Photocure-Mens vi venter på Norne og Edison

focuss
PHO 23.05.2019 kl 10:57 18283

Ved siste analyse lå deres verdiberegning midt på 50 tallet og oppdatert analyse ventes med det første. Norne har uttalt at Q1 overrasket på den positive siden. Videre så siden sist har Schneider stavet med store bokstaver at de arbeider for å bli ny standard behandling i USA. Det bør få Norne og Edison til å øke sitt peak sale, men antar de sliter litt med å få lav nok verdivurdering til at det er fornuftig å gå til markedet med det. At begge hever kursmålet burde det være lov å forvente.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
focuss
23.05.2019 kl 11:07 6852

Forøvrig så er det grunn til å forvente at begge kommer med økt verdiberegning for vært kvartal fremover og jo lengre tid det tar før MW vil dekke seg inn jo bedre er det. Det vil bare bli mer og mer smertefullt og prisen de må betale er det som forårsaker smerten.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
23.05.2019 kl 11:13 6768

Det ligger en gammel motstand fra i fjor høst i chartet æpå 63,5.
Antar at kursmålet vil ligge omtrent opp mot den motstanden.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
focuss
23.05.2019 kl 11:21 6731

OK
Kanskje, men synes det er sannsynlig de legger seg en del høyere enn det. Dette fordi deres metode er diskontert kontantstrøm. Ellers så synes jeg PHO aksjonærene nå viser en sterkere salgs disiplin. Vi kan nærme oss tiden hvor de lavt hengende fruktene er en saga blott og det vil bli mer kamp om de billige aksjene.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Kursen har styrket seg en del etter q1,noe jeg synes er riktig,men tror ikke det hadde skjedd uten oppmerksomheten selskapet fikk i forbindelse med kvartalsoppdateringen. Nok en anbefaling nå nylig hjelper på.

Tenker selv at 50kr er et godt kjøp dersom man ikke har pho i porteføljen. Vil likevel ikke påstå at 50kr er billig.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
focuss
23.05.2019 kl 11:52 6638

Hvis ikke en milliard er billig, hva synes du da om 10 milliarder for NEL
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
23.05.2019 kl 13:17 6465

Enig i det.
Vi er en gjeng som diskuterer trender for omsetning, utplassering og bruksfrekvens på scope, og trenden er veldig sterk t o m q1.
De 2 neste kvartalene blir særdeles spennende for å se om den sterke trenden holder.
Gjør den det, så kan vi si farvel til 2-sifret kurs og begynne på 3-sifret.

Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
focuss
23.05.2019 kl 13:26 6432

Legger vi midt punktet i selskapets guiding til grunn så skal det i USA selges for 111 millioner mer i 2020 enn hva års salget basert på Q1 representerer.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Oppgang Kommer skrev Innlegget er slettet
I den grad noe overrasker meg i PHO så vil det være at den sterke trenden skal snu. At man kan få enkelte kvartal der veksten ikke omsetning av Cysview ikke følger en akselererende trend kan skje, ettersom sykehusene ikke kjøper inn Cysview for hver gang scopene benyttes, men fyller på sine lagre. Men etterhvert som det blir flere scope og brukerfrekvensen stiger så vil også forbruket av Cysview over tid øke.

Tror vi ha mye gledelig å se frem mot utover i 2019 og videre.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Oppgang Kommer
23.05.2019 kl 13:32 6380

Trenden i grafen sier 103 mill fra USA i år, og i 2020 vil veksten bli sterkere.
Personlig mener jeg en omsetning i USA på 105-110 mill er oppnåelig l 2019.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

På facebook gruppen viser Hayen at også brukerfrekvensen pr scop er stigende på tross av at det stadig kommer nye scop som ennå ikke har startet å produsere. Brukerfrekvensenen er derfor i realiteten enda sterkere enn chartet hans viser.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare

Godt mulig. Jeg tror nok vi i Q2 vil begynne å se spor av at problemene med flexiscopene er løst gjennom utplassering av flexiscope, og at vi i Q3 og Q4 også vil vil merke det godt på omsetningen i USA.

