CARASENT ASA


Det ble en fin start med CARASENT ASA.
Redigert 09.06.2020 kl 17:25 Du må logge inn for å svare

Nå er vel ikke akkurat drift av legevirksomhet core business, men heller å levere tjenester til industrien. Askeladden og co er jo kjent for å være opptatt av rasjonalisering av driften, i f.eks Cutters..

Kan det bli 9 kroner innen Q2?
Tror fortsatt det vil være mulig...

Intradag var i dag 8,96
...men det er 4 uker til q2 kommer den 21/8
Apollo1
05.08.2019 kl 15:35 4253

Aksjen trader i dag på hele 32x siste tolv-måneder EBITDA per Q1 2019. Noter at Carasent/Apptix kjøpte Evimeria for 15x 2017 EBITDA for bare et drøyt år siden. Hvorfor fortjener selskapet en dobbelt så høy multippel i dag? Legger man til grunn selskapets guiding om å doble EBITDA i 2019 trader aksjen på 21x EBITDA. Dette for et selskap som kun er i Sverige, hadde negativ fri kontantstrøm i Q1, og hvor styret ifølge protokoll fra generalforsamling i mai kan gjøre en rettet emisjon til utvalgte aksjonærer på opp mot 50% av dagens utestående aksjer (les: alle andre blir vannet kraftig ut).
Redigert 05.08.2019 kl 15:35 Du må logge inn for å svare
Chr
20.08.2019 kl 20:55 4086

Blir spennende med q2 i morgen!
Chr
21.08.2019 kl 08:50 4054

Imponerende q2. Kurs på 8 tallet er vel snart historie.
canarias
21.08.2019 kl 09:18 4052

Der var vi tosifret allerede, herlig å være tungt inne i denne juvelen. Her kan oppsiden enda være formidabel.
Redigert 21.08.2019 kl 09:19 Du må logge inn for å svare

Da ble det over 9 kroner ved Q2-19. Tipper 12 kroner ved Q4-19 (feb. 2020). Fint driv i denne aksjen nå...
canarias
21.08.2019 kl 12:29 3987

Carasent stiger bra etter imponerende vekst og grunnlaget for videre vekst er fundamentert, her er vi langsiktige så sant det ikke kommer oppkjøp av selskapet.
Apollo1
22.08.2019 kl 14:00 3918

Trader på 8x omsetning og 38x EBITDA siste tolv måneder...

Bunnlinja øker med 62,5% og omsetningen med over 40%.
Reprisingen tilsier tillit og resultater .
Apollo1
22.08.2019 kl 23:37 3874

Selskapet selger produktene sine hovedsakelig til primærhelsetjensten i Sverige. Det er ca. 1150 slike klinikker i Sverige (kilde: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Vard-och-omsorg-i-privat-regi/vardcentraler-i-privat-regi/). 356 av disse er kunder av selskapet. Det er altså ikke mye rom for å vokse i dette segmentet lenger. Skal de inn i nye markedssegmenter i Sverige som de enten har produkter for i dag eller må utvikle (ref. kvartalsrapporten) vil det ta tid og koste mye penger noe som kommer til å ha en negativ påvirkning på kontantstrøm.

Markedet for primærhelsetjeneste i Norge er veldig konsentrert hvor CompuGroupMedical er klar markedsleder med ca. 50-60% markedsandel mens Hove og Infodoc kontrollerer resten (kilde: https://beta.legeforeningen.no/contentassets/9030375a5fff460ea7c037ef98f90ad2/151027-allmennlegene-og-ikt.pdf). CompuGroupMedical er børsnotert med en markdsverdi på 30 milliarder kroner - de kommer til å forsvare sin markedsposisjon med klør og nebb. Skal Carasent gå inn i det norske markedet må de kjøpe et selskap og da kommer det fort en rettet emisjon (ref. notat fra generalforsamlingen i mai). Jeg sier ikke at Carasent er et dårlig selskap, men aksjekursen ligger langt over hva som kan forsvares basert på fundamentale forhold.

Disclosure: Jeg er verken long eller short CARA-aksjen.

Høy omsetning i dag, noen som sitter på aksjonæroversikten?
canarias
06.09.2019 kl 11:27 3611

Vi tror Carasent snart er ferdig med konsolideringen og klar for høyere kurser , vi har foreløpig kursmål 12 kroner men her kan det komme oppjusteringer.

Tror vi kommer tilbake til 9-tallet i oktober...
eplesaft
23.09.2019 kl 14:05 3422

Ønsker å adressere noen av Apollo1 sine uttalelser slik at de ikke står uimotsagt.

Du sier at Evimeria/Carasent hovedsakelig selger produktet sitt til primærhelsetjenesten og at antall potensielle klinikker i Sverige er 1150. Dette er kun et tall for antall vårdcentraler i Sverige (primærhelsetjeneste). Men Evimeria/Carasent retter seg også mot spesialisthelsetjenesten, som er et stort market. Faktisk er markedet for private spesialistklinikker i Sverige 10 ganger så stort som private vårdcentraler (primærhelsetjenesten). I tillegg kommer nyere segmentene som online doktorer og occupational health. Med andre ord er markedet i Svergie svært mye større enn du skisserer. Se f.eks Capio Sverige som har en rammeavtale for sine klinikker med Evimeria/Carasent. Som du kan se av deres nettsider er Capio Sverige vesentlig mer enn vårdcentraler.

