CARASENT ASA


Det ble en fin start med CARASENT ASA.
Redigert 21.01.2021 kl 09:22 Du må logge inn for å svare

Nå er vel ikke akkurat drift av legevirksomhet core business, men heller å levere tjenester til industrien. Askeladden og co er jo kjent for å være opptatt av rasjonalisering av driften, i f.eks Cutters..
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Kan det bli 9 kroner innen Q2?
Tror fortsatt det vil være mulig...
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Intradag var i dag 8,96
...men det er 4 uker til q2 kommer den 21/8
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
Apollo1
05.08.2019 kl 15:35 6275

Aksjen trader i dag på hele 32x siste tolv-måneder EBITDA per Q1 2019. Noter at Carasent/Apptix kjøpte Evimeria for 15x 2017 EBITDA for bare et drøyt år siden. Hvorfor fortjener selskapet en dobbelt så høy multippel i dag? Legger man til grunn selskapets guiding om å doble EBITDA i 2019 trader aksjen på 21x EBITDA. Dette for et selskap som kun er i Sverige, hadde negativ fri kontantstrøm i Q1, og hvor styret ifølge protokoll fra generalforsamling i mai kan gjøre en rettet emisjon til utvalgte aksjonærer på opp mot 50% av dagens utestående aksjer (les: alle andre blir vannet kraftig ut).
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
Chr
20.08.2019 kl 20:55 6117

Blir spennende med q2 i morgen!
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
Chr
21.08.2019 kl 08:50 6099

Imponerende q2. Kurs på 8 tallet er vel snart historie.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
21.08.2019 kl 09:18 6098

Der var vi tosifret allerede, herlig å være tungt inne i denne juvelen. Her kan oppsiden enda være formidabel.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Da ble det over 9 kroner ved Q2-19. Tipper 12 kroner ved Q4-19 (feb. 2020). Fint driv i denne aksjen nå...
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
21.08.2019 kl 12:29 6039

Carasent stiger bra etter imponerende vekst og grunnlaget for videre vekst er fundamentert, her er vi langsiktige så sant det ikke kommer oppkjøp av selskapet.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
Apollo1
22.08.2019 kl 14:00 5987

Trader på 8x omsetning og 38x EBITDA siste tolv måneder...
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Bunnlinja øker med 62,5% og omsetningen med over 40%.
Reprisingen tilsier tillit og resultater .
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
Apollo1
22.08.2019 kl 23:37 5934

Selskapet selger produktene sine hovedsakelig til primærhelsetjensten i Sverige. Det er ca. 1150 slike klinikker i Sverige (kilde: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Vard-och-omsorg-i-privat-regi/vardcentraler-i-privat-regi/). 356 av disse er kunder av selskapet. Det er altså ikke mye rom for å vokse i dette segmentet lenger. Skal de inn i nye markedssegmenter i Sverige som de enten har produkter for i dag eller må utvikle (ref. kvartalsrapporten) vil det ta tid og koste mye penger noe som kommer til å ha en negativ påvirkning på kontantstrøm.

Markedet for primærhelsetjeneste i Norge er veldig konsentrert hvor CompuGroupMedical er klar markedsleder med ca. 50-60% markedsandel mens Hove og Infodoc kontrollerer resten (kilde: https://beta.legeforeningen.no/contentassets/9030375a5fff460ea7c037ef98f90ad2/151027-allmennlegene-og-ikt.pdf). CompuGroupMedical er børsnotert med en markdsverdi på 30 milliarder kroner - de kommer til å forsvare sin markedsposisjon med klør og nebb. Skal Carasent gå inn i det norske markedet må de kjøpe et selskap og da kommer det fort en rettet emisjon (ref. notat fra generalforsamlingen i mai). Jeg sier ikke at Carasent er et dårlig selskap, men aksjekursen ligger langt over hva som kan forsvares basert på fundamentale forhold.

Disclosure: Jeg er verken long eller short CARA-aksjen.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Høy omsetning i dag, noen som sitter på aksjonæroversikten?
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
06.09.2019 kl 11:27 5657

Vi tror Carasent snart er ferdig med konsolideringen og klar for høyere kurser , vi har foreløpig kursmål 12 kroner men her kan det komme oppjusteringer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Tror vi kommer tilbake til 9-tallet i oktober...
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
eplesaft
23.09.2019 kl 14:05 5462

Ønsker å adressere noen av Apollo1 sine uttalelser slik at de ikke står uimotsagt.

Du sier at Evimeria/Carasent hovedsakelig selger produktet sitt til primærhelsetjenesten og at antall potensielle klinikker i Sverige er 1150. Dette er kun et tall for antall vårdcentraler i Sverige (primærhelsetjeneste). Men Evimeria/Carasent retter seg også mot spesialisthelsetjenesten, som er et stort market. Faktisk er markedet for private spesialistklinikker i Sverige 10 ganger så stort som private vårdcentraler (primærhelsetjenesten). I tillegg kommer nyere segmentene som online doktorer og occupational health. Med andre ord er markedet i Svergie svært mye større enn du skisserer. Se f.eks Capio Sverige som har en rammeavtale for sine klinikker med Evimeria/Carasent. Som du kan se av deres nettsider er Capio Sverige vesentlig mer enn vårdcentraler.