Men samtidig vil vi i Q2 og utover, merke på omsetningen at brukerfrekvensen på de regide scopene har økt, og at enda flerre er kommet i operativ drift.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
Sydney
23.05.2019 kl 13:53 6295

Hva må vi opp i i q2 og q3 for å oppretteholde guidingen?
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
focuss
23.05.2019 kl 14:00 6272

På kurs 100 så vil vi være priset til 20% av NEL. Synes Norne allerede nå kunne passere 100 i verdi. Men tror jeg det? Det skal jeg ikke mene noe om.
Redigert 21.01.2021 kl 08:24 Du må logge inn for å svare
JT
23.05.2019 kl 14:04 6465

Det ligger vel rundt 25 mill i Q2 og kanskje 29 mill i Q3 ?
Redigert 23.05.2019 kl 14:11 Du må logge inn for å svare
JosefK
23.05.2019 kl 14:08 6451


Nel ????

Fåfengt å sammenligne med fremtidens energi distributør.

Nel blir mer enn equinor og yara til sammen en dag.

Hayen
23.05.2019 kl 14:11 6431

Et spørsmål med mange svar, men en måte å angripe det på er denne:
Schneider nevner 60% vekst i år.
Det er også mange ganger snakket om 'akselererende vekst'
Ifjor hadde pho 50% vekst i USA.
Hvis pho har 60% I år og 70% neste år (akselererende vekst), så er de akkurat på guiding.
Det gir 101 mill i inntekt i år. 21 er allerede på plass, dvs at 80 skal leveres siste tre kvartal.
I snitt gir det ca 26,7 mill per kvartal, dvs flat utvikling ut året, noe som er lite sannsynlig.
Et forsøk på ujevn fordeling er da f. Eks
23,5 mill i Q2
26,5 mill i Q3
30 mill i Q4
focuss
23.05.2019 kl 14:59 6349

JosefK
Det viser jo hvordan et selskap kan prises kun basert på forventninger.
focuss
23.05.2019 kl 15:30 6263

Nye investorer oppdager PHO hver eneste dag. At FA skrev litt om at PHO ikke var et forsknings selskap lenger men i kommersialisering fasen hjalp vel litt.
23.05.2019 kl 16:34 6136

Sterkt av PHO å gå i pluss på en svak børsdag selv etter bra oppgang. Det er vel slik at de fleste liker å se blå tall før de kjøper,og det er nummeret før nå.
Da vil kursen skyte fart.
thepower
23.05.2019 kl 16:37 6122

Today the value of my portfolio fell by more than the cost of a tesla X

What a day. I should have stayed in PHO. Looks like it could be a safe haven these days.
Springer
23.05.2019 kl 16:52 6075

What?? En ydmyk ThePower????
Nå står ikke verden til påske. Joda, PHO er sterk for tiden (fortjent det)
Ellers smeller vel OB tilbake i morgen!!
Sydney
23.05.2019 kl 17:13 6030

det høres jo overkommelig ut. det er klart når vi 30 mill i q4 da tror jeg vi er nærmere 100 i kurs.

Powergutt, å trade PHO men sitte i Trvx,- det høres ut som det komplette galskap i mine ører.
Hva skal du med Tesla anyway ?
Hayen
23.05.2019 kl 21:09 5735

Må ta et lite forbehold om at jeg regnet riktig. Det gikk veldig raskt og I praksis 'venstrehåndsarbeid'.

