PHO - Edison øker kursmål. Rapid acceleration in the US market


Til Riskoker, SomSa, Bravi m.fl : "Photocure should have enough capital to meet its needs, as we expect profitability in 2019."
Redigert 11.04.2019 kl 11:54 Du må logge inn for å svare
Computum
11.04.2019 kl 11:29 5964

Noen som kjøpte på den nye analysen igår? Eller var det Marshall som lettet seg?
11.04.2019 kl 11:31 5940

Vanskelig å si, men den er publisert for allmennheten idag 11.april hvertfall

Kanskje vi nå kan slippe alt maset om emisjon ?

Redigert 11.04.2019 kl 11:40 Du må logge inn for å svare
Computum
11.04.2019 kl 11:50 5870

Har det vært mast om emisjon?
thepower
11.04.2019 kl 11:52 5856

Very good Scoopfinder. Have I ever mentioned emission?

Let's hope Edison are not correct about everything though. They have a target price of 57kr. That's only about 1900kr less than your target price.

I take it you missed the English class at school the day they explained the meaning of the word "should"?
Redigert 11.04.2019 kl 11:55 Du må logge inn for å svare

Bare av Riskoker, SomSa og Bravi

Sorry Thepower. Fjernet deg fra lista. Rett skal være rett.
Ingen kan garantere noe, Thepower. ("should")
Neste eple kan falle oppover

Hvis du fulgte med i matteklassene vet du at man må gjennom 57 på veien til 1900
Redigert 11.04.2019 kl 11:59 Du må logge inn for å svare

Og deep Diver og mange andre avsporede
11.04.2019 kl 12:02 5820

Her er flere avsporede, men synes ikke de er verdt å bruke tiden på.
Akkurat som med alt annet i samfunnet og arbeidslivet.

95% av arbeidstakerne gjør en prima jobb, men lederne bruker 70% av tiden sin på de 5% som ikke gjør jobben sin tilfredsstillende, helt feil bruk av tid.
Kvitte seg med de 5% og bruke tiden på de som faktisk leverer er oppskriften.
olemt
11.04.2019 kl 12:03 5813

Hvorfor skriver du ikke på norsk? Det er vel ikke noen med engelsk morsmål som kaller share issue for emission? Emission på engelsk brukes om for eksempel utslipp.
focuss
11.04.2019 kl 12:04 5810

thepower
Det er ingen sammenheng mellom Edison`s kortsiktige targetprice og mitt regneksempel på kurs ved 20% markedsandel i USA. Dette til orientering, men det er bare trist at investorer som deg trenger å bli forklart slikt. Men det er vel slik du er thepower. Ikke mist en eneste anledning til å forsøke å sette noen i et dårlig lys.

Forøvrig kan jeg legge til at regneeksemplet som gir kurs 1900, ikke inkluderer Europa, Ikke Norden, Ikke Canada og ikke Australia. Det inkluderer heller ikke Visonac og heller ikke Cervira. Og det inkluderer ikke terapeutisk effekt. Hvis du leser analysen til Edison så vil du oppdage at i Cervira så brukes Cysview terapeutisk, ikke for diagnose.

Thepower er norsk, men han skriver på engelsk slik at vi ikke skal tro han er SomSa
thepower
11.04.2019 kl 12:08 5760

This is taken from the Edison analysis.

We model Hexvix/Cysview revenues to Photocure of NOK383m (~$45m) in 2024. We consider this to be very reasonable as there are over 2.8m procedures (which includes both surgical cystoscopies and surveillance cystoscopies) in the addressable market in the US and EU, which adds up to a potential market size of around $3bn (we assume approximately $1,000 per procedure).

By my calculations Edison believe PHO willnhave a 1.5% share of the US and EU markets combined by 2024.

That's not very much. Are we only using the parts of the analysis that suit our purposes and ignoring the rest of it?

Please explain Focuss or Scoopfinder. Are these guys at Edison total idiots? What is going on here? Please help.

Redigert 11.04.2019 kl 12:14 Du må logge inn for å svare
focuss
11.04.2019 kl 12:21 5715

Når de skriver very reasonable så mener de at de tar ikke så hardt i. I det eneste markedet de har kommet i gang i USA er de allerede oppe i en markedsandel på 6,7%. Mer modne markeder Danmark 70% og Tyskland 30%. Og thepower, dette blir ikke siste gang du vil se en oppdatering fra Edison. Denne oppdateringen var en oppjustering på 27%. Ved neste oppdatering så får vi tro vi har noe surveillance data med oss og da tror jeg vegen opp til 100 fra Edison blir kort.

thepower, må si jeg undres. Du som mener du har så mye erfaring. Hvorfor må du da stadig forklares slike selvfølgeligheter?

