MSEIS - DNB Markets mener aksjen kan gå 140%, være med?

Slettet bruker
MSEIS 15.10.2019 kl 16:00 24832

MSEIS har falt rundt 50% på under 2 dager.
I dag har DNB Markets kommet med en kjøpsanbefaling og ser aksjen opp 140% til kr 12.
Dette kan være en gylden kjøpsanledning, være med?

Oslo (TDN Direkt): DNB Markets nedjusterer kursmålet på Magseis Fairfield til 12 kroner fra tidligere 18 kroner samtidig som kjøpsanbefalingen opprettholdes, ifølge en oppdatering tirsdag.

Meglerhuset nedjusterer kursmålet på grunn av estimatrevideringer. DNB Markets ser nå en omsetning i 2019 på 456 millioner dollar og 400 millioner dollar for 2020.

For ebitda ser DNB Markets 61 millioner dollar i 2020 og en margin på 15 prosent, ned fra 20 prosent.

PSP, finans@tdn.no
TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Redigert 21.01.2021 kl 07:30 Du må logge inn for å svare
Davinci_me
16.10.2019 kl 22:27 5091

Trur du er eneste som er blitt lurt og tapt penger? Når en mann som Svein Støle (Paretosjef) kjøper for nesten tosifret millioner kroner med sine egne sparepenger, trur du han ikke har gjort sine undersøkelser?

Jeg deltok senest på investorcall med styreformann Charles W. Davison Jr. for 3 uker siden - han presterer da å si at det er ingen røde flag eller mørkeskyer for selskapet i Q3 eller Q4 (Indirekte, det kommer for faen meg ikke noe PW om noen uker).

Så kommer ny CEO inn - og ønsker å sette standaren. Og godt er det for selskapet på sikt, for oss aksjonærer på kort sikt. Krise. Så ja, beklager sofasparer og til alle dere andre som om formodning investerte i Magseis på bakgrunn om min overbevisning.

Jeg er fortsatt sikker på at jeg vil se pengene mine igjen - men at det vil ta 2-8 uker ja. Men at vi skal opp på hesten igjen når kontraktene rulles inn.. det er jeg sikker på.


Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.10.2019 kl 22:32 5080

Oppkjøpet de gjorde er en katastrofe. Totalt elendig. Hva skal de med onshore multiklient data i USA? Hadde de droppa oppkjøpet så hadde de vært på vei til himmels nå. Istedenfor ruller de i gjørma sammen med EMGS, SBX og alle de andre sønderskutte aktørene. De kunne bare betalt ut ekstraordinært utbytte i Q2 19 og lasta opp med gjeld før oppturen i 2020.

Istedenfor fikk jeg inngang på 5,08 idag med skjelvende fingre.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.10.2019 kl 22:48 5055

Problemet var at Fairfield tok mange kontrakter rett foran nesen på Magseis. Med oppkjøpet av Fairfield, har de nå en helt unik posisjon i GoM (Gulf of Mexico). Derfor vil Seabed Geosolutions utfordre MagsiesFairfield sine patenter hos Amerikanske patentmyndigheter. Jeg tror ikke Magseis vil få noe problem med å forsvare sine patenter. I verstefall kan det ende opp med et forlik, der Magseis gir tilgang til enkelte patenter og Seabed gir tilgang til enkelte av sine patenter.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Fra Sidelinjen
16.10.2019 kl 23:00 5021

2 - 8 uker??

Da regner jeg med at du har snitt under 5.30?

Du har også vært aktiv mens kursen har ligget og pendlet mellom 10 - 13 kroner. Blir særdeles overrasket om dere noen gang vil se kurser over 8 kroner igjen.

Nå kommer det 3 - 4 røde kvartaler på rad med påfølgende brudd på lånebetingelsene. Da må enten DNB gi lempelser nok en gang, eller de ber selskapet fylle kassa.
Med historikken til dette selskapet og det fullstendig fraværet av interesse for nisjen, må man ut og hente penger med AGS-emisjonen som referanse og forventning fra investorene.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
El Gordo..
16.10.2019 kl 23:32 4975

23.00

40..!!!!!!! Innlegg på tre dager på en aksje du ikke vil ta i med ildtang....snooooork...
Får du betalt pr time eller pr innlegg..?
Mvh.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
16.10.2019 kl 23:35 4963

