PHO 53mill, 188 scop inkl 14 flexi

iggle
08.08.2019 kl 15:40 3042

Rart de ikke dekket inn litt mer for å komme seg under 0,5% når de først begynte å dekke. Kunne jo isåfall gitt inntrykk av at de hadde dekket mye mer enn de gjorde da og dekket inn det siste i fred og ro. Men de er vel komfortable med å dekke inn resten ganske greit sikkert siden det ikke er så voldsomt stor short i utgangspunktet
Londonmannen
08.08.2019 kl 15:39 3044

Det er da slett ikke noen umulighet. 100 pasienter på 4 mnd utgjør ikke mer enn 25 pasienter PR mnd, eller 11,25 PR uke. Kapasiteten på et flexiscope er ca 8 pasienter PR dag eller ca 40 PR uke ( basert på 5 dagers arbeidsuke).
Dvs at disse urologene som har behandlet 100 pasienter på fire måneder ikke på langt nær utnytter flexiscopets fulle kapasitet, kun mellom 25-30% av scopets fulle kapasitet.

Dette sier litt om hvilke inntjeningspotensiale som ligger i en stadig økende base av utplasserte scope.
Redigert 08.08.2019 kl 15:39 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2019 kl 15:34 3061

MW reduserte shorten i går med ytterligere 16000 aksjer - 129 000 aksjer igjen....
Londonmannen
08.08.2019 kl 15:30 3081

Ja, det er svært interessant dersom noen kan underbygge en påstand om at ledelsen, og da spesielt DS farer med løgn.

Samtidig vil jeg understreke alvoret av å beskylde noen å fare med løgn, dersom man ikke samtidig kan underbygge en slik påstand.
Merlin
08.08.2019 kl 14:31 3197

"At to urologer har brukt cysview på over 100 pasienter under et halvt år. Det skulle tilsi 2 mill nok minst i omsetning per scope. "

Det er i løpet av kun ca. 4 MNDR! Hør på Schneider i webcasten 2Q fra ca. 38 min. På årsbasis altså ca. 3 mill. pr. flexiscop. Hvis alle flexiscopene kan ligge på det etter hvert betyr det ikke 15 mill slik forsiktige Dahl hevder, men 60-75 mill for 20-25 flexiscop. Med 80.000 US-tilbakefall i året skulle det ikke mangle pasienter! Selv med et gjennomsnittlig bruk på halvparten kommer man på det dobbelte av Dahl nærmest uansett.
risksøker
08.08.2019 kl 14:09 3244

Bolle2000 skrev Innlegget er slettet
Det er mulig du har rett, men har observert at det er profesjonelle på kjøpersiden også nå. Det har gjort det vanskeligere å manipulere kursen ned. Tror og shorterne fikk seg en kraftig lærepenge i går så de slikker sårene i dag.
iggle
08.08.2019 kl 13:45 3309

Er vel ikke så mye å lure på rundt de første $5m i Cevira-dealen. DS sier jo at denne betalingen vil komme i 3 bolker og at de allerede har mottat første bolk. Så da har vi iallefall 1 bolk av betalingen i Q3 og den tredje bolken kommer sikkert i Q4, mens bolk nummer to kommer i enten Q3 eller Q4.

Når kostnadene ellers har begynt å flate ut og inntektene stiger stødig så har vi vel sett siste røde kvartal. Q3 blir vel svakt rødt uten Cevira-pengene men klart grønt med den bolken betaling de har fått. Q4 vil vel ligge rundt 0 eller litt pluss uten Cevira og iallefall grønt med pengene derfra. Q1 20 skal vel greit gå i grønt på egenhånd uten Cevira-penger når kostnadene flater ut, så da får vi se hvordan markedet reagerer på disse positive kvartalene.
Redigert 08.08.2019 kl 13:45 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2019 kl 13:31 3361

Ja, var egentlig ikke til deg spesifikt, men det ble relatert til den med siste innlegg.
Pengene kommer nok garantert.

