Nel ASA: Private placement successfully completed


Nel ASA: Private placement successfully completed
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR THE UNITED STATES DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR THE UNITED STATES OR ANYOTHER
JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE
UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE
SECURITIES DESCRIBED HEREIN.

Nel ASA: Private placement successfully completed

(Oslo, 30 January 2019) Reference is made to the stock exchange release from Nel
ASA ("Nel" or the "Company") published on 30 January 2019 regarding a
contemplated private placement.

The Company announces today that it has raised approximately NOK 463 million in
gross proceeds through a private placement (the "Private Placement") of
84,906,560 new shares (the "New Shares"), at a price per share of NOK 5.45. The
Private Placement took place through an accelerated bookbuilding process managed
by Carnegie and Sparebank 1 Markets as joint bookrunners and Norne Securities as
selling agent (the "Managers") after close of markets on 30 January 2019.

The net proceeds will be used for continued investment in development and
innovation across segments and technologies to stay on the technological
forefront and to take advantage of the attractive market opportunities,
including i) upgrading existing H2Station® technology to better accommodate
Heavy Duty Vehicle ("HDV") applications (ref. stock exchange notice published
after close of the Oslo Stock Exchange today regarding announced contract on
H2Station® for Heavy Duty Vehicles), ii) development of high capacity
cooling/compression technologies to accommodate future Nikola stations as well
as other future HDV applications (trains, ferries, etc.), and iii) development
of next generation electrolyzer technology for industrial applications, such as
ammonia (ref. Yara project), refineries, etc. The net proceeds will also fund
additional working capital in response to increased order volumes and improved
positioning to benefit from markets with high activity and growth momentum, as
well as general corporate purposes.

The new shares allocated in the Private Placement will be settled through a
delivery versus payment transaction on a regular t+2 basis by delivery of
existing and unencumbered shares in the Company that are already listed on the
Oslo Stock Exchange pursuant to a share lending agreement between the Managers,
the Company and key shareholders of the Company. The shares delivered to the
subscribers will thus be tradable upon delivery. Following registration of the
new share capital pertaining to the Private Placement, the Company will have
1,198,457,942 shares outstanding, each with a par value of NOK 0.20.

The Board of Directors of the Company has resolved to call for a shareholders
meeting to propose a subsequent offering of up to 12,500,000 new shares towards
the Company's shareholders as of 30 January 2019 (as documented by the
shareholder register in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of
the end of 1 February 2019) who were not allocated shares in the Private
Placement (the "Subsequent Offering"). The subscription price in the Subsequent
Offering will be equal to the subscription price in the Private Placement.

ENDS

For additional information, please contact:

Jon André Løkke, CEO, +47 907 44 949

Bent Skisaker, CFO: +47 468 21 693

About Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel is a global, dedicated hydrogen company, delivering optimal solutions to
produce, store and distribute hydrogen from renewable energy. We serve
industries, energy and gas companies with leading hydrogen technology. Since its
origins in 1927, Nel has a proud history of development and continual
improvement of hydrogen plants. Our hydrogen solutions cover the entire value
chain from hydrogen production technologies to manufacturing of hydrogen fueling
stations, providing all fuel cell electric vehicles with the same fast fueling
and long range as conventional vehicles today.

https://newsweb.oslobors.no/message/468345

Lite rart att de skriver att

...produce, store and distribute hydrogen from renewable energy.

De tapte kontraktet med h2v fordi deras lysörer ikke er kompatibel med förnybar. Og jeg som eier led tap. Idag kom emissioner fordi de har soligt en produkt till lastbilar som inte är utvecklad. Tvärtom mot vad de sa. Teststasjon fungerar kanske ikke.