Fra sidelinjen, får du sove i natt? du må tidlig opp for å lese børsmelding.
Det blir helt tullete å sammenligne AGS med Magseis. AGS har ingen teknologi og ingen assets å snakke om. Du vet det svært godt, men å opplyse om det vil svekke baissingen
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
SomSa
16.10.2019 kl 23:43 4942


Jeg lurer på hvor mye kan aksjen stige hvis de melder om enn av disse høy-margin avtalene på noen hundre millioner?
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Fra Sidelinjen
17.10.2019 kl 06:58 4834

Helt tullete er det vel ikke?
Begge opererer i samme marked, begge har halvert seg i verdii den siste uken og investorene holder seg milevis unna de begge.
Den største forskjellen er at AGS har allerede adressert det finansielle, MSEIS må snart gjøre det. Det kommer til å gjøre alt annet enn underverker for kursen.

El Gordo, hvem har sagt at jeg ikke har interesse av aksjen?
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Davinci_me
17.10.2019 kl 08:05 4773

Bullshit Sidelinjen! Vet du hvilke assets Magseis har? De har bla 28.000 noder til en verdi 1.7 mrd.din fjomp! Disse ble finansiert med emisjonen sist på 16 kr.

Selskapet har solid økonomi. Punktum.

De taper ikke penger på drift. De tjener bare ikke nok.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Fra Sidelinjen
17.10.2019 kl 08:08 4775

Nei vel Da Vinci, har du hatt mye rett til nå synes du?

Petroleum Geo-Services melder om et resultat etter skatt på 31,5 millioner dollar i 3. kvartal 2018, mot minus 35 millioner dollar i samme periode året før.
Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 10 millioner dollar.

Aksjen stiger 11 % nye prosent i dag, og 1 mill i PGS på mandag er allerede 1.3 mill.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
danmark1
17.10.2019 kl 09:47 4624

Mseis har været påvirket af den negative omtale af PGS og faldet har været alt for stort. Jeg købte aktier i går og tror, vi har set bunden.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 09:50 4626

Dette er en avsporing fra dagens situasjon.
MSEIS har falt til et nivå på rundt 5.
Det er DETTE som er startpunktet for å vurdere FREMTIDEN.

Med kroner 5 som utgangspunkt ... HVOR går ferden nå videre?
Hvilke muligheter og utfordringer har MSEIS inn i og gjennom 2020?
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.10.2019 kl 09:52 4621

Kontraktsarbeid gikk ned fra 94,4musd i Q2 til 76,3musd i Q3 for PGS. Kontraktsarbeid er den virkelige indikatoren på hvordan etterspørselen er.

Dette skrev de i Q2 rapporten: "Contract seismic is the activity currently benefitting the most from the improvement, driven by more 4D acquisition and generally higher demand for new proprietary seismic data." Det samme skrev de i dagens rapport.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.10.2019 kl 10:09 4581

PGS er opp 20% i år. Magseis er ned 66,85%.
Er alle andre idioter, Matsern?
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 10:16 4555

Riktig.
Og da blir spørsmålet:
- Er PGS nå et godt kjøp på 14,30?
- Er MSEIS nå et godt kjøp på 5?
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
SomSa
17.10.2019 kl 10:51 4495


Mseis ser mer attraktiv enn PGS, det sies at man skal kjøpe den 3. dagen!:

Børsvinneren PGS har fortsatt milliarder av problemer i banken
Jo da. Seismikkselskapet PGS fikk et bedre resultat for tredje kvartal enn fryktet. Men kassen er skral og selskapet trenger nye lån ganske raskt.
https://e24.no/boers-og-finans/i/kJ1zEj/boerskommentar-boersvinneren-pgs-har-fortsatt-milliarder-av-problemer-i-banken
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 11:39 4432

Det blir ikke lett å komme inn igjen i MSEIS med volumer av betydning.
Omsetningen er for lav til det.
Her taler det meste for sakte/jevn stigning på noe økende volumer.
Inntil det måtte komme fundamentale nyheter ...
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
dotcom
17.10.2019 kl 12:36 4389

Det virker som noen tror det haster å komme seg inn igjen i MSEIS, men ikke glem at om en snau måned(19. nov) så kommer Q3 tallene.
Selv om de har kommet med en profit warning så er det ikke sagt noe om resultat og kontantstrøm.
Etter sammenslåingen har de en goodwill post på 94 millioner, og ut fra EBITDA revideringen kan det se ut som de har uforutsett høye kostnader.
Jeg ville ikke sett bort fra en ny kalldusj i november, hvis selskapet nå brenner penger og ny konsernsjef velger å ta store avskrivninger.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Fra Sidelinjen
17.10.2019 kl 13:25 4351

Hva annet skal de si?

