POLARCUS: Ny emisjon

upsidedown
PLCS 25.01.2018 kl 19:34 20708

Skal hente inn 340 mill NOK. Verdsatt til 251 mill ved børsslutt i dag, så dette blir spennende timer for PLCS-aksjonærene.


Reference is made to the stock exchange release from Polarcus Limited
("Polarcus" or the "Company") (OSE: PLCS) published yesterday, 25 January 2018
regarding the contemplated private placement of shares in the Company.

The Company announces today that it has conditionally allocated binding
subscriptions for 230,769,231 new shares at a subscription price of NOK 1.3
raising NOK 300 million in gross proceeds through a private placement (the
"Private Placement").
Redigert 20.01.2021 kl 22:27 Du må logge inn for å svare
Cliff
25.01.2018 kl 19:41 12471

som vanlig...........
Cliff
25.01.2018 kl 19:56 12400

Dagens børsverdi er 250 mill....
For kort tid siden var den ca 100 mill

Nå kal det hentes inn 340 mill....Dette blir blodig
Slettet bruker
25.01.2018 kl 20:33 12282

Kursen rett ned i morgen. Noen viste om det og kom seg ut i dag.
Slettet bruker
25.01.2018 kl 21:01 12206

Det stinker utvanning,hvor mye er vel spørsmålet.Forøvrig fikk de spikret nytt forfall 2022 som er bull,men utvanningen er kanskje som i seabird under aksjekurs.Håper det blir en god pakke for de som sitter i aksjen,men kyniske banker bestemmer.Pakke eller drittpakke er vel spørsmålet.
Slettet bruker
25.01.2018 kl 21:09 12180

Svartmaling fra cliff og barra... Bull for meg :) her skal det økes på bekostning av nervøse kortsiktige tradere
Slettet bruker
25.01.2018 kl 21:11 12155

Bull nyheder! Alt klart til lang tid frem - klasse!
Slettet bruker
25.01.2018 kl 21:28 12105

Har ingen farge på malingen,og jeg håper den er blå for aksjonærene.Dette har uansett vært nødvendig og de er nok sammen med aksjonærene glad for at banken stiller opp.Lykke til fra min side.Diskusjon når em kurs foreligger.
Stubben
25.01.2018 kl 21:49 12008

Har hatt en vond følelse på at noe slikt kunne skje.... Faen, sitter med et snitt på 3,52. Hvor ender det, mon tro. Meldingen er jo ikke negativ i så måte. Spennende dag i morgen.
Redigert 25.01.2018 kl 21:54 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
25.01.2018 kl 21:59 11989

For å si det slik. Sitter lastet med mye
Blir det drittpakk igjen og under 1.20 kr så skal jeg love dere at jeg er på telefon til Polarcus tvert.
Slettet bruker
25.01.2018 kl 22:03 11935

Har vi god tro på dette eller er man neg.?
Er ute men vil følge plcs i dagene fremover. Det kan gå begge veier.
Cliff
25.01.2018 kl 22:05 11921

Dere må huske at aksjen ble priset til 76 øre den 14.des 2017

Deretter har tilretteleggerne bedrevet aktiv kurspleie

Mon tro om 75 øre blir emisjonskursen
helloween
25.01.2018 kl 22:09 12294

Cliff

1,30 er bekreftet ?


Børshaien

Viss du leser hele meldingen, er dette ikke noe dritt pakke?
Redigert 25.01.2018 kl 22:11 Du må logge inn for å svare
Oljeekspressen
25.01.2018 kl 22:13 12245

Er ute. Blir spennende å se hva som skjer med kursen i morgen.
Kalle_Navn
25.01.2018 kl 22:21 12261

Jeg har lest meldingen på Polarcus.com, men jeg er ikke så stødig i fiansiellengelsk at jeg forstår alt.. Ville være takknemlig om noen med innsikt hadde tatt seg tid (stikkordsform går fint) til å forklare eller oversette de viktigste puktene for en småaksjonær fra bøgda (Drammen)..
helloween
25.01.2018 kl 22:28 12221

Kalle_navn

Polarcus har sikret seg støtte for en restrukturering fra nøkkelinteressenter i selskapet, herunder banker, leverandører og enkelte obligasjonseiere og aksjonærer, går det frem av en børsmelding.