Hører nå at Dahl sier at det vil bli svært begrenset med kostnader knyttet til Cevira framover og kostnader knyttet til Visonac vil om kort tid være i null.
Redigert 08.08.2019 kl 13:32 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
08.08.2019 kl 13:29 3366

Behøvs ikke innen 6 mån kan vare i morgen, eller 6 mån. de kommer nok.
Slettet bruker
08.08.2019 kl 13:24 3373

Spol til 16:00

https://www.hegnar.no/TV/kvartalspresentasjon/98041425

Et tilleggstips, hør Dahl avslutte sin presentasjon fra 30:30. Tror det sier heftig mye for å si det forsiktig!
Redigert 08.08.2019 kl 13:38 Du må logge inn for å svare
SoriaMoria
08.08.2019 kl 13:22 3379

For 3 - 4 uker siden sto aksjekursen i 60 kr.

Jeg er tryggere på investeringen i dag enn jeg var da.

En vurdering av nedside vs oppside gjør at jeg i hvert fall beholder mine aksjer og har kjøpt litt til i dag.
Slettet bruker
08.08.2019 kl 13:11 3417

Det de har skrivit er dette.
I henhold til lisensavtalen vil Photocure motta et samlet signeringsgebyr på USD 5 millioner innen 6 måneder etter signering
Slettet bruker
08.08.2019 kl 13:07 3431

Nice and strong today. Onwards and upwards
Slettet bruker
08.08.2019 kl 13:01 3433

Ikke som jeg har oppfattet hvertfall.
Jeg tolket Schneider dithen uten at han sa det at delbetalingen må ha kommet i løpet av q3
Slettet bruker
08.08.2019 kl 12:55 3456

Den del betaling av de 5 mill dollar sign on fee som Photocure allerede har mottatt ble ikke inntektsført nå i Q2? Noen som vet?
focuss
08.08.2019 kl 12:37 3517

Ser ingen motsetning mellom guidingen og stor markedsandel, eller penetration som Schneider kaller det. Målet er SoC og vi er tidlig i lanseringsfasen
Jadaok
08.08.2019 kl 12:26 3552

Enig. Han sier mye rart. At to urologer har brukt cysview på over 100 pasienter under et halvt år. Det skulle tilsi 2 mill nok minst i omsetning per scope. Så sier han at ca 15 mill vil være omsetning for 20-25 scope ved peak sales. Ut i fra dette skulle man tro at bruker frekvensen stiger og stiger, men motsatt skjer. Tviler på de når 20-25 mill U.S. neste år
rockpus
08.08.2019 kl 12:23 3566

Jeg finner ingen grunn så langt til å tvile på seriøsiteten hos kineserne bak Cevira avtalen. At denne avtalen likevel ikke fører til den kursstigning mange aksjonærer hadde håpet på, har med tid å gjøre. I dagens marked er det svært lang tid til 2024!
Q2 ga ikke den klare bekreftelse på at guiding vil nås, som mange hadde håpet på. Nå blir det Q3 som vi håper skal gi et mer tydelig svar. Et lite tankekors at det nå er selskapets egen guiding som er det store målet, og ikke den markedsandel som mange på forumet har drømt om.
Jeg er rimelig sikker på at kursen vil falle en del før forventninger til Q3 vil dra den opp igjen. Dette ikke minst som følge av et stadig mer nervøst marked. Stadig færre investorer tar langsiktige posisjoner i dagens marked.
Hayen
08.08.2019 kl 12:16 3588

Du fikk med deg at det var nærmest en budrunde for å få en avtale med photocure om Cevira?
petrol
08.08.2019 kl 12:08 3613

Jeg vet ikke hvilke referanser du kan vise til som tilsier at kineserne ikke har overholdt inngåtte bindende avtaler. Jeg har kontakt med mange norske bedrifter som har hatt ulike typer relasjoner til Kina over en årrekke og også mange som har etablert egne virksomheter i landet. Jeg har ikke hørt om tilfeller der manglende overholdelse av omforente avtaler og kontrakter har representert noe stort problem. Vi har jo også en rekke norske bedrifter som er blitt oppkjøpt av kinesere og som heller ikke synes å ha utviklet seg særlig konflikt- eller problemfylt.
Slettet bruker
08.08.2019 kl 11:59 3639

Neida, ingen kan gi 100% garanti for noe som helst.
Men synes det er flott at vi har fått en CEO som taler et tydelig språk ift forventninger og retning framover.