Då er det troligen problem med förnybar pengarna ska gå till. Det tycker jag är bra. Men man borde varit ärlig om problemet redan i somras.
Redigert 31.01.2019 kl 07:16 Du må logge inn for å svare
31.01.2019 kl 07:31 2685

Idiot. Så du mener NEL teknologi bare fungerer med strøm fra fosile og kjernekraft baserte kraftverk. Dette gnåler du kontinuerlig. Helt utrolig!
31.01.2019 kl 08:21 2385


Investor XYZ er en taper siden NEL startet og skaper alltid negative kommentarer mot selskapet mens vi har fordoblet investeringene i NEL .... Nå blir NEL større for å kunne lede i et marked som skal erstatte industriell og kjøretøyolje i få år .... Ikke hør på denne taperen Investor XYZ
Sa2ri
31.01.2019 kl 08:23 2352

Nel ASA: Key information relating to subsequent offering to be carried out by Nel ASA
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR THE UNITED STATES DIRECTLY OR
INDIRECTLY, IN AUSTRALIA, CANADA, JAPAN OR THE UNITED STATES OR ANYOTHER
JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE
UNLAWFUL. THIS ANNOUNCEMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF ANY OF THE
SECURITIES DESCRIBED HEREIN.

Nel ASA: Key information relating to subsequent offering to be carried out by
Nel ASA

(Oslo, 31 January 2019) Reference is made to the stock exchange notice from Nel
ASA (the "Company") on 30 January 2019, regarding a private placement of up to
84,906,560 new shares in the Company (the "Private Placement") and a possible
subsequent offering at the same subscription price as in the Private Placement
(the "Subsequent Offering").

+------------------------------------------+---------------+
|Date on which the terms and conditions of |30 January 2019|
|the potential repair issue were announced:| |
+------------------------------------------+---------------+
|Last day including right: |30 January 2019|
+------------------------------------------+---------------+
|Ex-date: |31 January 2019|
+------------------------------------------+---------------+
|Record date: |1 February 2019|
+------------------------------------------+---------------+
|Maximum number of new shares: |12,500,000 |
+------------------------------------------+---------------+
|Subscription price: |NOK 5.45 |
+------------------------------------------+---------------+

Other information (optional): The Subsequent Offering is subject to the approval
of an extraordinary general meeting of the Company, the date of which will be
announced when determined, and the publication of a prospectus approved by the
Norwegian Financial Supervisory Authority. Notwithstanding the foregoing, the
board of directors may, in its sole discretion, decide that the Company shall
not carry out the Subsequent Offering. This information is published in
accordance with the requirements of the Continuing Obligations.

This information is subject of the disclosure requirements pursuant to section 5
-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

ENDS

For additional information, please contact:

Jon André Løkke, CEO, +47 907 44 949

Bent Skisaker, CFO: +47 468 21 693

About Nel ASA | www.nelhydrogen.com

Nel is a global, dedicated hydrogen company, delivering optimal solutions to
produce, store and distribute hydrogen from renewable energy. We serve
industries, energy and gas companies with leading hydrogen technology. Since its
origins in 1927, Nel has a proud history of development and continual
improvement of hydrogen plants. Our hydrogen solutions cover the entire value
chain from hydrogen production technologies to manufacturing of hydrogen fueling
stations, providing all fuel cell electric vehicles with the same fast fueling
and long range as conventional vehicles today.

https://newsweb.oslobors.no/message/468363
Bjella
31.01.2019 kl 08:58 2111

Løkke sier klart emisjonen er pga stor ordretilgang i USA , der kunden foreløpig ville være anonym.
Sannsynligvis en storkunde .
Pengen fra forige emisjon som de har på bok , var for å utvide produksjonskapasiteten ti ganger på notodden for å dekke storkontrakten med Nikola.
AksjoNEL
31.01.2019 kl 13:42 1948

InvestorXYZ:

Nå farer du med løgn igjen. Det var NEL som avbrøt samarbeidet med H2V.
H2V kom ut med en relativt tynn forklaring etterpå hvor de skyldte på NEL.
NEL og teknologien deres er levert i mange land verden rundt i mange år og de vinner stadig kontrakter.
Hva har H2V og HydrogenPro/HydrogenPartner å vise til ?

H2V klarte aldri skaffe finansiering og hele prosjektet deres fremstår som et luftslott.
Såvidt jeg kan se har de fortsatt ikke klart å skaffe finansiering.
Helt naturlig at NEL valgte å avslutte samarbeidet med disse useriøse tåkefyrstene og heller fokusere på seriøse kunder.

