Napatech Q3: Opjusteret kurstarget 6-9 kr.


Jeg har opjusteret mit kurstarget på Napatech for Napatechs kommende Q3 til 6-9 kr.

Hvis vi får den rigtige nyhed inden Q3 kan den brage langt over kurstarget (ganske udemærket bonus-upside, ikk' sandt?)

I Q2 fik vi:

1) Positivt EBITDA

2) Positivt cashflow (igen)

3) Bekræftelse af at Intel-samarbejdet vedr. Link Capture Software kører på skinner

4) Møde med DNB med det formål at rejse kapital til acceleration af væksten yderlige (enten private equity ell. credit-facilities)

5) Fortsat lav valutation (husk: valutation er stadig langt under Napatechs Market Cap 2017 hvor potentialet slet ikke var så stort som idag

6) Meget lille free-flow af aktier

7) Oplysninger om igangværende, meget interessante samarbejds-relationer omkring klar-til-lancering-OVS (Open Virtal Switch-accelerator - LÆS: GIGA-datacenter potentiale både ift. Cloud Service Providers, Private Enterprise, Telecom, Government - kort summary her:

http://www.incom.dtu.dk/news/2019/03/napatech-at-2019-mobile-world-conference-in-barcelona?id=0cd2b0d7-e120-4487-af92-e79c651bdf1a
Redigert 02.09.2019 kl 08:12 Du må logge inn for å svare
Rockall
02.09.2019 kl 08:28 4459

Nja... Skal vi nå se...

Tipset mitt er at risikoen ved å kjøpe og holde aksjen har økt betraktelig etter siste tiders ville kursoppgang, og at risikoen fortsetter å øke dersom kursen går enda mer opp. Markedet (her sterkt risikosøkende) «ser ikke an» steg for steg, men har har nå ferdigprisa en ubekrefta forbedring som eventuelt ligger godt fram i tid.

Ved en kurs i dag på 3,25 kr./styk er der ikke indskrevet det vækst-scenarium som Napatech står på tærsklen til at realisere..

Der kan meget vel være aktionærer som vil ud nu - for som du skriver - at tage en lille gevinst hjem til kistebunden.

Du kan regne med at kursen IKKE er 3,25 kr./stk. når vi når til Q3 Og DET er faktisk det eneste man som investor skal forholde sig til:

3 måneder-scenarium UDEN downside. Bedre bliver det ikke. .

Nu har alle hermed fået heads-up på denne aktie...
Hobbit
02.09.2019 kl 09:30 4292

20% opp rett etter åpning, falt 12% nå. så store svingninger
Redigert 02.09.2019 kl 09:30 Du må logge inn for å svare

Ser ut som 4 kroner ryker allerede i dag. Blåste jo gjennom 3,50.

Den rationelle investor vil forstå at se bort fra hurtige udsving.

Den rationelle investor forholder sig til regnskaberne, meddelelserne og den lave valuation..

Ved Q3 eksploderer den (med mindre at vi får store nyheder inden da..hvilket jeg faktisk begynder at tænke at vi gør - DNB ell. kundenyheder)
Hobbit
02.09.2019 kl 10:21 4100

Ville dere anbefalt at jeg legger inn 10,000 nå (kursen 3.8 - 4.00)? Kjøpte for 10,000 også da kursen var 2.3

Det eneste jeg kan sige med hånden på hjertet er at jeg selv ligger meget tungt lastet i aktien.

På den baggrund er mit svar til dig: Ja

Du må forvente udsving både opadgående og nedadgående indtil regnskab.

Du kan regne med at der ikke kommer dårligt nyt inden næste Q3

Hvis du alligevel går i panik ved nedadgående, kortvarig udsving kan du sælge hele beholdningen i kurs 3,2 kr. og på den baggrund komme ud omkostningsfrit. Men du vil ærgre dig senere i så fald
Hobbit
02.09.2019 kl 15:07 3855

Nå er den blitt litt stabilt rundt 3.8 med god volum
Bjella
02.09.2019 kl 15:15 3837

Snart tomt for aksjer 3.99
Bjella
04.09.2019 kl 11:10 3551

Forventer opprykk , denne er gull å eie.

