Lottobillett med 40 000 % oppside?
Arctic Bioscience har en nåværende markedsverdi på rundt 12 millioner USD (130 mNOK). I løpet av de nærmeste ukene får vi endelig resultat av fase IIb-studien for HRO350, for behandling av mild til moderat psoriasis. Psoriasismarkedet forventes å nå hele 45 milliarder USD innen 2030, og særlig den mildere delen av markedet mangler effektive orale behandlingsalternativer.
Potensialet ved en eventuell regulatorisk godkjenning av HRO350 er mildt sagt enormt:
I Europa og USA er rundt 22 millioner mennesker rammet av psoriasis, hvorav mer enn 18 millioner har mild-til-moderat psoriasis. For å være ekstra konservativ kan vi si at det adresserbare markedet for ABS er 3 millioner pasienter. Kostnaden for behandlingen vil typisk ligge på rundt 3000 dollar i året.
Scenario 1 (konservativt): En markedsandel på kun 3–5 % (90k–150k pasienter) vil gi en årlig omsetning på ca. 250 millioner USD. Ved å bruke vanlige verdsettelsesmultipler for farmaselskaper (pris/salg på 4–5x), kan selskapets markedsverdi nå 1–1,25 milliarder USD – en oppside på rundt 8 000–10 000 % fra dagens nivå.
Scenario 2 (base case): Ved en markedsandel på ca. 10 %, tilsvarende årlige inntekter på mellom 600 og 900 millioner USD, gir samme multipler en potensiell markedsverdi på 2,5–4,5 milliarder USD – tilsvarende en oppgang på 20 000–37 000 %.
Scenario 3 (optimistisk): Dersom HRO350 oppnår bred aksept og sterk markedsposisjon med inntekter over 1 milliard USD per år (15–20 % markedsandel), kan markedsverdien nå minst 5 milliarder USD, noe som tilsvarer en oppgang på over 40 000 % fra dagens nivå.
Vi snakker her om aksjekurser fra 400 kr og oppover til 2000 kr og videre.
Og hva er sjansen for suksess? Innen dermatologi er det typisk 30–40 % sjanse for suksess i fase IIb-studiene. Dette resultatet kommer senest i løpet av april. Hvis fase IIb blir suksess, kommer eventuelt fase III med en litt høyere sannsynlighet på 50–60 %. I så fall snakker vi om en total sannsynlighet i området 15–25 % for at HRO350 får godkjenning og at scenariene ovenfor kan utspille seg.
Gitt oppsiden er kanskje dette en lottobillett som er verdt å ha i porteføljen?
Potensialet ved en eventuell regulatorisk godkjenning av HRO350 er mildt sagt enormt:
I Europa og USA er rundt 22 millioner mennesker rammet av psoriasis, hvorav mer enn 18 millioner har mild-til-moderat psoriasis. For å være ekstra konservativ kan vi si at det adresserbare markedet for ABS er 3 millioner pasienter. Kostnaden for behandlingen vil typisk ligge på rundt 3000 dollar i året.
Scenario 1 (konservativt): En markedsandel på kun 3–5 % (90k–150k pasienter) vil gi en årlig omsetning på ca. 250 millioner USD. Ved å bruke vanlige verdsettelsesmultipler for farmaselskaper (pris/salg på 4–5x), kan selskapets markedsverdi nå 1–1,25 milliarder USD – en oppside på rundt 8 000–10 000 % fra dagens nivå.
Scenario 2 (base case): Ved en markedsandel på ca. 10 %, tilsvarende årlige inntekter på mellom 600 og 900 millioner USD, gir samme multipler en potensiell markedsverdi på 2,5–4,5 milliarder USD – tilsvarende en oppgang på 20 000–37 000 %.
Scenario 3 (optimistisk): Dersom HRO350 oppnår bred aksept og sterk markedsposisjon med inntekter over 1 milliard USD per år (15–20 % markedsandel), kan markedsverdien nå minst 5 milliarder USD, noe som tilsvarer en oppgang på over 40 000 % fra dagens nivå.