Mye spennende lesning om HydrogenPro der ute så dette virker som en bra match!
https://www.dn.no/jus/hydrogenpro/richard-espeseth/terje-mikalsen/tapte-i-retten-mot-gamle-kolleger-ma-betale-erstatning/2-1-436060

Redigert 31.01.2019 kl 13:43 Du må logge inn for å svare

Nu ljuger du fordi siste presentationen innan nel blev kastat ut så sa nel at de höll fortsatt på med utveckling og du kunde se att de inte mådde bra. Strax därefter kom beskedet; nel vekk.

Og så fikk hydrogen pro ta över og de sa sanningen, nel hade inte rätt teknologi. Och nel hade två år på sig att få fram tekniken det är svagt.

Sen ändras alltid grunden till emissioner i dessa bluff-bedrifter husker det var emissioner för rotolyzer, h2v, Nikola, renovering notudden, osv osv, Shell osv inget har det blivit av det pengarna har gått till den dagliga driften som går med kraftig tapp.

Som de säger du får e-post från Nigeria, skicka inga pengar. Samma med nel, köp inga aksjer. Det finns ingen onkel som dött och måste överföra pengar, och det finns ingen affär med Nikola eller nån annan, det enda vi fått och ska få är eländes elände.
Redigert 31.01.2019 kl 17:00 Du må logge inn for å svare
Nanoq
31.01.2019 kl 17:45 1382

Er skuffet over at emisjonen kom allerede nå...

vi kan nok regne med at Q4-rapporten blir skuffende svak, ellers ville jo Løkke ha ventet med emisjonen disse få dagene til etter rapporten.
Keirax
31.01.2019 kl 18:34 1113

Så hold deg unna da, og la oss som har trua få holde på for oss selv her på forumet, og så kan du heller flytte over på et forum/aksje du faktisk tror på. Vanskeligere er det ikke.
Jono
31.01.2019 kl 18:40 1083

Takk for at det ikke bare er optimister på HO, men du fXYZ framstår som en halv norsk svenske, og burde si mer enn nok om deg!

Typisk norsk å være best, ikke minst så mye bedre enn svenskene, og som vi snart kanskje må bygge en "Trump-mur" mot, for dere har mistet kontrollen for lenge siden, og ikke lenge siden dere slapp en "turist" gjennom -- fikk en butikkansatt, uten skyld i noe, nesten drept! :-(

I mine snart 60 år lange liv, så har alltid svensker framstått som tapere, husker dem fra Las Palmas på 70/80-tallet, jentene oppførte seg som horer, guttene var dritt fulle før klokken hadde bikket 12!, for ikke å glemme min opplevelse i Polen, hvor en svenske i en kø på flere hundre personer, flagget en svensk hundre lapp, gav klart uttrykk -- at var fra Sverige, om at var svensk og kunne betale for seg, hvorpå jeg klappet på skulderen, og sa -- jeg er fra Norge og mye rikere enn deg! :-)
Sa2ri
31.01.2019 kl 18:42 1068

Stemningen og uttalelsene på REC sitt forum den siste tiden bærer preg av mange frustrerte og tilsynelatende "umodne" investorer, men makan til barnehage det ser ut til å være på NEL-trådene skal man lete lenge etter. Hvis dere ikke har noe bra å si, eller komme med i en diskusjon, er det ikke da bedre å holde kjeft i stedet for å rakke ned på og/eller skjelle ut de som ikke er helt enig med deg?

Jeg la ut meldingen om emi og rep.emi'en i dag da det ikke var noen som hadde lagt ut dette enda. Jeg angrer faktisk litt på dette nå når jeg ser hvilken retning diskusjonen på denne tråden tar. For en "ny" aksjonær frister det ikke veldig å være aktiv på disse trådene, eller bruke de som kilde til informasjon da "klimaet" er helt hinsides og svært lite "modent".

Ønsker alle lykke til med sine investeringer i NEL.
Framtia
31.01.2019 kl 18:43 1053

Vet du hvorfor du ikke blir blokkert av admin..!? De synes synd på deg...Du blir ikke tatt seriøst, om du vil ha det inn med teskje!