I kombinasjon med restruktureringen foreslår selskapet en utstedelse av aksjer med et bruttoproveny på 340 millioner kroner (rundt 44 millioner dollar), fordelt på 300 millioner i en rettet emisjon og 40 millioner kroner i en reparasjonsemisjon.

Emisjonen vil sammen med restruktureringen og økning av arbeidskapitalfasiliteten med 40 millioner dollar forbedre selskapets likviditet med rundt 221 millioner dollar frem til 2022.

Polarcus har blant annet forhandlet seg frem til en forlengelse av avdragsfriheten fra 1. januar 2019 til 1. januar 2022.

 



Letter på renter og vilkår

Bankene har også gått med på reduserte renter frem til 2022, samt å lette på lånevilkårene.

Restruktureringen omfatter også kjøp av Nadia og Naila for 75 millioner dollar, fullt finansiert, samt terminering av et leasing-engasjement på 90 millioner dollar.

Selskapet opplyser også om en såkalt «cash sweep-mekanisme» til sikrede obligasjonseiere, samt redusert pari-kurs og delvis konvertering av usikrede obligasjoner.

ABG Sundal Collier og Wiersholm har blitt hyret inn for å bistå i restruktureringen.

 


Dette gir Polarcus et robust finansielt fundament for å fortsette sitt fokus på operasjonell suksess, kostnadseffektivitet, ordrereserve for flåten, i tillegg til å gi en plattform for å delta i konsolideringen i markedet, skriver Polarcus i børsmeldingen.

Kalle_Navn
25.01.2018 kl 22:35 12211

Takk! Jeg innser dog at det kanskje ikke er engelskkunnskapene men heller et snev av økonomisk forståelse som er problemet mitt. Det vil bli spennende å se hva de neste dagene har å by på. Ser du på dagens release som bull eller bear news for PLCS?
zavva
25.01.2018 kl 22:40 12142

Negativt på kort sikt - positivt på lang sikt. Bra for aksjonærer med snitt under 2kr og svært negativt for de med snitt godt over 2kr. Om emisjonskurs på 1,30 er korrekt tipper jeg kurs rundt 1,45-1,50 i morgen.
helloween
25.01.2018 kl 22:59 12117

Kalle_navn

Helt klar Bull i det lange løp.i det korte bilde er eg Bull, men har som sagt aksjer som påvirker det bilde da☺

Om eg skulle tippe så kan vi like gjerne ende 10% opp i morgen, som 10% ned.

Blir spennende å se hvordan markeder reagerer i morgen.men tror det er lurt og ikke få panikk om den starter ned☺
Stev
25.01.2018 kl 23:04 12050

Tror ikke emi blir på 1,30, tipper vesentlig lavere.

Blir helt sikkert panikksalg i morgen. Det vil gi gode muligheter for de med cash!!!
upsidedown
25.01.2018 kl 23:09 12084

Mitt tips er at kursen vil stabilisere seg rundt emisjonskurs en periode. Gjedda i sivet er hvor mye bondholderne vil konvertere til 30 prosent rabatt. Så personlig lar jeg PLCS stå på observasjonslista inntil videre, så får man ta en ny vurdering når 4.kv 2017 legges fram.
helloween
25.01.2018 kl 23:14 12061

Emi kursen blir 1,30?får håpe på over tegning i tillegg ?



