QEC: MONTNEY MOT 10.000 BBL/D => $120-160 MILL I EBITDA


I siste QEC-presentasjon fra 6. juni oppgis at produksjonen fra Montney forventes gradvis økt til 10.000 bbl/day i 2020. Økningen kommer både gjennom JV m/Orlen samt på eget areal der de nylig annonserte samarbeid med Kicking Horse som tar investeringskostnaden ved nye brønner der.

Samtidig oppgir QEC at netback pr bbl i Q1 var $34. Da kan vi grovt estimere forventet EBITDA v/10.000 bbl/d:

10.000*365*34 = $124 mill/år

En enkel verdsetting basert på 5*EBITDA gir da MCAP $620, eller ca kr 10 pr. aksje.

Dette er for Montney-feltet alene, dvs Quebec-gass, evt. Quebec erstatningskrav, 8 mrd fat i Jordan, Red Leaf-andelen m.m. kommer i tillegg.

Netback på $34/bbl fra Q1 er antagelig ganske konservativt siden oljeprisen har vært stigende siden da og spås av enkelte i $80-$100/fat de kommende par år. Da vil naturligvis EBITDA stige vesentlig høyere.

Mye tyder derfor på at dagens QEC-prising er en kjøpsmulighet av de sjeldne.

Livsal
Dette innlegget er jeg helt enig. Intet nytt, som du sier. Når det skal sies er aksjen meget potent og kan selvføgelig gå som et uvær hvis det er ting som kan bekreftes. Dette er fortsatt bare antagelser. Den største og viktigste jobben gjenstår, og den er nok ikke er par mnd. unna, heller noen år...
Redigert 27.06.2018 kl 10:08 Du må logge inn for å svare
ULKEN
27.06.2018 kl 10:32 6203

SP1M med ny analyse, men beholder kursmål 6 kroner. Pareto oppdaterer sin newsflash, men regner ikke med Jordan og beholder kursmål 7 kroner. Det er jo ett stykke opp dit ennå.
dor123
27.06.2018 kl 10:51 6119

Da var morroa over gutta. Slutter på 3,2. Bare å komme seg ut.
Redigert 27.06.2018 kl 10:53 Du må logge inn for å svare

Jaha ok, men da blir det vel emisjon da for å kunne utbygge til produksjon.

Så får gulroten være at de får faktisk noe ut av det rettslige mot Repsol.
Karl Ewa
27.06.2018 kl 11:25 6020

Dagens melding er jo grei den. Men det blir liksom litt knuslete med tanke på den enorme skuffelsen Quebec er for aksjonærene. Om nå Quebecvedtaket skulle komme opp til ny vurdering etter valget så vil det kanskje ikke skje noe der før Eventuelt det blir noe av Jordanprosjektet. Mye usikkerhet I QEC nå, det er alllefal sikkert. Og det blir nok en anstrengt økonomi etter hvert. Så ikke utelukk emisjoner eller aksjeutvidelser, eller begge deler.

Nye muligheter. Tro og håp, blir det kroner av det ? Hvor langt inn i framtiden må vi se. Før 2020 skjer det vel ingenting. Når skal aksjonærene få noe tilbake ? Det er vel på tide at det kommer nyheter som gir kroner i kassa før den er tom.
Z00L
27.06.2018 kl 12:46 5855

Ikke noe nytt? Det er utelukkende positivt å holde aksjonærene oppdaterte på godt og vondt, det inkluderer progresjon og fremtidige planer, Denne meldingen fra Binnion er ikke ment som annet.
CanAm
27.06.2018 kl 13:21 5781

I dag kom det litt gode nyheter og kursen går 20 øre !!!Forrige gang kom det dårlige nyheter og kursen raste 3 kroner -:)
hara-a
27.06.2018 kl 13:30 5761

Flott å kunne kjøpe billige aksjer på en dag med slike nyheter. Helt vennvittig at jeg fikk mine billigste på 3,41. Denne aksjen selger ikke før den går + 7 kr på kursen.
Z00L
27.06.2018 kl 14:06 5686

Det er en god pris, i dag er volum og index høy, dette vil kunne utløse teknisk kjøpssignal og så går toget (beklager haussing, har endel selv)
ULKEN
27.06.2018 kl 17:00 3029

https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-strengthening-bilateral-relations-jordan/?utm_source=twitter&utm_medium=social&utm_campaign=wh
Ingenting mere USA vil enn at Jordan skal få i gang oljeproduksjonen. Dette kan bli positivt for QEC, nå må Binnon smi mens jernet er varmt.
28.06.2018 kl 20:57 2773

Alt går som forventet, Jordanoppdateringen ga bare en midlertidig oppgang og salgsmulighet...før videre kurspress.
Jeg blir ikke overrasket om vi snart er nede på 2-tallet, kanskje allerede imorgen.
Z00L
28.06.2018 kl 22:33 2676

Det hadde vært en drøm å kunne snitte ned enda mer i morgen ja, det er allerede en god kjøpsmulighet som kan bli enda bedre om du har rett!

Vektig innlegg FOR fracking i sentral Montreal-avis :
http://www.themetropolitain.ca/articles/view/1703

Quebec har neppe råd lengre til å ignorere gass-utvinning. Valget 1. september vil sannsynligvis resultere i ny regjering som vil godkjenne fracking og gass-utvinning. Unrisked verdi av QEC's gass i Quebec er av Pareto beregnet til ca kr 50/aksje.
LATO
08.08.2019 kl 23:41 876

Ikke lenge til 2020:) de må få gang på det nå.

Pluss 50000 boe/d i Jordan:)
XL2016
16.09.2019 kl 10:58 335

Er det på tide Questerre melder ressurs oppdatering for Lower Montney?


Lower Montney Increasingly On The Radar As Play Continues To Emerge

While the upper zones of the multi-layered Montney formation have been the preferred exploitation targets for companies active in the prolific and vast play that stretches from northwest Alberta to northeast British Columbia, producers are increasingly kicking the tires in the relatively untried Lower Montney zone.

https://www.dailyoilbulletin.com