Du sier videre at CGM er klar markedsleder i Norge og at de vil forsvare sin posisjon. CGM var også markedsleder i Sverige, men har ikke forsvart posisjonen sin der. Faktisk ligger CGMs fokus på større avtaler med sykehus o.l. Mange av kundene Evimeria/Carasent tegner er nettopp kunder som bytter fra CGM fordi kundene etterspør Webdoc fra Evimeria/Carasent. Dette har gjort at Evimeria/Carasent sin markedsandel i dag ligger på rundt 15-20%, uten særlig markedsføring. Faktisk skyldes mesteparten av nye kunder word of mouth. Det er derfor mer logisk at CGM vil ta posisjonen de har tatt i Sverige når det kommer til Norge. Ikke motsatt slik du skisserer.

Du sier videre at 1) Carasent må kjøpe et norsk selskap for å gå inn i det norske markedet, og at det da 2) kommer en emisjon. Dette er helt motsatt av selskapets uttalelser, og fake news:
1) Fra årsrapporten heter det at «a structured prosess has been initiated to develop and adjust services and software for these markets.
2) Fra siste kvartalsrapport heter det at «All investments will be financed within the framework of our own cash flow».

Det er likevel en grunn til at Carasent har mandate til å emitere mange nye aksjer, og komplementerende oppkjøp til Evimeria kan komme. Men launch i Norge er per dags dato ikke knyttet til dette.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
23.09.2019 kl 15:09 5456

Takker for korrekt og bra informasjon eplesaft
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Kryper tilbake til 9-tallet i løpet av oktober...
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Da var vi tilbake på 9-tallet...
Q3 kommer den 13. november,
... kommer 10-tallet etter Q3?
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
23.10.2019 kl 18:21 5110

Vi tror tosifret kurs er nært forestående ja.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
23.10.2019 kl 19:23 5096

Lite aksjer for salg så her kan vi blåse 10 tallet på ett øyeblikk.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
kugutten
25.10.2019 kl 00:10 5015

Selskapet har levert kruttsterke tall, siden oppkjøpet i Sverige . Hva forventer menigheten denne gang ?
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
28.10.2019 kl 14:19 4895

Kursen begynner å stramme seg til, vil vi snart se tosifret? Vi tror på fin vekst fremover. 13/11 kommer tallene og guidingen vi venter spent på.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Runder vi 1o-tallet med Caraset innen nyttårsaften, blir CARASET (2019) en av mine beste aksjer dette året...
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
30.10.2019 kl 18:41 4824

Vi tror vi snart ser 12- tallet men lkke før etter den 13/11
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
31.10.2019 kl 09:27 4772

Vi registrerer veldig tynt på selgersiden i denne juvelen
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
01.11.2019 kl 10:20 4694

Vi er rimelig sikre på at vi meget snart allerede ser tosifret , sannsynligvis før tallene , kursen begynner å stramme seg til mer og mer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Ja, nå begynner det å bli spennende...
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
04.11.2019 kl 09:14 4541

Der var vi allerede tosifret i denne juvelen,og det allerede før tallene kommer 13/11
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
canarias
04.11.2019 kl 09:22 4542

Nesten ikke selgere, fint å sitte tungt inne her, vi går en lysende fremtid i møte her.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
kugutten
04.11.2019 kl 19:38 4482

En milepel som skal feires. Blir spennende å se på veksttakten til uka.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare

Tipper ny ATH kr 10,60 den 13/11
Hva tror dere nå?
Q3-resultatet kommer kl 08:00
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
kugutten
05.11.2019 kl 19:30 4381

13 november , Trendline
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
canarias
05.11.2019 kl 19:56 4369

Vi tror Carasent passerer 12 kroner den 13/11
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
kugutten
07.11.2019 kl 18:14 4249

Ingen tvil om fortventningene for fortsatt sterk vekst er gjeldende. Noen som har tenkt seg på Felix?
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
canarias
07.11.2019 kl 21:45 4199

Må nesten innom Felix neste uke ja, isende kaldt i Oslo men veksten til Carasent vil nok varme godt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
canarias
07.11.2019 kl 21:45 4173

Må nesten innom Felix neste uke ja, isende kaldt i Oslo men veksten til Carasent vil nok varme godt.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
canarias
08.11.2019 kl 14:46 4113

Vi tror over 12 kroner 13/11 ,og vi vil passere 10 kroner i dag
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
canarias
08.11.2019 kl 20:32 4078

Vi heller til i overkant av 12 kroner , bra å slutte tosifret i dag uansett. God helg alle Carasent aksjonærer
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare
kugutten
08.11.2019 kl 20:56 4068

Selgerne kryper oppover , og det samme gjør verdien på selskapet... og vi kan bare sitte å glede oss til fortsettelsen . God helg, skal prøve å ta turen til Felix til uken.
Redigert 21.01.2021 kl 07:31 Du må logge inn for å svare