Det var billig på 18, underpriset på 14, shortet av småfisker på 10 kroner. Det må jo bare være latterlig billig på 5 kroner. Da er det jo enkelt; kjøp så mye man kan hvis man innerst inne tror på det.

Med de skjelettene i skapet som ny CEO må løfte ut og vise frem til markedet er man ganske risikopervers hvis man tenker at tiden nå er riktig.

Når bryter de covenants?
Hvilke andre engangseffekter er det CEO i profit warningen nevner som mulige negative triggere som gjør at de ikke når 45 MUSD heller? (Disse er by the way allerede tjent inn i Q1 og Q2, så de neste kvartalene blir tap. Man vet bare ikke hvor store de blir)
Til hvilke betingelser er det mulig å hente egenkapital i markedet med et så sovende styre og dårlig historikk?

Ser aldri for meg at dere klarer å konkludere med at PGS er et bedre kjøp på 14 enn MSEIS er på 5 kroner. Det var jo PGS som skulle til 5 og MSEIS 30....

History repeats itself, noen vil alltid sitte i feil aksjer, og de gjør det gang etter gang.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 15:06 4267

Dnb har kursmål 12.
Sparebank1 har kursmål 6.

MEN de har omtrent samme forventet EBITDA for 2020 ... henholdsvis 61 og 58 millioner dollar.
Det gir en PE på henholdvsis 4 for Dnb og 2 for Sparebank 1

Og da blir det store spørsmål:
Når gir man et selskap en PE på 2?
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 15:30 4245

Når setter man opp EBITDA og kursmål som gir en PE på ... 2?
Det må være når man har kunder som vil INN i selskapet på de lave kursene som er nå ...
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Marketwatch
17.10.2019 kl 15:31 4237

Ebitda har ingenting med PE å gjøre. Må ikke villede.
At aksjen nå er lavt priset kan jeg være enig i. Den vil mest sannsynlig ikke komme særlig
opp før nye kontrakter for 2020 kunngjøres, samt at top 20 kjøper seg ytterligere opp.
Et eventuelt innsidekjøp ved ny CEO hadde også gjort seg.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 15:34 4229

Jeg tenker at PE 4 er mer fornuftig og realistisk enn det halve.
Det er derfor DNB sine tall som henger sammen.

Markedet er vel i ferd med å skjønne dette ....
Forvent solid stigning i MSEIS ganske raskt ....
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 15:36 4222

Selvfølgelig henger kurs og inntjening sammen ... det er nettopp det som setter PE ... "Price/Earning".
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 15:39 4216

Her gikk det nettopp en post på 250.000 aksjer til 5,10.
Regn med at dette bare er begynnelsen på stigningen.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
dotcom
17.10.2019 kl 15:48 4182

EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization) er ikke det samme som E'en i P/E.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Marketwatch
17.10.2019 kl 15:53 4168

Ebitda inngår ikke i nøkkeltallberegningen til PE. Det bør du sette deg inn i, før du utbasunerer
dette nøkkeltallet på forumet. Forøvrig ser jeg det skrives en del om Covenants. For siste
del av 2019 ble disse lempet til at Mseis måtte ha minst 50% egenkapital. F.o.m. 2020
stiger kravet, til 60% igjen. Cfo trodde i utgangspunktet de ville klare å overholde dette.
Det som uansett synes klart er at gjeldssituasjonen i Mseis er nokså komfortabel i forhold
til mange andre oljeserviceselskaper. Det antas også å være nokså kurant å få lempet covenants for
ytterligere perioder om nødvendig.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 15:54 4167

Ja, jeg kjenner til hva EBITDA er ... så det må det må trekkes fra for renter og avskrivninger.
Problemet er at disse tallene ofte ikke er så kjente ... og de angis ikke av meglerhusene som stopper på EBITDA.

Kall gjerne det tallet jeg angir for "operasjonell PE".
Det bermerkelsesverdige består .... at Dnb og Sparebank1 har omtrent samme anslag for EBITDA for 2020 ... men deretter har de helt forskjellig kursmål.
Redigert 21.01.2021 kl 05:24 Du må logge inn for å svare
danmark1
17.10.2019 kl 15:59 3842

Kursværdien af alle aktierne i virksomheden (market cap) divideret med overskuddet efter skat, afskrivninger og renter.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.10.2019 kl 16:08 3823

For Q219 var gjelda 42% av total balansen. Jeg tok bare total liabilities og delte på equity+liabilities. Vet ikke hva som regnes som gjeld av banker osv.
Når jeg legger inn et passe dårlig q3 og q4 så ender de med 44% på samme regnemåten.