Jeg så det nettopp. "peak sales" i 2024 og revenue på 383mill (45 mill$) må være helt på jordet.
Dan snakker om 20-30%, ikke 1,5-1,6%
thepower
11.04.2019 kl 12:26 5689

This is one of the problems with investing in PHO..one "Expert Analyst" thinks at peak sales the revenue will be USD 45 mill worldwide whilst people on here think it will usd 300 mill or more. Schneider also thinks 300 mill usd

What are Edison missing or what is everybody else missing?
thepower
11.04.2019 kl 12:29 5678

Focuss can you please explain it to Scoopfinder? Edison "tok ikke så hardt i"


Godt spm thepower. What are they missing ?

1 - Vi må tenke litt sjæl. Vil pasienter bruke beste behandling eller noe dårligere ?
2 - Hva er andelen i Europa
3 - Selskaper som Edison lever av å analysere markedet. De er horer. De gir ikke bort hele stasen gratis etter 5 minutter. De skal ha noe å servere om 10 år også.
4 - Analyseselskaper er bare vanlige folk. de vet ikke mer enn oss. De bare tar penger for det. Horer / scam
focuss
11.04.2019 kl 12:42 5611

thepower
Det er imidlertid fint at Edison nå definerer størrelsen på markedet til Photocure på 3mrd usd eller 25,8 milliarder kroner. Dette er første gang jeg har sett andre enn oss på forumet i det hele tatt har nevnt størrelsen på markedet til Cysview, Og mens jeg har operert med 15 milliarder så slenger Edison på 10,8 milliarder til da de inkluderer Europa.
focuss
11.04.2019 kl 12:46 5578

Det viktige for ett analyseselskap er om de skal komme med med kjøp,selg eller hold anbefaling. Her er det ikke nødvendig å strekke seg det minste for å anbefale kjøp. Det kan de gjøre med hode under armen og armen i bind.

Hvis børsfolka hadde trodd at PHO hadde 20% markedsandel i 2024 ville kursen ha startet spurten mot 1900 allerede.
PHO er priset som om de når 1,5% i 2024.
Så er det opp til oss om vi tror det eller ikke.
Jeg tror på langt mer enn 1,5% som ikke akkurat kan kalles "Standard of Care"

Meglerhus som Edison lever av at folk kjøper og selger (kurtasje).
Hvis de hadde gått ut med et kursmål på 1900 i 2024 ville det vært vanskelig å lure folk til å selge.

SomSa
11.04.2019 kl 12:59 5497


Edison er betalingstjeneste og PHO betaler for denne analysen, husk at Edison kom med en kjøpsanbefaling og kursmål 27 til Targovax og det kom flere positive nyheter. Aksjen steg og etter kort tid ble gjennomført en emisjon på 7 kroner. Targovax og PHO bør slutte å bruke Edison.

Og ikke minst DNB har et kursmål 110 til Nano, og det betyr ikke at selskapet ikke skal gjennomfør flere emisjoner.

Her sier Edison mange fantastiske ting om Targovax med kursmål 27,7 like før emisjonen:

12 March 2019
Cash reaches into 2020, while our valuation is marginally higher at NOK1.46bn or NOK27.7/share.
https://www.edisongroup.com/publication/cohort-2-starts-in-oncos-102-melanoma-trial/23621/
Redigert 11.04.2019 kl 13:05 Du må logge inn for å svare
Haltopen
11.04.2019 kl 13:13 5444

Our estimate for peak sales is now NOK383m versus NOK295m previously. This may still be conservative as there is currently no indication that any company is making preparations to start the clinical and regulatory work in order to prepare filings for a generic alternative.
JT
11.04.2019 kl 13:20 5423

At Targovax gjennomfører en dårlig emisjon som raserer kursen har vel ingenting med Edison å gjøre....
Og, uten sammenlikning, ingenting med PHO heller
11.04.2019 kl 13:26 5405

SomSa,
Synes snart du skal slutte med dine dommedagsprofetier.'
Selg dine PHO aksjer og kom deg videre, kankje det kan være fornuftig å bruke dem på TRVX.

Er så møkkalei at folk kan være så useriøse.
SomSa
11.04.2019 kl 13:29 5391


Jeg sier at Photocure betaler Edison for skrive analyse om Photocure. Ellers ha fyren skrevet mye rart og det stemmer ikke hva vi håper og tror på.

"Our 2019 estimates still represent 32% growth over the NOK181.5m reported in 2018."
Computum
11.04.2019 kl 13:31 5386

"Er så møkkalei"
Her er ingen leseplikt, Andy. Så du behøver ikke være møkkalei :-)

SomSa ble pisse-sur etter Q4, og enda surere når den relativt store beholdningen hans i Targowax har krympet rundt 50% på kort tid.
focuss
11.04.2019 kl 13:38 5355

Somsa

Du forutså ikke emisjon i TRVX Hvorfor var det så vanskelig? Var det ikke tvert i mot helt opplagt? For meg var det det så jeg tok signalene og solgte.
Men du er bekymret for emisjon i PHO!!!! Hallo.
11.04.2019 kl 13:38 5320

OK,
Ja, men det er ingen unnskyldning for å oppføre seg slik for det.
Det var hans eget valg å sette penger i TRVX og det har ingenting med PHO å gjøre.
Overhørte selv Q&A som TRVX avholdt og da hadde jeg også blitt skremt, CEO og CFO var tilsynelatende på en annen planet, totalt uengasjerte.