Vi snakker her om aksjekurser fra 400 kr og oppover til 2000 kr og videre.
Og hva er sjansen for suksess? Innen dermatologi er det typisk 30–40 % sjanse for suksess i fase IIb-studiene. Dette resultatet kommer senest i løpet av april. Hvis fase IIb blir suksess, kommer eventuelt fase III med en litt høyere sannsynlighet på 50–60 %. I så fall snakker vi om en total sannsynlighet i området 15–25 % for at HRO350 får godkjenning og at scenariene ovenfor kan utspille seg.
Gitt oppsiden er kanskje dette en lottobillett som er verdt å ha i porteføljen?
Olj1
24.03.2025 kl 08:44
3952
Liten investering kan her gi stor avkastning. Husk den stod i 15kr i oktober, notert på 30. skal opp et sted mellom de to nå hvis resultatene som kommer any given day er positive
dellamorte
24.03.2025 kl 22:38
3677
Vi bør se minst 10 kr før resultatene av studien kommer, rett og slett fordi oppsiden er så ekstrem dersom de lykkes.
Det er verdt å merke seg at psoriasis rammer omtrent 125 millioner mennesker globalt, og markedet for behandling av sykdommen forventes å passere 45 milliarder dollar innen 2030. En interessant trend i dette raskt voksende markedet er økende etterspørsel etter orale behandlinger som er både effektive og enkle å bruke. Mens de alvorlige tilfellene behandles med dyre biologiske medisiner, er det mildere segmentet – som faktisk utgjør rundt 80 % av alle tilfeller – fortsatt sterkt underbetjent. Dagens salver og kremer fungerer ofte dårlig på sikt, og mange pasienter gir opp behandlingen på grunn av upraktisk bruk.
Her kommer Arctic Bioscience og HRO350 inn med noe helt nytt: en kapsel laget av rognolje fra sild som inneholder spesialiserte omega-3 fettsyrer med antiinflammatoriske egenskaper. Målet er å tilby pasienter med mild til moderat psoriasis en effektiv behandling som samtidig er trygg og enkel å ta i hverdagen. Lykkes selskapet med pågående studier og regulatoriske godkjenninger, kan de potensielt fylle et stort tomrom i markedet.
Med tanke på hvor mange pasienter som trenger bedre behandling, kan Arctic Bioscience nå en betydelig markedsposisjon selv med en moderat andel av det tilgjengelige markedet. En årlig omsetning på rundt 1 milliard dollar tilsvarer at selskapet kun trenger å nå ca. 11 % av en konservativt estimert tilgjengelig pasientgruppe på rundt 3 millioner mennesker (av de 125 millionene som rammes globalt). Dette virker absolutt innen rekkevidde dersom selskapet posisjonerer produktet riktig.
Farmasiselskaper med suksessfulle dermatologiprodukter oppnår ofte høye verdivurderinger, mye på grunn av stabile inntekter og lojale pasienter. Dersom HRO350 lykkes gjennom dagens fase IIb- og senere fase III-studier, blir det en ellevill psoriasis-bonanza.
Det er verdt å merke seg at psoriasis rammer omtrent 125 millioner mennesker globalt, og markedet for behandling av sykdommen forventes å passere 45 milliarder dollar innen 2030. En interessant trend i dette raskt voksende markedet er økende etterspørsel etter orale behandlinger som er både effektive og enkle å bruke. Mens de alvorlige tilfellene behandles med dyre biologiske medisiner, er det mildere segmentet – som faktisk utgjør rundt 80 % av alle tilfeller – fortsatt sterkt underbetjent. Dagens salver og kremer fungerer ofte dårlig på sikt, og mange pasienter gir opp behandlingen på grunn av upraktisk bruk.
Her kommer Arctic Bioscience og HRO350 inn med noe helt nytt: en kapsel laget av rognolje fra sild som inneholder spesialiserte omega-3 fettsyrer med antiinflammatoriske egenskaper. Målet er å tilby pasienter med mild til moderat psoriasis en effektiv behandling som samtidig er trygg og enkel å ta i hverdagen. Lykkes selskapet med pågående studier og regulatoriske godkjenninger, kan de potensielt fylle et stort tomrom i markedet.
