NEL ASA: CONTEMPLATED SALE OF UP TO 113 MILLION SHARES


NEL ASA: CONTEMPLATED SALE OF UP TO 113 MILLION SHARES
NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN OR IN ANY JURISDICTION IN WHICH SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL.

NEL ASA: CONTEMPLATED SALE OF UP TO 113 MILLION SHARES

Arctic Securities AS and Carnegie AS have been retained as joint bookrunners to explore the opportunity to sell up to 113 shares in Nel ASA ("Nel" or the "Company") through an accelerated bookbuilding process (the "Placing"). The transaction represents approximately 9.3% of the outstanding shares in the Company. The Placing is to be conducted by way of an accelerated bookbuilding process commencing immediately following the publication of this announcement and may be closed at short notice. A further announcement will be made following pricing of the sale.

F9 Investments LLC and H2 Holding ApS (together the “Selling Shareholders”) are considering selling 70 million shares and 43 million shares, respectively. None of the Selling Shareholders are primary insiders in the Company.

F9 Investments, LLC ("F9 Investments") is controlled by Tom Sullivan, the founder of Proton OnSite which was acquired by Nel in 2017. As of today, F9 Investments holds 73,069,357 shares in the Company (representing 6.02% of the share capital) which are under lock-up with the Company until 30 June 2019.

H2 Holding ApS (“H2 Holding”) is owned by Nel employees Jacob Krogsgaard, Mikael Sloth, Thomas Luckmann and Jesper Boisen (the “Employees”), each owning 25% of H2 Holding. As of today, H2 Holding ApS owns 86,492,653 shares in the Company (representing 7.12% of the share capital), which are under lock-up with Carnegie AS until 25 June 2019. Additionally, Jacob Krogsgaard holds 226,332 shares, Mikael Sloth holds 226,332 shares, Jesper Boisen holds 135,799 shares and Thomas Luckmann holds 43,598 shares in Nel. The net proceeds from the sale of shares will partly be used to finance upcoming tax payments.

With reference to the announcement by the Company on 3 June 2019 regarding the establishment of a consortium to commercialize fuel cell electric buses and the establishment of Everfuel Europe AS (“Everfuel”) with Nel as a minority shareholder going forward, Jacob Krogsgaard will in addition to financing upcoming tax payments partly use the net proceeds from the sale of shares to invest in Everfuel.

Due to the positive share price development since the lock-up agreements were entered into, and in order to secure an orderly sale of the shares, the Company and Carnegie AS have agreed to an early release of the lock-up on the shares held by F9 Investments and H2 Holding for this specific Placing.

Assuming that all shares offered in the Placing are sold, F9 Investments will own 3,069,357 shares in Nel (representing 0.25% of the share capital) and H2 Holding ApS will own 43,492,653 shares in Nel (representing 3.58% of the share capital). In connection with the Placing, F9 Investments and H2 Holding ApS will enter into a customary lock-up of 6 months with the Managers for shares not sold in the Placing.

For further information, please contact:

Arctic Secruities AS
+47 21 01 31 85

Carnegie AS,
+47 22 00 93 40

Penger på gata å shorte.

SS

Storeiere vurderer selge opptil 113 millioner aksjer i Nel
8 minutter siden · Infront TDN Direkt
F9 Investments LLC og H2 Holding vurderer salg av henholdsvis 70 og 43 millioner aksjer, tilsvarende 9,3 prosent av utestående aksjer i selskapet.
Hvis alle de tilbudte aksjene blir solgt til dagens kurs på 8,3 kroner vil nedsalget beløpe seg til totalt 938 millioner kroner.
Ingen av selgerne er primærinnsidere i selskapet. F9 Investments kontrolleres av Tom Sullivan, grunnlegger av Proton OnSite som ble kjøpt av Nel i 2019. F9 eier i dag 73 millioner aksjer i selskapet. H2 Holding eies en fjerdedel hver av Nel-ansatte Jacob Krogsgaard, Kikael Sloth, Thomas Luckmann og Jesper Boisen. H2 Holding har i dag 86,5 millioner aksjer i selskapet.
Nettoprovenyet vil delvis bli brukt for å finansiere kommende skatteinnbetalinger, heter det i meldingen. Jacob Krogsgaard vil også bruke deler av provenyet på investeringer i det nyopprettede Everfuel.

E24.no

Bare å høre på Tigeren, så skal dere se formuen krympe.

