT. Sånn går no dagan, men håper dagen kommer da man får øynene opp for Scana. Jeg lever fortsatt i troen på at dette er en god looooong investering. God Jul til alle trofaste skribenter.
Mammon
I dag kl 10:00
189
Takker for god analyse 👍
Mafian vil ikke at 🐏🐑🐖🐂 skal kjøpe undervurdert 💎 men 💩 som ensu, idex, biotek og korthus 🤭
Mafian vil ikke at 🐏🐑🐖🐂 skal kjøpe undervurdert 💎 men 💩 som ensu, idex, biotek og korthus 🤭
nopetter
I dag kl 10:20
146
analysen er god sikkert en du har laget via chatgpd men den viser situasjonene i selskapet. problemet for aksjen ligger dessverre på børsen der den bli manipulert så lenge børsen er åpen. kontraktene som kommer gjennom PA har liten innvirkning på børskursen jeg tror det må komme noe fra offshore siden for å få kursen over 3,20 igjen. ser bare at 4q tallene blir vanvittig gode