Litt artig at denne farsotten fikk seg enda en på nesen så mye som han plager andre forumdeltakere.
Tåler han en nedtur til 4 i Targo?
SomSa
11.04.2019 kl 13:54 5258


Jeg kjøper aksjer for å tjene penger, jeg kan velge å tolke alt positiv eller tvilende. Alle dritter i mine sparepenger og investeringer og jeg velger å tolke alt tvilende. Hvorfor blir du sint når jeg sier at Edison er en betalingstjeneste og etter det som skjedde i TRVX tror jeg ikke på dem. Jeg har TRVX aksjer og skriver mye dritt om selskapet og ledelsen. Hva er galt med dette? Jeg er ikke enig med alt de gjør. Takk for forslaget men jeg vil selge mine PHO aksjer og øke i TRVX. Risikoen i PHO er minimalt i forhold til TRVX.

-------------
Edison fyren tror at PHO skal øke omsettingen med 58,5 millioner i 2019 i forhold til 2018 og ca. 54,4 millioner i 2020 i forhold til 2019 (redusert vekst). Dette er bare rett og slett tull pga den tiden tar å selge og bruke et skop. Dere må gi fanden i hans analyse, fyren burde høre på Podcat og hva Daniel sa før han skrev dette tulle. Eller er dette sannheten? Dette gjør aksjer spennende, folk har ulike meninger og man prøver å l treffe riktig.


Redigert 11.04.2019 kl 13:55 Du må logge inn for å svare
11.04.2019 kl 14:10 5226

SomSa,
Til din info ble du blokkert etter at jeg fulgte rådet fra Comp.
Så vi slipper å skrive mer til hverandre framover.
Computum
11.04.2019 kl 14:56 5152

"etter at jeg fulgte rådet fra Comp."

Jeg sa ingenting om blokkering. Jeg sa bare at det ikke var leseplikt. Jeg leser ikke alt som står i avisa heller. Men jeg ville selvfølgelig ikke hatt en avis som var sladdet. Vi kan ikke alle gå i takt. Og den som tar skylapper på og bare vil høre på de som sier det han liker, vil ikke bli klokere. SomSa sier mye meningsfullt, selvom man ikke behøver å være enig med han. Personlig synes jeg det er verre med folk som bare sitter å gjentar og gjentar det som taler til fordel for egen investering, men reagerer med irritasjon og sinne når de møter motforestillinger. Det må skyldes usikkerhet, tenker jeg.
focuss
11.04.2019 kl 15:07 5138

Computum
Alternative synspunkter er til å bli klokere av. Det virker ikke på meg som at Somsa er ute etter å bli klokere, men hvis han er det så er hans oppside stor.
Redigert 11.04.2019 kl 15:08 Du må logge inn for å svare

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/04/Photocure-betaler-for-analyse-analytiker-sier-kjoep

Samme som TRVX og Thinfilm har gjort, betalt Edison for analyse, THIN har kjøpt analyser derfra siden kursen sto rundt 7,00.- om jeg husker rett, kursmålet var borti 20,00.- Analysen kom gjerne rett før emisjon, samme som i TRVX
11.04.2019 kl 15:50 5003

Nå skal en vite at Edison uten unntak har kommet med oppdatert analyse av PHO ca. 14dg etter kvartalspresentasjonene, denne gangen kom den noen uker senere.
Og det er ikke et kursmål i prosent som kan sammenlignes med TRVX og THIN.
I tilleg har PHO et produkt som genererer inntekter hver time og PHO har 107 mill i Cash, så det er ikke sammenlignbart.
Så kan en gjerne si at Edison rapportene for TRVX og Thin gjør at en ikke kan ta denne heller for seriøst.
SomSa
11.04.2019 kl 16:14 4948



SomSa sa det samme som Hegnar.no sier. SomSa fikk ufortjent mye kjeft. Skjerp dere.

focuss
11.04.2019 kl 16:43 4901

Somsa
Det er da ikke ukjent for oss at Edison tar seg betalt for analysene sine, det er slik det er og har vært diskutert her tidligere. At Pho gjør dette er en service til aksjonærene da det jo ikke er noen andre som analyserer selskapet. Meglerhusene har jo ikke noe å tjene på emisjoner etc i PHO, i motsetning til TRVX. Edisons tidligere kurs mål på 45 ble jo raskt nådd og det har jeg tro at det nye på 57 også gjør. At Edison tar seg betalt for arbeidet skulle bare mangle. Deres analyse av PHO er forøvrig svært så konservativ og det sier de vel forsåvidt selv også.

Vi kunne jo alltids bestilt en analyse fra Simply Wall Street med kursmål 330.
Redigert 11.04.2019 kl 16:46 Du må logge inn for å svare