ODL - CONTEMPLATED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO USD 200 MILLION

Kommentatoren
ODL 19.04.2018 kl 17:15 4326

Vekststrategi, intensjon om riggkjøp bekreftes.


ODFJELL DRILLING LTD - CONTEMPLATED PRIVATE PLACEMENT OF UP TO USD 200 MILLION

Odfjell Drilling Ltd ("Odfjell Drilling" or the "Company") is contemplating to offer new common shares (the "Offer Shares") in a private placement raising gross proceeds of up to approximately NOK 1.56 billion, equivalent to up to approximately USD 200 million (the "Private Placement"). The subscription price per Offer Share in the Private Placement (the "Subscription Price") will be determined through an accelerated bookbuilding process.

The net proceeds from the Private Placement will be used to finance the Company's growth ambitions and for general corporate purposes. The Company is considering various opportunities for growth and one opportunity is the potential purchase of the "Stena Midmax Rig", a Moss CS60E semi-submersible drilling rig construction (the "Unit") to be constructed at Samsung Heavy Industries Co., Ltd., on the terms further described in the attached company presentation. However, no decision has been made to purchase the Unit, the Company may select other alternatives to realise its growth ambitions and completion of the Private Placement is not conditional upon the Company's purchase of the Unit. In the event that the Company should decide to purchase the Unit, the Unit will amongst other also be financed through issuance of preference shares and warrants to be subscribed by Akastor AS or an affiliate, as further described in the attached company presentation.

The Company has retained ABG Sundal Collier, ABN AMRO Bank N.V., Danske Bank, Norwegian branch, DNB Markets, a part of DNB Bank ASA, Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Pareto Securities AS and SpareBank 1 Markets AS as Joint Lead Managers and Bookrunners (the "Managers") for the Private Placement. Advokatfirmaet Thommessen AS is advising the Company and Advokatfirmaet Wiersholm AS is advising the Managers in relation to the Private Placement.

The application period in the Private Placement opens today, 19 April 2018, at 16:30 CET/12:30am EST and ends at 08:00 CET/2.00am EST on 20 April 2018. The Company may at its sole discretion extend or shorten the application period at any time and for any reason.

http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=449177
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Kommentatoren
19.04.2018 kl 18:38 4242

Odfjell Drilling vurderer å kjøpe riggen Stena Midmax, ifølge en børsmelding. Nå sier Kjell Inge Røkkes Akastor at de er i forhandlinger med Odfjell om å spytte inn 580 millioner kroner som en del av finansieringen til riggkjøpet.

https://e24.no/boers-og-finans/kjell-inge-roekke/roekke-vil-vaere-med-i-odfjells-riggkjoep/24314415

Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Dividend
19.04.2018 kl 22:20 4112

Spennende å se hvordan hvor kursen lander i emisjonen

Syns dette er et spennende trekk av odl
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
3fotsyken
20.04.2018 kl 06:43 3995

Odfjell Drilling hentet milliardsum
Riggselskapet vurderer kjøp av nybygg - og får hjelp av Røkke?
http://www.hegnar.no/Nyheter/Energi/2018/04/Odfjell-Drilling-hentet-milliardsum
Odfjell Drilling gjør det også klart at selskapet vil gjennomføre en reparasjonsemisjon mot aksjonærene som ikke ble tildelt aksjer i denne omgang. Denne emisjonen vil bli på opptil 155,8 millioner aksjer, utstedt til samme kurs (altså 36 kroner).
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Dividend
20.04.2018 kl 08:25 3903

Synes rabatten var noe stor, men nå har jo kursen gått veldig mye i det siste så sett i relasjon til det er det jo en bra kurs.

Nå har de fram til 30/4 å erklære opsjonen eller bruke pengene på et annet kjøp. Kanskje får vi også en kontrakt for riggen innen den tid.

Vi som har aksjer for nå privilegiet å kjøpe etter at vi vet hvordan markdet tok imot emisjonen. ref Awilco Drilling hvor emisjonskursen er 29 kr og siste sluttkurs er 38,5.
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Sa2ri
20.04.2018 kl 08:31 3896

Artikkelforfatteren har nok vært litt ivrig når han skrev denne, og artikkelen er nå endret.

Følgende setning er ikke korrekt:

"Denne emisjonen vil bli på opptil 155,8 millioner aksjer, utstedt til samme kurs (altså 36 kroner)."

Dette er nå endret til riktig tekst, som er:

"Denne emisjonen vil bli på opptil 155,8 millioner kroner, og vil skje til samme kurs (altså 36 kroner)."
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Dividend
20.04.2018 kl 08:56 3861

Ser ut til å åpne på eller under emisjonskurs. Skjønner egnetlig ikke hva som var så ille med emisjonskursen.

Men på sikt blir dette bra.
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
tålmodighet
20.04.2018 kl 09:17 3821

Kalles ikke tossetimen for ingenting. Selskapet henter penger for å finansiere vekst. Med dette på plass, røkke som rir begge hestene her er det mye positivt som kommer frem. Ny bunn er satt og stop loss gir nok en gang gode kjøpsmuligheter. Her sier vel odfjell at de har mer en 1 rigg på gang. Dette vil sende selskapet opp. Spennende å se hvem som har deltatt i emisjonen. 48 innen juni 18, klart kjøp.
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Jazz
20.04.2018 kl 09:41 3779

Skulle tro at åpningskursen på 35,5 var penger på gaten, men med det meste av midler allerede i ODL får jeg bare sitte rolig og se lyst på ODL-fremtiden.
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
cinet
20.04.2018 kl 10:20 3722

De som eide aksjer 19.4 kan få kjøpe emisjonsksjer til 36nok. Er det en avgjørelse som skal taes på en ekstra generalforsamling 16.5.? Hvor mye får man kjøpe?
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
tålmodighet
20.04.2018 kl 10:32 3708

Må bare lansere en sprø liten ide her. Odfjell henter 1,5 milliarder i markedet, og sammen med akastor kjøper de muligens stena mid Max. Akastor gikk nylig inn i awilco og før åpning av børsen i dag gikk en storpost på 688000 aksjer i nettopp awilco. Er det mulig at det skjer noe mer her?
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
andre-pe
20.04.2018 kl 10:48 3675

Klippet fra Hegnar:
"Odfjell Drilling er i toppen av taperlisten, og går tilbake 7,7 prosent til 36,35 kroner etter milliardemisjon. Emisjonen ble gjort på kurs 36 kroner."

Og nå nede i -9%.

Noen har tapt mye penger over natta.

Og dette skal kompenseres med rettet tilbud til aksjonærer på 36,- pr. aksje?
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Jazz
20.04.2018 kl 11:49 3600

En kan kjøpe så mange aksjer en vil i dag på børsen for rundt 36, så ser ikke helt den store gevinsten som "vanlig" aksjonær.
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
andre-pe
20.04.2018 kl 14:10 3518

Gevinsten for en "vanlig" aksjonær over natta er vel rundt regnet 36 - 39 = - 3 NOK pr. aksje grunnet "opptrykk" av flere aksjer som er solgt til utvalgte for 36,- (?)
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
stevenEven
20.04.2018 kl 14:25 3507

Det ble nevnt at Odfjell Drilling så attraktiv ut for oppkjøp av Transocean, Røkke burde vel også ha midler til å kjøpe kunne kjøpe opp Odfjell Drilling?
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare
Kommentatoren
20.04.2018 kl 14:42 3487

Noen som kan si når tegningsperioden i reparasjonsemisjonen blir? Eller vet vi/man kanskje ikke det foreløpig?
Redigert 21.01.2021 kl 07:50 Du må logge inn for å svare