CARASENT ASA

Trendline

CARA 22.05.2019 kl 11:07 151319

Det ble en fin start med CARASENT ASA.

Redigert 21.01.2021 kl 09:22 Du må logge inn for å svare

Kugutten-

22.08.2019 kl 22:24 7137

Apollo1 skrev Trader på 8x omsetning og 38x EBITDA siste tolv måneder...

Bunnlinja øker med 62,5% og omsetningen med over 40%.
Reprisingen tilsier tillit og resultater .

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Apollo1

22.08.2019 kl 23:37 7119

Selskapet selger produktene sine hovedsakelig til primærhelsetjensten i Sverige. Det er ca. 1150 slike klinikker i Sverige (kilde: https://www.ekonomifakta.se/Fakta/Valfarden-i-privat-regi/Vard-och-omsorg-i-privat-regi/vardcentraler-i-privat-regi/). 356 av disse er kunder av selskapet. Det er altså ikke mye rom for å vokse i dette segmentet lenger. Skal de inn i nye markedssegmenter i Sverige som de enten har produkter for i dag eller må utvikle (ref. kvartalsrapporten) vil det ta tid og koste mye penger noe som kommer til å ha en negativ påvirkning på kontantstrøm.

Markedet for primærhelsetjeneste i Norge er veldig konsentrert hvor CompuGroupMedical er klar markedsleder med ca. 50-60% markedsandel mens Hove og Infodoc kontrollerer resten (kilde: https://beta.legeforeningen.no/contentassets/9030375a5fff460ea7c037ef98f90ad2/151027-allmennlegene-og-ikt.pdf). CompuGroupMedical er børsnotert med en markdsverdi på 30 milliarder kroner - de kommer til å forsvare sin markedsposisjon med klør og nebb. Skal Carasent gå inn i det norske markedet må de kjøpe et selskap og da kommer det fort en rettet emisjon (ref. notat fra generalforsamlingen i mai). Jeg sier ikke at Carasent er et dårlig selskap, men aksjekursen ligger langt over hva som kan forsvares basert på fundamentale forhold.

Disclosure: Jeg er verken long eller short CARA-aksjen.

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Kugutten-

30.08.2019 kl 19:52 6982

Høy omsetning i dag, noen som sitter på aksjonæroversikten?

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

06.09.2019 kl 11:27 6842

Trendline skrev Legetjenesten Dr. Dropin mer enn firedoblet omsetningen her i Norge i fjor. Leser jeg i DN for i dag..

Vi tror Carasent snart er ferdig med konsolideringen og klar for høyere kurser , vi har foreløpig kursmål 12 kroner men her kan det komme oppjusteringer.

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Trendline

17.09.2019 kl 18:19 6718

Tror vi kommer tilbake til 9-tallet i oktober...

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

eplesaft

23.09.2019 kl 14:05 6647

Ønsker å adressere noen av Apollo1 sine uttalelser slik at de ikke står uimotsagt.

Du sier at Evimeria/Carasent hovedsakelig selger produktet sitt til primærhelsetjenesten og at antall potensielle klinikker i Sverige er 1150. Dette er kun et tall for antall vårdcentraler i Sverige (primærhelsetjeneste). Men Evimeria/Carasent retter seg også mot spesialisthelsetjenesten, som er et stort market. Faktisk er markedet for private spesialistklinikker i Sverige 10 ganger så stort som private vårdcentraler (primærhelsetjenesten). I tillegg kommer nyere segmentene som online doktorer og occupational health. Med andre ord er markedet i Svergie svært mye større enn du skisserer. Se f.eks Capio Sverige som har en rammeavtale for sine klinikker med Evimeria/Carasent. Som du kan se av deres nettsider er Capio Sverige vesentlig mer enn vårdcentraler.

Du sier videre at CGM er klar markedsleder i Norge og at de vil forsvare sin posisjon. CGM var også markedsleder i Sverige, men har ikke forsvart posisjonen sin der. Faktisk ligger CGMs fokus på større avtaler med sykehus o.l. Mange av kundene Evimeria/Carasent tegner er nettopp kunder som bytter fra CGM fordi kundene etterspør Webdoc fra Evimeria/Carasent. Dette har gjort at Evimeria/Carasent sin markedsandel i dag ligger på rundt 15-20%, uten særlig markedsføring. Faktisk skyldes mesteparten av nye kunder word of mouth. Det er derfor mer logisk at CGM vil ta posisjonen de har tatt i Sverige når det kommer til Norge. Ikke motsatt slik du skisserer.

Du sier videre at 1) Carasent må kjøpe et norsk selskap for å gå inn i det norske markedet, og at det da 2) kommer en emisjon. Dette er helt motsatt av selskapets uttalelser, og fake news:
1) Fra årsrapporten heter det at «a structured prosess has been initiated to develop and adjust services and software for these markets.
2) Fra siste kvartalsrapport heter det at «All investments will be financed within the framework of our own cash flow».

Det er likevel en grunn til at Carasent har mandate til å emitere mange nye aksjer, og komplementerende oppkjøp til Evimeria kan komme. Men launch i Norge er per dags dato ikke knyttet til dette.

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

23.09.2019 kl 15:09 6641

Takker for korrekt og bra informasjon eplesaft

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Trendline

18.10.2019 kl 15:35 6402

Kryper tilbake til 9-tallet i løpet av oktober...

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Trendline

23.10.2019 kl 17:43 6300

Da var vi tilbake på 9-tallet...
Q3 kommer den 13. november,
... kommer 10-tallet etter Q3?

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

23.10.2019 kl 18:21 6295

Vi tror tosifret kurs er nært forestående ja.

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

23.10.2019 kl 19:23 6281

Trendline skrev Da var vi tilbake på 9-tallet... Q3 kommer den 13. november, ... kommer 10-tallet etter Q3?

Lite aksjer for salg så her kan vi blåse 10 tallet på ett øyeblikk.

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

kugutten

25.10.2019 kl 00:10 6200

Selskapet har levert kruttsterke tall, siden oppkjøpet i Sverige . Hva forventer menigheten denne gang ?

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

28.10.2019 kl 14:19 6060

Kursen begynner å stramme seg til, vil vi snart se tosifret? Vi tror på fin vekst fremover. 13/11 kommer tallene og guidingen vi venter spent på.

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Trendline

30.10.2019 kl 18:34 5985

Runder vi 1o-tallet med Caraset innen nyttårsaften, blir CARASET (2019) en av mine beste aksjer dette året...

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

30.10.2019 kl 18:41 5989

Vi tror vi snart ser 12- tallet men lkke før etter den 13/11

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

31.10.2019 kl 09:27 5937

eplesaft skrev Ønsker å adressere noen av Apollo1 sine uttalelser slik at de ikke står uimotsagt. Du sier at Evim..

Vi registrerer veldig tynt på selgersiden i denne juvelen

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

01.11.2019 kl 10:20 5859

Trendline skrev Da var vi tilbake på 9-tallet... Q3 kommer den 13. november, ... kommer 10-tallet etter Q3?

Vi er rimelig sikre på at vi meget snart allerede ser tosifret , sannsynligvis før tallene , kursen begynner å stramme seg til mer og mer.

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

Trendline

01.11.2019 kl 23:43 5803

Ja, nå begynner det å bli spennende...

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

04.11.2019 kl 09:14 5706

Der var vi allerede tosifret i denne juvelen,og det allerede før tallene kommer 13/11

Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare

canarias

04.11.2019 kl 09:22 5707

Nesten ikke selgere, fint å sitte tungt inne her, vi går en lysende fremtid i møte her.