SS
03.06.2019 kl 17:16 2736

For en rar gjeng.

Det här visste vi sen länge. Move on.
Gork
03.06.2019 kl 17:20 2618

Tipper range 7,60 - 7,80, alt over er bra, under er ikke så bra. Dette er ikke en emisjon men distribuering av eksisterende aksjer. Tradegate falt direkte.

Lykke til.

Ingen som snakker om emi, men det at man velger å selge så mye nå, så betyr det at dem ikke ser mer oppside. Så enkelt.
Shorterne satte sine første 31.5 og nye i dag, så da er veien gitt.


NEEEEEED!

SS

Clearstream köper sig mot 30%

Nel stiger på Tradegate !

Der våkna Tradegate og sender Nel litt ned. Det var forventa så vi håper på 7,8 imorgen ++
Redigert 03.06.2019 kl 17:49 Du må logge inn for å svare

Husk at f9 og h2l ikke regnes som primary insiders. Men at de i praktiken er det då de sitter så nära att de har all info.

Og de säljer ut hver gang de har mulighet fordi de vet att det er et luftslott!

De vet varför ikke rotolyzer fungerar
De vet vad som skedde med h2v
De vet hvor mye nel sliter med asiatiska standards.
De vet allt som ikke dere vet.

I utbyte får vi in nye eier som kan beskrivas som, ja, vad tenker dere, idioter?
Redigert 03.06.2019 kl 17:51 Du må logge inn for å svare
Tm3P
03.06.2019 kl 17:53 2115

"Vi må selge for å kunne betale skatten vi må betale fordi vi selger"

Hvem kjøper et slikt utsagn :-)

SS
bullair
03.06.2019 kl 18:00 1988

Prøver igjen SS. Kvar kan du sjå at det er set short i dag SS? Venter spent på svar..

Lei av å drive voksenopplæring her, men se her du: https://ssr.finanstilsynet.no/Home/Details/NO0010081235

Listen er oppdatert med siste børsdag, kl 1530 - altså 31.5.
Sikkert satt nye shorter i dag, som vil vises i morgen eller utover i uken.

Bedre shortercase finnes ikke på OSE p.t.

SS
bullair
03.06.2019 kl 18:08 1846

Jaja skriv romsleg med andre ord SS. Ovanfor skreiv du uomtvisteleg at ny short vart set i dag. Lurte berre på kvar du hadde set det;) Om så er tilfelle vil du kanskje ikkje dele den kjelda;)? Ellers kan det nemnast at undertegna la ut den første meldinga om short i dag SS, her på forumet.
Redigert 03.06.2019 kl 18:35 Du må logge inn for å svare
Lollo
03.06.2019 kl 18:09 1826

Synlig short er nå ca 7 mill aksjer. Marshall shortet på fredag, men hvor mange vet vi ikke. De kom i alle fall over grensen på 0,5 % av totalt antall.

Var poenget ditt den detaljen at SSR lista ikke reflekterer short satt i dag, men at det vises 1530 neste dag?

Djiiiisis, trodde folk her var mer oppegående. Er det EN ting SS ikke trenger veileding på, så er det SSR lista, og alle krumspring shorterpakket kan gjøre for å ikke vises på den lista, og triksing og miksing.

Spar meg for dette, for du og alle andre forstod hva jeg mente med "i dag". Det er uomtvistelig at den lista viste I DAG at det er satt short i NEL, som er veldig fornuftig, men alle her forstår at det skjedde 31.5 eller tidligere for den saks skyld.

SS
bullair
03.06.2019 kl 18:39 1594

Jaja SS reknar med du er betre med tal som 0 , setting og slikt ja og linjalen då. Ellers lykke til.
pusimiga
03.06.2019 kl 22:06 1208

Etter denne meldingen om stor salg,i morgen blir dårlig dag for NEL.Altid etter stor salg,kommer stor nedfall
Jemo
03.06.2019 kl 22:16 1107

Husk alltid to l'er i alltid. Kan du foresten nevne alle de store nedfallene etter store salg? Gikk vel kraftig opp den gangen Opsahl solgte seg ut, eller husker jeg feil?
Redigert 03.06.2019 kl 22:24 Du må logge inn for å svare
Jemo
03.06.2019 kl 22:25 1022

Der ble det rett, takker??
so
03.06.2019 kl 22:31 957

Au da . Lykke til til NEL menigheten. Håper det går deres vei , men jeg nøyer meg med å være tilskuer.