Ser jo at det oppkjøpet var elendig når de går fra 25% driftsmargin til 8% etter oppkjøpet.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
dotcom
17.10.2019 kl 16:18 3804

Poenget mitt var bare at hvis EPS skulle vise seg å grense mot null i Q3 så er ikke PE 2 eller 4 som du snakker om, da går PE mot uendelig. Du synes å forutsette overskudd, men det meste av overskuddet i EBITDA anslaget er vel hentet inn i første halvår, så trolig blir det negativt resultat i Q3 og Q4. De reduserte jo som kjent omsetnings anslaget med ca 10% og halverte EBITDA. Når det gjelder forskjellene i kursmål, så vil forskjeller i vurdering av lønnsomhet og risiko gi store utslag, ikke noe nytt i det.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Flaxx
17.10.2019 kl 16:25 3829

Du har ikke lagt merke til jeg har tatt for meg 2020?
Det Dnb og Sparebank 1 forventer av EBITDA og så setter kursmål ...

Man er så å si enige om EBITDA ... men deretter er det FULL SPRIK mht til kursmål.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.10.2019 kl 17:53 3707

Flere amatører som handler....
Evermore Global Advisors, LLC ("EGA"), a U.S. SEC-registered investment adviser, is investment adviser to the Evermore Global Value Fund (the "Fund"), an investment company registered under the Investment Company Act of 1940, a private fund, as well as several institutional separate accounts (the "Fund", the private fund and EGA's institutional separate accounts are collectively referred to as "EGA's Managed Accounts"). Pursuant to investment management agreements with EGA's Managed Accounts, EGA has the power to make investment decisions and vote shares on behalf of EGA's Managed Accounts. On October 17, 2019, several of EGA's Managed Accounts acquired 650,000 additional shares of Magseis Fairfield ASA ("Magseis"). After this transaction, EGA's Managed Accounts hold in total 9,772,690 shares of Magseis corresponding to 5.278% of Magseis' total shares outstanding and EGA has voting rights equivalent to 5.278% of the total votes.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.10.2019 kl 17:57 3701

Du klager på at jeg hausser en aksje som har stupt, så fortsetter du å gaule om PGS, som har falt fra over 40kr.

Flaggemelding i MSEIS i dag:

On October 17, 2019, several of EGA’s Managed Accounts acquired 650,000 additional shares of Magseis Fairfield ASA (“Magseis”). After this transaction, EGA’s Managed Accounts hold in total 9,772,690 shares of Magseis corresponding to 5.278% of Magseis’ total shares outstanding and EGA has voting rights equivalent to 5.278% of the total votes.

Det er noen fler enn meg som har trua
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Davinci_me
17.10.2019 kl 20:43 3573

Litt om filosofien til de nye eierne av Magseis.

We are opportunistic global special situations investors. We employ a fundamental, bottom-up approach to investing. We focus on complex, misunderstood and under-researched companies around the world that can be purchased for substantially less than their intrinsic values, and where catalysts exist to create value.

Kilde: https://evermoreglobal.com/about-us/philosophy/
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Fra Sidelinjen
17.10.2019 kl 20:52 3554

Fondet er ned - 9% siste året. Børsene er på all time high.

Ser ut som en perfekt match dette👌
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Sofasparer
17.10.2019 kl 21:10 3504

Ble det av Od1 ?
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Fra Sidelinjen
17.10.2019 kl 21:23 3465

Har nok løpt fra mobil, hjem, kone og jobb for å slippe å gjøre opp for de aksjene han lånte opp på leiligheten sin. Oppdaget plutselig at kunnskapen om regnskap og verdier ikke var så stor allikevel....
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare
Slettet bruker
17.10.2019 kl 21:23 3461

Sofasparer skrev Ble det av Od1 ?
Han har vel solgt med blodig tap. Det er lett å miste hodet. Aksjen falt fra et lavt nivå til et enda lavere nivå. Det gjelder å zoome ut og ikke bli for opptatt av det korte bildet. Man realiserer ikke et tap i et selskap i vekst, i et marked som vokser kraftig, da kjøper man mer.
Redigert 21.01.2021 kl 03:40 Du må logge inn for å svare