Med tanke på hvor mange pasienter som trenger bedre behandling, kan Arctic Bioscience nå en betydelig markedsposisjon selv med en moderat andel av det tilgjengelige markedet. En årlig omsetning på rundt 1 milliard dollar tilsvarer at selskapet kun trenger å nå ca. 11 % av en konservativt estimert tilgjengelig pasientgruppe på rundt 3 millioner mennesker (av de 125 millionene som rammes globalt). Dette virker absolutt innen rekkevidde dersom selskapet posisjonerer produktet riktig.
Farmasiselskaper med suksessfulle dermatologiprodukter oppnår ofte høye verdivurderinger, mye på grunn av stabile inntekter og lojale pasienter. Dersom HRO350 lykkes gjennom dagens fase IIb- og senere fase III-studier, blir det en ellevill psoriasis-bonanza.
Redigert 24.03.2025 kl 22:39
Du må logge inn for å svare
Rassen
25.03.2025 kl 10:55
3388
Skulle de ikke komme med noe i løpet av Q1, altså innen mandag neste uke?? Dette kommer til å ta av dersom aksjen blir mer kjent og flere skjønner at denne kan gå til himmels!!
Blygen
25.03.2025 kl 11:58
3312
Lettvint dobling på kort tid.....sitter man long kan det bli elleville tilstander:)
Rassen
25.03.2025 kl 13:49
3226
12-måneders utlesning fra HeROPA-studien er forventet i slutten av 1. kvartal 2025 når alle pasientene har fullført 52 uker med behandling.
Blygen
25.03.2025 kl 14:03
3201
👍
Arctic Bioscience ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 1.84 kroner og motstand ved cirka 10.30 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Arctic Bioscience ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 1.84 kroner og motstand ved cirka 10.30 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Redigert 27.03.2025 kl 00:12
Du må logge inn for å svare
dellamorte
01.04.2025 kl 08:49
2704
Alle pasientene har fullført 1-års behandling og HeROPA fase 2b klinisk studie på HRO350 hos pasienter med mild-til-moderat psoriasis er fullført. Topplinjedata
var planlagt kunngjort innen utgangen av Q1 2025, men rengjøring av det omfattende datasettet fra mer enn 500 pasienter gjennom 1 års behandling tar mer tid enn
forventet. Topplinjedataene blir for tiden renset og kvalitetskontrollert. Topplinjeresultater forventes publisert innen 2-3 uker.
https://newsweb.oslobors.no/message/642727
var planlagt kunngjort innen utgangen av Q1 2025, men rengjøring av det omfattende datasettet fra mer enn 500 pasienter gjennom 1 års behandling tar mer tid enn
forventet. Topplinjedataene blir for tiden renset og kvalitetskontrollert. Topplinjeresultater forventes publisert innen 2-3 uker.
https://newsweb.oslobors.no/message/642727
Redigert 01.04.2025 kl 08:50
Du må logge inn for å svare
Rassen
02.04.2025 kl 11:34
2399
Nå er det skikkelig salg!! Løp å kjøp!! 40% rabatt på to dager!! Penger på gata dette. Hver så god! Takk meg senere :)
Rassen
02.04.2025 kl 12:16
2301
Tipper du får kjøpt denne for rundt 12,- om 2-3 uker. Så opp ca 200% på kort tid.
Elgjohansen
02.04.2025 kl 12:29
2266
Hvorfor?
Har du innsikt i utlesing av data og vet hva resultatet er?
Har du innsikt i utlesing av data og vet hva resultatet er?