Det plukkes på billig salg, naturlig korreksjon før nytt rykk over 4 kroner.

Husk at supplere op inden Capital Market Day d. 8/10 hvis den fortsat siver..

Jeg er ikke i tvivl om at Ray gir' markedet lidt at glæde sig over på dagen...
repsol
04.09.2019 kl 12:48 3445

Finans360 Hvor stort er markedet til Napa?
Redigert 04.09.2019 kl 12:51 Du må logge inn for å svare

Ifølge IHS Markit er markedet for Offload NICS & SmartNICS (programmable NICS) 2,28 mia USD i 2022 (op fra ca. 1,5 mia USD i dag)

SmartNICS forventes at opleve den kraftigste vækst

Se side 5 nedenfor:

https://marketing.napatech.com/acton/attachment/14951/f-7da6cac5-da89-4125-8584-cc67c5047581/1/-/-/-/-/Napatech_Company_Presentation_August_2019.pdf
Bjella
04.09.2019 kl 13:13 3404

Uten tvil en vinner , Q2 var meget godt kraftig i pluss
Med sine 21 lisenser og profilerte store kunder kan vi forvente en heidundrende opptur iår.
Hold på aksjene.

Nærmer gevinsthjemtagningen sig sin afslutning?

Nu kun 3% nede..??

Tegner godt set i lyset af de sidste dages voldsomme stigninger på i alt 175-225%
blygen
04.09.2019 kl 14:46 3309

Kan se ut som om Napa skal ta seg opp til rundt 10 nok i første omgang...?
Bjella
05.09.2019 kl 10:24 3105

Finans360
Har du mere innfo pkt7 om flere enn intell , tenker spesielt på Telecom / 5G. ?

Napatech arbejder siden 2018 med acceleration af 5G-løsninger på bl.a. mobil-siden (telecom). Der foregår rigtigt meget på den front lige nu.

Se mere herunder:

https://www.prnewswire.com/news-releases/napatech-delivers-first-reconfigurable-accelerated-ran-for-5g-mobile-network-operators-300602499.html




Odi.1
05.09.2019 kl 13:26 2944

Ikke umulig vi ser 15-20 kr i NAPA før Jul.

Hele verden higer nå etter 5G systemer....
invaspan
05.09.2019 kl 15:24 2851

Det er mye kjøpepress og ikke så mange selgere. Snart er vi godt over 4

Hvem selger 7,- for 3,50? Dette er en veldig fin utvikling. Stabiliseres før neste rykk.
Hobbit
06.09.2019 kl 12:53 2558

Gratulerer til de som ikke solgte og hadde det med ro

Nå bør ledelsen kjenne sin besøkelsestid å få satt en emisjon asap før napa faller tilbake mot kr 2-3?
Denne kursoppgangen kan ikke forsvares basert kun på guidingen.
Bjella
06.09.2019 kl 13:17 2519

Ikke hør på anadyslektikeren .beisin på lavt plan
Napa har mer enn nok casch
so
06.09.2019 kl 17:21 2397

Om vi slutter litt opp på 4 tallet på mandag , så er det ikke mye motstand før 10kr.
Redigert 06.09.2019 kl 17:43 Du må logge inn for å svare
Odi.1
06.09.2019 kl 19:58 2278

Lureste han kan gjøre nå , er å løse inn Shorten sin, og bite i det sure eple og ta tapet før det tar av for alvor , 5G over hele verden nå, vil gå til himmels rimelig hurtig.

