DnB M. Kursmål 57 på Akso


Er dette for optimistisk? Eller kan Akso få et nytt ben å stå på her med den nye teknologien?
MERLOT
08.10.2019 kl 07:38 420

Kjell-Børge Freiberg startet mandagen i Sandnessjøen i møter med folk fra Aker Solutions, som orienterte om selskapets strategier for å komme inn i et forventet marked for flytende, havgående vindmøller, noe toppledelsen tidligere har bekreftet de studerer kan bli en aktivitet i Sandnessjøen.
https://www.hblad.no/2019/nyheter/sok-om-vind-stotte/
MERLOT
10.10.2019 kl 08:45 312

Storbritannia, Brasil og USA er de største utenlandske markedet for norske offshoreleverandører, og selskapene med størst internasjonal omsetning er Aker Solutions og DNV GL, ifølge Rystad Energy.
https://e24.no/boers-og-finans/i/Xgn4Bo/omsetningsvekst-i-oljeservice-for-foerste-gang-siden-oljeraset-i-2014
MERLOT
10.10.2019 kl 09:41 279

Aker Solutions
Rek: Köp (Köp)
Riktkurs: 48,00 NOK
Pris: 23,45 NOK
Analytiker: Magnus Olsvik
Aktieanalytiker
Analysen producerad av Kepler Cheuvreux 2019-10-10 kl. 06:58, och översatt samt distribuerad via Aktiellt 2019-10-10 kl. 08:19.

Avgörande period för verksamheten 2020
Aker Solutions aktiekurs fortsätter att möta motvind på grund av svag orderingång och därför sänker vi våra estimat för 2020p (-10% för EBITDA). Kombinerat med att aktien är värderad med pressade multiplar upprepar vi Köp inför Q3. Vi förväntar oss EBITDA på 538 MNOK (2% under konsensus) och en marginal på 8,3% (konsensus 8,7%). Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 55 NOK till 48 NOK.

Q3: hygglig aktivitet, men marginalerna kommer sannolikt inte att öka
Vi förväntar oss att AKSO ska rapportera EBITDA på 583 MNOK och 7,0 miljarder NOK i intäkter, motsvarande en marginal på 8,3%. Konsensus pekar på 6,8 miljarder NOK i intäkter och EBITDA på 592 MNOK, vilket innebär en förväntad marginal på 8,7%. Sammantaget förväntar vi oss en hygglig aktivitet under Q3.

Fokusera på guidning 2020p och orderingång
Vi räknar med en orderingång på 4,2 miljarder NOK, vilket motsvarar en orderingång i relation till försäljningen på cirka 0,6x. En viktig punkt att leta efter är guidningen för 2020p, som vanligtvis avslöjas vid presentationen av Q3. Vi modellerar oförändrade marginaler å/å under 2020p.

Riktkurs ner till 48 NOK
Vår riktkurs är baserad på 8x EV/EBITDA 2020p och justeringen återspeglar negativa estimatändringar. Vi upprepar Köp och sänker riktkursen från 55 NOK till 48 NOK.

https://www.swedbank-aktiellt.se/analyser/2019/10/10/aker_solutions.csp
MERLOT
10.10.2019 kl 09:53 270

Kan håpe at svenskene kan trigge frem en shortinndekning....🙄

Aker Solutions varsler om mulig milliardavtale
41 minutter siden · Marius Lorentzen
Oljeservicekonsernet Aker Solutions varsler torsdag kveld om en mulig kontrakt som selskapet kan være i ferd med å lande.
– Aker Solutions har steget frem som tilbyderen med det laveste budet i åpningsrunden for et subsea-prosjekt (...) Avhengig av at kunden ferdigstiller den interne prosessen, forventer Aker Solutions å gå videre i eksklusive forhandlinger for en mulig kontraktstildeling, skriver selskapet.
Selskapet er svært ordknappe i meldingen og opplyser hverken om hvem kunden er, hvilken region det er snakk om eller hva en kontrakt kan være verdt.
Selskapet opplyser imidlertid om at det skal være snakk om leveranser av «et betydelig antall subsea-manifolder for et dypvannsfelt».
Etter det E24 erfarer skal det være snakk om en kontrakt i milliardklassen, gitt at den aktuelle kunden går videre med subsea-prosjektet og at Aker Solutions vinner frem i sluttforhandlingene med kunden.
En manifold er en undervannsenhet som kobler sammen produksjonsstrømmen som kommer fra subsea-trærne på forskjellige brønner med rørledningen(e) som går til produksjonsenheten. Med en manifold forenkler man subsea-systemet ved at man trenger færre rørledninger tilbake til produksjonsenheten (for eksempel på en plattform).

https://newsweb.oslobors.no/message/486901