Du sier videre at CGM er klar markedsleder i Norge og at de vil forsvare sin posisjon. CGM var også markedsleder i Sverige, men har ikke forsvart posisjonen sin der. Faktisk ligger CGMs fokus på større avtaler med sykehus o.l. Mange av kundene Evimeria/Carasent tegner er nettopp kunder som bytter fra CGM fordi kundene etterspør Webdoc fra Evimeria/Carasent. Dette har gjort at Evimeria/Carasent sin markedsandel i dag ligger på rundt 15-20%, uten særlig markedsføring. Faktisk skyldes mesteparten av nye kunder word of mouth. Det er derfor mer logisk at CGM vil ta posisjonen de har tatt i Sverige når det kommer til Norge. Ikke motsatt slik du skisserer.

Du sier videre at 1) Carasent må kjøpe et norsk selskap for å gå inn i det norske markedet, og at det da 2) kommer en emisjon. Dette er helt motsatt av selskapets uttalelser, og fake news:
1) Fra årsrapporten heter det at «a structured prosess has been initiated to develop and adjust services and software for these markets.
2) Fra siste kvartalsrapport heter det at «All investments will be financed within the framework of our own cash flow».

Det er likevel en grunn til at Carasent har mandate til å emitere mange nye aksjer, og komplementerende oppkjøp til Evimeria kan komme. Men launch i Norge er per dags dato ikke knyttet til dette.
Redigert 23.09.2019 kl 14:09 Du må logge inn for å svare
canarias
23.09.2019 kl 15:09 3410

Takker for korrekt og bra informasjon eplesaft

Kryper tilbake til 9-tallet i løpet av oktober...

Da var vi tilbake på 9-tallet...
Q3 kommer den 13. november,
... kommer 10-tallet etter Q3?
canarias
23.10.2019 kl 18:21 3065

Vi tror tosifret kurs er nært forestående ja.
canarias
23.10.2019 kl 19:23 3054

Lite aksjer for salg så her kan vi blåse 10 tallet på ett øyeblikk.
kugutten
25.10.2019 kl 00:10 2974

Selskapet har levert kruttsterke tall, siden oppkjøpet i Sverige . Hva forventer menigheten denne gang ?
canarias
28.10.2019 kl 14:19 2876

Kursen begynner å stramme seg til, vil vi snart se tosifret? Vi tror på fin vekst fremover. 13/11 kommer tallene og guidingen vi venter spent på.

Runder vi 1o-tallet med Caraset innen nyttårsaften, blir CARASET (2019) en av mine beste aksjer dette året...
canarias
30.10.2019 kl 18:41 2783

Vi tror vi snart ser 12- tallet men lkke før etter den 13/11
canarias
01.11.2019 kl 10:20 2653

Vi er rimelig sikre på at vi meget snart allerede ser tosifret , sannsynligvis før tallene , kursen begynner å stramme seg til mer og mer.

Ja, nå begynner det å bli spennende...
canarias
04.11.2019 kl 09:14 2505

Der var vi allerede tosifret i denne juvelen,og det allerede før tallene kommer 13/11
canarias
04.11.2019 kl 09:22 2504

Nesten ikke selgere, fint å sitte tungt inne her, vi går en lysende fremtid i møte her.
kugutten
04.11.2019 kl 19:38 2444

En milepel som skal feires. Blir spennende å se på veksttakten til uka.

Tipper ny ATH kr 10,60 den 13/11
Hva tror dere nå?
Q3-resultatet kommer kl 08:00
Redigert 05.11.2019 kl 21:27 Du må logge inn for å svare
kugutten
05.11.2019 kl 19:30 2375

13 november , Trendline
canarias
05.11.2019 kl 19:56 2366

Vi tror Carasent passerer 12 kroner den 13/11
kugutten
07.11.2019 kl 18:14 2256

Ingen tvil om fortventningene for fortsatt sterk vekst er gjeldende. Noen som har tenkt seg på Felix?
canarias
07.11.2019 kl 21:45 2217

Må nesten innom Felix neste uke ja, isende kaldt i Oslo men veksten til Carasent vil nok varme godt.
canarias
07.11.2019 kl 21:45 2222

Må nesten innom Felix neste uke ja, isende kaldt i Oslo men veksten til Carasent vil nok varme godt.
canarias
08.11.2019 kl 14:46 2169

Vi tror over 12 kroner 13/11 ,og vi vil passere 10 kroner i dag
canarias
08.11.2019 kl 20:32 2132

Vi heller til i overkant av 12 kroner , bra å slutte tosifret i dag uansett. God helg alle Carasent aksjonærer
kugutten
08.11.2019 kl 20:56 2126

Selgerne kryper oppover , og det samme gjør verdien på selskapet... og vi kan bare sitte å glede oss til fortsettelsen . God helg, skal prøve å ta turen til Felix til uken.