Neste uke knekker vi 5 + kroner, slik jeg ser dette, i forhold til Volumet som er gått med her. ( Uten Nyhet, selvsagt :)) )
Med positive nyheter, er det tilbake til gamle gode kurser, "you knowe howe,,"
Redigert 06.09.2019 kl 20:01 Du må logge inn for å svare
Bjella
07.09.2019 kl 11:29 2049

Meget spennende hvor høyt vi går fremover😇
Finans360 tror du får rett !
Ohi de prøvde seg på en short men der bommet de!
Lykke til🎁

ser at kursen var betydelig høyere i 2017 og antall aksjer utstedt er vesentlig økt med nesten 4-gangeren siden den tid. ift til inntekt i 2017 (ca 220mill) og i 2019(150-180mill) er vel kursen nå greit priset. eller er det noe jeg ikke har fått med?
Bjella
07.09.2019 kl 15:53 1930

Investinor
Napa er i stadig utvikling og over 2år i dataindustrien er lang tid!
De har flere patenter og 5G tec går stadig fremover Napa er blandt de beste om ikke den beste utvikleren!
Her er det bare å komme seg inn i tide !

takk for tilbakemelding. jeg gikk inn dagen etter 95 prosenteren. da jeg så hvor lavt selskapet var priset tok jeg en fin post her. ikke min hovedinvestering, men fint suplement:)

Interessant. Noen som kan fortelle litt mer
om FPGA Smartnics som booster performance
så sinnsykt på servere ? Produserer de kortene
selv med programvare ? Konkurrenter ?
Med den kundemassen som ble presentert
den 28.8.19, og potensialer i markedet, ser dette
veldig lovende ut. Med 22 patenter på ulike
områder med bla. 5G teknologi, kan de virkelig
begynne å dra inntekter. Et oppkjøp er vel ikke
det vi ønsker oss ?
Redigert 08.09.2019 kl 03:27 Du må logge inn for å svare

I forhold til market cap er det værd at bemærke at Napatechs market cap idag fortsat er under 50% af hvad den var i 2017.

Market cap i 2019 på ca 9 kr (85 mio stk aktier) svarer til market cap 2017 (30 NOK x ca. 24 mio stk aktier)

Der er fortsat plads til kraftigt stigning.

Derudover er napatech sluppet flot igennem en voldsom opbremsning i industrien som følge af diverse teknologiske skift imod software og standard hardware (x86-platforme)

BEMÆRK:

Den siden 2017 til 2019 markant reducerede forretningsmæssige risiko forbundet med at Napatech nu har ikke kun 1 hardware-ben at stå på men 2-ben (hardware+software) er SLET ikke ind-priset i aktiekursen endnu (jvf market cap 2017/2019)

Napatech er idag positioneret på en helt anden måde imod FPGA og vækstmulighederne er helt anderledes store idag ift 2017
Redigert 08.09.2019 kl 10:13 Du må logge inn for å svare

Held og lykke ja:-)

Der ligger mange procenter at hente her

Det er sjældent at muligheder som denne præsenterer sig. Så det gælder om at bide til- og holde fast..:-)

1) vi ønsker os ikke et opkøb...endnu!

2) Napatech producerer ikke FPGA-Chips. Det gør Xlinx og Intel som begge er langvarige Napatech-partnere

3) Napatech producerer selve netværkskortene (NIC og NAC) som FPGA-Chips placeres i

4) Napatechs netværkskort bygges/tilpasses typisk til OEM-servere med særlige behov. ProduktUdviklingen foregår i samspil med OEM-kunden på baggrund af et design-win. I sidste ende sælges løsningen ind til slutkunder

5) som det seneste producerer Napatech nu også software-only løsninger til standard FPGA-baserede SmartNICS fra feks Intel. Intels PACS (NICS) er således bygget til standard X86-servere. Potentialet ift software-only løsninger er i sig selv enormt. OEM-kunder som Dell, Fujitsu, HP køber ofte i størrelsesordenen 10.000 stk CPU-løsninger fra Intel. Nu kan de så også købe programmerbare netværkskort med FPGA-Chips fra Intel OG i den sammenhæng købe Napatech software (bl.a. Verdens suverænt bedste packet Capture software). Som oplyst i Q2 har Napatech allerede nu landet den første, store kontrakt på packet Capture software via Intel-samarbejdet

Det kan blive meget, meget voldsomt det her
Redigert 08.09.2019 kl 08:37 Du må logge inn for å svare
Saldo@
08.09.2019 kl 09:12 1602

En positiv melding fra Napatech nå så smeller det rett opp og vi er på tosifret kurs kjøp og hold.