Lottobillett med 40 000 % oppside?
Arctic Bioscience har en nåværende markedsverdi på rundt 12 millioner USD (130 mNOK). I løpet av de nærmeste ukene får vi endelig resultat av fase IIb-studien for HRO350, for behandling av mild til moderat psoriasis. Psoriasismarkedet forventes å nå hele 45 milliarder USD innen 2030, og særlig den mildere delen av markedet mangler effektive orale behandlingsalternativer.
Potensialet ved en eventuell regulatorisk godkjenning av HRO350 er mildt sagt enormt:
I Europa og USA er rundt 22 millioner mennesker rammet av psoriasis, hvorav mer enn 18 millioner har mild-til-moderat psoriasis. For å være ekstra konservativ kan vi si at det adresserbare markedet for ABS er 3 millioner pasienter. Kostnaden for behandlingen vil typisk ligge på rundt 3000 dollar i året.
Scenario 1 (konservativt): En markedsandel på kun 3–5 % (90k–150k pasienter) vil gi en årlig omsetning på ca. 250 millioner USD. Ved å bruke vanlige verdsettelsesmultipler for farmaselskaper (pris/salg på 4–5x), kan selskapets markedsverdi nå 1–1,25 milliarder USD – en oppside på rundt 8 000–10 000 % fra dagens nivå.
Scenario 2 (base case): Ved en markedsandel på ca. 10 %, tilsvarende årlige inntekter på mellom 600 og 900 millioner USD, gir samme multipler en potensiell markedsverdi på 2,5–4,5 milliarder USD – tilsvarende en oppgang på 20 000–37 000 %.
Scenario 3 (optimistisk): Dersom HRO350 oppnår bred aksept og sterk markedsposisjon med inntekter over 1 milliard USD per år (15–20 % markedsandel), kan markedsverdien nå minst 5 milliarder USD, noe som tilsvarer en oppgang på over 40 000 % fra dagens nivå.
Vi snakker her om aksjekurser fra 400 kr og oppover til 2000 kr og videre.
Og hva er sjansen for suksess? Innen dermatologi er det typisk 30–40 % sjanse for suksess i fase IIb-studiene. Dette resultatet kommer senest i løpet av april. Hvis fase IIb blir suksess, kommer eventuelt fase III med en litt høyere sannsynlighet på 50–60 %. I så fall snakker vi om en total sannsynlighet i området 15–25 % for at HRO350 får godkjenning og at scenariene ovenfor kan utspille seg.
Gitt oppsiden er kanskje dette en lottobillett som er verdt å ha i porteføljen?
Potensialet ved en eventuell regulatorisk godkjenning av HRO350 er mildt sagt enormt:
I Europa og USA er rundt 22 millioner mennesker rammet av psoriasis, hvorav mer enn 18 millioner har mild-til-moderat psoriasis. For å være ekstra konservativ kan vi si at det adresserbare markedet for ABS er 3 millioner pasienter. Kostnaden for behandlingen vil typisk ligge på rundt 3000 dollar i året.
Scenario 1 (konservativt): En markedsandel på kun 3–5 % (90k–150k pasienter) vil gi en årlig omsetning på ca. 250 millioner USD. Ved å bruke vanlige verdsettelsesmultipler for farmaselskaper (pris/salg på 4–5x), kan selskapets markedsverdi nå 1–1,25 milliarder USD – en oppside på rundt 8 000–10 000 % fra dagens nivå.
Scenario 2 (base case): Ved en markedsandel på ca. 10 %, tilsvarende årlige inntekter på mellom 600 og 900 millioner USD, gir samme multipler en potensiell markedsverdi på 2,5–4,5 milliarder USD – tilsvarende en oppgang på 20 000–37 000 %.
Scenario 3 (optimistisk): Dersom HRO350 oppnår bred aksept og sterk markedsposisjon med inntekter over 1 milliard USD per år (15–20 % markedsandel), kan markedsverdien nå minst 5 milliarder USD, noe som tilsvarer en oppgang på over 40 000 % fra dagens nivå.
Vi snakker her om aksjekurser fra 400 kr og oppover til 2000 kr og videre.
Og hva er sjansen for suksess? Innen dermatologi er det typisk 30–40 % sjanse for suksess i fase IIb-studiene. Dette resultatet kommer senest i løpet av april. Hvis fase IIb blir suksess, kommer eventuelt fase III med en litt høyere sannsynlighet på 50–60 %. I så fall snakker vi om en total sannsynlighet i området 15–25 % for at HRO350 får godkjenning og at scenariene ovenfor kan utspille seg.
Gitt oppsiden er kanskje dette en lottobillett som er verdt å ha i porteføljen?
Olj1
24.03.2025 kl 08:44
1127
Liten investering kan her gi stor avkastning. Husk den stod i 15kr i oktober, notert på 30. skal opp et sted mellom de to nå hvis resultatene som kommer any given day er positive
dellamorte
24.03.2025 kl 22:38
851
Vi bør se minst 10 kr før resultatene av studien kommer, rett og slett fordi oppsiden er så ekstrem dersom de lykkes.