Veksten i USA har økt hvert år siste tre år. 50% ifjor og på 30-tallet i 2017 og 2016
Redigert 23.05.2019 kl 21:10 Du må logge inn for å svare
focuss
23.05.2019 kl 21:14 5733

På ett tidspunkt vil det bli sterk konkurranse om de få frie aksjene i PHO. Handelen i dag kan være et tidlig signal om dette. Noen ville ha mange aksjer og skremmes ikke av at aksjen ligger litt høyere enn hva den har gjort i det siste. På samme måte som BLCC kan bli en "må ha" teknologi i USA kan PHO aksjen bli en "må ha" aksje på OSE. Skjer det ikke nå så skjer det senere.
Hayen
23.05.2019 kl 21:34 5661

Støtter tankene dine Focuss.
Det er et poeng nå å være tålmodig. På et eller annet tidspunkt blir photocure 'oppdaget' av både store og små investorer.
focuss
23.05.2019 kl 23:19 5460

Det er her advokatene kommer inn i prosessen med å gjøre BLCC til ny standardbehandling i USA.

An inaccurate diagnosis can result in incomplete treatment, which may lead to serious complications and a lower chance of survival for patients with potentially aggressive tumors,” noted Carl Klutke, M.D.
bravi
24.05.2019 kl 03:25 5290

Dette er en typisk hausse tråd, ingen tvil om det. Ta en titt på Targovax, et selskap i samme sektor, kursen er nå halvert i forhold til da den var på 10-11 kr i vinter, slikt er typisk for aksjer i denne sektoren.

Tror ikke det er noen grunn til å feire selv om kursen til Pho går ovet 50, det har den gjort mange ganger tidligere men alltid kommet ned igjen. Inntil videre er det grunn til å være uhyre skeptisk til dette caset, om Schneider greier å levere annet enn økte utgifter og underskudd gjenstår å se, inntil da er dette et risikabelt case.

Jeg skal bli hakket mere positiv til aksjen hvis/ når kursen etablerer seg over 63,50. men tror det kan bli lenge til. Kursutviklingen har ikke akkurat vært akselererende med Schneider kan man si.

Jeg kan nesten garantere at Bravi vil være like negativ på 1000kr som på 50,60,100,200 og 500.
Å sammenligne PHO som allerede er i markedet og er best med Trvx som sannsynligvis aldri kommer til markedet med noe som helst er hans dummeste så langt.
bravi
24.05.2019 kl 07:29 5142

Scoopfinder,
Merk deg at jeg skrev "hakket" mere positiv,
Mener du at alle aksjonærene i Trvx rett og slett er idioter?
Durable
24.05.2019 kl 07:37 5117

Jeg mener ledelsen i Targovax nærmest er å betegne som kjeltringer.
Det stuntet TRVX utførte er jo svindel. På lik linje som om Walday & Co skulle kommet med en emisjon på under 10kr i morgen, som lyn fra klar himmel.
TRVX har spennende teknologi, men jeg avstår fra å investere der da jeg har null tillit til dagens ledelse der.

«Idioter» i Trvx ?

Selvsagt ikke. Men jeg har selv valgt å ikke investere i Trvx fordi jeg mener risiko er himmelhøy.
Denne tråden er om PHO, og der er risiko omtrent ikke-eksisterende. En sammenligning er derfor absurd.

Det er risiko for at PHO ikke blir størst i USA, men ettersom de er best og økonomisk mest fordelaktig, regner jeg den risikoen som liten. Men da snakker vi om risikoen for at de ikke når f.eks 1000kr.
Risikoen for å tape på PHO hvis man sitter i et par år (fra dagens kurs) anser jeg som tilnærmet NULL.
Jeg anser denne risikoen som lavere enn alle andre aksjer på Oslo børs. Lavere enn Equinor.
kreinh
24.05.2019 kl 09:18 4943

Mye av dialogen foregår i TekInvestor.
Computum
24.05.2019 kl 10:14 4848

"Tror ikke det er noen grunn til å feire selv om kursen til Pho går ovet 50"

Det er mye å bekymre seg om, bravi. Men slapp av. Scoopfinder har derisket PHO. Minst risikable aksjen på børsen. :-)