pho analyse hever kursmål til kr 391,-


Simplywall.st har jekket opp kursmålet fra 355 til 391 etter dagens avtale😀

Vi er vel der til JUL
Redigert 01.07.2019 kl 23:12 Du må logge inn for å svare
ITinvest
01.07.2019 kl 23:20 2208

blir spnnende å se hva de andre analysegutta havner på.
Blir også spennende å se hvem av dem som traff best , om ett år

Mcap på 8,5mrd om 12 mnd.

Uansett latterlig det Norne og Edison presenterer.
thepower
01.07.2019 kl 23:21 2198

Simply wall street is a computer generated worthless sales website. We have been through this already


Det er riktig, du har vært gjennom det.
Like seriøst eller useriøst som de andre husa som har sine egne skitne motiv og agenda
ITinvest
01.07.2019 kl 23:27 2133

Må innrømme att eg ikke skønner att PHO står i en høyere kurs nå.
Ingen forventinger i kursen, se på NEL, bare priset på forventinger i fremtiden
thepower
02.07.2019 kl 00:12 2017

Garden boy are you really trying to argue that Simply Wall street is a respected source for stock analysis?

Come.on Hagen lad, wake up and smell the roses boy. If you seriously believe that then the tiny amount of respect that I had left for you has gone straight out of the window and you are getting blocked until further notice

Skjerp deg.
focuss
02.07.2019 kl 10:30 1611

thepower
Forskjellen på Simpy Wall Street analyse og de andre analysene er at Simply Wall Street er realistisk. Hvorfor det?
Jo fordi SWS beregner NPV ved å sammenlikne med faktisk bankrente, mens de andre beregner NPV dersom du sammenlikner med å få 10% realrente i banken. Hvor får du det?

Det betyr at de andre først er konservative ved å justere for risiko ved å forutsette svært konservativt salg. Den verdien ødelegger de videre med å sammenlikne med en helt urealistisk rente, (diskonteringsfaktor) Belte og bukseseler.

Tror nok mange er enige om at verdi av PHO i dag er 57 kroner er bare rent sludder.
Redigert 02.07.2019 kl 10:32 Du må logge inn for å svare
focuss
02.07.2019 kl 10:43 1561

Sakt på en annen måte. Det skal ikke rare markedsandelen i USA til for å få en NPV på 391. Bare en liten brøkdel av hva Schneider går for.
focuss
02.07.2019 kl 10:46 1533

thepower
"The trick is to know the true value of your stock" Det gjør jo aldri tradere. De forsøker ikke engang.
focuss
02.07.2019 kl 19:37 1352

thepower
Trodde kanskje du som er så negativ til SWS hadde noen argumenter å komme med. Synes deres verdivurdering på 391 kr er helt ok for et selskap med realistiske ambisjoner om å bli ny standard behandling i USA sitt mest kostbare kreftmarked jeg. Det er vel klart at da gir det grunn til å prise inn meget sterk vekst fra dagens nivå. Det tror jeg 17 av 17 AUA eksperter er helt enige i.
focuss
02.07.2019 kl 19:51 1322

Ser man for eksempel på Tomra så priser markedet vekst langt over det PHO analysene legger til grunn. Analysene til Norne og Edison forutsetter begrenset vekst og peak sale i 2024. Selvfølgelig bullshit og det vet de selv. Og dekningsbidraget til Cysview er 95%, en margin Tomra aldri kan drømme om.
onuk
02.07.2019 kl 19:59 1283

Og dekningsbidraget til CEVIRA blir vel 100 prosent. :)
Samtidig så er ikke kinersere kjent for å sumle hvis de først har bestemt seg for å satse på noe, som de her ja tydeligvis har gjort.
focuss
02.07.2019 kl 20:11 1243

Dersom PHO selger ett kit Cysview til alle blærekreft cystoscopiene ett år så selger de 1,7 millioner kit Cysview. Da ser et regnestykke slik ut:

Sale Cysview 14620 millioner kr
Cost of goods sold: 731 millioner kr.