Det er verdt å merke seg at psoriasis rammer omtrent 125 millioner mennesker globalt, og markedet for behandling av sykdommen forventes å passere 45 milliarder dollar innen 2030. En interessant trend i dette raskt voksende markedet er økende etterspørsel etter orale behandlinger som er både effektive og enkle å bruke. Mens de alvorlige tilfellene behandles med dyre biologiske medisiner, er det mildere segmentet – som faktisk utgjør rundt 80 % av alle tilfeller – fortsatt sterkt underbetjent. Dagens salver og kremer fungerer ofte dårlig på sikt, og mange pasienter gir opp behandlingen på grunn av upraktisk bruk.
Her kommer Arctic Bioscience og HRO350 inn med noe helt nytt: en kapsel laget av rognolje fra sild som inneholder spesialiserte omega-3 fettsyrer med antiinflammatoriske egenskaper. Målet er å tilby pasienter med mild til moderat psoriasis en effektiv behandling som samtidig er trygg og enkel å ta i hverdagen. Lykkes selskapet med pågående studier og regulatoriske godkjenninger, kan de potensielt fylle et stort tomrom i markedet.
Med tanke på hvor mange pasienter som trenger bedre behandling, kan Arctic Bioscience nå en betydelig markedsposisjon selv med en moderat andel av det tilgjengelige markedet. En årlig omsetning på rundt 1 milliard dollar tilsvarer at selskapet kun trenger å nå ca. 11 % av en konservativt estimert tilgjengelig pasientgruppe på rundt 3 millioner mennesker (av de 125 millionene som rammes globalt). Dette virker absolutt innen rekkevidde dersom selskapet posisjonerer produktet riktig.
Farmasiselskaper med suksessfulle dermatologiprodukter oppnår ofte høye verdivurderinger, mye på grunn av stabile inntekter og lojale pasienter. Dersom HRO350 lykkes gjennom dagens fase IIb- og senere fase III-studier, blir det en ellevill psoriasis-bonanza.
Det er verdt å merke seg at psoriasis rammer omtrent 125 millioner mennesker globalt, og markedet for behandling av sykdommen forventes å passere 45 milliarder dollar innen 2030. En interessant trend i dette raskt voksende markedet er økende etterspørsel etter orale behandlinger som er både effektive og enkle å bruke. Mens de alvorlige tilfellene behandles med dyre biologiske medisiner, er det mildere segmentet – som faktisk utgjør rundt 80 % av alle tilfeller – fortsatt sterkt underbetjent. Dagens salver og kremer fungerer ofte dårlig på sikt, og mange pasienter gir opp behandlingen på grunn av upraktisk bruk.
Her kommer Arctic Bioscience og HRO350 inn med noe helt nytt: en kapsel laget av rognolje fra sild som inneholder spesialiserte omega-3 fettsyrer med antiinflammatoriske egenskaper. Målet er å tilby pasienter med mild til moderat psoriasis en effektiv behandling som samtidig er trygg og enkel å ta i hverdagen. Lykkes selskapet med pågående studier og regulatoriske godkjenninger, kan de potensielt fylle et stort tomrom i markedet.
Med tanke på hvor mange pasienter som trenger bedre behandling, kan Arctic Bioscience nå en betydelig markedsposisjon selv med en moderat andel av det tilgjengelige markedet. En årlig omsetning på rundt 1 milliard dollar tilsvarer at selskapet kun trenger å nå ca. 11 % av en konservativt estimert tilgjengelig pasientgruppe på rundt 3 millioner mennesker (av de 125 millionene som rammes globalt). Dette virker absolutt innen rekkevidde dersom selskapet posisjonerer produktet riktig.
Farmasiselskaper med suksessfulle dermatologiprodukter oppnår ofte høye verdivurderinger, mye på grunn av stabile inntekter og lojale pasienter. Dersom HRO350 lykkes gjennom dagens fase IIb- og senere fase III-studier, blir det en ellevill psoriasis-bonanza.
Redigert 24.03.2025 kl 22:39
Du må logge inn for å svare
Rassen
25.03.2025 kl 10:55
564
Skulle de ikke komme med noe i løpet av Q1, altså innen mandag neste uke?? Dette kommer til å ta av dersom aksjen blir mer kjent og flere skjønner at denne kan gå til himmels!!
Blygen
25.03.2025 kl 11:58
490
Lettvint dobling på kort tid.....sitter man long kan det bli elleville tilstander:)
Rassen
25.03.2025 kl 13:49
404
12-måneders utlesning fra HeROPA-studien er forventet i slutten av 1. kvartal 2025 når alle pasientene har fullført 52 uker med behandling.
Blygen
25.03.2025 kl 14:03
379
👍
Arctic Bioscience ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 1.84 kroner og motstand ved cirka 10.30 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Arctic Bioscience ligger i en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Det viser at investorer over tid har kjøpt til stadig høyere kurser for å komme seg inn i aksjen og indikerer en god utvikling for bedriften. Aksjen har støtte ved cirka 1.84 kroner og motstand ved cirka 10.30 kroner. Volumet har tidligere vært høyt rundt kurstopper og lavt rundt kursbunner. Dette styrker trendbildet. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på mellomlang sikt.
Redigert i dag kl 00:12
Du må logge inn for å svare