Very strong pipeline for flexiskop kom det også igår og det er vel første gang de gir den kommentaren.
Slettet bruker
08.08.2019 kl 11:51 3673

Selv Schneider vet ikke hvordan dette vil gå. Han er bare optimist og ikke løgner. På samme måte som de fleste her som liker å drømme seg bort med milliardinntekter både her og der. Som regel blir de skuffet. Ola Donk fornekte seg ikke
ps
Jeg antyder bare at jeg ikke stoler på at kineserne vil holde seg til avtalen, og det er det god grunn til basert på tidligere erfaringer andre har gjort
Redigert 08.08.2019 kl 11:56 Du må logge inn for å svare
Sydney
08.08.2019 kl 11:45 3704

I praksis er cevira avtalen ganske bankers. Om det var elendig ville det blitt stoppet etter fase to. Cevira er godkjent for fase 3 av fda. Så at de når alle milepælene er ganske sikkert. I kina regner jeg med det går ganske kjappt med ting
Hardly
08.08.2019 kl 11:42 3715

m7337.
Hva er det du sikter til når sier du ikke stoler på Schneider?
Du skriver at han "sier så mangt".
Er sikker på at alle her inne på forumet forventer en saklig forklaring. Er jo veldig relevant dersom du har oppdaget at sjefen farer med løgn og fanteri.
Slettet bruker
08.08.2019 kl 11:36 3733

Jeg vil nødig spekulere i når PHO går med overskudd.
Men det burde sånn sett være en reell mulighet for det i Q3, men når gutta svarte igår tror jeg mer dem mener at selve driften vil gå med overskudd fra 2020.
Og holder utenfor innbetalinger fra Asieris.
Mdg1
08.08.2019 kl 11:36 3734

De har vel nesten 100m$ i milepæler som ikke krever salg. Det knytter seg til godkjenning i ulike markeder. Så har de milepæler på salg som kan generere ca 150m$ til. På toppen av dette 10-20% royalties. Så veldig mye penger her som ikke krever et stort salg av produktet.
Hardly
08.08.2019 kl 11:32 3107

Betyr dette at vi kan forvente en positiv bunnlinje på Q3?
Ble vel antydet på Q1 at vi ikke kunne forvente positiv bunnlinje før i 2020, men det var jo før avtalen med Kina.
Slettet bruker
08.08.2019 kl 11:29 3118

Det er vel bare ca 5 mill. Og Dahl sier vel at de andre milepælene krever meget godt salg. Schneider sier så mangt. Stoler ikke helt på alt han sier. Han er vel pliktig til å vise optimisme så lenge han er CEO
Slettet bruker
08.08.2019 kl 11:24 3134

Og fordelen med dette er at det i det store og hele var engangskostnader.
Nå starter høstingen av avtalen.
Og såvidt jeg kunne forstå Schneider igår har PHO mottatt 1/3 av de USD 5 mill allerede og de neste 2/3 er ventet i løpet av de neste 2mnd.
focuss
08.08.2019 kl 11:23 3139

Risksøker
Det har du helt rett i. Kineserne er interessert både i aksjen og i produktet Cysview. Min feil.
Slettet bruker
08.08.2019 kl 11:00 3177

OK, takker. Så nærmest hele kvartalets underskudd.
Slettet bruker
08.08.2019 kl 10:48 3210

I størrelsesorden 4-6 mill.
focuss
08.08.2019 kl 10:46 3211

m7337
De sier de hadde med flere helt frem men at Asieris hadde dypest lommer. Schneider ser på det som en fantastisk avtale. Personlig slår jeg meg til ro med det. Det som jeg synes er viktig å få klarhet i er hvor mye penger kineserne er forpliktet til å betale uavhengig av fremdrift. Er det fem millioner usd eller er det mer. Her er det de skriver og sier tvetydig. Med eller uten grunn.
Slettet bruker
08.08.2019 kl 10:45 3214

Andy, hvor mye mener du kan relateres til Cevira avtalen?
Slettet bruker
08.08.2019 kl 10:33 3252

Vel, vi får se. Jeg tror PHO tok en sjanse her. For Cevira sin del regnet de kanskje den som avskrevet hvis ikke de hadde fått dette tilbudet
focuss
08.08.2019 kl 10:21 3289

m7337
Personlig føler jeg ingen uro i forhold til at kineserne ikke vil oppføre seg ordentlig.Tror den frykten er sterkt overdreven.