Blygen
03.04.2025 kl 12:41
1896
Det ristes i treet og de kortsiktige ryker ut.....jeg satser på et positivt svar fra selskapet om 2-3 uker..:)
Blygen
03.04.2025 kl 14:42
1823
Blir nok bevisst holdt nede til de større aktørene har lastet opp...
keane
04.04.2025 kl 10:19
1638
Bare psykologi det fallet som var fordi det kom en melding om at resultatene kommer om 2-3 uker. Noen kortsiktige tolket det negativt men det er jo standard prosedyre "å vaske resultatene" så jeg plukket her nede igjen:-) Potensiale er enormt og selskapet holder også på med andre ting som går særdeles bra så jeg ser ikke nedsiden her uansett:-)
Herman*
24.04.2025 kl 18:42
451
Det ble tyst. Har aldri vært borte i en studie med så høy placebo effekt, men så er jeg heller ingen biotek ekspert.
HP17
24.04.2025 kl 19:15
396
Skyhøy risiko i aksjen. Ved failure er kursen ned potensielt 85%-90%? Har dere råd til å ta den risikoen?
Omtrent alt av norsk biotek feiler underveis, nok å minne om Ultimovacs, Nykode, pcib, CRNA, BGBIO m flere.
Omtrent alt av norsk biotek feiler underveis, nok å minne om Ultimovacs, Nykode, pcib, CRNA, BGBIO m flere.
Redigert 24.04.2025 kl 19:16
Du må logge inn for å svare
Herman*
24.04.2025 kl 19:27
366
Har du lest dagens melding? Tror ikke nedsiden er så stor som du antyder da de har en satsning på helsekost som forvarer en betydelig market cap. Tror allikevel vi skal ned 25-30% i morgen, men det er ren gjetting.
dellamorte
24.04.2025 kl 19:28
364
Watchlist Update: Arctic Bioscience (ABS.OL)
12-month data shows signs of efficacy – but is it enough?
Arctic Bioscience has just released top-line results from its pivotal HeROPA phase 2b trial, evaluating HRO350, an oral drug candidate for mild-to-moderate psoriasis. The company is trying to bring a well-tolerated, natural, marine-based treatment to a patient segment with limited good options – and today's update marks a critical inflection point.
Key Efficacy Findings
The trial's primary endpoint (PASI50 at 26 weeks) was not met, as previously disclosed in October 2024. However, the focus has now shifted to a key secondary endpoint: PGA 0/1 (clear or almost clear skin) – a widely accepted clinical marker of meaningful treatment success.
Among patients who completed the full 52 weeks of treatment:
In the moderate subgroup (PASI 6–10 at inclusion), 45% on HRO350 high-dose achieved PGA 0/1, vs 29% on placebo – a 16 percentage point difference.
In the total population (PASI 3–10), 46% on HRO350 vs 36% on placebo – a 10-point gap.
No new safety concerns or unexpected serious adv...
https://norwaystocks.substack.com/p/watchlist-update-arctic-bioscience-c2e
12-month data shows signs of efficacy – but is it enough?
Arctic Bioscience has just released top-line results from its pivotal HeROPA phase 2b trial, evaluating HRO350, an oral drug candidate for mild-to-moderate psoriasis. The company is trying to bring a well-tolerated, natural, marine-based treatment to a patient segment with limited good options – and today's update marks a critical inflection point.
Key Efficacy Findings
The trial's primary endpoint (PASI50 at 26 weeks) was not met, as previously disclosed in October 2024. However, the focus has now shifted to a key secondary endpoint: PGA 0/1 (clear or almost clear skin) – a widely accepted clinical marker of meaningful treatment success.
Among patients who completed the full 52 weeks of treatment:
In the moderate subgroup (PASI 6–10 at inclusion), 45% on HRO350 high-dose achieved PGA 0/1, vs 29% on placebo – a 16 percentage point difference.
In the total population (PASI 3–10), 46% on HRO350 vs 36% on placebo – a 10-point gap.
No new safety concerns or unexpected serious adv...
https://norwaystocks.substack.com/p/watchlist-update-arctic-bioscience-c2e
dreamliner
24.04.2025 kl 20:00
278
Jeg antar at selskapet vil ha 60 mill. i omsetning i 2025 fra Romega kosttilskuddet. Synes ikke risikoen er stor når market cap er kun 123 mill. i dag.