E24 i kveld:
"– Dette gir Polarcus et robust finansielt fundament for å fortsette sitt fokus på operasjonell suksess, kostnadseffektivitet, ordrereserve for flåten, i tillegg til å gi en plattform for å delta i konsolideringen i markedet", fremholder Polarcus.

https://e24.no/boers-og-finans/polarcus/polarcus-vil-ha-ny-gjeldsloesning/24242647
Redigert 25.01.2018 kl 23:17 Du må logge inn for å svare
anderix
26.01.2018 kl 00:48 11874

Var ventet dette. Glad jeg tok gevinst på 1,67 i går. I morgen blir en mulighetens dag for tradere tror jeg. Jeg ser ikke på dette som negativt for selskapet, men blir ovverasket om ikke vi får en meget volatil dag i morgen. Åpning rundt 1,30, ned mot 1;15 og slutt opp mot 1,40?
Nayroun
26.01.2018 kl 08:10 11647

Kjedelig for de som har høyt snitt, men kjempepositivt for selskapet på lang sikt.
Cliff
26.01.2018 kl 08:30 11566

Polarcus har fordelt bindende tegninger for 230.769.231 nye aksjer til kurs 1,30 kroner, går det frem av en børsmelding.
Selskapet henter dermed inn et bruttoproveny på 300 millioner i den rettede emisjonen, som er en del av restruktureringsplanen lagt frem i går ettermiddag.
Emisjonen vil bli avlyst hvis vilkårene for restruktureringen ikke oppfylles innen 15. mars 2018.
Slettet bruker
26.01.2018 kl 08:30 11607

Ja da skal du ha høyt snitt hvis dette skal være negativ...
Kursmål 7.5 +
Slettet bruker
26.01.2018 kl 08:33 11561

PLCS går rett ned i dag. Trist for dere lange i denne. Jeg kjøper kansje noe senere.
helloween
26.01.2018 kl 08:40 11567

Emi blir satt til 1,30, og disse er rettet.
Disse kommer ikke ut på markedet før i April:)

Restruktureringen er bull:)

SBX ligger vel 3,5 ganger høyere enn emi i dag;)
IOX hadde en emi og restrukturering på 1,10 kroner i 2015, to dager etterpå var kursen på 3,60

Så er ikke så sikker med denne totalpakka at det blir minus i dag.
Kommer til å sitte uansett, for dette er jo bull for PLCS.
drammen
26.01.2018 kl 08:45 11511

Noen som kan fortelle hvordan dette med tegningsretter gjennomføres i praksis ?


26/01-2018 08:19:29: (PLCS) Polarcus: Key Information relating to the Subsequent Offering

Reference is made to announcements Polarcus Limited ("Polarcus" or the
"Company") (OSE: PLCS) published on 25 January and 26 January 2018 regarding the
Private Placement. The Company intends to launch a subsequent offering with
gross proceeds of up to approximately NOK 40 million with non-tradable
subscription rights for Eligible Shareholders (the "Subsequent Offering").



Date on which the terms of the Subsequent Offering were announced: 26
January 2018



Last day including right to receive subscription rights: 25 January 2018


First day excluding right to receive subscription right: 26 January 2018


Record date: 29 January 2018


Date of approval: Expected on or about 19 February 2018


Maximum number of new shares: up to 30,769,231


Subscription price: NOK 1.3 per share



The Subsequent Offering is conditional upon required resolutions by an
extraordinary general meeting of the Company expected to be held on or about 19
February 2018, the conditions of the Private Placement being fulfilled as
described in the announcement "Polarcus Private Placement successfully
subscribed" issued on 26 Jan 2018 and approval and publication of a listing and
offering prospectus.
Slettet bruker
26.01.2018 kl 08:49 11536

Du får rettene dine i aksje depot basert på antall du eier
fyller ut skjema og bestiller. Dette sendes kontofører som er tilrettelegger
drammen
26.01.2018 kl 08:52 11524

Takker haien.

De mest kjennskap har ihvertfall troen:
The following primary insiders were allocated shares in the Private Placement:



Chairman of the board Peter Rigg, was allocated 153,846 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 228,846 Shares, corresponding to 0.06% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Board member Carl-Peter Zickerman (through his wholly owned companies Zickerman Group Ltd), was allocated 15,385,000 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 33,225,360 Shares, corresponding to 8.65% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Board member Tom Henning Slethei (through his wholly owned company Alto Holding AS), was allocated 5,945,000 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 10,945,001 Shares, corresponding to 2.85% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Board member Erik Mathiesen (through his wholly owned company SISU Holding AS), was allocated 192,308 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 267,308 Shares, corresponding to 0.07% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Duncan Eley, CEO of Polarcus, was allocated 384,616 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 489,616 Shares, corresponding to 0.13% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Hans-Peter Burlid, CFO of Polarcus, was allocated 153,846 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 157,596 Shares, corresponding to 0.04% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Caleb Raywood, General Counsel of Polarcus, was allocated 134,615 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 134,615 Shares, corresponding to 0.04% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Tamzin Steel, SVP People & Business Services of Polarcus, was allocated 134,615 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement she will hold a total of 134,615 Shares, corresponding to 0.04% of the issued share capital after completion of the Private Placement.


helloween
26.01.2018 kl 08:56 11455

Massiv innside kjøp:D


The following primary insiders were allocated shares in the Private Placement:



Chairman of the board Peter Rigg, was allocated 153,846 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 228,846 Shares, corresponding to 0.06% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Board member Carl-Peter Zickerman (through his wholly owned companies Zickerman Group Ltd), was allocated 15,385,000 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 33,225,360 Shares, corresponding to 8.65% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Board member Tom Henning Slethei (through his wholly owned company Alto Holding AS), was allocated 5,945,000 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 10,945,001 Shares, corresponding to 2.85% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Board member Erik Mathiesen (through his wholly owned company SISU Holding AS), was allocated 192,308 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 267,308 Shares, corresponding to 0.07% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Duncan Eley, CEO of Polarcus, was allocated 384,616 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 489,616 Shares, corresponding to 0.13% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Hans-Peter Burlid, CFO of Polarcus, was allocated 153,846 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 157,596 Shares, corresponding to 0.04% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Caleb Raywood, General Counsel of Polarcus, was allocated 134,615 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement he will hold a total of 134,615 Shares, corresponding to 0.04% of the issued share capital after completion of the Private Placement.



Tamzin Steel, SVP People & Business Services of Polarcus, was allocated 134,615 shares in the Private Placement, subject to completion of the Private Placement she will hold a total of 134,615 Shares, corresponding to 0.04% of the issued share capital after completion of the Private Placement.
drammen
26.01.2018 kl 08:58 11446

N-Class Vessels: Polarcus has reached an agreement with GSH2 Seismic Carrier I AS ("GSH") to take ownership of "Polarcus Nadia" and "Polarcus Naila" which are currently operated under long-term leases with a remaining financial commitment of approximately USD 90 million (pre-Restructuring). The purchase will be fully financed by a new loan, maturing in 2024, on terms substantially similar to the Fleet Bank Facility (the "New Fleet Facility"). The aggregate purchase price for the two vessels is USD 75 million and the existing long-term leases will be terminated. GSH will receive warrants for 2.5% of the Company's outstanding share capital after the Restructuring with a strike price equal to 3 times the subscription price in the Private Placement. The warrants are exercisable until 30 November 2022. The agreement with GSH also contains a profit split mechanism in case agreement to sell any of the N-class vessels is entered into by Polarcus on or before 31 December 2018.


Prisen GSH må betale er 3,90.
protagoras
26.01.2018 kl 09:06 11415

Gikk all-in igår - det kaller jeg flaks... :-)
helloween
26.01.2018 kl 09:12 11429

Blir bra dette:)

Innsiderne hamstret:DD
Slettet bruker
26.01.2018 kl 09:41 11360

Altsammen vældigt positivt i denne emission. Fine tider venter Polarcus nu.
omans
26.01.2018 kl 12:11 11202

Det kan bli bra på sikt, og ting virker i rute.
På kort sikt vil kursen være tynget av denne emisjonen på 1.30
Ikke umulig med noteringer tilbake til denne kurs eller under.
Kommer sikkert en reparasjonsemisjon til vanlige aksjonærer.
Slettet bruker
26.01.2018 kl 12:29 11163

Takk til de som deler info her, Drammen, Helloween, Børshaien og flere. Særdeles viktig den med inside handlene. Også overtakelse av skipene.
Noe er på gang i Polarcus. Venter bare på tegningsrettene.
Anbefaler kjøp, vi skal langt opp.
:-)