PHO analyse oppgraderer kursmål til 383,-


Simplywall. juster sitt kursmål igjen .
Dette begynner å bli spennede.
ITinvest
11.08.2019 kl 11:33 1791

Når kommer de andre analysene over 100,- tro

Endelig noen som har forstått hva som er i emning.

Ikke godt å si, men Norne analytiker Tomas Skeivys som dekker PHO kom inn i fb gruppen på fredag, antar han legger merke til det hvertfall:)

Og det kommer en oppdatering, men "due to rules" kunne han ikke si når.
Redigert 11.08.2019 kl 11:52 Du må logge inn for å svare
Sydney
11.08.2019 kl 12:09 1693

hvem er egentlig simply wall st? har de noe tyngde i investor miljøet?

Endelig en som ser litt lenger enn nesen rekker ? Noen erfarne som har synspunkter på SimplyWalls seriøsitet ?
ITinvest
11.08.2019 kl 12:17 1672

Dette er en data analyse. Kan kan nok være bedre enn en som er laget av ett menneske.
Er nok mer nøytral.
kreinh
11.08.2019 kl 12:22 1648

Norne gløtter bare litt på vinduet når det gjelder Photocure men lener seg langt ut av vinduet når det gjelder NEL. Pass på Norne så ikke du ender opp som en flekk på fortauskanten... Fallet kan bli stort!

Helt enig, men mulig det endrer seg akkurat som medieomtale....

Redigert 11.08.2019 kl 13:09 Du må logge inn for å svare

383 passer fint,mange som gleder seg hvis det kursmålet går inn.👍

Kursmålet vil sikkert fortsette med å bli justert oppover på turen.

Greit nok som et foreløbig mål. Men ser vi frem mot 2025, med godkjent Cevira på plass, betydelig markedsandel i USA, så vil jeg tro at vi kan se tilbake på kursmål fra august 2019 og tillate oss et aldri så lite smil over hvor lavt det egentlig var.

Men, jeg vet, seks år frem i tid virker fryktelig lenge. Men er det virkelig det?
ITinvest
11.08.2019 kl 13:07 1522

merkelig dette med NEL og PHO.
I NEL er det lagt inn store verdier for fremtiden, i kursmålet.
I PHO er ingen fremtidige verdier lagt inn i kursmålet, bortsett fra i denne analysen
focuss
11.08.2019 kl 13:38 1449

Analysene til Norne og Edison reflekterer ikke et suksess case for PHO i USA da de kun legger inn en helt minimal markedsandel. Simly Wall Street er heller ikke noe suksess case, men i det minste litt mer realistisk. Analysene er basert på beregning av DCF,.noe som i prinsippet betyr at verdien stiger for hver dag vi kommer nærmere positiv kontantstrøm

Ta det rolig.
Kursmålet på 383 er på 12 måneders sikt, så etter Simplywallstreet sin analyse er det ennå en stund å vente til vi nærmer oss 400.

Her er det bare å ha tålmodighet og is i magen....
Sydney
11.08.2019 kl 13:42 1430

Sakens kjerne handler vel egentlig om markedsandeler. Det bør være mulig å finne ut hvor lang tid det tok før man nådde markedsandeler i for eks tyskland og forsøke knytte det til usa. Hvor lang tid tar det før man når for eks 5%?

100 nye sykehus pr år sånn som det er nå.
Sydney
11.08.2019 kl 13:45 1417

Det kanskje beste argumentet til å kjøpe pho er scheindes uttalelse om at vi først vil se resultater i q3 og q4 19. Det må bety at antall scope som er under beslutning er mange. Han har en viss oversikt over alle som har tatt opp cysview i sitt styre og behandlingsorgan hos forskjellige sykehus. Han kan ikke uttale seg slik uten å ha en viss peiling på hvordan markedet ser ut.
kreinh
11.08.2019 kl 14:04 1374

Tror ikke det er så enkelt. USA består av 50 stater som blir å sammenligne med EU og medlemsstater hvor Tyskland er en stat.
focuss
11.08.2019 kl 14:06 1363

Synes vel Norne&CO burde ta en titt på hvor mange blærekreft cystoscopier som utføres per år i USA, d.v.s ca 1,7 millioner. Så bør de vurdere hvordan de skal vektlegge at Schneiders realistiske mål er å bli ny standard behandling i USA. Så bør de sette seg inn i hvorfor de ikke selger mer enn de gjør i Europa slik at de forstår at Europa ikke er USA. Forskjellen på Europa og USA er at i Europa satses det ikke, det gjøres helhjertet i USA.

Hadde de gjort dette så tror jeg at de hadde innsett at deres DCF analyser er en "joke"

Kan noen fortelle meg hvorfor det er umulig med 383kr om 1 år ?
For meg er det over forventning, men hvorfor ikke ?

Noen nye amerikanske / kinesiske investorer, så vips....
Redigert 11.08.2019 kl 14:40 Du må logge inn for å svare

Det Simplywall.st skriver er :
Intrinsic value based on future cash flows = 383,44NOK i dag, ikke om 1 år.
ITinvest
11.08.2019 kl 18:41 1060

hvem andre enn simplywall og norne følger PHO ???
11.08.2019 kl 19:02 1021

Når har samme feberen nådd PHO trådene som det var på Pcib trådene. En kan da håpe at mor ikke følger i sin datters blodspor; ))
focuss
11.08.2019 kl 19:58 952

Må si jeg ærlig talt mener Simply Wall Streets verdivurdering så langt ikke bare er den med høyest PHO verdi, men også er den beste og mest realistiske.

Er det for tidlig å definere Photocure som en kjempe suksess i USA? Dan Schneider, CEO i Photocure synes åpenbart ikke det. Han sier det er fem A `er som er nøkkelen. Dersom man har en av disse A `ene så er det bra. Å ha alle fem, ja da er det "home run" som amerikanerne sier når de refererer til deres favoritt sport. Schneider mener Potocure har alle fem og mener vi skal bli den nye standarden i USA for behandling av blærekeft pasienter. Dette er noe for norske historiebøker.


Approval: Indication in surveillance as well as the surgical cystoscopy

Acceptance: AUA, EAU, SUO and many regional and local guidelines

Access: Permanent and favorable reimbursement

Awareness: Patient demand via advocacy groups and media
:
Accelerate: Commercial investment to optimize the opportunity

Edruelig kursmål. Har en meget god følelse i denne.