Til dekning andre kostnader, skatt og utbytte 13889 millioner kroner. Hvilke andre selskap kan vise til noe slikt? Husk, dette er bioteck. Dette var ved 100% markedsandel. Så kan du multiplisere med den markedsandelen du synes passer. En ting er sikkert. SWS analyse er så langt den beste. Det tror jeg egentlig de fleste faktisk skjønner. Vel, endring. Burde skjønne.
focuss
02.07.2019 kl 20:22 1203

Onuk
Når det gjelder Cevira så er det bare snakk om å oppgi riktig kontonummer for pengestrømmen så det fikser vel Dahl greit vil jeg tro. Det blir som Ipsen. PHO får inn 60 mill per år fra deres beskjedene innsats. Med P/E=20 så er bidraget fra Ipsen verdt 1,2 mrd isolert sett. Skill ut Ipsen kontantstrømmen i eget selskap og selskapet prises som hele PHO i dag.

«Med P/E=20 så er bidraget fra Ipsen verdt 1,2 mrd......- som hele PHO i dag.»

Det er en skikkelig tankevekker, Focuss.
Dvs at ved å kjøpe aksjer i dag får man med Cevira og Cysview i USA gratis på kjøpet.
Markedet kommer til å bråvåkne etter et par kvartaler med sterkt stigende overskudd.

Du burde egentlig starte en egen tråd om dette, der du forklarer sammenhengen så alle kan forstå.
Redigert 02.07.2019 kl 20:43 Du må logge inn for å svare
thepower
02.07.2019 kl 20:49 1112

If you set up a separate company for Ipsen proceeds the P\E would be closer to 3 than 20

Very little growth potential (they appear to be going backwards)

Plus what you gain there you lose on the PHO stock price as IPSEN is what has carried the costs of the US efforts so far.

Remove ipsen and the figures are very red indeed

P/E på 3 ?????
Ville du forlange en yield på 33,3% for å sette penger på Ibsen og Hexvix ?
Da skjønner jeg hvorfor du bare trader,,,,oh lord ☺️
thepower
02.07.2019 kl 20:57 1085

Starting a new company for Cevira, now that is an idea worth considering.

With a potential 2.2 billion NOK in achievement fees and royalties of say 1.6 billion NOK per year (20% of a billion USD) with virtually no costs they could pay out a dividend of close to 70kr per share if they give a 1 for 1 allocation of PHO shares.

That's just from the royalties.

Why not? After all PHO is the Bladder Cancer Company not the cervical cancer company

Hvis jeg kunne kjøpt Hexvix delen av Ibsen til en P/E på 3 hadde jeg kjøpt hele dritten alene.
thepower
02.07.2019 kl 21:01 1064

I'll give you 4 or 5 at best. There is no future growth to be had.

On reflection I will give you 10 if you ask nicely
Redigert 02.07.2019 kl 21:05 Du må logge inn for å svare

Blærekreft har kommet for å bli. Hvor ellers får du 20-33% stabil avkastning på pengene uten risiko ?
thepower
02.07.2019 kl 21:06 1040

There is always a risk. Look at France. With virtually no growth potential and possible risks wouldn't you want a 10% return at least?

Nå har du allerede beveget deg fra 3 til 10. Da hjelper det.
Man kan akseptere en del risiko for 10% avkastning i dag når man i beste fall får 2,2% i banken.
For 33% (P/E = 3) hadde jeg som sagt kjøpt hele dritten på dagen, uten å nøle et sekund.

Uansett, poenget til Focuss er strålende for å vise hvor underpriset Pho er i dag.
Redigert 02.07.2019 kl 21:14 Du må logge inn for å svare
focuss
02.07.2019 kl 21:11 1012

Vekstpotensialet i Europa er enormt. Foreløpig selges det jo nesten bare i Tyskland. Noen grep må riktignok tas.

Bra Foccus, glad eg kjøpte litt mer dag.

Det blir helt feil å regne på P\E 20 for det som skjer i regi av Ipsen i Europa pr. idag. Inntil vi ser en endring til vekst vil P/E 10-12 være mer korrekt.

Men jeg har tiltro til at den nye ledelsen får sving på Europa som de har uttalt. Får man til akselrerende vekst her kan fort P\E 20 bli i minste laget.